Orçamento e Pedido de Venda
- Como emitir Orçamento no Soften SIEM
- Como emitir Pedido de Venda no Soften SIEM
- Como transformar orçamento em Pedido de Venda no Soften SIEM
- Como Excluir um Pedido de Venda no Soften SIEM
- Como gerar o relatório de Comissão de Vendas sobre o Pedido de Venda no Soften Siem
- Como gerar o PDF de Pedido de Venda
- Como gerar o PDF de Orçamento
- Como gerar um pedido de venda como Entrega Futura
- Controle de retirada do pedido realizado como Entrega Futura
Como emitir Orçamento no Soften SIEM
O Orçamento é um documento não fiscal que pode ser emitido no SoftenSIEM. A montagem do documento é muito similar ao pedido de venda, mas tendo uma diferença significativa:
- Ele não desconta estoque e não gera duplicatas.
Como montar um Orçamento?
Primeiro, acesse a aba Comercial e clique em Orçamento.
Em seguida, a janela de criação de um novo Orçamento surgirá.
Os campos de Orçamento (Referente ao código do documento) e Data são preenchidos automaticamente.
A Data pode ser alterada como desejar antes de iniciar o orçamento, do contrário, o sistema irá preencher com a data atual
Os campos Cliente, Forma de pagamento, Tabela preço e Vendedor também se preenchem automaticamente com informações padrão do sistema. Mas todas podem ser ajustadas de acordo com os cadastros.
Abaixo iremos explicar os campos em ordem.
Não é possível mudar o campo de Orçamento pois ele vai seguir a numeração padrão do sistema.
Poderá selecionar o cliente de duas formas:
- Digitando o código do cliente e dando um ENTER
- Clicando sobre a lupa ao lado do campo, e usando a função de buscar.
Dê dois cliques no nome de seu cliente e surgirá uma janela para que você possa conferir os dados.
Clique em OK para confirmar.
A Forma de pagamento pode ser selecionada de acordo com uma das opções disponíveis.
Você também deve selecionar Tabela de preço de acordo com as opções de preços cadastradas para o produto.
A opção da Tabela de Preço garante que os itens puxem com um valor de venda já preenchido de acordo com oque foi informado no item.
Se não houver a tabela de preço informada no produto, o mesmo virá com o valor zerado e deverá ser preenchido.
O Vendedor também pode ser alterado, se desejar.
Você pode inserir o Item que vai compor o Orçamento a partir do seu Código, Código de barra.
Ou procurando pelo produto na Lupa, que dá acesso a janela de Cadastro de Produtos.
Na tela de cadastro, poderá buscar pelo nome do item ou procurar pelo * (asterisco) para exibir todos os itens
Selecione o item desejado clicando duas vezes sobre seu nome.
Insira a quantidade, verifique se o valor unitário está correto de acordo com a tabela de preço à vista cadastrada para o produto. E então, finalize a inserção desse produto pressionando ENTER.
Se não houver saldo do item em estoque, o sistema informará se você deseja continuar com a emissão do Orçamento.
Como Orçamento não baixa estoque, clique em SIM para a mensagem.
O item vai ser inserido no campo de descrição logo abaixo.
É possível registrar observações referentes a este orçamento no campo Observação.
Selecione a forma de emissão do orçamento entre Folha, Cupom, E-mail e WhatsApp, no canto inferior direito.
Sendo elas descritas da seguinte forma:
- Folha: Impressão do Orçamento no modelo A4, podendo ser personalizado junto do suporte técnico.
- Cupom: Impressão em formato de cupom, deve ser configurado anteriormente. Não é possível a personalização
- E-mail: Faz o envio do Orçamento em formato de texto para o e-mail do cadastro do cliente
- WhatsApp: Gera a tela abaixo, onde pode informar um número de contato. O Orçamento em formato de texto será enviado para o número informado.
Finalize o Orçamento clicando no botão Finalizar (F2).
