Orçamento e Pedido de Venda

Cadastro de Vendedor

Clique em Cadastros > Vendedor.
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Então, pressione o espaço Novo Vendedor.
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Em seguida, preencha todos os campos solicitados.
Então, no Nome/Razão Social escreva o nome ou a razão social e o Nome Fantasia/Apelido deste vendedor.
Preencha o CNPJ/CPF; IE/RG e a Porcentagem (%) de Comissão com as informações do seu vendedor.
NOTA: se o vendedor possui Inscrição Estadual ele pode ser Contribuinte de ICMS ou pode ser Isento, caso ele não possua I.E. será Não Contribuinte de ICMS.
E então, clique no lápis ao lado da lixeira, caso deseje adicionar uma imagem do Vendedor.
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Em seguida, na aba Endereço, escreva o CEP, a Cidade, o Endereço, o Número, o Bairro e o Complemento deste vendedor.
E então, clique em Salvar.
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Em Informações de Contato preencha os campos, E-mail, Telefone e Celular com os dados do vendedor.
Por fim, clique em Salvar.
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Emissão de Orçamento

Clique em VENDAS > ORÇAMENTO

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Em seguida, clique no campo NOVO ORÇAMENTO no lado direito superior

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Informe então DATA, VENDEDOR e o CLIENTE.
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Em Itens do orçamento, preencha o PRODUTO, QUANTIDADE e VALOR UNITÁRIO. Se o produto estiver com o valor cadastrado, o sistema irá preencher automaticamente, mas é possível fazer edição do campo antes de inserir.
Então, após preencher as informações clique em INSERIR. O sistema irá inserir esse item e irá liberar os campos para que você possa adicionar mais produtos.

Na coluna do produto inserido ''Info/Acres'' há a possibilidade de inserir um valor individual de frete, desconto ou acréscimo caso necessário.

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Nos campos de Forma de Pagamento, você irá preencher então o VENCIMENTO, as PARCELAS e em PAGO COM, qual a forma de pagamento o cliente irá utilizar.
É possível fazer a edição de datas, valores e forma de pagamento gerados nas parcelas.

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Caso seu orçamento tenha desconto, você também pode inseri-lo em VALOR DO DESCONTO. O campo OBSERVAÇÕES é aberto, você pode inserir qualquer informação necessária. Exemplo: Data de validade do seu orçamento, condições de entrega, etc.

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Então, após todos os campos preenchidos, clique em SALVAR para finalizar seu orçamento.

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Seu orçamento está finalizado e pronto para impressão, basta clicar no ícone de impressora. 

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No menu lateral do orçamento há outras opções de PDF para impressão, a possibilidade enviar no e-mail que está preenchido no cadastro do cliente, enviar pelo whatsapp em formato de mensagem de texto, duplicar e Transformar em pedido de venda.

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Transformar Orçamento em Pedido de Venda

Clique em VENDAS > ORÇAMENTO
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Localize então o orçamento que deseja transformar em venda e vá até a seta ao lado direito de sua tela. Ao clicar, abrirá a opção TRANSFORMAR EM VENDA.
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Após a execução do comando, aparecerá então em sua tela a mensagem ” Seu orçamento virou uma venda!” e o status indicará que sua venda foi efetivada.
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Pronto! Em seguida, é só acessar seu pedidos.

Emitir de Pedido de Venda

Clique em VENDAS > PEDIDO DE VENDA

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Clique então em NOVA VENDA

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Insira CLIENTE, DATA DA VENDA e VENDEDOR. Caso você não tenha os dados de vendedor e cliente já cadastrados, basta realizar um novo cadastro.

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Em itens da Venda insira seu PRODUTO, QUANTIDADE e VALOR UNITÁRIO, e em seguida clique em INSERIR.

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Caso seu pedido tenha DESCONTO, ACRÉSCIMO ou FRETE, adicione em seguida.

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Defina então como será a forma de pagamento e insira VENCIMENTO, PARCELAS e PAGO COM.

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Caso seu pedido de venda tenha OBSERVAÇÕES, também é possível inserir.

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Em seguida, clique em SALVAR.

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Pronto! Pedido de venda feito, estoque baixado e financeiro gerado.
Então, para IMPRIMIR seu pedido de vendas, basta clicar na impressora.

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Além da impressão do seu pedido, você também pode emitir como cupom (SEM VALIDADE FISCAL), sem preço, visualizar financeiro gerado, enviar por e-mail e transformar seu pedido em nota fiscal. Para isso basta clicar na seta no final da linha do pedido de venda.

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Para tirar relatório de seus pedido, basta acessar RELATÓRIOS na tela inicial do pedido de venda.

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Excluir Pedido de Venda

Primeiro passo: Iremos em VENDAS > PEDIDO DE VENDA;

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No ambiente do PEDIDO DE VENDA, localize-o pelo período no qual foi emitido. Também poderá no campo de pesquisa, filtrar apenas os pedidos de um cliente em específico onde será filtrado pelo período desejado.

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Segundo passo: Para realizar a exclusão do PEDIDO DE VENDA, devemos nos atentar à alguns detalhes, são eles: 

- Caso seja controlado o estoque de forma automática pelo pedido, deve-se realizar o estorno de estoque.
- Como o pedido de venda gera o financeiro automaticamente, devemos realizar o estorno da finança, para liberar a exclusão.

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Acima estão os passos para estorno do financeiro gerado.

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Acima estão os passos para estornar o estoque gerado (OBS: O ESTOQUE SÓ SERÁ GERADO MEDIANTE AS CONFIGURAÇÕES, CASO O ESTOQUE ESTEJA SEM CONTROLE NAS CONFIGURAÇÕES, SERÁ GERADO SOMENTE O FINANCEIRO).

Terceiro passo: Realizaremos a exclusão PEDIDO DE VENDA:

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- Feito o(s) estorno(s), vamos selecionar o menu novamente e clicar em: EXCLUIR VENDA.

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- Assim que clicar em EXCLUIR VENDA, o sistema enviará um aviso para ter a certeza de que realmente deseja proceder com a operação. Se de fato a venda não for realizada, clicaremos em “SIM”. Caso queira continuar com a venda, clicaremos em "NÃO".
 

Prontinho! Feito os passos acima, seu PEDIDO DE VENDA foi excluído com sucesso. Agora é só continuar realizando suas vendas.

 

 

 

 

 

Relatório de Comissão de Vendas

Clique em CADASTROS > COMISSÃO DE VENDAS.

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Defina o período a qual fará a emissão do relatório de comissões das vendas, localize o vendedor inserindo o nome e selecionando, clique na lupa para concluir a busca e clique na opção Relatórios.

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Aparecerá na tela

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COMO ALTERAR O E-MAIL DO PEDIDO DE VENDA

Vá na engrenagem do sistema e vá em Configurações Adicionais.

 

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Em seguida, marque a opção E-mail alternativo na impressão do pedido.

 

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Feito isso, salve a alteração no fim da página.

 

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Agora vá novamente na engrenagem da empresa e vá em Cadastro da Empresa.

 

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Vá até o campo Dados do Responsável, e digite o e-mail que deseja que conste no pedido de venda.

 

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Feito isso, salve a alteração no fim da página, e gere o PDF do pedido novamente.

 

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