Orçamento e Pedido de Venda
- Como emitir Orçamento no Soften SIEM
- Como emitir Pedido de Venda no Soften SIEM
- Como transformar orçamento em Pedido de Venda no Soften SIEM
- Como Excluir um Pedido de Venda no Soften SIEM
- Como gerar Relatório de Comissão de Vendas no Soften SIEM
- Como gerar o PDF de Pedido de Venda
- Como gerar o PDF de Orçamento
Como emitir Orçamento no Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Comercial e clique em Orçamento.
Em seguida, a janela de criação de um novo Orçamento surgirá.
Ao clicar com o mouse no campo Data, este campo vai se preencher automaticamente com a data de criação do documento.
Os campos Orçamento, Cliente, Forma de pagamento, Tabela preço e Vendedor também se preenchem automaticamente com informações padrão do sistema.
É possível editar todos os campos, exceto o número do Orçamento. Pois ele segue a sequência gerada automaticamente pelo sistema.
O campo Data pode ser alterado se necessário, com uma data retroativa ou uma data futura.
Em seguida, o cliente padrão (AO CONSUMIDOR) pode ser alterado de duas formas:
A primeira forma é inserindo o código respectivo no campo Cliente para quem você deseja emitir este orçamento.
A segunda forma é acessando a Lupa para procurar o cliente, localizada ao lado do nome do cliente.
Então, na janela que surgir, em “Localizar por” escolha a opção Nome e digite o nome de seu cliente. Clique em seguida em LOCALIZAR.
Dê dois cliques no nome de seu cliente e surgirá uma janela para que você possa conferir os dados.
Clique em OK para confirmar.
A Forma de pagamento pode ser selecionada de acordo com uma das opções disponíveis.
Você também deve selecionar Tabela de preço de acordo com as opções de preços cadastradas para o produto.
O Vendedor também pode ser alterado, se desejar.
Você pode inserir o Item que vai compor o Orçamento a partir do seu Código, Código de barra ou procurando pelo produto na Lupa, que dá acesso a janela de Cadastro de Produtos.
Nessa janela, no campo de pesquisa Cód. Barra/Nome do produto digite “*” e clique em LOCALIZAR.
Selecione o item desejado clicando duas vezes sobre seu nome.
Insira a quantidade, verifique se o valor unitário está correto de acordo com a tabela de preço à vista cadastrada para o produto. E então, finalize a inserção desse produto pressionando ENTER.
Se não houver saldo do item em estoque, o sistema informará se você deseja continuar com a emissão do Orçamento.
Como Orçamento não baixa estoque, clique em SIM para a mensagem.
O item vai ser inserido no campo de descrição logo abaixo.
É possível registrar observações referentes a este orçamento no campo Observação.
Selecione a forma de emissão do orçamento entre Folha, Cupom e E-mail, no canto inferior direito.
Finalize o Orçamento clicando no botão Finalizar (F2).
Em seguida, você pode inserir um desconto, por meio de uma Porcentagem ou Valor monetário.
Clique sobre o botão Confirmar (F2) para concluir o processo.
Clique em OK na janela que informa o número do novo Orçamento salvo.
Se você selecionar a opção Folha como emissão após finalização, o Orçamento vai ser gerado sendo possível visualizá-lo e imprimí-lo, clicando no ícone da IMPRESSORA.
Como emitir Pedido de Venda no Soften SIEM
Para iniciar a montagem de um Pedido de Venda pelo SoftenSIEM, realize o caminho abaixo:
Primeiro, acesse o módulo Comercial no canto superior esquerdo da tela.
Depois, clique sobre o ícone do Pedido, como demonstrado abaixo:
Em seguida, a janela de criação de um novo Pedido surgirá.
Por padrão, a Data do pedido será exibida com a data atual. Mas é possível mudar editando no campo designado
É possível inserir uma data Futura ou Retroatiava
Alguns dos campos na primeira seção serão preenchidos com informações padrão.
- Cliente: Por padrão virá preenchido com o AO CONSUMIDOR — Para situações onde o cliente não é específicado.
- Forma de Pagamento: Vai estar com a primeira forma de pagamento cadastrada.
- Tabela de Preço: Por padrão, vai puxar como AVISTA
- Vendedor: Por padrão, irá puxar o código 1
É possível editar todos os campos, exceto o número do Pedido. Pois ele segue a sequência gerada automaticamente pelo sistema.
Localizando o cliente:
O cliente poderá ser alterado de duas formas:
Inserindo o código do cliente ou buscando-o pelo ícone da lupa.