Em seguida, você pode inserir um desconto, valor de frete ou acréscimo, por meio de uma Porcentagem ou Valor monetário.
Clique sobre o botão Confirmar (F2) para concluir o processo.
Clique em OK na janela que informa o número do novo Orçamento salvo.
Impressão / PDF
Se você selecionar a opção Folha como emissão após finalização, terá as opções de imprimir ou salvar o Orçamento.
Após a confirmação dele, irá constar uma nova tela para selecionar se vai querer que a impressão contenha os valores de preço ou não.
Após selecionada a opção desejada, a visualização do orçamento irá abrir e minimizar.
Poderá encontrar ele na barra de tarefas.
Por essa opção é possível Imprimir no ícone da Impressora
Ou Salvar em PDF marcando o ícone da carta
Para mudar a Impressora, selecione o ícone da Impressora com Engrenagem
Em caso de dúvidas, contate o suporte da Soften pelos canais de atendimento em: www.softensistemas.com.br
Como emitir Pedido de Venda no Soften SIEM
Para iniciar a montagem de um Pedido de Venda pelo SoftenSIEM, realize o caminho abaixo:
Primeiro, acesse o módulo Comercial no canto superior esquerdo da tela.
Depois, clique sobre o ícone do Pedido, como demonstrado abaixo:
Em seguida, a janela de criação de um novo Pedido surgirá.
Por padrão, a Data do pedido será exibida com a data atual. Mas é possível mudar editando no campo designado
É possível inserir uma data Futura ou Retroatiava
Alguns dos campos na primeira seção serão preenchidos com informações padrão.
- Cliente: Por padrão virá preenchido com o AO CONSUMIDOR — Para situações onde o cliente não é específicado.
- Forma de Pagamento: Vai estar com a primeira forma de pagamento cadastrada.
- Tabela de Preço: Por padrão, vai puxar como AVISTA
- Vendedor: Por padrão, irá puxar o código 1
É possível editar todos os campos, exceto o número do Pedido. Pois ele segue a sequência gerada automaticamente pelo sistema.
Localizando o cliente:
O cliente poderá ser alterado de duas formas:
Inserindo o código do cliente ou buscando-o pelo ícone da lupa.
Pelo ícone de lupa é possível encontrar o cliente pelo nome, CNPJ, telefone e outros.
Ao selecionar a forma de busca e clicar em localizar, a listagem com os clientes correspondentes será exibida.
Caso queira verificar todos os clientes cadastros pesquise apenas por *
(Asterisco)
Ou caso tenha uma palavra chave, o asterico + palavra.
Exemplo: *LTDA
Dê dois cliques no nome de seu cliente.
Surgirá uma janela para que você possa conferir os dados dele.
Na tela de conferência, basta selecionar o OK para seguir com o preenchimento do pedido de venda.
A Forma de pagamento pode ser selecionada de acordo com uma das opções disponíveis.
Você também deve selecionar Tabela de preço de acordo com as opções de preços cadastradas para o produto.
O Vendedor também pode ser alterado, se desejar.
Inserindo o item:
Você pode inserir o Item que vai compor o Pedido de venda a partir do seu Código, Código de Barra ou procurando pelo produto na Lupa, que dá acesso a janela de Cadastro de Produtos.
Ao usar a Lupa, a funcionalidade será bem parecida com a busca de clientes.
Nessa janela, no campo de pesquisa Cód. Barra/Nome do produto digite o código ou nome do produto.
Ou se preferir, apenas coloque o "*" clique em LOCALIZAR.
Seguindo o mesmo principio do Cad. de Clientes, ao buscar apenas um * (asterisco), será exibido TODOS os produtos.
Ou caso prefire buscar uma palavra chave, siga o exemplo:
*CADEIRA
Assim seria exibido todos os itens com "CADEIRA" no nome
Selecione o item desejado clicando duas vezes sobre seu nome.
