Clique na opção: Cadastros, Comercial, Tabelas, Tipo de Movimento e Prazo:
1- Cadastro Forma de Pagamento para gerar contas a receber a prazo SEM ENTRADA, para gerar prazos fixos:
Digite o código da operação sequencial
Preencha a descrição da forma de pagamento
Selecione a opção de prazo fixo e defina a quantidade de parcelas fixas que serão geradas automaticamente
(Opcional) Se preferir pode definir a tabela de preço de venda padrão, conforme a mesma estiver cadastrada no cadastro do produto
Marque a opção Gera Duplicata (parcela) para que seja gerado o financeiro (contas a receber)
Se preferir (Opcional) marque a opção de Confirmação/correção de data para que possa confirmar os prazos gerados antes de finalizar o pedido de venda
Digite o código da carteira de recebimento
Selecione o plano de contas e clique em Salvar
2- Cadastro Forma de Pagamento para gerar contas a receber a prazo COM ENTRADA, para gerar prazos fixos:
Digite o código da operação sequencial
Preencha a descrição da forma de pagamento
Selecione a opção de prazo fixo, defina a quantidade de parcelas fixas que serão geradas automaticamente contando sempre com a entrada, por exemplo: se for gerar 1 parcela a receber com prazo de 30 dias com entrada, defina para o prazo fixo 2 parcelas
(Opcional) Se preferir pode definir a tabela de preço de venda padrão, conforme a mesma estiver cadastrada no cadastro do produto
Marque a opção Gera Duplicata (parcela) para que seja gerado o financeiro (contas a receber)
Se preferir (Opcional) marque a opção de Confirmação/correção de data para que possa confirmar os prazos gerados antes de finalizar o pedido de venda
Digite o código da carteira de recebimento
Selecione o plano de contas e clique em Salvar
3- Cadastro Forma de Pagamento para gerar contas a receber a prazo, com PRAZO PERSONALIZADO SEM ENTRADA:
Digite o código da operação sequencial
Preencha a descrição da forma de pagamento
(Opcional) Se preferir pode definir a tabela de preço de venda padrão, conforme a mesma estiver cadastrada no cadastro do produto
Selecione a opção de prazo personalizado, digite os prazos de vencimento em dias para cada parcela
Marque a opção Gera Duplicata (parcela) para que seja gerado o financeiro (contas a receber)
Se preferir (Opcional) marque a opção de Confirmação/correção de data para que possa confirmar os prazos gerados antes de finalizar o pedido de venda
Digite o código da carteira de recebimento
Selecione o plano de contas e clique em Salvar
4- Cadastro Forma de Pagamento para gerar contas a receber a prazo,com PRAZO PERSONALIZADO C/ ENTRADA:
Digite o código da operação sequencial
Preencha a descrição da forma de pagamento
(Opcional) Se preferir pode definir a tabela de preço de venda padrão, conforme a mesma estiver cadastrada no cadastro do produto
Selecione a opção de prazo personalizado
No Prazo 1 defina com 0 para que o sistema permita a inclusão da entrada, depois digite os prazos de vencimento em dias para cada parcela
Marque a opção Gera Duplicata (parcela) para que seja gerado o financeiro (contas a receber)
Se preferir (Opcional) marque a opção de Confirmação/correção de data para que possa confirmar os prazos gerados antes de finalizar o pedido de venda
Digite o código da carteira de recebimento
Selecione o plano de contas e clique em Salvar
5- Cadastro Forma de Pagamento com VENCIMENTO NO CLIENTE:
Digite o código da operação sequencial
Preencha a descrição da forma de pagamento
(Opcional) Se preferir pode definir a tabela de preço de venda padrão, conforme a mesma estiver cadastrada no cadastro do produto
Marque a opção Gera Duplicata (parcela) para que seja gerado o financeiro (contas a receber)
Marque a opção de Vencimento no cliente
Se preferir (Opcional) marque a opção de Confirmação/correção de data para que possa confirmar os prazos gerados antes de finalizar o pedido de venda
Marque a opção de Prazo fixo
Digite o código da carteira de recebimento
Selecione o plano de contas e clique em Salvar
* Para que o sistema gere o valor a receber com a data de vencimento do cliente, no cadastro do cliente é necessário definir a data de vencimento fixa do cliente.
