GerencieAqui | NFC-e
Passo a passo de como realizar a emissão de uma Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica no Gerencie Aqui.
Cadastros
Cadastros
Como cadastrar Cliente no Gerencie Aqui
Clique em CADASTROS > CLIENTE E FORNECEDOR.
Agora clique em NOVO CADASTRO.
Na próxima tela preencha todos os campos solicitados.
No Nome/ Razão Social preencha o nome ou a razão social e o Nome Fantasia/ Apelido deste cliente/fornecedor.
Preencha o CNPJ/ CPF, IE/ RG e o campo Tipo de Contribuinte com as informações do seu cliente/ fornecedor.
Na opção Endereço, digite o CEP e preencha as informações como Logradouro, Número, Bairro e Complemento.
Obs: Caso seja CEP local as informações serão preenchidas de forma automática, apenas o número e complemento terá que ser inserido manualmente.
No Contatos, para adicionar as informações desse contato clique na opção Novo Contato.
Preencha as informações do seu cliente/fornecedor como Nome, E-mail, Telefone e Celular. E clique em Salvar.
Após preencher todos os campos necessários clique em Salvar, aparecerá a mensagem Salvo com sucesso.
Cadastros
Cadastro de Produto
Clique em CADASTROS > PRODUTOS.
Agora clique em NOVO PRODUTO.
Preencha a descrição do produto no espaço Nome.
Preencha o campo Código de Barras com a numeração que consta na mercadoria, caso desejar.
Na Categoria, selecione o grupo deste item, escolha uma categoria que já existe ou clique no símbolo + e adicione uma nova.
Insira de forma abreviada a Unidade de Medida utilizada.
Insira o Valor de Custo, a Porcentagem do Lucro e o Valor de Venda nos campos destinados a estas informações.
Nos Dados Fiscais preencha o Código NCM deste produto, verifique com a sua contabilidade esta numeração.
O Código CEST é uma numeração complementar do NCM de produtos que possuem incidência de substituição tributária.
Selecione a Origem deste produto.
Escreva no campo CFOP Padrão a numeração do CFOP que utilizará para este item, esta informação também será fornecida por sua contabilidade.
NOTA: o cliente deve inserir apenas os três últimos dígitos do CFOP Padrão que irá utilizar para as operações com este produto, o sistema se encarrega de preencher o primeiro dígito de acordo com a operação do momento.
Preencha nos próximos campos a % Aproximada Municipal, a % Aproximada Estadual e a % Aproximada Federal/Nacional.
Escreva a Unidade Tributável e a Quantidade Tributável nos campos reservados a estas informações.
No campo Tabela Imposto NFC-e selecione a tabela que irá utilizar para tributação do item cadastrado.
Clique em SALVAR.
Cadastros
Tabela de Imposto
Clique em Cadastros > Tabela de Imposto.
Então, clique em NOVA TABELA.
Na próxima tela, no Nome da Tabela escreva o título que deseja, por exemplo: tabela simples nacional, tabela regime normal, etc.
Preencha corretamente todos os dados do ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISSQN e Outros, de acordo com o Regime tributário da sua empresa.
NOTA: entre em contato com a sua contabilidade, pois essas informações fiscais são de responsabilidade deles.
Depois de preencher corretamente todos os campos clique em Salvar.
Emissão Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
Emissão Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
Emissão NFC-e
Clique em Fiscal e em seguida clique em Emitir NFC-e.
Então, clique no campo Nova NFC-e localizado ao lado direito da tela.
Na próxima tela localize o consumidor deste cupom no campo cliente.
Em seguida, preencha o espaço CFOP padrão com a numeração que utilizará nesta operação. Vale lembrar que esta informação é de responsabilidade da contabilidade do emissor da NFC-e.
Então, após escrever os 4 dígitos do CFOP pressione a tecla Enter e o sistema preenche automaticamente a Natureza.
Agora escreva a numeração do CNPJ/CPF deste consumidor.
Então, no campo Código de Barras preencha com a numeração do mesmo que consta na mercadoria.
NOTA: este código é composto por 13 dígitos, sendo os 3 primeiros a numeração do país onde fabricou-se este produto, os próximos 4 são a identificação da empresa, os outros 5 são destinados a identificação do produto e o último é o Dígito Verificador.
Em seguida, no espaço Produto escreva o nome desta mercadoria ou clique no símbolo + e cadastre um novo item.
O sistema preenche automaticamente a numeração do CFOP de acordo com o que foi cadastrado no campo CFOP padrão.
Então, complete os campos Quantidade, Valor Unitário e clique em Inserir, perceba que o espaço Valor Total preenche automaticamente quando este item é inserido na tabela abaixo.
No campo Imposto, ao lado do espaço Inserir o cliente pode alterar os tributos desta mercadoria, porém deve-se modificar antes de colocar o produto na tabela.
Caso já tenha introduzido este item e precise substituir estas informações, basta clicar em Ver/Editar.
E então, depois de modificar todos os campos necessários pressione o espaço Salvar.
