SIEM | Cadastros
Documentação associada aos cadastros.
- Como cadastrar meios de pagamentos no SAT pelo banco de dados
- Como cadastrar Fornecedor no SoftenSIEM
- Como cadastrar Produto no SoftenSIEM
- Como cadastrar Cliente no SoftenSIEM
- Como cadastrar Vendedor no SoftenSIEM
- Como importar Cliente pelo CNPJ no SoftenSIEM
- Como cadastrar Veículos de Cliente no Soften SIEM
- Como cadastrar dados adicionais no Cadastro de Cliente no Soften SIEM
- Como emitir Relatórios Adicionais no Soften SIEM
- Como correlacionar Clientes no Cadastro do Cliente no Soften SIEM
- Como cadastrar Contatos do Cliente no Soften SIEM
- Como registrar Sócio/Cônjuge no Cadastro do Cliente no Soften SIEM
- Como transformar um Fornecedor cadastrado em Cliente no Soften SIEM
- Como cadastrar Tipo de Endereço no Soften SIEM
- Como registrar outros endereços no Cadastro de Cliente no Soften SIEM
- Como cadastrar os tipos de Embalagem no Soften SIEM
- Como copiar Item no Soften SIEM
- Como fazer o Cadastro Simplificado de Itens no Soften SIEM
- Como Inativar ou Cancelar Item no Soften SIEM
- Como exportar a Relação dos Clientes para planilha eletrônica no Soften SIEM
- Como exportar a Relação dos Fornecedores para planilha no Soften SIEM
- Saiba como Importar o Cadastro de Clientes do Emissor Gratuito para o Soften SIEM
- Saiba como Importar o Cadastro de Transportadoras do Emissor Gratuito para o Soften SIEM
- Saiba como Importar o Cadastro de Produtos do Emissor Gratuito para o Soften SIEM
- Como cadastrar Função ou Ramo de Atividade no Soften SIEM
- Como emitir Relatório de Itens por Tabela de Preço no Soften SIEM
- Como emitir Relatório de Itens cadastrados no Soften SIEM
- Como Cadastrar Promoção de Produtos
Como cadastrar meios de pagamentos no SAT pelo banco de dados
Lembre-se de fazer uma cópia do banco de dados do PAFECF antes
Para realizar o cadastro é necessário acessar a pasta local do SAT, geralmente no local C: PAFECF, dentro da pasta irá ter o arquivo de dados PAFECF.mdb, entre nele e posteriormente na tabela FORMAPAGAMENTO.
Após entrar na tabela, Selecione a última linha com tipo de pagamento preenchido e dê um (Ctrl C + V) para copiar e colar em uma nova linha no banco de dados
Lembre-se de alterar na nova linha que você criou o código INDICE, se não vai dar erro de registro duplicado.
Alterado o INDICE para o número sequencial, você irá alterar a descrição, no meu caso será PIX.
Posteriormente irá na coluna codPagSAT, para preencher o seguinte campo:
Para o preenchimento, será necessário verificar na tabela a seguir qual código se enquadra a forma de pagamento que você está cadastrando, Neste caso foi cadastrado como PIX, e se enquadra como Outros (99)
Fonte:https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/sat/Downloads/Especificacao_SAT_v_ER_2_27_05.pdf
(Especificação Técnica de Requisitos SAT 2019)
Feito isso basta salvar tudo e reabrir o SAT novamente, e testar com uma venda, cupom fiscal irá autorizar normalmente com a nova forma de pagamento cadastrada.
Como cadastrar Fornecedor no SoftenSIEM
Dentro do SoftenSIEM, acesse a aba de Estoque, clique em Fornecedor > Novo (F2).
Em seguida, você verá a tela do novo cadastro.
Por padrão, a guia vem configurada para os dados de uma PESSOA FÍSICA.
Todos os campos em AMARELO são OBRIGATÓRIOS.
Caso seu fornecedor seja PESSOA JURÍDICA, você pode alterar o formulário de cadastro. Para isso, vá em TIPO DE PESSOA e escolha a opção que deseja.
Em seguida, vamos cadastrar como exemplo um fornecedor PESSOA JURÍDICA.
Preencha o campo CÓDIGO manualmente ou deixe automático, caso não queira alterar a informação.
Preencha o campo NOME com o nome da PESSOA FÍSICA ou a RAZÃO SOCIAL da empresa. Além disso, você também pode preencher o NOME FANTASIA.
Então preencha os campos TELEFONE e FAX.
Em seguida, preencha o campo INSCR. EST. pela Inscrição Estadual da empresa.
DATA ABERTURA e DATA CADASTRO não precisam de alteração.
O campo CNPJ deve ser preenchido com o número do CNPJ de seu fornecedor.
Então, no campo SITUAÇÃO, indique como é a situação do Fornecedor em relação à empresa. Para que as operações possam ocorrer normalmente, escolha a opção NORMAL.
Em RAMO ATIVIDADE, selecione então a opção em que seu fornecedor se enquadre.
Em seguida, você deve preencher os campos ENDEREÇO, CEP, CIDADE e BAIRRO com os dados de localização física do fornecedor.
A cidade deve ser pesquisada através do ícone em forma de LUPA.
Para isso, digite o nome da cidade no campo NOME e clique em LOCALIZAR. Em seguida, ao encontrar a mesma, dê dois cliques no nome da cidade.
