# Ordem de Serviço # Cadastro de Etapas de Serviço ##### Esta documentação tem como finalidade descrever como realizar o processo de cadastro de etapas de serviço. As etapas funcionam como uma forma de acompanhar e separar em qual parte da prestação o serviço está. Por exemplo, se tenho uma oficina mecânica e meu cliente traz o veículo até minha empresa para que eu possa fazer um orçamento, encaminhar ao mecânico e depois finalizar o serviço, posso cadastrar as etapas **ORÇANDO**, **EM AJUSTE** e **FINALIZADO**. Isso não é uma regra, cada empresa tem um processo interno diferente então fica a escolha do usuário quais etapas cadastrar e como administra-lás. ## **COMO REALIZAR O CADASTRO DAS ETAPAS**: ##### Clique em **CADASTROS** > **ETAPAS DE SERVIÇO** [![image-1774438145735.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/image-1774438145735.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774438145735.png) ##### Em seguida clique em **"NOVA ETAPA"**. [![image-1774438195465.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/image-1774438195465.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774438195465.png) ##### Digite então o **NOME** da nova etapa que deseja cadastrar. Insira também a **COR** que deseja aplicar para a etapa. ##### [![image-1774438835708.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/image-1774438835708.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774438835708.png) ##### Após isso, defina também qual o **ÍCONE** e qual o **NÚMERO DE ORDENAÇÃO** (Exemplo: Se essa é a primeira etapa então será a número 1, se for a segunda etapa, número 2 e assim por diante). [![image-1774438949989.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/image-1774438949989.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774438949989.png) ##### Após isso, defina as configurações da etapa: [![image-1774439001615.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/image-1774439001615.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774439001615.png) ##### **"Permite Edição da Ordem de Serviço?"**: Caso habilitada, o sistema permitirá abrir a O.S para editar alguma informação. Caso desabilite, o sistema irá bloquear a edição da O.S quando a etapa for atribuída na O.S **"Equipamento Obrigatório?"**: Caso habilitado, se torna obrigatório informar o [tipo de equipamento](https://docs.softensistemas.com.br/books/gerencieaqui-comercial/page/cadastro-de-tipo-de-equipamento) da O.S. Se desabilitado, o sistema permite salvar a O.S mesmo sem informar o tipo de equipamento (por exemplo, caso esteja apenas montando um orçamento para o cliente, sem ter o equipamento em mãos ainda). Após realizar todos os preenchimentos, basta clicar em **SALVAR**. # Emissão da Ordem de Serviço ##### **OBS: Antes de iniciar o preenchimento da Ordem de serviço, é necessário já ter cadastrado a [Etapa de serviço](https://docs.softensistemas.com.br/books/gerencieaqui-comercial/page/cadastro-de-etapas-de-servico) e o [Tipo de equipamento](https://docs.softensistemas.com.br/books/gerencieaqui-comercial/page/cadastro-de-tipo-de-equipamento) também.** ##### Clique em **VENDAS** > **ORDEM DE SERVIÇO.** [![image-1774441630247.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/image-1774441630247.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774441630247.png) ##### Clique então em **NOVA ORDEM DE SERVIÇO.** [![image-1774441661061.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/image-1774441661061.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774441661061.png) ##### Em seguida, digite o nome do cliente. O telefone e e-mail irão ser preenchidos automaticamente de acordo com o cadastro do cliente. [![image-1774441754392.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/image-1774441754392.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774441754392.png) ##### Em seguida, digite o nome do produto/serviço, a quantidade, o valor unitário e se há algum valor de desconto para aquele item inserido na O.S. Após isso, clique em "Adicionar Produto/Serviço". **OBS: Nessa tela é inserido os itens e o serviço que será prestado também. Tanto o produto quanto o serviço são cadastrados na aba de [cadastro de produto](https://docs.softensistemas.com.br/books/gerencieaqui-cadastros/page/cadastro-de-produto).** [![image-1774441992700.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/image-1774441992700.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774441992700.png) ##### Ao lado, é possível inserir algum valor ou percentual de desconto com base no valor total da O.S: [![image-1774442268139.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/image-1774442268139.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774442268139.png) ##### Em seguida, defina qual o TIPO DE EQUIPAMENTO e o EQUIPAMENTO em que será realizado o reparo. [![image-1774442536004.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/image-1774442536004.