Em Totais e Impostos o cliente pode verificar todos os tributos que serão pagos de acordo com as informações que ele inseriu na Tabela Imposto.
E mais abaixo da tela é possível acrescentar alguns valores, por exemplo: Valor de Desconto, Valores de Acréscimos, Valor de Frete e Valor de Seguro.
Selecione então a maneira que será realizado o pagamento deste cupom, o sistema apresenta as opções à Vista, à Prazo e Outros.
Identifique se será pago em dinheiro, cheque, cartão de crédito, cartão de débito ou crediário.
Escreva o vencimento e as parcelas nos campos designados a estas informações e clique em GERAR.
Perceba que a Parcela, a Data de Vencimento e o Valor foram inseridos na tabela.
O cliente deve preencher todos os campos abaixo caso efetue o transporte desta mercadoria.
Selecione o Tipo de Emissão, Formato do DANFE, Finalidade da NFC-e e a Presença Consumidor de acordo com a operação que o cliente realizará.
Escreva qualquer informação necessária referente a esta NFC-e no campo Observação.
Após preencher todos os dados acima clique em Salvar para finalizar a emissão deste cupom.
Emissão Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
Emissão NFC-e pelo Frente de Caixa
Clique em Fiscal e em seguida clique em Frente de Caixa.
Então, digite a descrição do produto que deseja inserir e a quantidade vendida e aperte o enter, aparecerá o produto para que selecione, ou se utilizar o leitor de Código de Barras do produto basta passar sobre o mesmo para inserir o produto desejado.
Após inserir todos os itens clique em PAGAR AGORA (F10).
Caso o cliente queira CPF/CNPJ na nota basta digitar no campo CPF/CNPJ, ou até mesmo se for um cliente que já possui cadastro no sistema localize no campo Nome e selecione o cliente desejado.
Se houver Acréscimo ou Desconto insira nos campos destinados a essas informações.
Em Forma de Pagamento selecione como será o pagamento e insira o valor a qual foi dado.
Clique em Finalizar para concluir a emissão do cupom.
Após autorizado irá aparecer o cupom para que possa Salvar ou Imprimir.
Emissão Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
Abertura e Fechamento de Caixa
Acesse Fiscal > Frente de Caixa
Ao acessar o frente de caixa pela primeira vez será solicitado a ABERTURA DO CAIXA, sendo possível lançar um saldo inicial ou iniciar com o valor zerado.
Após iniciar o caixa é possível dar inicio as suas vendas.
No final do dia quando encerrar o seu expediente, será necessário realizar o fechamento de caixa.
Dentro do frente de caixa na lateral direita clique sobre a SETA e será aberto o menu para o FECHAMENTO DE CAIXA.
Ao clicar para FECHAR CAIXA será apresentada as movimentações realizadas no dia, e os valores de acordo com as formas de pagamento que foram utilizadas durante o dia.
Nessa tela também é possível registrar ADIÇÕES NO CAIXA, RETIRADA E SANGRIA do caixa.
No final será possível imprimir um relatório com as movimentações e em seguida realizar o fechamento do caixa.
Após o caixa ser fechado, no próximo acesso realizado no FRENTE DE CAIXA será necessário abrir o caixa novamente.
Evento
Evento
Cancelamento da NFC-e
Clique em Fiscal e em seguida clique em Emitir NFC-e.
Localize no Período das Notas a data em que a NFC-e desejada foi emitida, clique na setinha ao final da linha do cupom e clique em Cancelar NFC-e.
No campo Justificativa preencha o espaço em branco com o motivo do cancelamento, depois clique em Salvar.
Obs: Consulte a sua contabilidade para verificar qual o prazo de cancelamento que a sefaz do seu estado disponibiliza após a emissão do cupom fiscal.
Feito isso, aparecerá a mensagem Evento Confirmado e o Status como Cancelado.
Poderá emitir o comprovante deste evento, clicando em Enviados.
Configuração
Configuração
Configuração TEF para NFC-e no GA
No momento da venda do TEF deve ser confirmada qual adquiente cliente irá negociar seu PINPAD e confirmar se a ELGIN suporta integração com com a mesma.
Links Útei Elgin: Linktr Elgin
Adquirente é de quem o cliente compra o PINPAD e faz a negociação de taxas, bandeiras aceitas e PIX.
Adquirentes suportadas pela integração ELGIN
Após confirmação de qual é a adquirente deve-se confirmar o modelo do PINPAD.
Atenção PINPAD não é uma maquininha de cartão converncional, estas são chamadas POS. O PINPAD é é uma maquininha com fio, ligada diretamente no computador para comunicar com o sistema de Frente de Caixa do cliente e não imprimi comprovante de pagamento como maquininhas convencionais (comprovante é impresso na impressora junto com o cupom autorizado).