Em seguida, insira a quantidade.
E verifique se o valor unitário está correto de acordo com a tabela de preço à vista cadastrada para o produto.
Ou altere para o valor desejado
E então, finalize a inserção desse produto pressionando ENTER.
Se não houver saldo do item em estoque, o sistema informará se você deseja continuar com a emissão do Pedido de venda.
Como Pedido de venda baixa estoque verifique o estoque de seu produto e corrija para evitar saldo negativo.
O item vai ser inserido no campo de descrição logo abaixo.
É possível registrar observações referentes a este Pedido de venda no campo Observação.
Selecione a forma de emissão do Pedido de venda entre Folha, Cupom e E-mail, no canto inferior direito.
Finalize o Pedido clicando no botão Finalizar (F2) no canto inferior direito.
Em seguida, você pode inserir um Desconto, por meio de uma Porcentagem ou Valor monetário.
Também pode informar um valor de Frete ou Acréscismo seguindo o mesmo principio.
Clique sobre o botão Confirmar (F2) para concluir o processo.
Clique em OK na janela que informa o número do novo Pedido de venda salvo.
Se você selecionar a opção Folha como emissão após finalização, o Pedido de Venda será exibido num formato A4.
É possível imprimir o mesmo selecionando a opção da Impressora no canto superior esquerdo da tela!
Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte técnico durante o horário comercial!
https://www.softensistemas.com.br/contato
Como transformar orçamento em Pedido de Venda no Soften SIEM
Para transformar um Orçamento em Pedido de Venda, poderá iniciar por abrir diretamente a tela de Pedido.
Iniciando assim um novo documento
Com o novo pedido aberto, selecione a opção Orçamento no menu superior.
Uma tela irá aparecer com as informações de consulta dos orçamentos.
Clique em PROCURAR para abrir a tela de procura.
Aqui é possível já selecionar qual orçamento será importado pra gerar o pedido. No canto inferior direito também poderá notar que pode filtrar quais orçamentos já foram transformados.
O Período vem com a caixa desmarcada, oque permite que visualize os Orçamentos de todo o período no sistema.
Mas caso queira filtrar uma data específica, marque a caixinha e selecione a data desejada.
No campo de busca, é possível procurar orçamentos emitidos para um Cliente específico ou um Código.
Habilitado os filtros, clique em CONSULTAR para exibir os orçamentos.
Se não tiver informado nenhum filtro, clique em Consultar assim mesmo para exibir todos os orçamentos.
No canto inferior direito é possível exibir também os orçamentos que ainda não foram transformados em pedido e os já transformados.
Assim como o nome sugere, irá ser adicionada a informação de observação que estava contida no orçamento.
Após identificar o Orçamento, clique duas vezes sobre ele para fazer a seleção. E com a numeração seleciona, "Importar agora!"
Uma confirmação será exibida, questionando se deseja CANCELAR a operação. Clique em NÃO para prosseguir.
Pronto!! Seu orçamento agora foi transformado num pedido.
Será feita a baixa de estoque da mercadoria e é possível gerar as duplicatas à receber referente à venda.
Poderá notar que uma Observação foi adicionada, onde é identificado que esse pedido foi gerado à partir do Orçamento.
Edite ou finalize o Pedido de Venda como desejar agora!
Em caso de dúvidas, contate o suporte da Soften pelos canais de atendimento em: www.softensistemas.com.br
Como Excluir um Pedido de Venda no Soften SIEM
A exclusão de um pedido de venda pelo SoftenSIEM pode ser realizada de uma forma rápida e simples.
Abaixo demontraremos como fazer o processo:
Primeiro, identifique qual pedido você irá excluir.
Poderá fazer isso buscando o pedido pelas setas de direcionamento dentro de um pedido aberto:
Ou usando a função do Consulta Vendas para identificar qual o pedido a ser excluido.