6-Cadastro Forma de Pagamento CARTÃO DE CRÉDITO:
Digite o código da operação sequencial
Preencha a descrição da forma de pagamento
(Opcional) Se preferir pode definir a tabela de preço de venda padrão, conforme a mesma estiver cadastrada no cadastro do produto
Marque a opção Gera Duplicata (parcela) para que seja gerado o financeiro (contas a receber)
Marque a opção Venda no cartão? (marque gera dup.)
Se preferir (Opcional) marque a opção de Confirmação/correção de data para que possa confirmar os prazos gerados antes de finalizar o pedido de venda
(Opcional) Digite a taxa de desconto da operadora de cartão
Defina com 0 se a taxa será descontada a partir do pedido de venda, defina com 1 se a taxa será descontada somente após a baixa do recebimento.
Digite o código da operadora de cartão
Digite o código da carteira de recebimento
Selecione o plano de contas e clique em Salvar
7-Cadastro Forma de Pagamento CARTÃO DE DÉBITO:
*Ao gerar o valor a receber por cartão de débito, o sistema vai gerar uma parcela a receber com prazo de 24 horas, sendo para o dia seguinte (1 dia).
Digite o código da operação sequencial
Preencha a descrição da forma de pagamento
(Opcional) Se preferir pode definir a tabela de preço de venda padrão, conforme a mesma estiver cadastrada no cadastro do produto
Marque a opção Gera Duplicata (parcela) para que seja gerado o financeiro (contas a receber)
Marque a opção Venda no cartão? (marque gera dup.)
Marque a opção Cartão de debito?
(Opcional) Digite a taxa de desconto da operadora de cartão
Defina com 0 se a taxa será descontada a partir do pedido de venda, defina com 1 se a taxa será descontada somente após a baixa do recebimento.
Digite o código da operadora de cartão
Digite o código da carteira de recebimento
Selecione o plano de contas e clique em Salvar
8-Cadastro Forma de Pagamento DEVOLUÇÃO:
Digite o código da operação sequencial
Preencha a descrição da forma de pagamento
Marque a opção Devolução (Negativa qtd.) *Ao marcar essa opção o produto será devolvido para o estoque.*
Marque a opção Gera Duplicata (parcela) *Ao marcar essa opção vai sair esse valor da Carteira de Recebimento, isso indica que o valor foi devolvido para o cliente. Caso não marcar a opção Gera Duplicata (parcela) o valor fica em aberto no rotativo, precisando ser recebido depois.*
Digite o código da carteira de recebimento
Na opção Configuração de Devolução: Defina com 0 caso o produto seja devolvido com o mesmo valor da tabela de preço de venda que está vinculado ao cadastro.
Defina com 1 caso o produto seja devolvido de acordo com o percentual de desconto que é preenchido no campo Perc. Desconto.
Defina com 2 caso o produto seja devolvido a partir do preço da menor venda desse produto.
9-Cadastro Forma de Pagamento GERA FATURA (Só cobra na NFe)
Digite o código da operação sequencial
Preencha a descrição da forma de pagamento
Marque a opção Gera Duplicata (parcela)
Marque a opção Gera Fatura? (Só cobra na NF) * Ao marcar essa opção o sistema vai gerar o valor no rotativo, sem definição de prazo de vencimento.*
(Opcional) Marque a opção de Prazo fixo e defina a quantidade de parcelas fixas; ou (Opcional) Marque a opção de Prazo personalizado e defina a quantidade em dias para cada prazo de vencimento.
O sistema só ira gerar as parcelas a receber, e definir os prazos de vencimento após transformar o pedido de venda em Nota Fiscal (NFe), após faturar.
Como cadastrar tabela de preço preferencial para o Cliente no Soften SIEM
Primeiro, clique no botão CLIENTE.