Modelos de Pinpad que integramos atualmente:
Após estas confirmações o técnico deverá pegar algumas informações com o cliente e na(s) máquina(s) que será configurado o TEF conforme abaixo e passar ao seu gestor para ser cadastrado no Portal Elgin:
CNPJ:
MAC ADDRES DE CADA COMPUTADOR QUE FOR TER MAQUINA INSTALADA:(DESNECESSÁRIO DESDE 12/2024)
HOST NAME(NOME DO PC) DE CADA COMPUTADOR QUE FOR TER MAQUINA INSTALADA:(DESNECESSÁRIO DESDE 12/2024)
SISTEMA OPERACIONAL:
SISTEMA UTILIZADO: GERENCIEAQUI OU SOFTEN SIEM
NUMERO DO ESTABELECIMENTO (Consegue com a adquirente):
NUMERO LOGICO (SAK) (Consegue com a adquirente):
MODELO PINPAD(MAQUINA DE CARTAO TEF):
ADQUIRENTE:
NOME COMPLETO DO PROPRIETARIO:
CPF DO PROPRIETARIO:
FONE PARA CONTATO:
EMAIL:
VALOR COMBINADO:
Caso cliente for usar PIX no TEF também confirmar se tem conta nos bancos que são atendidos pela integração e verificar com seu gestor ou líder as outras informações que precisará para cada banco.
Bancos atendidos: Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Mercado Pago, PagSeguro, Sicred
Neste momento o cliente deve ser lembrado que para retorno do cadastro por parte da ELGIN pode demorar até 7 dias e que a máquina de configuração do TEF não poderá ser alterada, caso contrário cadastro terá que ser refeito.
Após retorno, que cadastro foi aprovado no Portal ELGIN, por parte do gestor responsável baixar o instalador e instalar na máquina do cliente seguindo o passo a passo do vídeo Video de instalação
Para baixar clique no arquivo conforme imagem.o Arquivo 64Elgin TEFHUB-v02.24.01.exe é para S.O. 64bits e 86Elgin TEFHUB-v02.24.01.exe é para S.O. 32bits :
Após finalizar a instalação reinicie o computador e faça a ativação do terminal conforme explicação do video.
Abra então as configurações do ElginTEFHub:
Na tela de configurações, na aba Personalização configura a paleta de cores como abaixo.
Cores Tef Ga:
Cor de Destaque : #008288
Cor da Fonte : #ffffff
Cor da fonte Secundária : #ffffff
Cor de Fundo : #004473
Cor de Seleção : #004473
Posteriormente carregando a logo do Gerencie Aqui Salve as alterações e reabra o o Elgin TEFHUB a tela terá que ficar conforme abaixo:
LINK PARA DOWNLOAD DA LOGO GA também estará disponível na micro do Squad.
Por fim abra o GA em Documentos Fiscais para finalizar a configuração seguindo o passo abaixo:
Em "Config. Recebimentos por Cartão" deve deixar configurado desta forma. Os campos VERMELHOS devem ficar idênticos, no campo AMARELO o checkbox deve ser marcado caso for usar o PIX e por fim no campo AZUL deverá preencher com o CNPJ da adquirente fornecedora do PINPAD do cliente, não sendo necessário preenchimento do campo "Observação credenciadora" apenas clique em INSERIR.
Após configuração apenas entrar no frente de caixa e fazer uma venda normal com forma de pagamento no Cartão de Débito ou Crédito e ao finalizar uma Janela da ELGIN Pay abrirá finalize e confirar se ao final foi gerado a impressão da NFC-e e de depois comprovantes de pagamento um do cliente e outro do vendedor do produto.
Configuração
Erro ao instalar TEF - Não executa o V$PagueClient ao finalizar instalação
Ao finalizar a instalação do TEF nos ícones ocultos da barra de tarefas tem que ter o icone verde em forma de $ como na imagem abaixo:
Caso este ícone não seja inicializado ao final da instalação seguir o passo a passo abaixo:
Após a instalação estes tres ícones serão gerados no Desktop.
No arquivo Client TEF cliquei com o botão Direito do Mouse e vá em Propriedades:
Nesta janela, no campo "Destino:" vá até o final da descrição e adicione "-atv"
Clique em Aplicar depois OK, e na janela de solicitação de permissão clique em Continuar
Caso neste ponto não inicialize o $ na barra de tarefas entre no Gerenciador de Tarefas e Finalize tarefa do arquivo com nome Java(TM) Platform SE binary e tente executar o .bat novamente e verifique se abriu o $ na barra de tarefas.
Novamente na tela da Área de Trabalho Execute com dois cliques o arquivo Client TEF.
Conforme imagem na telinha que vai abrir preencha com o CNPJ do cliente e o Código de Autorização estará no histórico do pedido na ELGIN e clique em Ativar.
Caso não tenha o Código de Autorização peça ao gestor resposável pelo cadastro do cliente no Portal Elgin.
Se operação foi bem sucedida a janela abaixo deverá aparecer:
Então poderá notar que na barra de tarefas o V$PagueClient conforme imagem abaixo:
Pode apenas dar prosseguimento e emitir o pagamento da NFC-e novamente.