Pelo ícone de lupa é possível encontrar o cliente pelo nome, CNPJ, telefone e outros.
Ao selecionar a forma de busca e clicar em localizar, a listagem com os clientes correspondentes será exibida.
Caso queira verificar todos os clientes cadastros pesquise apenas por *
(Asterisco)
Ou caso tenha uma palavra chave, o asterico + palavra.
Exemplo: *LTDA
Dê dois cliques no nome de seu cliente.
Surgirá uma janela para que você possa conferir os dados dele.
Na tela de conferência, basta selecionar o OK para seguir com o preenchimento do pedido de venda.
A Forma de pagamento pode ser selecionada de acordo com uma das opções disponíveis.
Você também deve selecionar Tabela de preço de acordo com as opções de preços cadastradas para o produto.
O Vendedor também pode ser alterado, se desejar.
Inserindo o item:
Você pode inserir o Item que vai compor o Pedido de venda a partir do seu Código, Código de Barra ou procurando pelo produto na Lupa, que dá acesso a janela de Cadastro de Produtos.
Ao usar a Lupa, a funcionalidade será bem parecida com a busca de clientes.
Nessa janela, no campo de pesquisa Cód. Barra/Nome do produto digite o código ou nome do produto.
Ou se preferir, apenas coloque o "*" clique em LOCALIZAR.
Seguindo o mesmo principio do Cad. de Clientes, ao buscar apenas um * (asterisco), será exibido TODOS os produtos.
Ou caso prefire buscar uma palavra chave, siga o exemplo:
*CADEIRA
Assim seria exibido todos os itens com "CADEIRA" no nome
Selecione o item desejado clicando duas vezes sobre seu nome.
Em seguida, insira a quantidade.
E verifique se o valor unitário está correto de acordo com a tabela de preço à vista cadastrada para o produto.
Ou altere para o valor desejado
E então, finalize a inserção desse produto pressionando ENTER.
Se não houver saldo do item em estoque, o sistema informará se você deseja continuar com a emissão do Pedido de venda.
Como Pedido de venda baixa estoque verifique o estoque de seu produto e corrija para evitar saldo negativo.
O item vai ser inserido no campo de descrição logo abaixo.
É possível registrar observações referentes a este Pedido de venda no campo Observação.
Selecione a forma de emissão do Pedido de venda entre Folha, Cupom e E-mail, no canto inferior direito.
Finalize o Pedido clicando no botão Finalizar (F2) no canto inferior direito.
Em seguida, você pode inserir um Desconto, por meio de uma Porcentagem ou Valor monetário.
Também pode informar um valor de Frete ou Acréscismo seguindo o mesmo principio.
Clique sobre o botão Confirmar (F2) para concluir o processo.
Clique em OK na janela que informa o número do novo Pedido de venda salvo.
Se você selecionar a opção Folha como emissão após finalização, o Pedido de Venda será exibido num formato A4.
É possível imprimir o mesmo selecionando a opção da Impressora no canto superior esquerdo da tela!
Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte técnico durante o horário comercial!
https://www.softensistemas.com.br/contato
Como transformar orçamento em Pedido de Venda no Soften SIEM
Como Excluir um Pedido de Venda no Soften SIEM
A exclusão de um pedido de venda pelo SoftenSIEM pode ser realizada de uma forma rápida e simples.
Abaixo demontraremos como fazer o processo:
Primeiro, identifique qual pedido você irá excluir.
Poderá fazer isso buscando o pedido pelas setas de direcionamento dentro de um pedido aberto:
Ou usando a função do Consulta Vendas para identificar qual o pedido a ser excluido.
Poderá selecionar a opção do Consulta Vendas mais apropriada para a sua busca. Se quiser procurar pelos pedidos feitos à um cliente em específico, ou os finalizados durante um período.
Faremos a demonstração com a tela de Venda por Periodo para facilitar.
Ao abrir a tela, poderá identificar os pedidos feitos na data atual.
Se não encontrar o pedido desejado, confira se as datas do período estão corretas.
E se o vendedor selecionado é o correto. Caso não se recorde do código do vendedor, poderá deixar marcado o valor 0 para exibir todos!
Para abrir o pedido desejado, basta clicar duas vezes em cima dele.
A tela que irá ser exibida é a mesma da edição do pedido. Com os dados dessa venda que acabara de abrir
Se preferir fazer apenas uma edição também no pedido, poderá faze-lo agora e só finalizar como uma venda comum.
Se preferir continuar com a exclusão, repita o passo abaixo:
Finalize o pedido, como se fosse encerrar a venda novamente.
Na tela que se segue, é possível visualizar o financeiro gerado.
Para excluir o pedido, é importante que não haja nenhuma duplicata vinculada. Fazemos isso por abrir a opção Editar Pagamento
Pode ser que nesse passo seja necessário identificar o usuario novamente, caso apareça uma tela de login, tente acessar com os seus dados;
Se não houver permissão para editar pagamentos em seu usuario, comunique um supervisor.
A tela de Pagamento do Pedido irá abrir em seguida exibindo em listagem as duplicatas vinculadas ao pedido.
- Se as duplicatas estiverem em vermelho, poderá usar a função "Excluir em Aberto"
- Se as duplicatas estiverem em azul, clique duas vezes em cima da linha e use o botão Excluir
Feita exclusão das duplicatas, feche todas as telas. Mas não finalize o pedido.
Você estará de volta para a tela do pedido, agora é só o excluir!
Concluindo esse processo, você retornará a tela padrão do pedido onde pode iniciar uma nova venda se assim desejar.
Caso confira também a tela do Consulta Vendas conseguirá identificar o pedido excluido como CANCELADO
Assim, todo o estoque dos produtos terá sido estornado e não haverá mais nenhum financeiro gerado.
Tenha em mente que, caso esteja configurado para que a baixa de Estoque e Financeiro seja realizada pela NF-e, esse processo não riá afetar os itens acima.
Como gerar Relatório de Comissão de Vendas no Soften SIEM
Como gerar o PDF de Pedido de Venda
Para iniciar, temos duas opções, no momento da emissão do pedido de venda e após estar finalizado.
1 - Ao emitir o pedido de venda.
Clicaremos em COMERCIAL, em seguida, PEDIDO.
Após preencher todas as informações, ira clicar em Folha (1), sucessivamente FINALIZAR (F2) (2).
Irá abrir a próxima tela, na qual estará clicando em FINALIZAR (F2).
Clicará em OK.
Continuando, irá dar a opção de imprimir com ou sem preço o pedido, irá selecionar SIM ou NÃO, que estará abrindo a visualização do pedido para estar salvando PDF.
Finalizando, clicará na cartinha no campo superior da tela, abrirá uma tela, seleciona Acrobat Format (PDF), clica em ok.
Ok novamente na próxima tela que abre no canto superior esquerdo.
Seguindo, irá localizar onde deseja salvar o PDF, coloque um nome como deseja e clique em SALVAR.
2 - Pedido finalizado.
Clicaremos em COMERCIAL, em seguida na seta ao lado de consultas vendas, e irá escolher se prefere por CLIENTE ou PERÍODO.
. Uma tela irá abrir caso seja por PERÍODO, coloca a data em que o pedido foi feito, seleciona a opção VISUALIZAR que fica abaixo e em seguida dá um duplo clique no pedido que deseja salvar PDF.
. Se for por CLIENTE, habilita o campo período em que o pedido foi feito, localiza o cliente no qual foi informado no pedido, seleciona a opção VISUALIZAR que fica abaixo e em seguida dá um duplo clique no pedido que deseja salvar PDF.
Com o pedido aberto, clicará em IMPRIMIR, seleciona com ou sem preço o pedido, irá selecionar SIM ou NÃO, que estará abrindo a visualização do pedido para estar salvando PDF.
Finalizando, clicará na cartinha no campo superior da tela, abrirá uma tela, seleciona Acrobat Format (PDF), clica em ok.
Ok novamente na próxima tela que abre no canto superior esquerdo.
Seguindo, irá localizar onde deseja salvar o PDF, coloque um nome como deseja e clique em SALVAR.
Como gerar o PDF de Orçamento
Ao emitir o orçamento.
Clicaremos em COMERCIAL, em seguida, ORÇAMENTO.
Após preencher todas as informações, ira clicar em Folha (1), sucessivamente FINALIZAR (F2) (2).
Irá abrir a próxima tela, na qual estará clicando em FINALIZAR (F2).
Clicará em OK.
Continuando, irá dar a opção de imprimir com ou sem preço o orçamento, irá selecionar SIM ou NÃO, que estará abrindo a visualização do orçamento para estar salvando PDF.
Finalizando, clicará na cartinha no campo superior da tela, abrirá uma tela, seleciona Acrobat Format (PDF), clica em ok.
Ok novamente na próxima tela que abre no canto superior esquerdo.
Seguindo, irá localizar onde deseja salvar o PDF, coloque um nome como deseja e clique em SALVAR.