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774442536004.png) ##### Em seguida, clique em **ADICIONAR ESPECIFICAÇÕES** para inserir os dados do equipamento. Depois, clique em "**SALVAR**": [![image-1774442596367.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/image-1774442596367.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774442596367.png) [![image-1774442640028.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/image-1774442640028.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774442640028.png) ##### Em seguida, informe o **PROBLEMA RELATADO**, **LAUDO TÉCNICO** e, caso haja algum anexo do equipamento, é possível adicionar em **ANEXOS DE CONFERENCIA**. [![image-1774442738413.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/image-1774442738413.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774442738413.png) ##### Depois disso, selecione a **Checklist de Estado do Equipamento** e clique em "**Próximo**": [![image-1774442856070.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/image-1774442856070.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774442856070.png) ##### Na próxima tela, informe o **TÉCNICO RESPONSÁVEL** pelo reparo e a **ETAPA** em que o a O.S se encontra no momento. [![image-1774442937515.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/image-1774442937515.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774442937515.png) ##### Os demais campos não são obrigatórios. Mas, é possível preenche-los para adicionar mais detalhes sobre a O.S. Após o preenchimento das informações clique em "**SALVAR**": [![image-1774443076492.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/image-1774443076492.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774443076492.png) ##### O sistema retornará para a tela inicial da O.S. Para gerar o PDF da ordem de serviço, basta clicar em **AÇÕES** e **EMITIR PDF**: [![image-1774443177246.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/image-1774443177246.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774443177246.png) ##### # Transformando a OS em NFS-e ##### Para realizar a transformação da OS em NFSe, é necessário ter o serviço inserido na OBS e que de preferência o cadastro do serviço já conste com a tributação de serviço configurada nele, para que ele puxe as tributações. ##### Para localizar a OS vamos em **vendas - ordem de serviço** [![image-1742230416292.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/image-1742230416292.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/image-1742230416292.png) ##### Localize a OS desejada e clique na seta a frente da opção de emitir, conforme imagem acima. ##### Em seguida nas opções selecione a opção **Transformar em NFS-e.** [![image-1742230486227.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/image-1742230486227.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/image-1742230486227.png) ##### Será aberta a tela com as informações de serviço, sendo necessário preencher somente o **código de serviço municipal**. Lembrando que só irá puxar os outros dados se lá no cadastro do serviço estiver preenchido já com a tabela de imposto correta. ##### Preencher nesse momento a **discriminação do serviço**, é a informação do serviço que irá sair no PDF da NFS-e. ##### Em seguida clique em **converter**. [![image-1742230613098.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/image-1742230613098.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/image-1742230613098.png) ##### Ele vai retornar com a mensagem de processo finalizado e vai deixar identificado que foi gerado uma NFSe daquela OS na coluna de lançamentos. [![image-1742230680107.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/image-1742230680107.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/image-1742230680107.png) ##### Para localizar então a NFS-e que gerou basta ir em **Fiscal - Emitir NFS-e.** [![image-1742230724184.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/image-1742230724184.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/image-1742230724184.png) ##### E para enviar a NFSe basta clicar em Enviar. [![image-1742230780551.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/image-1742230780551.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/image-1742230780551.png) ##### A NFS-e irá entrar em processamento de autorização, aguardar uns 2 minutos e clique no **Consultar Status** para verificar se foi autorizada ou não. [![image-1742230910525.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/image-1742230910525.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/image-1742230910525.png) ##### Se estiver tudo certo, irá retornar como **Autorizada.** # Cadastro de tipo de equipamento ##### O tipo de equipamento é uma nova função do GerencieAqui que permite cadastrar qual o tipo de equipamento inserido para a prestação do serviço Por exemplo, caso eu tenha uma oficina mecânica, posso cadastrar um tipo de equipamento "CARRO" e colocar os campos "PLACA", "CHASSI", "RENAVAM" e etc. Ou então caso eu tenha uma empresa de reparo de celulares, posso cadastrar os campos "MODELO", "MARCA" e etc. ## **COMO CADASTRAR O TIPO DE EQUIPAMENTO:** ##### Clique em **CADASTROS > TIPO DE EQUIPAMENTO** [![image-1774439895377.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/image-1774439895377.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774439895377.png) ##### Em seguida clique em "NOVO TIPO DE EQUIPAMENTO": [![image-1774439990389.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/image-1774439990389.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774439990389.png) ##### Em seguida, digite o nome do **TIPO DE EQUIPAMENTO** que irá utilizar, por exemplo "**VEÍCULO**" e também digite o nome do **CAMPO CHAVE** daquele tipo de equipamento. Como "**PLACA**" por exemplo. [![image-1774440287625.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/image-1774440287625.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774440287625.png) ##### Caso seja necessário inserir mais algum campo chave, basta clicar em "Adicionar mais campos": ##### [![image-1774440324962.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/image-1774440324962.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774440324962.png) Então, digite o nome do outro campo chave e clique em "**Adicionar campo**": [![image-1774440419830.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/image-1774440419830.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774440419830.png) ##### Após isso, defina se aquele campo é obrigatório ou não. Basta clicar no ícone de cadeado: ##### [![image-1774440496365.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/image-1774440496365.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774440496365.png)**Cadeado aberto** = Campo livre **Cadeado fechado** = Campo obrigatório ## **Cadastrando checklist do equipamento:** ##### As checklists funcionam como uma forma de fazer a checagem do equipamento assim que ele chega para realizar a prestação. Por exemplo, se algum telefone chega para realizar algum reparo, eu posso destacar algumas informações importantes (Como marcas de uso, trincados, se há marcas de oxidação e etc). Para cadastrar uma checklist, basta clicar em "**Checklist de Equipamento**": [![image-1774440867884.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/image-1774440867884.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774440867884.png) ##### Após isso, em "Descrição", insira qual o tipo de checagem que quer cadastrar [![image-1774440937485.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/image-1774440937485.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774440937485.png) ##### Após digitar a checagem, clique em "Adicionar etapa": [![image-1774440993410.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/image-1774440993410.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774440993410.png) ##### Caso seja necessário adicionar mais de uma etapa de conferencia, basta repetir o procedimento. [![image-1774441090434.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/image-1774441090434.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774441090434.png) ##### Após isso, basta clicar em "**SALVAR**" [![image-1774441117793.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/image-1774441117793.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774441117793.png) ##### # Alterar etapa da Ordem de Serviço ##### Clique em **VENDAS** > **ORDEM DE SERVIÇO.**
[![image-1774441630247.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/image-1774441630247.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774441630247.png) ##### Em seguida, localize a ordem que deseja alterar e clique no ícone de **caneta azul**: [![image-1774443440964.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/image-1774443440964.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774443440964.png) ##### Logo após isso, escolha a etapa atual da O.S para alterar [![image-1774443510466.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/image-1774443510466.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774443510466.png) ## **Alterando a etapa da Ordem pelo Kanban:** ##### Altere o tipo de ordenação para "Kanban": [![image-1774443614293.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/image-1774443614293.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774443614293.png) ##### Após isso, arraste a O.S que deseja mudar de uma etapa para outra: [![image-1774443752149.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/image-1774443752149.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774443752149.png) ##### [![image-1774443792661.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/image-1774443792661.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/image-1774443792661.png) #####