Poderá selecionar a opção do Consulta Vendas mais apropriada para a sua busca. Se quiser procurar pelos pedidos feitos à um cliente em específico, ou os finalizados durante um período.
Faremos a demonstração com a tela de Venda por Periodo para facilitar.
Ao abrir a tela, poderá identificar os pedidos feitos na data atual.
Se não encontrar o pedido desejado, confira se as datas do período estão corretas.
E se o vendedor selecionado é o correto. Caso não se recorde do código do vendedor, poderá deixar marcado o valor 0 para exibir todos!
Para abrir o pedido desejado, basta clicar duas vezes em cima dele.
A tela que irá ser exibida é a mesma da edição do pedido. Com os dados dessa venda que acabara de abrir
Se preferir fazer apenas uma edição também no pedido, poderá faze-lo agora e só finalizar como uma venda comum.
Se preferir continuar com a exclusão, repita o passo abaixo:
Finalize o pedido, como se fosse encerrar a venda novamente.
Na tela que se segue, é possível visualizar o financeiro gerado.
Para excluir o pedido, é importante que não haja nenhuma duplicata vinculada. Fazemos isso por abrir a opção Editar Pagamento
Pode ser que nesse passo seja necessário identificar o usuario novamente, caso apareça uma tela de login, tente acessar com os seus dados;
Se não houver permissão para editar pagamentos em seu usuario, comunique um supervisor.
A tela de Pagamento do Pedido irá abrir em seguida exibindo em listagem as duplicatas vinculadas ao pedido.
- Se as duplicatas estiverem em vermelho, poderá usar a função "Excluir em Aberto"
- Se as duplicatas estiverem em azul, clique duas vezes em cima da linha e use o botão Excluir
Feita exclusão das duplicatas, feche todas as telas. Mas não finalize o pedido.
Você estará de volta para a tela do pedido, agora é só o excluir!
Concluindo esse processo, você retornará a tela padrão do pedido onde pode iniciar uma nova venda se assim desejar.
Caso confira também a tela do Consulta Vendas conseguirá identificar o pedido excluido como CANCELADO
Assim, todo o estoque dos produtos terá sido estornado e não haverá mais nenhum financeiro gerado.
Tenha em mente que, caso esteja configurado para que a baixa de Estoque e Financeiro seja realizada pela NF-e, esse processo não riá afetar os itens acima.
Como gerar o relatório de Comissão de Vendas sobre o Pedido de Venda no Soften Siem
Para gerar o relatório de comissão de vendas sobre os pedidos de vendas no sistema você irá acessar:
Relatórios>Comercial>Comissão de Venda, você pode gerar o relatório de comissão em cima das vendas realizadas no pedido de venda ( comissão sobre vendas), ou também consegue gerar o relatório sobre o recebido ( comissão sobre o financeiro).
Na opção do relatório de comissão de vendas sobre a vendas vai aparecer as vendas realizadas em cima do que foi vendido, independente se foi " recebido" ou não o valor da venda:
Já na opção do relatório de comissão de vendas sobre o financeiro, vai aparecer apenas o que foi de fato "recebido", ou seja, a comissão será calculada em cima do valor que foi pago pelo cliente:
Como gerar o PDF de Pedido de Venda
Para iniciar, temos duas opções, no momento da emissão do pedido de venda e após estar finalizado.
1 - Ao emitir o pedido de venda.
Clicaremos em COMERCIAL, em seguida, PEDIDO.
Após preencher todas as informações, ira clicar em Folha (1), sucessivamente FINALIZAR (F2) (2).
Irá abrir a próxima tela, na qual estará clicando em FINALIZAR (F2).
Clicará em OK.
Continuando, irá dar a opção de imprimir com ou sem preço o pedido, irá selecionar SIM ou NÃO, que estará abrindo a visualização do pedido para estar salvando PDF.
Finalizando, clicará na cartinha no campo superior da tela, abrirá uma tela, seleciona Acrobat Format (PDF), clica em ok.