No campo OBSERVAÇÃO você pode escrever alguma informação que ache relevante sobre esse Fornecedor.
O campo VENDEDOR é utilizado para especificar o vendedor de contato da empresa fornecedora.
É possível indicar as condições de negócio com esse fornecedor, preenchendo os campos PRAZO (DIAS), VALOR POR PARCELA e LIMITE DE CRÉDITO.
Para concluir o cadastro, clique então em SALVAR.
Você também pode adicionar outras informações depois que finalizar o cadastro.
Em MAIS OPÇÕES, no canto da tela, você pode cadastrar OUTROS ENDEREÇOS:
e CONTATOS:
Também é possível transformar esse fornecedor em cliente, pela opção COPIAR PARA CLIENTE.
Como cadastrar Produto no SoftenSIEM
Clique em Estoque > Produto > Novo (F2).
Em seguida, preencha o campo Código com uma numeração específica para controle interno de sua empresa ou deixe em branco, que o sistema preencherá automaticamente.
Na Descrição escreva o nome deste item.
Então, selecione qual é a Unidade deste produto e em Grupo preencha com as informações que o sistema fornece ou cadastre um novo grupo e subgrupo.
O campo Fornecedor não é obrigatório, você pode clicar na lupa e selecionar o fornecedor.
No Código NCM, preencha então os 8 dígitos referentes. Você pode clicar na lupa para fazer uma pesquisa simples de códigos com descrições próximas do seu produto. Porém, confirme essa informação com seu fornecedor ou seu contador.
O Código CEST é um código complementar ao NCM, caso o produto possua é obrigatório o seu preenchimento.
O campo Preço de Custo também não é obrigatório, porém pode-se preencher esta informação caso queira.
Em seguida, com a informações preenchidas, clique em Salvar. E clique então em Ok.
Nesta mesma tela clique em Tabela de impostos para NF-e/ NFC-e/ S@T.
Então, preencha todas as informações referente aos impostos descritos na imagem abaixo.
NOTA: Contacte sua contabilidade porque essas informações fiscais são de responsabilidade deles.
Cadastre a tabela de Preço de Venda.
Selecione se a venda será à vista; a prazo; varejo ou parcela.
Coloque a % e preencha o valor do preço.
Clique então em Enter no teclado, e veja que essas informações foram cadastradas.
Feito isso clique em Salvar e aguarde a mensagem “Item salvo com sucesso”.
Como cadastrar Cliente no SoftenSIEM
É possível fazer o cadastro de clientes no SIEM de duas formas.
De forma manual ou automática.
Iremos demonstrar as duas formas abaixo:
Cadastro Automático
Os cadastros de Pessoa Jurídica podem ser feitas de forma automatizada usando a função Cadastro Automático dentro da própria tela de clientes.
Para acessa-la siga o caminho abaixo:
Dentro do SoftenSIEM, acesse a aba de Comercial, Fiscal ou Financeiro para abrir o Cadastro de Clientes.
Clique em Cliente > Novo (F2).
Com o cadastro aberto, selecione a opção Cadastro Automático localizada na listagem direita da tela!
Após alguns instantes, uma nova tela será exibida para o preenchimento do CNPJ
Basta que digite o código na caixa acima e depois ir em Consultar
A exibição de todas as informações que foram possíveis consultar irá aparecer.
Estando tudo de acordo, vá em Cadastrar
Uma segunda tela irá aparecer para a confirmação do CNPJ, então selecione novamente o CNPJ e acione a opção cadastrar.
Agora todo o cadastro será preenchido com os dados da receita
Confirme se está tudo de acordo e caso seja necessário, faça as alterações!
Antes de Salvar, seleciona a Situação Crd. do cliente!
Caso não tenha informações sobre a situação, poderá manter a informação como Normal
Feita as mudanças e conferido os dados, só salvar o cadastro!
Cadastro Manual
Para iniciar o cadastro manual, o processo é bem simples!
Dentro do SoftenSIEM, acesse a aba de Comercial, Fiscal ou Financeiro para abrir o Cadastro de Clientes.
Clique em Cliente > Novo (F2).
Feito isso, será exibida a tela de cadastros completo, por isso lembre-se de iniciar o preenchimento de cima para baixo, assim irá facilitar o processo!
Todos os campos em Amarelo dentro dos cadastros do SIEM são de preenchimento obrigatório!
Os campos em Laranja são de preenchimento obrigatório apenas em algumas situações.
O código do cadastro é automático. Porém, caso desejar, poderá estar digitando um código de sua preferência
Se não houver nenhum, mantenha o preenchimento como o 0
Poderá fazer a seleção do Tipo de Pessoa do lado direito também.
Alterando para Pessoa Física ou Pessoa Jurídica
Logo abaixo, também encontrará o campo de Nome, para inserir o nome do seu cliente.
A seguir, as informações de CNPJ/CPF e IE serão requisitadas.
Caso você não saiba se o seu cliente tem Inscrição Estadual ou não, acesse a Consulta Completa de Contribuintes (CCC).
E selecionando o estado em que ele se encontra, preencha com o CNPJ do seu cliente e consulte.
Se a consulta não retornar nenhum resultado, o seu cliente não tem nenhuma IE ativa para aquele estado.
Você também consegue encontrar a página do CCC dentro do SINTEGRA
De acordo com os dados obtidos, preencha o CNPJ ou CPF e a I.E nos campos respectivos.
