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Como definir uma Forma de Pagamento Padrão para o seu Cliente

Primeiro, clique no botão CLIENTE.
Então, na janela de Cadastro de Clientes, na opção “Localizar por” selecione Nome e digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa. Em seguida, clique em LOCALIZAR.
Dê então dois cliques no nome de seu cliente e você terá acesso à tela de edição dos dados.
Nessa tela de edição, na parte de baixo, selecione a aba FATURAMENTO.
No campo Forma Pgto padrão, clique então na seta na lateral direita e selecione a forma de pagamento padrão (dentre uma das opções oferecidas pelo Soften SIEM). Esta será utilizada no Pedido de Venda, em ocasião da indicação desse cliente.
Clique no botão SALVAR para concluir a ação e confirme a mensagem clicando em OK.
Como verificar a seleção automática da forma de pagamento em um Pedido de Venda?
Clique diretamente no botão VENDA ou acesse o menu lateral e clique em PEDIDO.
A janela de criação de um novo Pedido de Venda surgirá.
Então, ao clicar com o mouse no campo Data, a informação referente a este campo se preencherá automaticamente com a data do momento de criação do documento.
Os campos Pedido n., Cliente, Forma de pagamento, Tabela preço e Vendedor também se preenchem automaticamente com informações padrão do sistema.
Vamos selecionar o cliente para o qual definimos a forma de pagamento padrão.
O cliente padrão (AO CONSUMIDOR) pode ser alterado de duas formas.
A primeira forma é inserindo o código respectivo no campo Cliente para quem será emitido este pedido.
A segunda forma é acessando o link Procurar cliente (F7)… localizado acima do campo que apresenta o nome do cliente.
Na janela Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa e clique em LOCALIZAR.
Dê dois cliques no cadastro de seu cliente e surgirá uma janela para que você possa conferir seus dados antes de inserir no Pedido.
Clique em OK para confirmar.
A Forma de pagamento sofre alteração automática de acordo com a opção pré-definida no cadastro desse cliente.
O Pedido de Venda pode então ser concluído.

Como ajustar as Situações de Crédito no Soften SIEM

Primeiro, clique em exibir MENU COMPLETO para ver outras opções de cadastros.
Clique então em CADASTROS e selecione a opção COMERCIAL. Em seguida, no submenu, selecione TABELAS e clique na opção SITUAÇÃO DE CREDITO.
Uma janela surgirá permitindo a criação de um novo cadastro de Situação de crédito ou edição das configurações das situações pré-cadastradas no Soften SIEM.
Obs 1: A seleção das opções apresentadas pelas imagens a seguir é apenas uma sugestão. É possível alterar livremente, de acordo com suas necessidades.
A guia inicial vem configurada com os dados da situação RESTRIÇÕES.
Nesse caso, a opção Restrições compra emite uma mensagem para o usuário no momento em que se escolhe o cliente restrito para uma operação comercial. Permitindo somente que a mesma seja concluída com pagamento A Vista, por Boleto ou Rotativo.
Clique então nas setas na região superior direita para visualizar os registros dos cadastros das situações de crédito.
O próximo registro vem configurado com os dados da situação BLOQUEADO.
Aqui, a opção Bloqueia compra impede o prosseguimento da operação comercial quando se escolhe o cliente bloqueado. Então, apenas o administrador pode autorizar que a mesma seja concluída com pagamento A Vista, Boleto ou Rotativo.
Em seguida, temos o registro configurado com os dados da situação NORMAL.
Clientes com essa classificação podem ser indicados em todas as operações comerciais, sem restrições.
O último registro vem configurado com os dados da situação INATIVO/CANCELADO.
Nesse caso, a opção Inativo/Cancelado permite emitir uma mensagem para o usuário no momento em que o cliente inativo é escolhido para uma operação comercial.
A seleção das demais opções (Bloqueia compra e Restrições compra) impede que a operação comercial seja concluída.
Obs 2: Caso seja necessário cadastrar uma nova situação de crédito, clique no ícone da FOLHA na barra superior da janela e proceda com o preenchimento do nome, optando pelas configurações que julgar convenientes.
Como indicar uma Situação de Crédito para o Cliente no Soften SIEM
Clique no botão CLIENTE e na janela de Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa e clique em LOCALIZAR.
Dê dois cliques no nome de seu cliente e você terá acesso à tela de edição dos dados.
Clique no campo Situação crd. e selecione corretamente a situação de crédito para este cliente.
Então, clique no botão do DISQUETE para concluir a indicação.

Como configurar Vendedor no cadastro de Cliente no Soften SIEM

Primeiro, clique no botão CLIENTE.
Em seguida, na janela de Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite o nome de seu cliente.
Clique então em LOCALIZAR, dê dois cliques no nome de seu cliente e você terá acesso à tela de edição dos dados.
Nessa tela de edição, na parte inferior, selecione a aba COMISSÃO.
No campo Vendedor num., digite o código de cadastro do vendedor que deseja utilizar no Pedido de Venda.
Você pode saber mais sobre como cadastrar um vendedor no Soften SIEM acessando este post.
Clique então no botão SALVAR para concluir a ação e confirme a mensagem clicando em OK.

 

Como verificar a seleção automática de Vendedor em um Pedido de Venda no Soften SIEM?

