Cadastros e Configurações

Como cadastrar Formas de Pagamento no Soften SIEM

Clique na opção: Cadastros, Comercial, Tabelas, Tipo de Movimento e Prazo:

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1- Cadastro Forma de Pagamento para gerar contas a receber a prazo SEM ENTRADA, para gerar prazos fixos:

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2- Cadastro Forma de Pagamento para gerar contas a receber a prazo COM ENTRADA, para gerar prazos fixos:

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3- Cadastro Forma de Pagamento para gerar contas a receber a prazo, com PRAZO PERSONALIZADO SEM ENTRADA:

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4- Cadastro Forma de Pagamento para gerar contas a receber a prazo, com PRAZO PERSONALIZADO C/ ENTRADA:

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5- Cadastro Forma de Pagamento com VENCIMENTO NO CLIENTE:

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* Para que o sistema gere o valor a receber com a data de vencimento do cliente, no cadastro do cliente é necessário definir a data de vencimento fixa do cliente.

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6- Cadastro Forma de Pagamento CARTÃO DE CRÉDITO:

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7- Cadastro Forma de Pagamento CARTÃO DE DÉBITO:

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*Ao gerar o valor a receber por cartão de débito, o sistema vai gerar uma parcela a receber com prazo de 24 horas, sendo para o dia seguinte (1 dia).

 

8- Cadastro Forma de Pagamento DEVOLUÇÃO:

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9- Cadastro Forma de Pagamento GERA FATURA (Só cobra na NFe)

 

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Como cadastrar tabela de preço preferencial para o Cliente no Soften SIEM

Primeiro, clique no botão CLIENTE.
Em seguida, na janela de Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite o nome de seu cliente
Clique então em LOCALIZAR, dê dois cliques no nome de seu cliente e você terá acesso à tela de edição dos dados.
Nessa tela de edição, na parte inferior, selecione a aba COMISSÃO.
No campo Tab. Preço preferencial, digite a tabela de preço (AVISTA, APRAZO, ou outra tabela cadastrada) do produto que deseja utilizar no Pedido de Venda.
Você pode saber mais sobre como cadastrar uma tabela de preço para um produto acessando este post.
Clique então no botão SALVAR para concluir a ação e confirme a mensagem clicando em OK.

 

Como verificar a seleção automática da tabela de preço preferencial em um Pedido de Venda no Soften SIEM?

Em seguida, no módulo COMERCIAL, clique no botão PEDIDO.
A janela de criação de um novo Pedido de Venda surgirá.
Ao clicar com o mouse no campo Data, a informação referente a este campo vai se preencher automaticamente com a data do momento de criação do documento.
Em seguida, os campos Pedido n., Cliente, Forma de pagamento, Tabela preço e Vendedor também se preenchem automaticamente com informações padrão do sistema.
Vamos selecionar o cliente para o qual definimos a tabela de preço preferencial.
O cliente padrão (AO CONSUMIDOR) pode ser alterado de duas formas.
A primeira forma é inserindo o código respectivo no campo Cliente para quem de fato será emitido este pedido.
A segunda forma é clicar em Consulta Cliente, localizado ao lado do código, com o botão em forma de Lupa.
Na janela Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa e clique em LOCALIZAR.
Dê então dois cliques no cadastro de seu cliente e surgirá uma janela para que você possa conferir seus dados antes de inserir no Pedido.
Clique em OK para confirmar.
A Tabela de preço sofre alteração automática de acordo com a opção pré-definida no cadastro desse cliente.
O Pedido de Venda pode então ser concluído.

Como cadastrar Operadora de Cartão de Crédito no Soften SIEM

Antes de começarmos a cadastrar, teremos que habilitar o menu completo.
Então, no canto superior direto, clique em Exibir Menu Completo, para poder encontrar as opções.
Em seguida, clique na guia CADASTROS e no menu que surgir aponte a opção COMERCIAL.
E então, no submenu aponte a opção TABELAS e selecione OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO.
Então, a janela Cadastro de Operadora de Cartão surgirá.
É possível criar um Novo Registro de uma Operadora ou alterar as existentes.
Lembrando que, a guia inicial vem configurada com os dados da primeira Operadora de Cartão de Crédito presente na base de dados do Soften SIEM.
Então, clicando nas SETAS na região superior direita é possível navegar pelo cadastro de todas as operadoras, que possuem registro no sistema.
Para iniciar um novo cadastro, clique no ícone NOVO na barra superior da janela.
O campo CÓDIGO é preenchido AUTOMATICAMENTE, e não é possível alterá-lo.
Mas, o nome da Nova Operadora de cartão de crédito deve ser preenchido no campo Operadora de crt.
Então, para concluir o cadastro, clique em SALVAR no ícone de disquete na barra superior da janela.