O campo Tp. Contribuinte está relacionado com o tipo de empresa do seu cliente
- Se ele possui Inscrição Estadual ele pode ser Contribuinte de ICMS ou pode ser Isento
- Caso o cliente não possua I.E. ele será Não Contribuinte de ICMS
Essas informações também estarão descritas no CCC
O campo e-mail não é de preenchimento obrigatório.
Mas se preencher esta informação, poderá enviar uma cópia da DANFE ou de outros docuemntos automaticamente para o e-mail que foi cadastrado.
Por fim, preencha a Situação Crd.:
Basta selecionar a opção NORMAL se ele não houver pendências, ou caso não tenha essa informação à disposição!
Em Endereço, preencha todas as informações referentes ao logradouro do cliente.
O campo de Complemento não é obrigatório, mas poderá estar preenchendo também se desejar!
O campo de Cidade pede um código.
Selecione a lupa e consulte o nome da cidade para que a informação seja puxada!
Poderá estar digitando apenas a descrição inicial da cidade.
LEMBRE-SE DE DIGITAR O NOME SEM ACENTUAÇÃO!
Após preencher todos os campos obrigatórios clique em Salvar e finalize o cadastro!
Após salvar, poderá estar fechando a tela ou clicando na opção NOVO para iniciar um novo cadastro.
Basta repetir o processo em seguida!
Caso tenha alguma dúvida quanto ao preenchimento, contate nosso suporte durante o horário comercial de Brasília!
Como cadastrar Vendedor no SoftenSIEM
Primeiro, vá até a aba COMERCIAL e clique em VENDEDOR.
Em seguida, clique em NOVO para iniciar um novo cadastro de vendedor no sistema.
A janela para cadastro de Vendedor surgirá.
A guia inicial vem configurada com os dados do VENDEDOR PADRÃO do sistema.
Além disso, clicando nas SETAS na região superior direita é possível navegar pelo cadastro de todos os vendedores.
Para iniciar então um novo cadastro, clique no ícone da FOLHA na barra superior da janela.
Todos os campos em AMARELO são de PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.
Por padrão, a guia vem configurada para inserção dos dados de um vendedor PESSOA FÍSICA.
Mas, caso seu vendedor seja terceirizado (representante), você pode alterar o formulário de cadastro indicando em TIPO DE PESSOA a opção adequada (PESSOA JURÍDICA).
Vamos acompanhar então cada campo, usando como exemplo um vendedor PESSOA FÍSICA.
O CÓDIGO se preenche AUTOMATICAMENTE, e não pode ser alterado.
O campo NOME DO VENDEDOR deve ser preenchido com o nome da PESSOA FÍSICA.
Preencha também o campo RG/IE com o número do REGISTRO GERAL do vendedor.
Em seguida, deve se preencher o campo DT. NASCIMENTO com a data de nascimento do vendedor. Mas também pode se utilizar o campo para indicar a data de inserção das informações no sistema, a critério do usuário.
O campo TELEFONE tem preenchimento intuitivo.
Preencha então o CPF / CNPJ de acordo com a seleção do Tipo de pessoa. Nesse caso, vamos inserir a numeração do CADASTRO DE PESSOA FÍSICA(CPF) para o vendedor em questão.
Os campos ENDEREÇO, NÚMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO e CEP devem ser preenchidos com os dados de localização física do vendedor.
Em seguida, a CIDADE deve ser pesquisada através de uma tela específica. Clique com o ponteiro do mouse no campo Cidade, preenchido com 0, pressione o botão ENTER de seu teclado.
Digite o nome da cidade no campo NOME, clique em LOCALIZAR e dê dois cliques no nome que aparecer no campo em branco logo abaixo.
O Código da Cidade será preenchido de acordo com a tabela de código de município do IBGE, complementado pelo nome da cidade no campo auxiliar.
Obs: em caso de cadastro de representante comercial, é imprescindível o preenchimento dos campos REGISTRO NO CORE (Conselho Regional dos Representantes Comerciais, de acordo com cada Estado), RAZÃO SOCIAL e nome FANTASIA da empresa contratada.
Para concluir o cadastro, clique em SALVAR no ícone de disquete na barra superior da janela.
Após o encerramento do cadastro o botão COMISSÃO, no canto inferior direito, ficará disponível.
Através dele é possível cadastrar Tabelas de Comissão para o vendedor.
Clique na seta localizada no canto direito do campo Grupo.
Selecione cada grupo de produtos de acordo com os itens que serão comercializados pelo vendedor.
Preencha o campo Comissão com a porcentagem que representa a bonificação do vendedor pela conclusão de vendas de itens desse grupo.
Clique no botão ENTER em seu teclado para confirmar essa atribuição, que ficará destacada na relação logo abaixo. Repita o processo para todos os grupos em que o vendedor atua.
Encerre a janela ao final do processo.
Para concluir, clique no ícone do DISQUETE para salvar os dados.
Como importar Cliente pelo CNPJ no SoftenSIEM
Pela aba Comercial ou Fiscal ou Financeiro, acesse o cadastro de Clientes.
E então clique em Novo (F2) para abrir um novo cadastro.
Na próxima tela, vá em Cadastro Receita.
Em seguida, na tela Busca Cliente, digite o CNPJ da empresa e clique em Importar Dados.
Aguarde mais alguns instantes até a tela de Importar Cadastro aparecer.
E então marque a caixa ao lado do CNPJ e vá em Cadastrar mais uma vez.
Note que a IE do seu cliente não irá ser preenchida, pois esta deve ser colocada manualmente.
Selecione também a Situação do cliente.
Com todos os campos preenchidos, clique em Salvar e em OK na próxima tela.
Pronto, o cliente foi salvo com sucesso!
Como cadastrar Veículos de Cliente no Soften SIEM
Primeiro, clique no botão CLIENTE.
Em seguida, na janela de Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa e clique em LOCALIZAR.
Dê então dois cliques no nome de seu cliente e você terá acesso à tela de edição dos dados.
Nessa tela de edição, na lateral direita, clique na opção Veículos do cliente….
Em seguida, preencha os campos na janela de Cadastro de Veículos do cliente com detalhes sobre Placa, Modelo, Cor, Ano, Renavan, Chassi e N. Motor.
Conclua a inserção clicando no botão ENTER de seu teclado e encerre a janela ao final do processo.
Salve as informações clicando no ícone do DISQUETE na área superior da janela de Cadastro de Cliente.
Como cadastrar dados adicionais no Cadastro de Cliente no Soften SIEM
Primeiro, clique no botão CLIENTE.
Em seguida, na janela de Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa e clique em LOCALIZAR.
Dê então dois cliques no nome de seu cliente e você terá acesso à tela de edição dos dados.
Nessa tela de edição, no menu Mais opções da lateral direita, clique na opção Dados adicionais….
Em seguida, o Soften SIEM salvará o cadastro automaticamente. Clique no botão OK.
Então, a janela Dados adicionais surgirá. O Soften SIEM traz três opções padrão para preenchimento (se necessário): MAE, PAI e LOCAL TRAB..
Caso nenhuma dessas opções satisfaça sua necessidade, é possível criar campos específicos. Em seguida, clique no botão CRIAR CAMPO.
Na janela para criação de campos clique no ícone da FOLHA em branco.
Em Campo descreva o nome da nova entrada de dado adicional, de acordo com sua necessidade.
Clique no ícone do DISQUETE para concluir o registro.
Repita o processo quantas vezes julgar necessário.
Preencha todos os campos (necessários) com as informações adicionais.
Em seguida, finalize o registro clicando no botão CONFIRMAR.
Como emitir Relatórios Adicionais no Soften SIEM
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo.
Em seguida, vá na aba RELATÓRIOS e clique em MAIS RELATÓRIOS...
A tela para busca de Relatórios surgirá.
O campo em branco, é utilizado para buscar a lista de relatórios de acordo com um departamento específico.
Podemos, por exemplo, digitar termos como: NOTA, ESTOQUE, PEDIDO, VENDEDOR, etc.
Na região logo abaixo, as opções de relatórios surgirão.
Selecione a opção que deseja e clique no botão EMITIR.
Na janela Emitir Relatório, escolha o(s) filtro(s) desejado(s) dentre as opções: Código, Nome Vendedor, Cidade e UF.
É possível fazer a emissão em formato PDF ou planilha Excel.
Clique então no botão VISUALIZAR para ter uma prévia do relatório em questão.
Também é possível imprimir o documento através do ícone da IMPRESSORA (caso haja impressora instalada).
Como correlacionar Clientes no Cadastro do Cliente no Soften SIEM
Primeiro, clique no botão CLIENTE.
Em seguida, na janela de Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa.
Clique então em LOCALIZAR e dê dois cliques no nome de seu cliente para ter acesso à tela de edição dos dados.
Nessa tela de edição, no menu Mais opções da lateral direita, clique na opção Clientes Relacionados.
Em seguida, a janela Clientes Relacionados surgirá.
Encontre então o cadastro do cliente relacionado, que apresenta características comerciais em comum com o cliente em questão.
É possível inserir o código de cadastro do cliente ou realizar uma busca clicando no ícone da LUPA e acessar à janela de Consulta de cliente.
Nessa janela, preencha então o campo Nome e clique no botão LOCALIZAR.
Logo abaixo você verá o cadastro do cliente. Selecione com o mouse e pressione o botão ENTER de seu teclado.
Em seguida, a janela fechará automaticamente e os campos Código e Nome em Clientes Relacionados serão auto preenchidos.
Conclua a ação clicando no botão INSERIR. A lista de clientes é exibida logo abaixo.
Repita o processo até que todos os clientes relacionados sejam registrados.
Como cadastrar Contatos do Cliente no Soften SIEM
Primeiro, clique no botão CLIENTE.
Em seguida, na janela de Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa e clique em LOCALIZAR.
Dê então dois cliques no nome de seu cliente e você terá acesso à tela de edição dos dados.
Em seguida, no menu Mais opções da lateral direita, clique na opção Contato….
O Soften SIEM salvará o cadastro automaticamente. Clique no botão OK.
Então, a janela Cadastro dos contatos dos Clientes surgirá.
O Soften SIEM traz todos os campos em branco para preenchimento do primeiro cadastro.
Preencha então todos os campos com informações sobre o seu contato dentro da empresa e clique no botão SALVAR.
Caso necessite inserir mais contatos clique no ícone NOVO em branco e faça um novo preenchimento.
Então, repita o processo quantas vezes julgar necessário.
Para executar uma busca dos contatos, utilize as setas no canto superior direito dessa mesma janela.
