GerencieAqui | Cadastros

Documentação associada ao módulo de cadastros

Cadastro de Cliente e Fornecedor

Clique em CADASTROS > CLIENTE E FORNECEDOR.
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Consultando cadastro:

Caso queira consultar todos os cadastros, basta digitar "%%%" na barra de busca e apertar a tecla ENTER.

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Caso queira localizar algum cliente especifico, basta digitar o CNPJ/CPF ou o nome do cliente na barra de busca.

Realizando novo cadastro:

 

Clique em NOVO CADASTRO.

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Na próxima tela preencha todos os campos solicitados.
No Nome/Razão Social preencha o nome ou a razão social e o Nome Fantasia/Apelido deste cliente/fornecedor.
Preencha o CNPJ/CPF, IE e o campo Tipo de Contribuinte com as informações do seu cliente/fornecedor.

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AZUL = Campos obrigatórios de preenchimento
VERMELHO= Campo opcional
ROXO= Não é necessariamente obrigatório, mas pode ser necessário preenche-los dependendo do cliente.
OBS: Caso o cliente seja pessoa jurídica, é possível consultar os dados cadastrais para puxar grande parte das informações de forma automática. Basta clicar no ícone de lupa no campo do CNPJ.

Inserindo endereço:

Na opção Endereço, digite o CEP e preencha as informações como Logradouro, Número,  Bairro e Complemento. 
Obs: Caso seja CEP local, as informações serão preenchidas de forma automática, apenas o número e complemento terá que ser inserido manualmente.

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Inserindo contato:

Caso queira colocar alguma informação de contato do cliente, basta digitar o nome do contato e inserir a informação de contato desejada (Celular, Telefone fixo ou E-mail). E então, clicar em "Adicionar contato!":

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Após preencher todos os campos solicitados necessários para emissão de uma NF-e ou gerar um orçamento/pedido de venda clique em Salvar, aparecerá a mensagem Salvo com sucesso.

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Cadastro de Vendedor

Clique em CADASTROS > VENDEDOR.
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Agora clique em Novo Vendedor.
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Em seguida, preencha todos os campos solicitados.
Então, no Nome/Razão Social escreva o nome ou a razão social e o Nome Fantasia/Apelido deste vendedor.
Preencha o CNPJ/CPF; IE/RG e a Porcentagem (%) de Comissão com as informações do seu vendedor.
NOTA: se o vendedor possui Inscrição Estadual ele pode ser Contribuinte de ICMS ou pode ser Isento, caso ele não possua I.E. será Não Contribuinte de ICMS.
E então, clique no lápis ao lado da lixeira, caso deseje adicionar uma imagem do Vendedor.
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Em seguida, na aba Endereço, escreva o CEP, a Cidade, o Endereço, o Número, o Bairro e o Complemento deste vendedor.
E então, clique em Salvar.
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Em Informações de Contato preencha os campos, E-mail, Telefone e Celular com os dados do vendedor.
Por fim, clique em Salvar.
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Cadastro Produto Simplificado

Clique em CADASTROS > PRODUTO.

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Agora clique na seta ao lado de NOVO PRODUTO e clique em + Cadastro Simplificado.

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Preencha a descrição do produto no espaço Nome.
Na Categoria, selecione o grupo deste item, escolha uma categoria que já existe ou clique no símbolo + e adicione uma nova.
Insira de forma abreviada a Unidade de Medida utilizada.
Insira o Valor de Custo, a Porcentagem do Lucro e o Valor de Venda nos campos destinados a estas informações.

 

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Para adicionar uma imagem ao cadastro do produto clique no + Escolher fotos.

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Clique em SALVAR.

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Cadastro Categoria de Produtos

Clique em CADASTROS > CATEGORIA DE PRODUTOS.
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Então, clique na opção Nova Categoria.
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Em seguida, escreva o Nome desta nova categoria.
E então, preencha com o Código NCM que deseja.
Selecione a Tabela de Imposto que você utilizará para esta nova categoria ou clique no símbolo + para cadastrar uma nova tabela.
E em seguida, escolha o Departamento desta categoria ou cadastre um novo clicando no símbolo + e Salve.
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Cadastro Categoria de Financeiro

Clique em CADASTROS > CATEGORIA DE FINANCEIRO
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Então, clique na opção Nova Categoria.
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Em seguida, escreva o Nome desta nova categoria.
Se esta categoria é uma Receita (ganho) ou se é uma Despesa (gasto).
Então, marque a opção Usar Categoria Padrão para utilizar esta categoria ao receber uma venda ou pagar uma compra e clique em Salvar.
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Cadastro Status de Serviço

Clique em CADASTROS > STATUS DE SERVIÇO
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Em seguida clique em NOVO STATUS.
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Digite então sua nova especificação no campo STATUS e clique em SALVAR
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Pronto! seu novo status ficará disponível para utilização.