Como verificar a disponibilidade de seleção da nova Operadora de Cartão de Crédito no Soften SIEM

Com o sistema dividido por módulos, agora vamos para COMERCIAL.
Em seguida, clique na setinha ao lado do botão A RECEBER e no menu que surgir aponte a opção A RECEBER POR OP. CARTÃO.
A janela Contas a receber da operadora de cartão surgirá.
Então, clique na lateral do botão NOVO (F2) e selecione a opção Cartão.
Na janela Cartão a receber / recebido, no campo Operadora cartão, clique na seta localizada à direita.
E então, no menu que surgir, selecione a nova operadora de cartão registrada.
Alguns campos se preenchem automaticamente.
Altere estes campos (se necessário) e preencha os demais, complementando os dados para essa nova entrada de recebimento por cartão de crédito.
Clique no botão FINALIZAR (F2).

Como cadastrar um novo Status na Ordem de Serviço no Soften SIEM

Para cadastrar um novo Status na Ordem de Serviço você vai acessar Cadastros>Comercial>Status Ordem Serviço:

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Irá clicar em NOVO e assim vai inserir o status que desejo e após isso irá SALVAR o cadastro:

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Prontinho, novo status de serviço cadastrado no Soften Siem.

 

Como cadastrar Vendedor no Soften SIEM

Para cadastrar um novo VENDEDOR no SoftenSIEM, você vai acessar a parte COMERCIAL>VENDEDOR:

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Logo depois vai clicar em NOVO:

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As informações obrigatórios para realizar o cadastro estão em amarelo, vai precisar verificar o tipo de pessoa: se é física ou jurídica, nome do vendedor, CPF ou CNPJ, data de nascimento, CEP e o Município ( para buscar a cidade é só clicar na lupinha ao lado do campo cidade), os demais dados se tornam opcionais para o cadastro do vendedor:

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Feito isso é apenas SALVAR o cadastro:

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Prontinho, cadastro do vendedor foi realizado no SoftenSIEM.

Lembrando, através do cadastro do vendedor você consegue configurar a comissão sobre as vendas de acordo com GRUPO de produtos, e essa comissão será configurado por percentual:

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Irá selecionar o grupo de produtos e informar o percentual da comissão:

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REMOVER MENSAGEM DE CONFIRMAÇAO DE IMPRESSAO DO PEDIDO DE VENDA

No pedido de venda ao realizar a impressão por padrão o sistema sempre pergunta se deseja imprimir com preço ou sem preço.

Para deixar essa pergunta ja respondida por padrão basta ativar a config: 

COMERCIAL: IMPRIMIR DIRETO (0=NENHUM/1=COM PRECO/2=SEM PRECO):
Para remover a pergunta da imagem abaixo:

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Navegue até as Config 2

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Busque pela configuração no filtro e no campo de configurações, defina da maneira que achar melhor 1 ou 2

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Pronto sistema ira imprimir direto sem questionar





Bloquear alteração de cliente no pedido após 1 item vendido

Para que o sistema não permita alterar o cliente dentro do pedido de venda após a inserção de 1 item na venda, basta aplicar a config 2 


COMERCIAL: BLOQUEIA CLIENTE NA VENDA APOS 1 ITEM VENDIDO (0=NAO/1=SIM) 

Definir 1 = SIM
 
 
Para aplicar basta navegar como a imagem abaixo:

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Localize a config 2, através do filtro e depois defina no campo em amarelo  1 depois clique em definir.

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Feito configuração ao fazer o pedido o cliente não poderá ser trocado como a imagem abaixo

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Como iniciar pedido de venda/orçamento no item

Para automatizar a operação quando pressiona ENTER do teclado dentro da tela de PEDIDO OU ORÇAMENTO o cursor já ficar posicionado no campo de código do item, basta ativar a seguinte configuração:


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Dentro de configurações aba Comercial, ative a configuração "Iniciar venda no item"

Depois Confirmar

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Caso queira automatizar ainda mais o processo e for utilizar LEITOR DE CODIGO DE BARRAS. 
Marque também as opções:
"Iniciar com Cod. Barra"
"Processar item p/Qt1"

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Venda ira iniciar como a imagem abaixo:

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Existe também uma config 2 que habilita somente para orçamento sem impactar no pedido: COMERCIAL: ORÇAMENTO PASSAR PELO CLIENTE/F.PAGTO (0=NAO/1=SIM):

 

 

 

Mostrar ultimo preço pago pelo cliente no pedido de venda

Em alguns casos usúario necessita ter acesso rapido ao ultimo preço praticado de um determinado produto por um cliente no momento da realização do pedido, para que isso aconteça basta ativar a config 2:

COMERCIAL: NO PEDIDO MOSTRAR ULTIMO PREÇO QUE O CLIENTE PAGOU (0=NAO/1=SIM):

Definir como 1
Navegue até

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Realize a busca pelo filtro, e depois realize a definição no campo configurações:

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Irá aparecer da seguinte maneira ao inserir o produto no pedido:

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