Em seguida, na janela de Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite o nome de seu cliente
Clique então em LOCALIZAR, dê dois cliques no nome de seu cliente e você terá acesso à tela de edição dos dados.
Nessa tela de edição, na parte inferior, selecione a aba COMISSÃO.
No campo Tab. Preço preferencial, digite a tabela de preço (AVISTA, APRAZO, ou outra tabela cadastrada) do produto que deseja utilizar no Pedido de Venda.
Você pode saber mais sobre como cadastrar uma tabela de preço para um produto acessando este post.
Clique então no botão SALVAR para concluir a ação e confirme a mensagem clicando em OK.
Como verificar a seleção automática da tabela de preço preferencial em um Pedido de Venda no Soften SIEM?
Em seguida, no módulo COMERCIAL, clique no botão PEDIDO.
A janela de criação de um novo Pedido de Venda surgirá.
Ao clicar com o mouse no campo Data, a informação referente a este campo vai se preencher automaticamente com a data do momento de criação do documento.
Em seguida, os campos Pedido n., Cliente, Forma de pagamento, Tabela preço e Vendedor também se preenchem automaticamente com informações padrão do sistema.
Vamos selecionar o cliente para o qual definimos a tabela de preço preferencial.
O cliente padrão (AO CONSUMIDOR) pode ser alterado de duas formas.
A primeira forma é inserindo o código respectivo no campo Cliente para quem de fato será emitido este pedido.
A segunda forma é clicar em Consulta Cliente, localizado ao lado do código, com o botão em forma de Lupa.
Na janela Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa e clique em LOCALIZAR.
Dê então dois cliques no cadastro de seu cliente e surgirá uma janela para que você possa conferir seus dados antes de inserir no Pedido.
Clique em OK para confirmar.
A Tabela de preço sofre alteração automática de acordo com a opção pré-definida no cadastro desse cliente.
O Pedido de Venda pode então ser concluído.
Como cadastrar Operadora de Cartão de Crédito no Soften SIEM
Antes de começarmos a cadastrar, teremos que habilitar o menu completo.
Então, no canto superior direto, clique em Exibir Menu Completo, para poder encontrar as opções.
Em seguida, clique na guia CADASTROS e no menu que surgir aponte a opção COMERCIAL.
E então, no submenu aponte a opção TABELAS e selecione OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO.
Então, a janela Cadastro de Operadora de Cartão surgirá.
É possível criar um Novo Registro de uma Operadora ou alterar as existentes.
Lembrando que, a guia inicial vem configurada com os dados da primeira Operadora de Cartão de Crédito presente na base de dados do Soften SIEM.
Então, clicando nas SETAS na região superior direita é possível navegar pelo cadastro de todas as operadoras, que possuem registro no sistema.
Para iniciar um novo cadastro, clique no ícone NOVO na barra superior da janela.
O campo CÓDIGO é preenchido AUTOMATICAMENTE, e não é possível alterá-lo.
Mas, o nome da Nova Operadora de cartão de crédito deve ser preenchido no campo Operadora de crt.
Então, para concluir o cadastro, clique em SALVAR no ícone de disquete na barra superior da janela.
Como verificar a disponibilidade de seleção da nova Operadora de Cartão de Crédito no Soften SIEM
Com o sistema dividido por módulos, agora vamos para COMERCIAL.
Em seguida, clique na setinha ao lado do botão A RECEBER e no menu que surgir aponte a opção A RECEBER POR OP. CARTÃO.
A janela Contas a receber da operadora de cartão surgirá.
Então, clique na lateral do botão NOVO (F2) e selecione a opção Cartão.
Na janela Cartão a receber / recebido, no campo Operadora cartão, clique na seta localizada à direita.
E então, no menu que surgir, selecione a nova operadora de cartão registrada.
Alguns campos se preenchem automaticamente.
Altere estes campos (se necessário) e preencha os demais, complementando os dados para essa nova entrada de recebimento por cartão de crédito.
Clique no botão FINALIZAR (F2).
Como cadastrar de Status de Serviço no Soften SIEM