Cadastro Tabela de Frete CT-e

Clique em CADASTROS > TABELA DE FRETE CT-E.
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Em seguida clique em NOVA TABELA FRETE.
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Na página Nova Tabela, digite o Nome e selecione a forma de cálculo em Calcular por.
Então, clique no botão Nova Faixa.
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Na listagem, logo abaixo, encontre a faixa recém adicionada e clique no botão em forma de lápis verde, localizado na coluna Editar.
Então, essa ação permitirá habilitar a interface de edição dessa nova entrada.
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Informe todos os dados referentes a essa nova faixa de frete, de acordo com as opções de campos oferecidos pelo GerencieAqui.
Em seguida, clique no botão representado pelo sinal de verificação (coloração verde), para confirmar a ação.
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Então, uma mensagem de Frete alterado surgirá, confirmando a alteração das informações para esta nova faixa de frete.
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Cadastro Departamento da Loja

Clique em E-commerce.
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Então, clique na em Mais Opções.
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Em seguida, selecione a aba Departamento da Loja.
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Então, clique em Novo Departamento.
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Em seguida, escreva o Nome deste novo departamento.
Por exemplo, o departamento dos itens: placa de vídeo e placa mãe, seria departamento Hardware.
Além disso, também é possível Adicionar um Ícone que represente esse departamento, para melhor organização da sua Loja Virtual.
E então, marque o campo Exibir no E-commerce e/ou Departamento em Destaque, caso deseje que esse departamento seja exibido no E-commerce e/ou fique em destaque em sua página.
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Por fim, clique em Salvar.

Cadastro Banners

Acesse a aba E-commerce.
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Em seguida, clique em mais opções, no canto superior direito.
Selecione então a opção Banners.
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Em seguida, pressione o espaço Escolher arquivo.
Na próxima tela selecione o documento que deseja e clique em Abrir.
Então, clique em Salvar.
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Perceba então que a mensagem “Sucesso Imagem Adicionada” aparecerá.
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Feito isso, salve.
 

Cadastro Cliente Produtor Rural

Para cadastrar um Cliente como Produtor Rural, o processo é Simples.

Primeiramente vá em Cadastros e vá na opção Cliente e Fornecedor.
 
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Em seguida, clique em Novo Cadastro.
 
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Em seguida, preencha os dados do cliente nos campos obrigatórios, e no campo Tipo Contribuinte selecione a opção Contribuinte e no campo da IE/RG insira a sigla PR antes da numeração da inscrição de produtor, siga o exemplo abaixo:
 
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Agora é só salvar o cadastro.

Como cadastrar Motorista

Clique em Cadastro > Motoristas

 

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Em seguida, clique em "Novo Motorista"
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Preencha os campos que tem o *, pois são campos obrigatórios. E clique e Salvar

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O campo do e-mail não é obrigatório, mas se for de interesse do emitente o envio para o motorista. Ele poderá realizar o preenchimento.

 

 

 

 

Como cadastrar Unidade de Carga

Clique em Cadastro > Unidade de Carga
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Na unidade de carga será cadastrado as informações que o cliente trabalha, para que o sistema possa calcular automaticamente o valor do frete na emissão do documento. 
 
Clique em "Nova Unidade"
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E preencha os campos conforme necessidade de cada cliente 
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Se atentar ao "Calcular unidade por". Ao cadastrar unidades de Quilo deve-se calcular por Peso e ao cadastrar unidades deve-se calcular em Volume.

 

Podem ser salvas quantas tabelas forem necessárias!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadastro de produto

Informações adicionais a respeito do cadastro de produtos

Cadastro de produto

Cadastro de produto

Clique em CADASTROS > PRODUTOS.

 

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Consultando cadastro:

Caso queira consultar todos os cadastros, basta digitar "%%%" e apertar ENTER:

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Para localizar algum cadastro especifico, basta digitar o nome do produto, ou o código GTIN ou o código SKU.

Novo cadastro:

Clique em NOVO PRODUTO.

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Preencha a descrição do produto no espaço Nome.
Preencha o campo Código de Barras com a numeração que consta na mercadoria, caso desejar.
Na Categoria, selecione o grupo deste item, escolha uma categoria que já existe ou clique no símbolo + e adicione uma nova.
Insira de forma abreviada a Unidade de Medida utilizada.

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Caso queira automatizar os valores, insira o Valor de Custo e o Valor de Venda nos campos destinados a estas informações. A margem de venda será calculada automaticamente de acordo com os valores. Entretanto, é possível alterar a margem de venda caso queira que o sistema calcule o valor de venda automaticamente.

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Em Informações Fiscais, preencha o Código NCM deste produto, verifique com a sua contabilidade esta numeração.
O Código CEST é uma numeração complementar do NCM de produtos que possuem incidência de substituição tributária. Caso seu item não seja sujeito ao ICMS ST, não é necessário preencher essa informação.

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Selecione a Origem deste produto. Esse processo é muito importante caso sua mercadoria seja de origem ESTRANGEIRA.

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Escreva no campo CFOP Padrão a numeração do CFOP que utilizará para este item, esta informação também será fornecida por sua contabilidade. Insira apenas os 3 últimos dígitos da CFOP, o sistema se encarrega de preencher o primeiro dígito de acordo com a operação do momento.

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Clique em SALVAR.

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Cadastro de produto

Produto de Exportação

Quando a mercadoria for usada em alguma nota de finalidade de EXPORTAÇÃO, é necessário preencher os seguintes campos:
Na aba "Tabelas de imposto", escreva a Unidade Tributável e a Quantidade Tributável nos campos reservados a estas informações.

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A unidade tributável é definida pela receita com base no NCM do produto. Para consultar a unidade tributável do seu item é possível usar a Planilha de Unidade tributável

A quantidade tributável define a quantidade da unidade tributável informada. EXEMPLO: Caso a unidade tributável seja KG, a quantidade tributável será o peso de 1 unidade da mercadoria em KG.

Após o preenchimento dos dados, clique em salvar.

OBS: Caso a unidade tributável e a unidade de medida sejam iguais, não é necessário preencher essas informações.
Cadastro de produto

Aplicar unidade de conversão

Clique em CADASTRO > PRODUTO.

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Preencha a descrição do produto ou o código de barras no campo de busca. E clique no nome do produto para abrir sua tela de cadastro.

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Clique em "Dados complementares" e "Unidade de Conversão".

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Digite a unidade de medida usada pelo seu fornecedor e a quantidade. Exemplo: Caso seu fornecedor tenha uma caixa de 12 unidades, insira a unidade CX e a quantidade 12

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Após isso, clique em inserir e salve a a unidade de conversão e o cadastro do produto também.
Cadastro de produto

Aplicar GRADE no cadastro do produto

Clique em CADASTRO > PRODUTO.

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Preencha a descrição do produto ou o código de barras no campo de busca. E clique no nome do produto para abrir sua tela de cadastro.

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Clique em "Dados complementares" e "Grade".

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Na opção "Grade Manual", Escolha ou digite a VARIANTE e VARIAÇÃO:

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Caso seja necessário misturar mais de uma variante, basta clicar no ícone + para adicionar uma variante a variante atual. EXEMPLO: Cor (Azul) e Tamanho (PP)

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Após preencher os campos, clique em "Inserir" e depois em "Salvar"

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Após isso, salve o cadastro do item para aplicar as alterações.

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Cadastro de tabela de imposto

Como realizar o cadastro e a aplicação das tabelas de imposto no sistema.

Cadastro de tabela de imposto

Cadastro da Tabela de Imposto

Clique em Cadastros > Tabela de Imposto.

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Então, clique em NOVA TABELA.

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Na próxima tela, no Nome da Tabela escreva o título que deseja, por exemplo: tabela simples nacional, tabela regime normal, etc.
Preencha corretamente os dados dos impostos (CST, Base de calculo, aliquota e etc).

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NOTA: entre em contato com a sua contabilidade, pois essas informações fiscais são de responsabilidade deles.
Depois de preencher corretamente todos os campos clique em Salvar.
Cadastro de tabela de imposto

Como aplicar a tabela de imposto de forma simplificada

Clique em Cadastros > Tabela de Imposto.

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Clique no nome da tabela de imposto que seja aplicar aos itens.

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Clique na opção "Aplicar impostos"

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Selecione uma das opções de aplicação:

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Todos os produtos = Aplica a tabela de imposto para todos os itens do sistema, sem exceção.

Produtos da Categoria = Caso utilize categorias de produto, é possível aplicar a tabela para todos os itens daquela categoria

Produtos do NCM = Aplica a tabela de imposto para todos os itens daquele NCM.

 

Após selecionar a opção, clique em "Aplicar impostos".

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Cadastro de tabela de imposto

Como aplicar tabela de imposto por CFOP ou UF

Clique em "Cadastros" > "Produto"

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Localize o produto que deseja aplicar a tabela pelo Código de barras, NOME ou Código SKU e clique no nome do item para abrir o cadastro:

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Insira a CFOP Padrão que irá usar para aquele item:

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Clique na aba de Tabelas de Imposto e desça a página até a opção de "Impostos por CFOP":

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Insira a CFOP ou a UF que deseja aplicar a tabela de imposto

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CFOP = Caso a tabela de imposto precise ser aplicada com base na CFOP, digite apenas os 3 últimos dígitos da CFOP que irá utilizar. Por exemplo, se a CFOP for 5405 insira apenas 405. (Caso vá usar a tabela com base na CFOP).

UF = Insira a sigla do Estado em que a tabela será aplicada. Por exemplo, São Paulo será inserida como SP. (Caso vá usar a tabela com base na UF).

Tabela de Imposto = Escolha qual tabela de imposto será aplicada para aquela CFOP ou Estado informado.

Tipo de Contribuinte = Informe para qual tipo de contribuinte aquela tabela de imposto é válida. (Contribuinte, Não contribuinte ou Contribuinte Isento). Caso a tabela precise ser aplicada independentemente do tipo de contribuinte, Pode deixar como "Não se aplica".

Tipo CFOP = Informe se a CFOP inserida para a tabela é referente a entrada de mercadoria ou saída de mercadoria.

Após digitar as informações, clique em "INSERIR" e salve o cadastro do produto.

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