Ordem de Serviço Como gerar uma Ordem de Serviço no Soften SIEM A Ordem de Serviço é um documento não fiscal que representa uma tarefa ou trabalho realizado para um cliente.Podendo essa ser agendada ou atribuída à alguém. Para criar uma O.S (Ordem de Serviço) no SoftenSIEM, acesse o módulo comercial e selecione o ícone indicado abaixo: Após selecionar a opção, uma nova tela será exibida onde poderá conferir as O.S já criadas. Para iniciar uma nova Ordem de Serviço, selecione a opção Novo(F2) na listagem direita.Ou utilize a tecla de função indicada: F2 A tela de montagem da O.S será exibida. A ordem de preenchimento segue o padrão do SIEM, onde os campos em amarelos são obrigatóriosO campo de Ordem onde é exibido o código deve ser mantido em branco para a geração de uma nova O.S Preencha o Cliente clicando no ícone de lupa do campo, ou digitando o código A Tabela de Preço dos itens a serem incluídos na Ordem no campo Preço O Técnico Responsável também deve ser informado para sinalizar qual funcionário irá realizar aquela O.SAo clicar no ícone de V ao lado da barra de seleção é possível informar mais de um técnico, sendo assim possível incluir um máximo de 4 responsáveis É possível cadastrar um novo técnico pelo caminho:Cadastros -> Comercial -> TecnicosSe quiser ver mais informações acesse nossa outra documentação à respeito do assunto:CLIQUE AQUI O Status representa a situação atual do documento. Por padrão, poderá estar selecionando a opção NOVO, se preferir.Ou caso queira definir um Status de uma O.S que já foi iniciada, selecione a opção desejada Em seguida, poderá ver as telas de preenchimento de detalhes da O.S Na aba Principal terá os campos para informar: Os Equipamentos ou Produtos que foram usados naquele serviço Os Acessórios que auxiliaram no processo OU que acompanhavam o produto Uma descrição do Problema ou Solicitação referente àquela O.S Abaixo um modelo exemplo de Ordem de Serviço: Caso o seu serviço seja para um veículo, poderá usar a aba de Dados Veículo que está ao ladoNessa aba poderá preencher as informações de: Placa KM Atual, Cor e Ano do Veículo, Num. do RENAVAM, Chassi e Motor Proprietario Descrição do Modelo Abaixo um exemplo de preenchimento dos dados do veículo Depois, poderá notar a tela para inserir produtos/serviços Neste campo poderá identificar os materiais e equipamentos que terão valor para o seu clientePode estar inserindo o item através do cód. do cadastro ou código de barras, ou caso preferir, clique no link azul Procurar produto... Após informar o item, a quantidade e o valor unitário, use a tecla ENTER para inserir o item na O.SPoderá estar inserindo quantos itens forem necessários O item precisa estar como no exemplo acima, na listagem, para que esteja corretamente inserido.Caso precise inserir uma observação na O.S também pode informar o necessário no campo abaixo dos itens Antes de finalizar, confira os totais da Ordem de ServiçoTambém poderá informar um desconto no campo à esquerda! Selecione uma forma de pagamento e, para salvar ou imprimir a O.S, marque a opção Emitir ao Salvar e clique em Confirmar Terá a opção de emitir Com preço ou Sem preço, selecione a desejada.A Ordem será finalizada e a impressão irá aparecer na tela e depois será minimizada Confira sua barra de tarefas e posicione o mouse acima do ícone do SIEM para selecionar a impressão Sua Ordem de Serviço está pronta! Em caso de dúvidas, contate nosso suporte técnico durante o horário comercial aqui:https://www.softensistemas.com.br/contato Como transformar uma O.S. em uma nota fiscal Para gerar o faturamento da O.S (ORDEM DE SERVIÇO), vá para o módulo comercial e selecione o ícone indicado abaixo: Após selecionar a opção, uma nova tela será exibida onde poderá conferir as O.S já criadas. Para gerar a nota fiscal dessa Ordem de Serviço, selecione a opção Faturar(F10) na listagem direita.Ou utilize a tecla de função indicada: F10. Ao clicar em Faturar(F10), irá aparecer para selecionar o tipo de nota fiscal que deseja faturar, se seria a nota dos produtos (NFe) ou nota de serviço prestado (NFSe) Ao selecionar a opção desejada, irá aparecer uma mensagem, conforme a imagem abaixo, clique em "Sim" Ao confirmar, ele vai abrir a nota fiscal desejada, para que você ja faça a edição, finalização e transmissão da nota fiscal. A mensagem acima, irá aparecer para caso você deseja inserir os dados da OS na observação da nota, basta confirmar se sim ou não. O exemplo utilizado acima, foi feito para NFe, a orientação é a mesma para NFSe Para que os itens, sejam inseridos corretamente em suas respectivas notas fiscais, certifique se os itens (Produto/Serviço) estão com o tipo de estoque, corretamente identificados no cadastro do item, como no exemplo abaixo. Como gerar o financeiro de uma O.S. VERIFIQUE EM TAMBÉM: TUTORIAL - COMO GERAR UMA O.S Para gerar o financeiro da O.S (ORDEM DE SERVIÇO), vá para o módulo comercial e selecione o ícone indicado abaixo: Após selecionar a opção, uma nova tela será exibida onde poderá conferir as O.S já criadas. Para gerar o financeiro dessa Ordem de Serviço, selecione a opção Entrega(F5) na listagem direita.Ou utilize a tecla de função indicada: F5. Ao clicar em Entrega(F5), irá aparecer uma mensagem, conforme a imagem abaixo, clique em "Sim". Ao Clicar em sim siga conforme a imagem: Caso você queira alimentar o seu FINANCEIRO, pode clicar em "sim". Ele vai direcionar você para essa tela. Clicando em "FINALIZAR", ele já vai criar as suas CONTAS A RECEBER. Para você conferir se gerou seu FINANCEIRO, basta você seguir a imagem a baixo.