A próxima tela irá permitir que selecione o formato. Marque a opção PDF
Ok novamente na próxima tela que abre no canto superior esquerdo.
Seguindo, irá localizar onde deseja salvar o PDF, coloque um nome como deseja e clique em SALVAR.
2 - Pedido finalizado.
Clicaremos em COMERCIAL, em seguida na seta ao lado de consultas vendas, e irá escolher se prefere por CLIENTE ou PERÍODO.
Buscando por Período:
Uma tela irá abrir caso seja por PERÍODO, coloque a data em que o pedido foi feito, selecione o pedido que precisa gerar o PDF.
Em seguida, marque a opção Imprimir que fica abaixo.
Marque a opção Pedido com Preço ou Pedido sem Preço de acordo com a sua necessidade. Segue exemplo de como a opção pode ser identificada:
Buscando por Cliente:
Se for por CLIENTE, habilita o campo período em que o pedido foi feito, localiza o cliente no qual foi informado no pedido,
Identificado o pedido, selecione ele e use a função Imprimir para selecionar a opção Com Preço ou Sem Preço
Ele será exibido minimizado, basta que selecione o arquivo na barra de tarefas
Clique na cartinha no campo superior da tela, abrirá uma tela, seleciona Acrobat Format (PDF), clica em ok.
A próxima tela irá permitir que selecione o formato. Marque a opção PDF
Ok novamente na próxima tela que abre no canto superior esquerdo.
Seguindo, irá localizar onde deseja salvar o PDF, coloque um nome como deseja e clique em SALVAR.
Como gerar o PDF de Orçamento
Ao emitir o orçamento.
Clicaremos em COMERCIAL, em seguida, ORÇAMENTO.
Após preencher todas as informações, ira clicar em Folha (1), sucessivamente FINALIZAR (F2) (2).
Irá abrir a próxima tela, na qual estará clicando em FINALIZAR (F2).
Clicará em OK.
Continuando, irá dar a opção de imprimir com ou sem preço o orçamento, irá selecionar SIM ou NÃO, que estará abrindo a visualização do orçamento para estar salvando PDF.
Finalizando, clicará na cartinha no campo superior da tela, abrirá uma tela, seleciona Acrobat Format (PDF), clica em ok.
Ok novamente na próxima tela que abre no canto superior esquerdo.
Seguindo, irá localizar onde deseja salvar o PDF, coloque um nome como deseja e clique em SALVAR.
Como gerar um pedido de venda como Entrega Futura
Como realizar um pedido de venda como ENTREGA FUTURA
Primeiro passo seria verificar a forma de pagamento do pedido.
A forma de pagamento como ENTREGA FUTURA tem que ser configurada no código de operação 6. (Cadastros>Comercial>Tabelas>Tipo de Movimento e Prazo)
No momento da emissão do pedido de venda vincular a FORMA DE PAGAMENTO como ENTREGA FUTURA
Após a vinculação da forma de pagamento você realiza o pedido e o finaliza normalmente.
Controle de retirada do pedido realizado como Entrega Futura
Para realizar a entrega do pedido que foi realizado como Entrega Futura:
( operações>comercial>controle de carregamento e retirada)
Ao acessar a tela de controle de carregamento e retirada, você vai pesquisar o cliente vinculado ao pedido de venda:
Após inserir o cliente vai aparecer os produtos, se clicar duas vezes sobre o nome do produto vai abrir o histórico do item, onde consegue visualizar a compra e a retirada feita até o presente momento:
Para realizar a "retirada" do item você vai clicar sobre o produto que deseja, vai precisar inserir o motorista ( consegue cadastrar o motorista através do caminho: cadastro>comercial>tabelas>motorista) e logo depois de ser informado o motorista vai inserir a quantidade que está sendo realizado a entrega:
Após a inserção do item você consegue emitir um saldo, emitir um extrato ou até mesmo emitir uma ordem de entrega:
