Em seguida, na interface da janela Compras, clique no botão NOVA COMPRA.
A janela Nova Compra surgirá.
É possível alterar a Data de criação, caso necessário.
Então, indique o Fornecedor e o Produto que está sendo adquirido, complementando com a Quantidade e Valor Unitário.
No campo Status da Compra podemos criar status para os pedidos de compra, clicando no ícone de +.
O campo Valor Total especifica o montante gasto na aquisição desse item, sendo proporcional a relação Quantidade X Valor Unitário.
Então, conclua a ação clicando no botão INSERIR PRODUTO.
Em seguida, repita a operação para todos os itens relacionados a este pedido de compra.
O item apresentará na listagem logo abaixo.
No ícone de lápis, podemos inserir informações adicionais no produto.
Caso haja algum erro no produto inserido, é possível proceder a exclusão clicando no ícone de lixeira (vermelho).
Em seguida, vamos configurar a Forma de Pagamento.
Defina a Data de pagamento especificando o vencimento, que pode ser a data de criação do documento ou uma data futura.
O número de Parcelas pode ser alterado no campo de mesmo nome.
Obs: caso o pagamento seja à vista, mesmo que em data futura (parcela única), mantenha o preenchimento padrão do sistema (número 1).
Então, as informações serão discriminadas na listagem abaixo.
Existe a opção de indicar se o pagamento de determinada parcela já ocorreu, clicando no botão SIM (NÃO), presente na coluna PAGO, que se alternam por essa ação.
Além disso, caso o fornecedor tenha concedido um desconto na aquisição desses itens, o mesmo pode ser especificado no campo Valor do desconto.
Em seguida, após conferir todas as informações, confirme o registro clicando no botão SALVAR.
O GerencieAqui retornará para a tela de COMPRA, evidenciando o documento gerado.
Além disso, é possível emitir uma cópia (PDF) desse pedido de compra através do ícone da impressora.
E então, clicando na setinha à extrema direita, é possível ter acesso ao menu de opções: Ver Contas a Pagar,Estornar Finança, Estornar Estoque, Gerar Estoque e Enviar Email.
Ver Contas a Pagar permite que o sistema direcione você, para o despesa (contas a pagar) gerado no financeiro.
Estornar Finança permite que exclua-se essa entrada no módulo financeiro, em caso de anulação do mesmo, evitando que ocorram cobranças inadequadas.
Estornar Estoque permite você estornar o estoque que foi gerado pelo o pedido de compra.
Gerar Estoque permite a gerar a entrada no estoque pelo o pedido de compra.
Enviar Email envia um e-mail para o fornecedor com o PDF do pedido de compra (OBS: é necessario ter o e-mail do fornecedor cadastrado no campo de contatos, dentro do cadastro de Clientes e Fornecedores).
Entrada de Nota por XML
Para importar uma nota no sistema via XML para cadastrar os produtos e lançar os itens.
Primeiramente, acesse ao sistema com seu Usuário e Senha.
Em seguida, vamos em ”Estoque -> NF-e de Entrada" .
Em seguida, já na tela da NF-e de entrada vamos clicar em “Importar NF-e” .
Assim que você clicar em Importar NF-e, ele abrirá esta tela, clique dentro do círculo ponteado .
Observação: A importação de Xml em Lote está temporariamente indisponível.
Ao clicar, localize o arquivo Xml e clique em Abrir .
Ao clicar em abrir, a prévia da nota vai carregar.
Caso o Xml da nota fiscal tenha parcela, e estiver habilitada a configuração no sistema para gerar o financeiro ao importar a NF-e de Entrada, o sistema vai gerar a parcela podendo gerar ela como "Pago" ou "Não Pago".
Para cadastrar o produto na importação, basta deixar na opção "Novo Produto" na cor laranja.
Para vincular o produto da nota a algum produto já cadastrado no sistema, basta clicar na coluna do produto vinculado e digitar o nome do produto, segue o exemplo abaixo.
Depois, que localizar o produto, ele ficará com a sua descrição na cor verde, significa então que o produto foi vinculado corretamente.
Feito a conferência e vínculo dos itens, você pode optar em importar os itens com o valor de custo, para que possa ser atualizado o valor de venda de forma automática.
Caso queira, é só deixar a opção “Sim”.
Feito isso, é só clicar em “Importar”.
DFe - Consulta NFe de entrada
Para acessar o Consulta DF-e clique em Estoque e NF-e de Entrada
Na tela de NF-e de entrada, clique em Mais opções e em seguida clique em DF-e
Em seguida, clique em Consultar notas
Quando a consulta retornar com as notas de entrada, selecione a nota de preferência clicando no menu lateral, e em seguida selecione a opção desejada
Ao selecionar a opção Importar NFe, o sistema já abre a tela para ajustar e/ou vincular os produtos, para realizar o ajuste, basta arrastar a barra abaixo dos itens se necessário (grifado em vermelho) e em seguida clique no ''Lápis''
Ao clicar no ''Lápis'' o sistema vai ''abrir'' o produto selecionado, possibilitando o ajuste do código de barras, CFOP e o campo para vincular um produto já cadastrado no sistema anteriormente. OBS: Função utilizada geralmente quando a descrição do produto de compra está divergente ao cadastrado no sistema, sendo assim, impedindo o cadastro duplicado do mesmo produto.
Caso precise vincular, é só pesquisar no campo ''Selecione o Produto'' o seu produto pelo nome cadastrado no sistema.
Para cadastrar o produto no sistema, é só deixar da forma que ele vem por padrão deixando o nome do produto em branco na parte do vínculo e ele irá ficar na opção de criar cadastro.
Feito a conferência e vínculo dos itens, você pode optar em importar os itens com o valor de custo, para que dentro do cadastro ele puxe o valor pago do produto.
Caso queira, é só deixar na opção ” Sim “.
Feito isso, é só clicar em ” Importar “ e então sua consulta DFe será realizada por completo.
Entrada da Nota Manualmente.
Para realizar a entrada de uma NF-e manualmente no sistema e realizar a entrada no estoque das mercadorias
Primeiramente vamos logar ao sistema com o seu Usuário e Senha de acesso ao sistema.
Em seguida, vamos em Estoque -> NF-e de Entrada
Em seguida, já na tela da NF-e de entrada vamos clicar em "Nova NF-e de entrada“.
Assim que clicar em Nova NF-e de entrada, ele vai abrir esta tela, onde vamos preencher os dados da Nota como: Fornecedor, Data Emissão da NF-e, Número da NF-e, CFOP padrão e Chave de Acesso.
Em seguida vamos selecionar os Itens já cadastrado pelo o Cód. Barra (Caso tenha) ou pelo descrição do Produto.
Inserimos a quantidade do produto no campo Quant, e o valor de custo da mercadoria no campo VL. Unit.
No botão Imposto, podemos configurar as informações de imposto do produto (Caso tenha necessidade).
Então, conclua a ação clicando no botão Inserir.
Em seguida, repita a operação para todos os itens relacionados a esta nota.
Caso haja algum erro no produto inserido, é possível proceder a exclusão clicando no ícone de lixeira (íconevermelho).
Em seguida, vamos configurar a Forma de Pagamento.
Defina a Forma de pagamento especificando o vencimento do boletos (Obs: Definindo a forma de pagamento, o sistema gera títulos no financeiro contas a pagar). Também podemos definir a quantidade de Parcelas sendo uma ou mais parcelas.
Após conferir todas as informações, clique botão SALVAR para finalizar a entrada da nota manualmente.