Em seguida, no módulo COMERCIAL, clique no botão PEDIDO.
A janela de criação de um novo Pedido de Venda surgirá.
Ao clicar com o mouse no campo Data, a informação referente a este campo vai se preencher automaticamente com a data do momento de criação do documento.
Em seguida, os campos Pedido n., Cliente, Forma de pagamento, Tabela preço e Vendedor também são preenchidos automaticamente com informações padrão do sistema.
Vamos selecionar o cliente para o qual definimos um vendedor específico.
O cliente padrão (AO CONSUMIDOR) pode ser alterado de duas formas.
A primeira forma é inserindo o código respectivo no campo Cliente para quem de fato será emitido este pedido.
A segunda forma é clicar em Consulta Cliente, localizado ao lado do código, com o botão em forma de Lupa.
Na janela Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa e clique em LOCALIZAR.
Dê dois cliques no cadastro de seu cliente e surgirá uma janela para que você possa conferir seus dados antes de inserir no Pedido.
Clique em OK para confirmar.
O nome do Vendedor sofre alteração automática de acordo com a opção pré-definida no cadastro desse cliente.
O Pedido de Venda pode então ser concluído.

Como definir Limite de crédito para Cliente no Soften SIEM

Primeiro, clique no botão CLIENTE.
Então, na janela de Cadastro de Clientes, na opção “Localizar por” selecione Nome e digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa. Em seguida, clique em LOCALIZAR.
Dê então dois cliques no nome de seu cliente e você terá acesso à tela de edição dos dados.
Nessa tela de edição, na parte de baixo, a aba FINANCEIRA estará aberta.
No campo Limite de crédito, digite o valor máximo permitido para as operações comerciais com esse cliente e em ocasião de indicação do mesmo na criação de um novo pedido de venda.
Clique no botão SALVAR para concluir a ação e confirme a mensagem clicando em OK.

 

Como verificar o bloqueio da operação quando o limite de crédito do Cliente é superado em um Pedido de Venda?

Vá até a aba Comercial e clique no botão Pedido.
Então a janela de criação de um novo Pedido de Venda surgirá.
Ao clicar com o mouse no campo Data, a informação referente a este campo se preencherá automaticamente com a data de criação do documento.
Em seguida, os campos Pedido n., Cliente, Forma de pagamento, Tabela preço e Vendedor também se preenchem automaticamente com informações padrão do sistema.
Além disso, é possível editar todos os campos, exceto o número do pedido, pois este segue a sequência automática do sistema.
O campo Data pode ser alterado de acordo com a necessidade, com uma data retroativa ou uma data futura.
O cliente padrão (AO CONSUMIDOR) pode ser alterado de duas formas:
A primeira forma é inserindo o código respectivo no campo Cliente para quem será emitido este pedido;
A segunda forma é clicando no botão “Consulta Cliente” ao lado do código, e que está simbolizado com o ícone de uma lupa.
Na janela Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa e clique em LOCALIZAR.
Dê dois cliques no cadastro de seu cliente e surgirá uma janela para que você possa conferir seus dados antes de inserir no Pedido.
Clique em OK para confirmar.
Além disso, a Forma de pagamento pode ser selecionada de acordo com uma das opções disponíveis, lembrando que você pode cadastrar novas opções se necessário.
Deve-se selecionar a Tabela de preço de acordo com as opções de preços cadastradas para o produto.
O Vendedor também pode ser alterado, caso haja cadastros dos mesmos na base de dados.
O Item que vai compor o Pedido pode ser inserido a partir do seu Código, Código de barra pelo botão “Consulta Produto”. Este dará acesso a janela de Cadastro de Produtos.
Então, nessa janela, no campo de pesquisa Cód. Barra/Nome do produto digite * para pesquisar todos os itens cadastrados, ou digite o nome do produto, e clique então em LOCALIZAR.
Selecione o item desejado clicando duas vezes sobre seu nome.
Clique no campo quantidade e insira o valor, após isso tecle “Enter”. Verifique então se o valor unitário está correto de acordo com a tabela de preço à vista cadastrada para o produto. Em seguida, finalize a inserção desse produto no pedido pressionando ENTER.
Se não houver saldo do item em estoque, o sistema informará se você deseja continuar com a emissão do Pedido.
Como o Pedido executa a baixa de estoque, clique em SIM para a mensagem somente se você NÃO CONTROLA ESTOQUE.
Caso contrário, proceda a inserção de mais itens em estoque antes dessa etapa.
O item vai ser finalmente inserido no campo de descrição logo abaixo.
Finalize o Pedido clicando no botão Finalizar (F2).
Como podemos observar nesse caso, o valor total do pedido de venda (R$106,40) ultrapassa o limite de crédito definido para esse cliente (R$100,00).
O Soften SIEM mostrará uma mensagem indicando essa condição. Confirme a ciência dessa informação clicando no botão OK.
A partir desse momento é possível LIBERAR a conclusão dessa operação (mediante autorização do administrador do sistema), ou NÃO LIBERAR.

Como verificar as compras do cliente de forma rápida no Soften SIEM

Primeiro, vá até a aba Comercial.
Em seguida, clique na flechinha ao lado do botão Consulta Vendas, e selecione a opção VENDA POR CLIENTE.
Então, na tela de Vendas do Cliente, no campo Cliente, digite o código do cliente. Ou então, clique ao lado no botão de consulta de clientes, simbolizado pela lupa.
Em seguida, na janela Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite o nome do cliente do qual quer consultar as compras. E no campo de pesquisa e clique em Localizar.
Então, dê dois cliques no nome do cliente e na tela de consulta de compras. E depois será listado o histórico de compras do cliente que ainda estão em aberto.
É possível pesquisar somente as compras de determinado período marcando a caixinha de seleção e adicionando o período desejado.
Além disso, também é possível pesquisar o histórico de compras já baixadas selecionando a opção Pedidos baixados no campo Mostrar.
Desta forma serão listadas as compras já baixadas do cliente em questão.