Como registrar Sócio/Cônjuge no Cadastro do Cliente no Soften SIEM
Primeiro, clique no botão CLIENTE.
Em seguida, na janela de Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa e clique em LOCALIZAR.
Dê então dois cliques no nome de seu cliente e você terá acesso à tela de edição dos dados.
Em seguida, no menu Mais opções da lateral direita, clique na opção Sócio / Conjuge….
O Soften SIEM salvará o cadastro automaticamente. Clique no botão OK.
Então, a janela Sócio / Conjuge surgirá.
O Soften SIEM traz todos os campos em branco para preenchimento do cadastro.
Preencha então todos os campos com informações referentes ao Sócio ou Cônjuge de seu cliente e clique no botão CONFIRMAR para salvar os dados.
Caso necessite consultar ou editar essas informações basta repetir os passos anteriores.
Como transformar um Fornecedor cadastrado em Cliente no Soften SIEM
Primeiro, clique no botão FORNECEDOR
Então, na janela de Cadastro de Fornecedores, na opção “Localizar por” selecione Nome e digite o nome de seu fornecedor no campo de pesquisa. Em seguida, clique em LOCALIZAR.
Dê dois cliques no nome de seu cliente e você terá acesso à tela de edição dos dados.
Nessa tela de edição, na lateral direita, clique na opção COPIAR PARA CLIENTE.
O Soften SIEM questionará se realmente o cadastro deste fornecedor deve ser copiado para cliente.
Responda SIM e, para completar, clique em OK na mensagem “Operação realizada com sucesso”.
Então, um novo cadastro de cliente, com base nos dados inseridos no cadastro desse fornecedor, será inserido na base de dados do sistema.
É possível acessar esse cadastro clicando no botão CLIENTE.
Na janela Cadastro de Clientes, na opção “Localizar por” selecione Nome e digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa. E então, clique em LOCALIZAR.
Em seguida, dê dois cliques no nome para abrir a janela de edição.
Verifique se os dados estão corretos, insira ou corrija de acordo com a necessidade e conclua o processo clicando no botão SALVAR, na parte superior da janela.
Pronto! Você já pode utilizar esse cliente nas operações a que se destina.
Como cadastrar Tipo de Endereço no Soften SIEM
Primeiramente vamos EXIBIR O MENU COMPLETO, no canto superior direito.
Então, clique na guia CADASTROS e no menu que surgir aponte a opção TABELAS GERAIS.
No submenu aponte a opção PESSOA e selecione TIPO DE ENDEREÇO.
A janela Cadastro de tipo de endereço surgirá. É possível criar um tipo de endereço ou alterar os existentes.
A guia inicial vem configurada com os dados do primeiro tipo de endereço presente na base de dados do Soften SIEM.
Além disso, clicando nas SETAS na região superior direita é possível navegar pelo cadastro de todos os tipos de endereços registrados.
Mas, para iniciar um novo cadastro, clique em NOVO na barra superior da janela.
O campo CÓDIGO é preenchido AUTOMATICAMENTE, e não pode ser alterado.
Deve-se preencher o nome do novo tipo de endereço no campo Tipo endereço.
E então, para concluir o cadastro, clique em SALVAR no ícone de disquete na barra superior da janela.
Como registrar o novo tipo de endereço no Cadastro de Cliente no Soften SIEM?
Clique no botão CLIENTE e na janela de Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa e clique em LOCALIZAR.
Em seguida, dê dois cliques no nome de seu cliente e você terá acesso à tela de edição dos dados.
Então, dentro do cadastro do cliente, ao lado direito do CEP, clique em outros endereços.
O Soften SIEM salvará o cadastro automaticamente. Clique no botão OK.
Por fim, escolha o tipo de endereço complementar, selecionando a nova opção cadastrada: CORRESPONDENCIA.
Conclua o registro informando todos os dados necessários.
Como registrar outros endereços no Cadastro de Cliente no Soften SIEM
Primeiro, clique no botão CLIENTE.
Em seguida, na janela de Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa e clique em LOCALIZAR.
Dê então dois cliques no nome de seu cliente e você terá acesso à tela de edição dos dados.
Nessa tela de edição, no menu Mais opções da lateral direita, clique na opção Outros endereços….
Em seguida, o Soften SIEM salvará o cadastro automaticamente. Clique no botão OK.
Escolha o tipo de endereço complementar, escolhendo uma das opções: COBRANÇA, ENTREGA ou RESIDENCIA.
Vamos selecionar, para esse exemplo, um endereço complementar de ENTREGA.
Então, preencha os campos na janela de Cadastro dos endereços do Cliente com detalhes sobre Logradouro, Número, CNPJ/CPF, Complemento, CEP e Bairro.
A Cidade deve ser pesquisada através do ícone em forma de LUPA, em uma tela específica.
Digite então o nome da cidade no campo NOME, clique em LOCALIZAR e dê dois cliques no nome que aparecer no campo em branco logo abaixo.
Salve as informações clicando no ícone do DISQUETE na área superior da janela de Cadastro dos endereços do Cliente.
Encerre as janelas após o processo para concluir o registro.
Como cadastrar os tipos de Embalagem no Soften SIEM
Clique no ícone EXIBIR MENU COMPLETO (CANTO SUPERIOR DIREITO) .
Clique na guia CADASTROS e no menu que surgir aponte a opção FATURAMENTO. No submenu selecione ESPECIE.
A janela Especie surgirá. É possível criar o registro de uma espécie ou alterar os existentes.
A guia inicial vem configurada com os dados da primeira espécie de embalagem para produtos transportados em decorrência da emissão de uma NF-e, presente na base de dados do Soften SIEM.
Clicando nas SETAS na região superior direita é possível navegar pelo cadastro de todas as espécies de embalagens registradas.
Para iniciar um novo cadastro, clique no ícone da FOLHA na barra superior da janela.
O campo CÓDIGO é preenchido AUTOMATICAMENTE, e não pode ser alterado.
O nome da nova espécie de embalagem deve ser preenchido no campo Descrição.
Para concluir o cadastro, clique em SALVAR no ícone de disquete na barra superior da janela.
Como verificar a disponibilidade de seleção da nova Espécie da Embalagem na composição de uma NF-e no Soften SIEM
Acesse a aba FISCAL e clique no ícone do mapa do Brasil NF-e
Clique no botão NOVO (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.
Inicialmente, na guia Principal, insira o CLIENTE e o CFOP.
Na região que abrange os dados de Transporte, clique no campo Espécie e selecione a opção cadastrada anteriormente.
Prossiga com o preenchimento de todas as informações referentes a esse documento fiscal.
Como copiar Item no Soften SIEM
Clique no botão PRODUTO e na janela de Cadastro de Produtos.
No campo de pesquisa “Cód. Barra / Nome do produto”, digite o nome do item que deseja copiar e clique em LOCALIZAR.
E então, dê dois cliques no nome do produto e você terá acesso à tela de edição dos dados.
Em seguida, na janela Itens do Estoque, no menu Mais opções (localizado na lateral direita), clique na opção COPIAR ITEM.
E então, a janela Cópia do Item surgirá.
O campo Item apresenta o código do produto que será copiado.
E também, é possível inserir um código para o novo item manualmente através do campo Item Novo.
Porém, é recomendável deixar o mesmo em branco para que o próprio sistema gere automaticamente este código.
Então, adicione alguma característica que difere o novo produto através do campo Adicionar na descrição. Este passo é fundamental para diferenciar os cadastros, facilitando sua identificação.
Em seguida, clicando no botão ADICIONAR um novo cadastro é criado, apresentando na listagem abaixo seu código e descrição alterada.
Encerre a janela Cópia do Item e Itens do Estoque.
Faça uma busca do novo item adicionado pela função de cópia.
Para isso, clique novamente no botão PRODUTO e na janela de Cadastro de Produtos.
Então, no campo de pesquisa “Cód. Barra / Nome do produto”, digite o nome do item copiado e clique em LOCALIZAR.
Em seguida, dê dois cliques no nome do produto e você terá acesso à tela de edição dos dados.
Na janela Itens do Estoque, altere a descrição do item, modificando o campo apropriado.
Por fim, faça as demais correções, se forem necessárias, e clique no botão SALVAR para finalizar a ação.
Como fazer o Cadastro Simplificado de Itens no Soften SIEM
Clique na guia CADASTROS e no menu que surgir aponte a opção ESTOQUE.
E então, no submenu selecione ITEM SIMPLIFICADO.
Em seguida, a janela Cadastro dos produtos surgirá.
Preencha todos os campos com as informações a respeito do produto que será inserido.
A maioria dos campos tem preenchimento intuitivo. Todavia, vamos observar especificamente o campo Alíquota ECF.
Então, ao clicar na seta lateral as opções se expandem na caixa de seleção, onde é possível indicar o tipo de alíquota praticada nessa operação.
As opções são: 25% (2500), 18% (1800), 12% (1200) e 7% (0700), além dos códigos N (não tributado), II (isenção) e FF (substituição tributária).
E em seguida, clique no botão CONFIRMAR para concluir o processo.
Pronto, o item já se encontra cadastrado!
Para confirmar esse registro, clique no botão PRODUTO e na janela de Cadastro de Produtos
Então, no campo de pesquisa “Cód. Barra / Nome do produto”, digite o nome do produto cadastrado rapidamente e clique em LOCALIZAR.
Em seguida, dê dois cliques no nome do produto e você terá acesso à tela de edição dos dados.
Complemente as informações do item e conclua a ação clicando no botão SALVAR.
Como Inativar ou Cancelar Item no Soften SIEM
Primeiro, clique no botão PRODUTO e na janela de Cadastro de Produtos. Então, no campo de pesquisa “Cód. Barra / Nome do produto”, digite o nome do item que terá seu cadastro inativado ou cancelado e clique em LOCALIZAR.
Em seguida, dê dois cliques no nome do produto e você terá acesso à tela de edição dos dados.
Então, na janela Itens do Estoque, na região superior direita, abaixo da barra de ferramentas, há duas opções: Não atualizar e Inativo/cancelado.
Marcando a caixa de seleção da opção Inativo/cancelado o item em questão não surgirá em pesquisas convencionais da base de dados do sistema.
Além disso, é extremamente importante anotar o código do produto, em caso de necessidade de voltar o mesmo ao status de ativo.
Então, clique no botão SALVAR representado pelo ícone do disquete.
Em seguida, volte a janela de Cadastro de Produtos. Faça então uma busca, digitando o código do item inativado e clicando no botão LOCALIZAR.
O Soften SIEM retornará a mensagem de que nenhum item foi localizado, evidenciando a inativação do item.
Como Reativar esse Item novamente?
Caso haja necessidade de reativar o item para buscas e utilização, clique no botão NOVO (F2).
Então, na janela Itens do Estoque clique no botão FILTRO, representado pelo ícone do binóculo.
A janela Abrir item do estoque surgirá. Digite o código do item inativado no campo em branco e clique em OK.
Dessa forma, o cadastro do item surgirá e, para reativá-lo, basta desmarcar a caixa de seleção da opção Inativo/cancelado e clicar no botão SALVAR.
Como exportar a Relação dos Clientes para planilha eletrônica no Soften SIEM
Primeiro, clique no botão CLIENTE.
Então, na janela de Cadastro de Clientes, pela seta na lateral direita do botão RELATÓRIOS, selecione a opção Relação dos clientes.
Em seguida, você vai ver a tela Relação de clientes.
Escolha os filtros adequado, e clique então em EMITIR.
Um relatório contendo a relação dos clientes será mostrado.
Nessa mesma janela, clique no botão em formato de carta, para EXPORTAR (EXPORT).
Escolha o formato do arquivo (campo Format). Escolhendo uma das opções de planilhas eletrônicas.
Em seguida, clique em OK.
Escolha em seu computador a pasta onde deseja salvar este novo arquivo.
Crie um nome para sua nova planilha e clique no botão SALVAR.
Vá até a pasta em que armazenou o arquivo desta planilha. E clique então duas vezes no arquivo para abri-lo.
Pronto! Agora você possui uma planilha eletrônica com todos os seus fornecedores. E você pode então editar esta planilha se desejar.
Como exportar a Relação dos Fornecedores para planilha no Soften SIEM
Primeiro, clique no botão FORNECEDOR
Então, pela seta na lateral do botão RELATÓRIOS, selecione a opção Relação dos fornecedores.
Em seguida você vai ver a tela Relação de Fornecedores.
Clique então em EMITIR.
Em seguida, você verá um relatório com as informações dos seus fornecedores.
Nessa mesma janela, clique no botão em formato de carta, para EXPORTAR (EXPORT).
Escolha o formato do arquivo (campo Format). Escolhendo uma das opções de planilhas eletrônicas.
Em seguida, clique em OK.
Escolha em seu computador a pasta onde deseja salvar este novo arquivo.
Crie um nome para sua nova planilha e clique no botão SALVAR.
Vá até a pasta em que armazenou o arquivo desta planilha. E clique então duas vezes no arquivo para abri-lo.
Pronto! Agora você possui uma planilha eletrônica com todos os seus fornecedores. E você pode então editar a planilha se desejar.
Saiba como Importar o Cadastro de Clientes do Emissor Gratuito para o Soften SIEM
Acesse o emissor gratuito NF-e Sebrae.
Então, selecione o CNPJ de sua empresa e clique em Iniciar.
Em seguida, clique em Cadastros > Cliente.
Selecione então todos os clientes que você quer transferir e clique em Exportar.
Em seguida, em Tipo marque a opção Arquivo XML e clique em Localizar.
Na próxima tela selecione então a pasta que você quer salvar estes contatos e clique em OK.
Por fim, pressione o botão Exportar.
Aguarde a mensagem carregar e clique em OK.
Baixe o arquivo: lendoArquivoXML.
O arquivo estará compactado (extensão zip).
Depois de descompactado, clique em seguida com o botão direito do mouse no ícone do sistema localizado na área de trabalho e vá em Abrir local do arquivo.
Cole este arquivo na próxima tela que abrir e dê um clique duplo nele.
Clique em Buscar, localize a pasta onde foi salvo os clientes, aguarde aparecer a mensagem “Importação concluída” e clique em OK.
Depois de realizar a importação, entre no Soften SIEM e localize o cliente que acabou de ser importado.
Saiba como Importar o Cadastro de Transportadoras do Emissor Gratuito para o Soften SIEM
Acesse o emissor gratuito NF-e Sebrae.
Selecione em seguida o CNPJ da sua empresa e clique em Iniciar.
Na próxima tela clique em Cadastros > Transportadora.
Selecione então todas as transportadoras que você quer transferir e clique em Exportar.
Em Tipo marque a opção Arquivo XML e clique em Localizar.
Em seguida, na próxima tela selecione a pasta que você quer salvar esses contatos e clique em OK.
Por fim, pressione o botão Exportar.
Aguarde então a mensagem ser carregada e clique em OK.
Baixe o arquivo: lendoArquivoXML.
Após baixa, clique então com o botão direito do mouse no ícone do sistema localizado na área de trabalho e vá em Abrir local do arquivo.
Cole este arquivo na próxima tela que abrir e dê um clique duplo nele.
Clique em Buscar, localize a pasta em que foi salvo os clientes, aguarde aparecer a mensagem “Importação concluída” e dê OK para a mensagem.
Então, após realizar a importação, entre no Soften SIEM e localize a transportadora que acabou de importar.
Para isso vá em Cadastros > Faturamento > Transportadora.
Saiba como Importar o Cadastro de Produtos do Emissor Gratuito para o Soften SIEM
Acesse o emissor gratuito NF-e Sebrae.
Selecione então o CNPJ da sua empresa e clique em Iniciar.
Em seguida, clique em Cadastros > Produto.
Selecione então todos os produtos que você quer transferir e clique em Exportar.
Em Tipo marque a opção Arquivo XML e clique em Localizar.
Na próxima tela selecione então a pasta que você quer salvar esses contatos e clique em OK.
Por fim, pressione o botão Exportar.
Em seguida, aguarde a mensagem ser carregada e clique em OK.
Baixe o arquivo: lendoArquivoXML.
Depois de baixar, clique com o botão direito do mouse no ícone do sistema localizado na área de trabalho e vá em Abrir local do arquivo.
Cole este arquivo na próxima tela que abrir e dê um clique duplo nele.
Clique em Buscar, localize a pasta onde foi salvo os clientes, aguarde aparecer a mensagem “Importação concluída” e dê OK para a mensagem.
Então, depois de realizar a importação, entre no Soften SIEM e localize o produto que acabou de importar.
Para isso clique em Produto e veja todos os produtos que foram importados.
Como cadastrar Função ou Ramo de Atividade no Soften SIEM
Primeiro, clique em Exibir o Menu Completo, como indicado pela imagem.
Então, clique na guia CADASTROS e no menu que surgir aponte a opção TABELAS GERAIS. Em em seguida, no submenu aponte a opção PESSOA e selecione FUNÇÃO / RAMO ATIVIDADE.
A janela Cadastro de Função surgirá. É possível criar uma Função/Atividade ou alterar as existentes.
Em seguida, a guia inicial vem configurada com os dados da primeira classificação de Função/Atividade na base de dados do Soften SIEM.
Dessa forma, clicando nas SETAS na região superior direita é possível navegar pelo cadastro de todas as funções ou atividades.
E então, para iniciar um novo cadastro, clique no ícone da FOLHA na barra superior da janela.
O campo CÓDIGO se preenche AUTOMATICAMENTE, e não pode ser alterado.
Então, deve-se preencher o nome da nova função ou ramo de atividade no campo Função/Atividade.
E, para concluir o cadastro, clique em SALVAR no ícone de disquete na barra superior da janela.
Como alterar o Ramo de Atividade de um Fornecedor no Soften SIEM?
Primeiro, clique no botão FORNECEDOR e na janela de Cadastro de Fornecedores, no campo Nome do Fornecedor, digite * e então clique em LOCALIZAR para buscar a base de dados completa de cadastros.
Em seguida, dê dois cliques sobre o nome de seu fornecedor abrirá a janela de edição.
Nessa janela de Cadastro de Fornecedores, na região inferior esquerda, clique na opção Ramo atividade e selecione a nova opção cadastrada.
Clique no botão SALVAR para concluir ação e responda SIM na próxima janela que indica que o fornecedor foi salvo com sucesso.
Como emitir Relatório de Itens por Tabela de Preço no Soften SIEM
Primeiro, clique no botão Produto, na janela de Estoque, Comercial ou Fiscal.
Acessando então o menu Relatórios pela seta na lateral direita, clique na opção Tabela de preço.
Em seguida, a janela Tabela de preço surgirá.
Então, no campo Tabela digite o nome da Tabela de preço que deseja para a emissão do relatório, de acordo com as opções de tabelas cadastradas destinadas a transações comerciais.
Caso deseje suprimir o aparecimento dos itens que não tem valor cadastrado nessa tabela, marque a caixa de seleção logo abaixo do campo.
Conclua então a ação clicando no botão Emitir.
Em seguida, o Relatório dos Itens que apresentem valores cadastrados na Tabela de Preço em questão, serão apresentados contendo o código, a descrição, unidade e preço de venda (relacionado a tabela de preço escolhida).
Como emitir Relatório de Itens cadastrados no Soften SIEM
Primeiro, clique no botão Produto, na janela de Estoque, Comercial ou Fiscal.
Acessando então o menu Relatórios pela seta na lateral direita, clique na opção Itens Cadastrados.
Em seguida, a janela Saldo do estoque surgirá.
Selecione então os filtros adequados para a emissão do relatório, de acordo com as opções oferecidas pelo Soften SIEM.
Em seguida, conclua a ação clicando no botão Emitir.
Então, o Relatório de Itens Cadastrados será apresentado, contendo todas as informações de acordo com as opções de filtro selecionadas.
É interessante salientarmos que cada escolha gera um relatório contendo informações específicas e sua identificação é bem intuitiva, variando de acordo com o texto informativo da mesma.
Faça as emissões e analise os resultados até encontrar um formato que evidencie os dados de acordo com sua necessidade.
Como Cadastrar Promoção de Produtos
Como Cadastrar Promoção de Produtos
Como Cadastrar Promoção de Produtos
1- Acesse o Menu Operações, Estoque, Promoções:
2- Digite o nome da promoção que deseja cadastrar, Ex: PROMOÇÃO DE NATAL. Digite a data inicial e final com início e término da Promoção. Digite o código do item cadastrado, aperte ENTER, depois digite a quantidade de itens que estarão disponíveis na promoção, o preço de venda do qual o item será vendido com a promoção, aperte ENTER para incluir o item, clique em ATIVAR PROMOÇÃO, depois clique em OK.
3- Ao fazer o pedido de venda ou a Nota Fiscal Eletrônica com esse produto, o sistema vai incluir o produto de acordo com o preço de venda promocional.
4- Ao desativar a promoção o preço retornará ao preço normal