SIEM | Comercial

Documentação associada ao módulo comercial no SIEM

Cadastros e Configurações

Cadastros e Configurações

Como cadastrar Formas de Pagamento no Soften SIEM

Clique na opção: Cadastros, Comercial, Tabelas, Tipo de Movimento e Prazo:

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1- Cadastro Forma de Pagamento para gerar contas a receber a prazo SEM ENTRADA, para gerar prazos fixos:

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2- Cadastro Forma de Pagamento para gerar contas a receber a prazo COM ENTRADA, para gerar prazos fixos:

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3- Cadastro Forma de Pagamento para gerar contas a receber a prazo, com PRAZO PERSONALIZADO SEM ENTRADA:

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4- Cadastro Forma de Pagamento para gerar contas a receber a prazo, com PRAZO PERSONALIZADO C/ ENTRADA:

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5- Cadastro Forma de Pagamento com VENCIMENTO NO CLIENTE:

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* Para que o sistema gere o valor a receber com a data de vencimento do cliente, no cadastro do cliente é necessário definir a data de vencimento fixa do cliente.

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6- Cadastro Forma de Pagamento CARTÃO DE CRÉDITO:

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7- Cadastro Forma de Pagamento CARTÃO DE DÉBITO:

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*Ao gerar o valor a receber por cartão de débito, o sistema vai gerar uma parcela a receber com prazo de 24 horas, sendo para o dia seguinte (1 dia).

 

8- Cadastro Forma de Pagamento DEVOLUÇÃO:

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9- Cadastro Forma de Pagamento GERA FATURA (Só cobra na NFe)

 

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Cadastros e Configurações

Como cadastrar tabela de preço preferencial para o Cliente no Soften SIEM

Primeiro, clique no botão CLIENTE.
Em seguida, na janela de Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite o nome de seu cliente
Clique então em LOCALIZAR, dê dois cliques no nome de seu cliente e você terá acesso à tela de edição dos dados.
Nessa tela de edição, na parte inferior, selecione a aba COMISSÃO.
No campo Tab. Preço preferencial, digite a tabela de preço (AVISTA, APRAZO, ou outra tabela cadastrada) do produto que deseja utilizar no Pedido de Venda.
Você pode saber mais sobre como cadastrar uma tabela de preço para um produto acessando este post.
Clique então no botão SALVAR para concluir a ação e confirme a mensagem clicando em OK.

 

Como verificar a seleção automática da tabela de preço preferencial em um Pedido de Venda no Soften SIEM?

Em seguida, no módulo COMERCIAL, clique no botão PEDIDO.
A janela de criação de um novo Pedido de Venda surgirá.
Ao clicar com o mouse no campo Data, a informação referente a este campo vai se preencher automaticamente com a data do momento de criação do documento.
Em seguida, os campos Pedido n., Cliente, Forma de pagamento, Tabela preço e Vendedor também se preenchem automaticamente com informações padrão do sistema.
Vamos selecionar o cliente para o qual definimos a tabela de preço preferencial.
O cliente padrão (AO CONSUMIDOR) pode ser alterado de duas formas.
A primeira forma é inserindo o código respectivo no campo Cliente para quem de fato será emitido este pedido.
A segunda forma é clicar em Consulta Cliente, localizado ao lado do código, com o botão em forma de Lupa.
Na janela Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa e clique em LOCALIZAR.
Dê então dois cliques no cadastro de seu cliente e surgirá uma janela para que você possa conferir seus dados antes de inserir no Pedido.
Clique em OK para confirmar.
A Tabela de preço sofre alteração automática de acordo com a opção pré-definida no cadastro desse cliente.
O Pedido de Venda pode então ser concluído.
Cadastros e Configurações

Como cadastrar Operadora de Cartão de Crédito no Soften SIEM

Antes de começarmos a cadastrar, teremos que habilitar o menu completo.
Então, no canto superior direto, clique em Exibir Menu Completo, para poder encontrar as opções.
Em seguida, clique na guia CADASTROS e no menu que surgir aponte a opção COMERCIAL.
E então, no submenu aponte a opção TABELAS e selecione OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO.
Então, a janela Cadastro de Operadora de Cartão surgirá.
É possível criar um Novo Registro de uma Operadora ou alterar as existentes.
Lembrando que, a guia inicial vem configurada com os dados da primeira Operadora de Cartão de Crédito presente na base de dados do Soften SIEM.
Então, clicando nas SETAS na região superior direita é possível navegar pelo cadastro de todas as operadoras, que possuem registro no sistema.
Para iniciar um novo cadastro, clique no ícone NOVO na barra superior da janela.
O campo CÓDIGO é preenchido AUTOMATICAMENTE, e não é possível alterá-lo.
Mas, o nome da Nova Operadora de cartão de crédito deve ser preenchido no campo Operadora de crt.
Então, para concluir o cadastro, clique em SALVAR no ícone de disquete na barra superior da janela.

Como verificar a disponibilidade de seleção da nova Operadora de Cartão de Crédito no Soften SIEM

Com o sistema dividido por módulos, agora vamos para COMERCIAL.
Em seguida, clique na setinha ao lado do botão A RECEBER e no menu que surgir aponte a opção A RECEBER POR OP. CARTÃO.
A janela Contas a receber da operadora de cartão surgirá.
Então, clique na lateral do botão NOVO (F2) e selecione a opção Cartão.
Na janela Cartão a receber / recebido, no campo Operadora cartão, clique na seta localizada à direita.
E então, no menu que surgir, selecione a nova operadora de cartão registrada.
Alguns campos se preenchem automaticamente.
Altere estes campos (se necessário) e preencha os demais, complementando os dados para essa nova entrada de recebimento por cartão de crédito.
Clique no botão FINALIZAR (F2).
Cadastros e Configurações

Como cadastrar de Status de Serviço no Soften SIEM

Cadastros e Configurações

Como cadastrar Vendedor no SoftenSIEM

Orçamento e Pedido de Venda

Orçamento e Pedido de Venda

Como emitir Orçamento no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Comercial e clique em Orçamento.
Em seguida, a janela de criação de um novo Orçamento surgirá.
Ao clicar com o mouse no campo Data, este campo vai se preencher automaticamente com a data de criação do documento.
Os campos Orçamento, Cliente, Forma de pagamento, Tabela preço e Vendedor também se preenchem automaticamente com informações padrão do sistema.
É possível editar todos os campos, exceto o número do Orçamento. Pois ele segue a sequência gerada automaticamente pelo sistema.
O campo Data pode ser alterado se necessário, com uma data retroativa ou uma data futura.
Em seguida, o cliente padrão (AO CONSUMIDOR) pode ser alterado de duas formas:
A primeira forma é inserindo o código respectivo no campo Cliente para quem você deseja emitir este orçamento.
A segunda forma é acessando a Lupa para procurar o cliente, localizada ao lado do nome do cliente.
Então, na janela que surgir, em “Localizar por” escolha a opção Nome e digite o nome de seu cliente. Clique em seguida em LOCALIZAR.
Dê dois cliques no nome de seu cliente e surgirá uma janela para que você possa conferir os dados.
Clique em OK para confirmar.
A Forma de pagamento pode ser selecionada de acordo com uma das opções disponíveis.
Você também deve selecionar Tabela de preço de acordo com as opções de preços cadastradas para o produto.
O Vendedor também pode ser alterado, se desejar.
Você pode inserir o Item que vai compor o Orçamento a partir do seu Código, Código de barra ou procurando pelo produto na Lupa, que dá acesso a janela de Cadastro de Produtos.
Nessa janela, no campo de pesquisa Cód. Barra/Nome do produto digite “*” e clique em LOCALIZAR.
Selecione o item desejado clicando duas vezes sobre seu nome.
Insira a quantidade, verifique se o valor unitário está correto de acordo com a tabela de preço à vista cadastrada para o produto. E então, finalize a inserção desse produto pressionando ENTER.
Se não houver saldo do item em estoque, o sistema informará se você deseja continuar com a emissão do Orçamento.
Como Orçamento não baixa estoque, clique em SIM para a mensagem.
O item vai ser inserido no campo de descrição logo abaixo.
É possível registrar observações referentes a este orçamento no campo Observação.
Selecione a forma de emissão do orçamento entre Folha, Cupom e E-mail, no canto inferior direito.
Finalize o Orçamento clicando no botão Finalizar (F2).
Em seguida, você pode inserir um desconto, por meio de uma Porcentagem ou Valor monetário.
Clique sobre o botão Confirmar (F2) para concluir o processo.
Clique em OK na janela que informa o número do novo Orçamento salvo.
Se você selecionar a opção Folha como emissão após finalização, o Orçamento vai ser gerado sendo possível visualizá-lo e imprimí-lo, clicando no ícone da IMPRESSORA.
Orçamento e Pedido de Venda

Como emitir Pedido de Venda no Soften SIEM

Para iniciar a montagem de um Pedido de Venda pelo SoftenSIEM, realize o caminho abaixo:

Primeiro, acesse o módulo Comercial no canto superior esquerdo da tela.
Depois, clique sobre o ícone do Pedido, como demonstrado abaixo:image-1719600662531.pngEm seguida, a janela de criação de um novo Pedido surgirá.
Por padrão, a Data do pedido será exibida com a data atual. Mas é possível mudar editando no campo designado

É possível inserir uma data Futura ou Retroatiava

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Alguns dos campos na primeira seção serão preenchidos com informações padrão.

image-1719601336869.pngÉ possível editar todos os campos, exceto o número do Pedido. Pois ele segue a sequência gerada automaticamente pelo sistema.

Localizando o cliente:

O cliente poderá ser alterado de duas formas:

Inserindo o código do cliente ou buscando-o pelo ícone da lupa.
Pelo ícone de lupa é possível encontrar o cliente pelo nome, CNPJ, telefone e outros.

 

 

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Ao selecionar a forma de busca e clicar em localizar, a listagem com os clientes correspondentes será exibida.

Caso queira verificar todos os clientes cadastros pesquise apenas por *
(Asterisco)
Ou caso tenha uma palavra chave, o asterico + palavra.
Exemplo: *LTDA

Dê dois cliques no nome de seu cliente.
Surgirá uma janela para que você possa conferir os dados dele.

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Na tela de conferência, basta selecionar o OK para seguir com o preenchimento do pedido de venda.

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A Forma de pagamento pode ser selecionada de acordo com uma das opções disponíveis.
Você também deve selecionar Tabela de preço de acordo com as opções de preços cadastradas para o produto.

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O Vendedor também pode ser alterado, se desejar.

Inserindo o item:

Você pode inserir o Item que vai compor o Pedido de venda a partir do seu Código, Código de Barra ou procurando pelo produto na Lupa, que dá acesso a janela de Cadastro de Produtos.

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Ao usar a Lupa, a funcionalidade será bem parecida com a busca de clientes.

Nessa janela, no campo de pesquisa Cód. Barra/Nome do produto digite o código ou nome do produto.
Ou se preferir, apenas coloque o "*" clique em LOCALIZAR.

Seguindo o mesmo principio do Cad. de Clientes, ao buscar apenas um * (asterisco), será exibido TODOS os produtos.
Ou caso prefire buscar uma palavra chave, siga o exemplo:
*CADEIRA

Assim seria exibido todos os itens com "CADEIRA" no nome

Selecione o item desejado clicando duas vezes sobre seu nome.

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Em seguida, insira a quantidade.
E verifique se o valor unitário está correto de acordo com a tabela de preço à vista cadastrada para o produto.
Ou altere para o valor desejado

E então, finalize a inserção desse produto pressionando ENTER.

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Se não houver saldo do item em estoque, o sistema informará se você deseja continuar com a emissão do Pedido de venda.

 

Como Pedido de venda baixa estoque verifique o estoque de seu produto e corrija para evitar saldo negativo.

 

O item vai ser inserido no campo de descrição logo abaixo.
É possível registrar observações referentes a este Pedido de venda no campo Observação.

Selecione a forma de emissão do Pedido de venda entre Folha, Cupom e E-mail, no canto inferior direito.

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Finalize o Pedido clicando no botão Finalizar (F2) no canto inferior direito.

Em seguida, você pode inserir um Desconto, por meio de uma Porcentagem ou Valor monetário.
Também pode informar um valor de Frete ou Acréscismo seguindo o mesmo principio.

Clique sobre o botão Confirmar (F2) para concluir o processo.

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Clique em OK na janela que informa o número do novo Pedido de venda salvo.

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Se você selecionar a opção Folha como emissão após finalização, o Pedido de Venda será exibido num formato A4.
É possível imprimir o mesmo selecionando a opção da Impressora no canto superior esquerdo da tela!

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Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte técnico durante o horário comercial!

https://www.softensistemas.com.br/contato

 

 

Orçamento e Pedido de Venda

Como transformar orçamento em Pedido de Venda no Soften SIEM

Orçamento e Pedido de Venda

Como Excluir um Pedido de Venda no Soften SIEM

A exclusão de um pedido de venda pelo SoftenSIEM pode ser realizada de uma forma rápida e simples.
Abaixo demontraremos como fazer o processo:

Primeiro, identifique qual pedido você irá excluir.
Poderá fazer isso buscando o pedido pelas setas de direcionamento dentro de um pedido aberto:

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Ou usando a função do Consulta Vendas para identificar qual o pedido a ser excluido.

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Poderá selecionar a opção do Consulta Vendas mais apropriada para a sua busca. Se quiser procurar pelos pedidos feitos à um cliente em específico, ou os finalizados durante um período.

Faremos a demonstração com a tela de Venda por Periodo para facilitar.
Ao abrir a tela, poderá identificar os pedidos feitos na data atual.

Se não encontrar o pedido desejado, confira se as datas do período estão corretas.
E se o vendedor selecionado é o correto. Caso não se recorde do código do vendedor, poderá deixar marcado o valor 0 para exibir todos!
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Para abrir o pedido desejado, basta clicar duas vezes em cima dele.

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A tela que irá ser exibida é a mesma da edição do pedido. Com os dados dessa venda que acabara de abrir
Se preferir fazer apenas uma edição também no pedido, poderá faze-lo agora e só finalizar como uma venda comum.

Se preferir continuar com a exclusão, repita o passo abaixo:
Finalize o pedido, como se fosse encerrar a venda novamente.

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Na tela que se segue, é possível visualizar o financeiro gerado.
Para excluir o pedido, é importante que não haja nenhuma duplicata vinculada. Fazemos isso por abrir a opção Editar Pagamento

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Pode ser que nesse passo seja necessário identificar o usuario novamente, caso apareça uma tela de login, tente acessar com os seus dados;

Se não houver permissão para editar pagamentos em seu usuario, comunique um supervisor.

A tela de Pagamento do Pedido irá abrir em seguida exibindo em listagem as duplicatas vinculadas ao pedido.

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Feita exclusão das duplicatas, feche todas as telas. Mas não finalize o pedido.

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Você estará de volta para a tela do pedido, agora é só o excluir!

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Concluindo esse processo, você retornará a tela padrão do pedido onde pode iniciar uma nova venda se assim desejar.
Caso confira também a tela do Consulta Vendas conseguirá identificar o pedido excluido como CANCELADO

 

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Assim, todo o estoque dos produtos terá sido estornado e não haverá mais nenhum financeiro gerado.

Tenha em mente que, caso esteja configurado para que a baixa de Estoque e Financeiro seja realizada pela NF-e, esse processo não riá afetar os itens acima.

 

 

 

 

Orçamento e Pedido de Venda

Como gerar Relatório de Comissão de Vendas no Soften SIEM

Orçamento e Pedido de Venda

Como gerar o PDF de Pedido de Venda

Para iniciar, temos duas opções, no momento da emissão do pedido de venda e após estar finalizado.

1 - Ao emitir o pedido de venda.

Clicaremos em COMERCIAL, em seguida, PEDIDO.

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Após preencher todas as informações, ira clicar em Folha (1), sucessivamente FINALIZAR (F2) (2).

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Irá abrir a próxima tela, na qual estará clicando em FINALIZAR (F2).

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Clicará em OK.

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Continuando, irá dar a opção de imprimir com ou sem preço o pedido, irá selecionar SIM ou NÃO, que estará abrindo a visualização do pedido para estar salvando PDF.

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Finalizando, clicará na cartinha no campo superior da tela, abrirá uma tela, seleciona Acrobat Format (PDF), clica em ok.

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Ok novamente na próxima tela que abre no canto superior esquerdo.

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Seguindo, irá localizar onde deseja salvar o PDF, coloque um nome como deseja e clique em SALVAR.

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2 - Pedido finalizado.

Clicaremos em COMERCIAL, em seguida na seta ao lado de consultas vendas, e irá escolher se prefere por CLIENTE ou PERÍODO.

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. Uma tela irá abrir caso seja por PERÍODO, coloca a data em que o pedido foi feito, seleciona a opção VISUALIZAR que fica abaixo e em seguida dá um duplo clique no pedido que deseja salvar PDF.

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. Se for por CLIENTE, habilita o campo período em que o pedido foi feito, localiza o cliente no qual foi informado no pedido, seleciona a opção VISUALIZAR que fica abaixo e em seguida dá um duplo clique no pedido que deseja salvar PDF.

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Com o pedido aberto, clicará em IMPRIMIR, seleciona com ou sem preço o pedido, irá selecionar SIM ou NÃO, que estará abrindo a visualização do pedido para estar salvando PDF.

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Finalizando, clicará na cartinha no campo superior da tela, abrirá uma tela, seleciona Acrobat Format (PDF), clica em ok.

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Ok novamente na próxima tela que abre no canto superior esquerdo.

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Seguindo, irá localizar onde deseja salvar o PDF, coloque um nome como deseja e clique em SALVAR.

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Orçamento e Pedido de Venda

Como gerar o PDF de Orçamento

Ao emitir o orçamento.

Clicaremos em COMERCIAL, em seguida, ORÇAMENTO.

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Após preencher todas as informações, ira clicar em Folha (1), sucessivamente FINALIZAR (F2) (2).

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Irá abrir a próxima tela, na qual estará clicando em FINALIZAR (F2).

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Clicará em OK.

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Continuando, irá dar a opção de imprimir com ou sem preço o orçamento, irá selecionar SIM ou NÃO, que estará abrindo a visualização do orçamento para estar salvando PDF.

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Finalizando, clicará na cartinha no campo superior da tela, abrirá uma tela, seleciona Acrobat Format (PDF), clica em ok.

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Ok novamente na próxima tela que abre no canto superior esquerdo.

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Seguindo, irá localizar onde deseja salvar o PDF, coloque um nome como deseja e clique em SALVAR.

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Ordem de Serviço

Ordem de Serviço

Como gerar uma Ordem de Serviço no Soften SIEM

A Ordem de Serviço é um documento não fiscal que representa uma tarefa ou trabalho realizado para um cliente.
Podendo essa ser agendada ou atribuída à alguém.

Para criar uma O.S (Ordem de Serviço) no SoftenSIEM, acesse o módulo comercial e selecione o ícone indicado abaixo:

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Após selecionar a opção, uma nova tela será exibida onde poderá conferir as O.S já criadas.

Para iniciar uma nova Ordem de Serviço, selecione a opção Novo(F2) na listagem direita.
Ou utilize a tecla de função indicada: F2

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A tela de montagem da O.S será exibida.

A ordem de preenchimento segue o padrão do SIEM, onde os campos em amarelos são obrigatórios
O campo de Ordem onde é exibido o código deve ser mantido em branco para a geração de uma nova O.S

  1. Preencha o Cliente clicando no ícone de lupa do campo, ou digitando o código
  2. A Tabela de Preço dos itens a serem incluídos na Ordem no campo Preço

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  3. O Técnico Responsável também deve ser informado para sinalizar qual funcionário irá realizar aquela O.S
    Ao clicar no ícone de V ao lado da barra de seleção é possível informar mais de um técnico, sendo assim possível incluir um máximo de 4 responsáveis

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    É possível cadastrar um novo técnico pelo caminho:
    Cadastros -> Comercial -> Tecnicos
    Se quiser ver mais informações acesse nossa outra documentação à respeito do assunto:
    CLIQUE AQUI

  4. O Status representa a situação atual do documento. Por padrão, poderá estar selecionando a opção NOVO, se preferir.
    Ou caso queira definir um Status de uma O.S que já foi iniciada, selecione a opção desejada

 

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Em seguida, poderá ver as telas de preenchimento de detalhes da O.S

Na aba Principal terá os campos para informar:

Abaixo um modelo exemplo de Ordem de Serviço:

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Caso o seu serviço seja para um veículo, poderá usar a aba de Dados Veículo que está ao lado
Nessa aba poderá preencher as informações de:

Abaixo um exemplo de preenchimento dos dados do veículo

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Depois, poderá notar a tela para inserir produtos/serviços

Neste campo poderá identificar os materiais e equipamentos que terão valor para o seu cliente
Pode estar inserindo o item através do cód. do cadastro ou código de barras, ou caso preferir, clique no link azul Procurar produto...

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Após informar o item, a quantidade e o valor unitário, use a tecla ENTER para inserir o item na O.S
Poderá estar inserindo quantos itens forem necessários

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O item precisa estar como no exemplo acima, na listagem, para que esteja corretamente inserido.
Caso precise inserir uma observação na O.S também pode informar o necessário no campo abaixo dos itens

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Antes de finalizar, confira os totais da Ordem de Serviço
Também poderá informar um desconto no campo à esquerda!

Selecione uma forma de pagamento e, para salvar ou imprimir a O.S, marque a opção Emitir ao Salvar e clique em Confirmar

Terá a opção de emitir Com preço ou Sem preço, selecione a desejada.
A Ordem será finalizada e a impressão irá aparecer na tela e depois será minimizada

Confira sua barra de tarefas e posicione o mouse acima do ícone do SIEM para selecionar a impressão

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Sua Ordem de Serviço está pronta!

Em caso de dúvidas, contate nosso suporte técnico durante o horário comercial aqui:
https://www.softensistemas.com.br/contato

 

Ordem de Serviço

Como transformar uma O.S. em uma nota fiscal

Para gerar o faturamento da O.S (ORDEM DE SERVIÇO), vá para o módulo comercial e selecione o ícone indicado abaixo:

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Após selecionar a opção, uma nova tela será exibida onde poderá conferir as O.S já criadas.

Para gerar a nota fiscal dessa Ordem de Serviço, selecione a opção Faturar(F10) na listagem direita.
Ou utilize a tecla de função indicada: F10.

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Ao clicar em Faturar(F10), irá aparecer para selecionar o tipo de nota fiscal que deseja faturar, se seria a nota dos produtos (NFe) ou nota de serviço prestado (NFSe)

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Ao selecionar a opção desejada, irá aparecer uma mensagem, conforme a imagem abaixo, clique em "Sim"

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Ao confirmar, ele vai abrir a nota fiscal desejada, para que você ja faça a edição, finalização e transmissão da nota fiscal.

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A mensagem acima, irá aparecer para caso você deseja inserir os dados da OS na observação da nota, basta confirmar se sim ou não.

O exemplo utilizado acima, foi feito para NFe, a orientação é a mesma para NFSe

Para que os itens, sejam inseridos corretamente em suas respectivas notas fiscais, certifique se os itens (Produto/Serviço) estão com o tipo de estoque, corretamente identificados no cadastro do item, como no exemplo abaixo.

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Ordem de Serviço

Como gerar o financeiro de uma O.S.

VERIFIQUE EM TAMBÉM: TUTORIAL - COMO GERAR UMA O.S

Para gerar o financeiro da O.S (ORDEM DE SERVIÇO), vá para o módulo comercial e selecione o ícone indicado abaixo:

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Após selecionar a opção, uma nova tela será exibida onde poderá conferir as O.S já criadas.

Para gerar o financeiro dessa Ordem de Serviço, selecione a opção Entrega(F5) na listagem direita.
Ou utilize a tecla de função indicada: F5.

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Ao clicar em Entrega(F5), irá aparecer uma mensagem, conforme a imagem abaixo, clique em "Sim".

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Ao Clicar em sim siga conforme a imagem:

Caso você queira alimentar o seu FINANCEIRO, pode clicar em "sim".

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Ele vai direcionar você para essa tela.

Clicando em "FINALIZAR", ele já vai criar as suas CONTAS A RECEBER.

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Para você conferir se gerou seu FINANCEIRO, basta você seguir a imagem a baixo.

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Extras

Extras

Como definir uma Forma de Pagamento Padrão para o seu Cliente

Primeiro, clique no botão CLIENTE.
Então, na janela de Cadastro de Clientes, na opção “Localizar por” selecione Nome e digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa. Em seguida, clique em LOCALIZAR.
Dê então dois cliques no nome de seu cliente e você terá acesso à tela de edição dos dados.
Nessa tela de edição, na parte de baixo, selecione a aba FATURAMENTO.
No campo Forma Pgto padrão, clique então na seta na lateral direita e selecione a forma de pagamento padrão (dentre uma das opções oferecidas pelo Soften SIEM). Esta será utilizada no Pedido de Venda, em ocasião da indicação desse cliente.
Clique no botão SALVAR para concluir a ação e confirme a mensagem clicando em OK.
Como verificar a seleção automática da forma de pagamento em um Pedido de Venda?
Clique diretamente no botão VENDA ou acesse o menu lateral e clique em PEDIDO.
A janela de criação de um novo Pedido de Venda surgirá.
Então, ao clicar com o mouse no campo Data, a informação referente a este campo se preencherá automaticamente com a data do momento de criação do documento.
Os campos Pedido n., Cliente, Forma de pagamento, Tabela preço e Vendedor também se preenchem automaticamente com informações padrão do sistema.
Vamos selecionar o cliente para o qual definimos a forma de pagamento padrão.
O cliente padrão (AO CONSUMIDOR) pode ser alterado de duas formas.
A primeira forma é inserindo o código respectivo no campo Cliente para quem será emitido este pedido.
A segunda forma é acessando o link Procurar cliente (F7)… localizado acima do campo que apresenta o nome do cliente.
Na janela Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa e clique em LOCALIZAR.
Dê dois cliques no cadastro de seu cliente e surgirá uma janela para que você possa conferir seus dados antes de inserir no Pedido.
Clique em OK para confirmar.
A Forma de pagamento sofre alteração automática de acordo com a opção pré-definida no cadastro desse cliente.
O Pedido de Venda pode então ser concluído.
Extras

Como ajustar as Situações de Crédito no Soften SIEM

Primeiro, clique em exibir MENU COMPLETO para ver outras opções de cadastros.
Clique então em CADASTROS e selecione a opção COMERCIAL. Em seguida, no submenu, selecione TABELAS e clique na opção SITUAÇÃO DE CREDITO.
Uma janela surgirá permitindo a criação de um novo cadastro de Situação de crédito ou edição das configurações das situações pré-cadastradas no Soften SIEM.
Obs 1: A seleção das opções apresentadas pelas imagens a seguir é apenas uma sugestão. É possível alterar livremente, de acordo com suas necessidades.
A guia inicial vem configurada com os dados da situação RESTRIÇÕES.
Nesse caso, a opção Restrições compra emite uma mensagem para o usuário no momento em que se escolhe o cliente restrito para uma operação comercial. Permitindo somente que a mesma seja concluída com pagamento A Vista, por Boleto ou Rotativo.
Clique então nas setas na região superior direita para visualizar os registros dos cadastros das situações de crédito.
O próximo registro vem configurado com os dados da situação BLOQUEADO.
Aqui, a opção Bloqueia compra impede o prosseguimento da operação comercial quando se escolhe o cliente bloqueado. Então, apenas o administrador pode autorizar que a mesma seja concluída com pagamento A Vista, Boleto ou Rotativo.
Em seguida, temos o registro configurado com os dados da situação NORMAL.
Clientes com essa classificação podem ser indicados em todas as operações comerciais, sem restrições.
O último registro vem configurado com os dados da situação INATIVO/CANCELADO.
Nesse caso, a opção Inativo/Cancelado permite emitir uma mensagem para o usuário no momento em que o cliente inativo é escolhido para uma operação comercial.
A seleção das demais opções (Bloqueia compra e Restrições compra) impede que a operação comercial seja concluída.
Obs 2: Caso seja necessário cadastrar uma nova situação de crédito, clique no ícone da FOLHA na barra superior da janela e proceda com o preenchimento do nome, optando pelas configurações que julgar convenientes.
Como indicar uma Situação de Crédito para o Cliente no Soften SIEM
Clique no botão CLIENTE e na janela de Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa e clique em LOCALIZAR.
Dê dois cliques no nome de seu cliente e você terá acesso à tela de edição dos dados.
Clique no campo Situação crd. e selecione corretamente a situação de crédito para este cliente.
Então, clique no botão do DISQUETE para concluir a indicação.
Extras

Como configurar Vendedor no cadastro de Cliente no Soften SIEM

Primeiro, clique no botão CLIENTE.
Em seguida, na janela de Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite o nome de seu cliente.
Clique então em LOCALIZAR, dê dois cliques no nome de seu cliente e você terá acesso à tela de edição dos dados.
Nessa tela de edição, na parte inferior, selecione a aba COMISSÃO.
No campo Vendedor num., digite o código de cadastro do vendedor que deseja utilizar no Pedido de Venda.
Você pode saber mais sobre como cadastrar um vendedor no Soften SIEM acessando este post.
Clique então no botão SALVAR para concluir a ação e confirme a mensagem clicando em OK.

 

Como verificar a seleção automática de Vendedor em um Pedido de Venda no Soften SIEM?

Em seguida, no módulo COMERCIAL, clique no botão PEDIDO.
A janela de criação de um novo Pedido de Venda surgirá.
Ao clicar com o mouse no campo Data, a informação referente a este campo vai se preencher automaticamente com a data do momento de criação do documento.
Em seguida, os campos Pedido n., Cliente, Forma de pagamento, Tabela preço e Vendedor também são preenchidos automaticamente com informações padrão do sistema.
Vamos selecionar o cliente para o qual definimos um vendedor específico.
O cliente padrão (AO CONSUMIDOR) pode ser alterado de duas formas.
A primeira forma é inserindo o código respectivo no campo Cliente para quem de fato será emitido este pedido.
A segunda forma é clicar em Consulta Cliente, localizado ao lado do código, com o botão em forma de Lupa.
Na janela Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa e clique em LOCALIZAR.
Dê dois cliques no cadastro de seu cliente e surgirá uma janela para que você possa conferir seus dados antes de inserir no Pedido.
Clique em OK para confirmar.
O nome do Vendedor sofre alteração automática de acordo com a opção pré-definida no cadastro desse cliente.
O Pedido de Venda pode então ser concluído.
Extras

Como definir Limite de crédito para Cliente no Soften SIEM

Primeiro, clique no botão CLIENTE.
Então, na janela de Cadastro de Clientes, na opção “Localizar por” selecione Nome e digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa. Em seguida, clique em LOCALIZAR.
Dê então dois cliques no nome de seu cliente e você terá acesso à tela de edição dos dados.
Nessa tela de edição, na parte de baixo, a aba FINANCEIRA estará aberta.
No campo Limite de crédito, digite o valor máximo permitido para as operações comerciais com esse cliente e em ocasião de indicação do mesmo na criação de um novo pedido de venda.
Clique no botão SALVAR para concluir a ação e confirme a mensagem clicando em OK.

 

Como verificar o bloqueio da operação quando o limite de crédito do Cliente é superado em um Pedido de Venda?

Vá até a aba Comercial e clique no botão Pedido.
Então a janela de criação de um novo Pedido de Venda surgirá.
Ao clicar com o mouse no campo Data, a informação referente a este campo se preencherá automaticamente com a data de criação do documento.
Em seguida, os campos Pedido n., Cliente, Forma de pagamento, Tabela preço e Vendedor também se preenchem automaticamente com informações padrão do sistema.
Além disso, é possível editar todos os campos, exceto o número do pedido, pois este segue a sequência automática do sistema.
O campo Data pode ser alterado de acordo com a necessidade, com uma data retroativa ou uma data futura.
O cliente padrão (AO CONSUMIDOR) pode ser alterado de duas formas:
A primeira forma é inserindo o código respectivo no campo Cliente para quem será emitido este pedido;
A segunda forma é clicando no botão “Consulta Cliente” ao lado do código, e que está simbolizado com o ícone de uma lupa.
Na janela Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa e clique em LOCALIZAR.
Dê dois cliques no cadastro de seu cliente e surgirá uma janela para que você possa conferir seus dados antes de inserir no Pedido.
Clique em OK para confirmar.
Além disso, a Forma de pagamento pode ser selecionada de acordo com uma das opções disponíveis, lembrando que você pode cadastrar novas opções se necessário.
Deve-se selecionar a Tabela de preço de acordo com as opções de preços cadastradas para o produto.
O Vendedor também pode ser alterado, caso haja cadastros dos mesmos na base de dados.
O Item que vai compor o Pedido pode ser inserido a partir do seu Código, Código de barra pelo botão “Consulta Produto”. Este dará acesso a janela de Cadastro de Produtos.
Então, nessa janela, no campo de pesquisa Cód. Barra/Nome do produto digite * para pesquisar todos os itens cadastrados, ou digite o nome do produto, e clique então em LOCALIZAR.
Selecione o item desejado clicando duas vezes sobre seu nome.
Clique no campo quantidade e insira o valor, após isso tecle “Enter”. Verifique então se o valor unitário está correto de acordo com a tabela de preço à vista cadastrada para o produto. Em seguida, finalize a inserção desse produto no pedido pressionando ENTER.
Se não houver saldo do item em estoque, o sistema informará se você deseja continuar com a emissão do Pedido.
Como o Pedido executa a baixa de estoque, clique em SIM para a mensagem somente se você NÃO CONTROLA ESTOQUE.
Caso contrário, proceda a inserção de mais itens em estoque antes dessa etapa.
O item vai ser finalmente inserido no campo de descrição logo abaixo.
Finalize o Pedido clicando no botão Finalizar (F2).
Como podemos observar nesse caso, o valor total do pedido de venda (R$106,40) ultrapassa o limite de crédito definido para esse cliente (R$100,00).
O Soften SIEM mostrará uma mensagem indicando essa condição. Confirme a ciência dessa informação clicando no botão OK.
A partir desse momento é possível LIBERAR a conclusão dessa operação (mediante autorização do administrador do sistema), ou NÃO LIBERAR.
Extras

Como verificar as compras do cliente de forma rápida no Soften SIEM

Primeiro, vá até a aba Comercial.
Em seguida, clique na flechinha ao lado do botão Consulta Vendas, e selecione a opção VENDA POR CLIENTE.
Então, na tela de Vendas do Cliente, no campo Cliente, digite o código do cliente. Ou então, clique ao lado no botão de consulta de clientes, simbolizado pela lupa.
Em seguida, na janela Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite o nome do cliente do qual quer consultar as compras. E no campo de pesquisa e clique em Localizar.
Então, dê dois cliques no nome do cliente e na tela de consulta de compras. E depois será listado o histórico de compras do cliente que ainda estão em aberto.
É possível pesquisar somente as compras de determinado período marcando a caixinha de seleção e adicionando o período desejado.
Além disso, também é possível pesquisar o histórico de compras já baixadas selecionando a opção Pedidos baixados no campo Mostrar.
Desta forma serão listadas as compras já baixadas do cliente em questão.

Como gerar contrato de Locação

Como gerar contrato de Locação

Como cadastrar Cliente no SIEM

O cadastro de Clientes no SoftenSIEM pode ser acessado através dos módulos Comercial, Fiscal e Financeiro

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Cadastrando um Novo Cliente

Selecione a opção Novo no canto esquerdo da tela de cadastro

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Os primeiros dados a serem exibidos são o Código e o Tipo de Pessoa.

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Para o Tipo de Pessoa Física, o campo de identificação irá exibir o CPF
Esse preenchimento é obrigatório, mas o campo de RG é opcional.

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O tipo de Contribuinte também deverá permanecer como Não Contribuinte, sendo alterado apenas para os casos onde há Produtor Rural.
Nessas situações preencha a Inscrição Estadual no campo de RG.

Para o Tipo de Pessoa Jurídica preencha o CNPJ no campo designado. A IE também deve ser preenchida de acordo

Caso você não saiba se o seu cliente tem Inscrição Estadual ou não, acesse o site do CCC (Cadastro Centralizado de Contribuinte). Selecione então o estado em que ele se encontra, preencha com o CNPJ do seu cliente e consulte.
Tendo uma I.E válida, os dados serão exibidas de acordo.

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O campo e-mail não é de preenchimento obrigatório.
Porém se preencher essa informação poderá enviar uma cópia dos documentos emitidos automaticamente para o e-mail que foi cadastrado.

A Situação Crd. é obrigatório. Mas por ser apenas referente à situação de crédito do seu cliente, pode deixar o preenchimento apenas selecionado como NORMAL.

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Em Endereço, preencha todas as informações referentes ao logradouro do seu cliente.
Para a Cidade, clique no ícone da Lupa ao lado do campo.

Uma nova tela será aberta para a Consulta de Cidades.

 

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Consulte o nome da sua cidade e clique em localizar
Ela será exibida em listagem, basta clicar duas vezes sobre ela para selecionar.
Um código será preenchido no cadastro.

Com todos os campos em colorido preenchido, seu cadastro deve estar similar a essa tela:

image-1684350528889.png

Após preencher todos os campos obrigatórios clique em Salvar e finalize este cadastro.

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Pronto!! Seu cliente está cadastrado

Como gerar contrato de Locação

Como cadastrar Produto no SIEM

Ao abrir o cadastro, poderá estar também consultando aqueles itens já cadastrados por pesquisar um * (asterisco).

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Na nova página aberta poderá encontrar os campos necessários para o cadastro.
Aqueles que são obrigatórios para concluir são os marcados em Amarelo.

O Código não é obrigatório preencher, pois o sistema informa um valor automaticamente caso deixe em branco
Preencha apenas se for usar um código próprio.

Na Descrição escreva o nome da sua mercadoria ou serviço.

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Selecione em qual Unidade irá comercializar o item.

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E no campo ao lado, o Grupo a qual irá separar sua mercadoria.
Essa opção é usado para fazer o agrupamento dos seus itens e facilitar a visualização deles em relatórios e telas do sistema.
Se não trabalhar com grupos, deixe a opção SEM GRUPO - SEM SUBGRUPO selecionada.


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O campo Fornecedor não é obrigatório, mas você pode usar a lupa e selecionar um.
Dessa forma o item ficará vinculado àquele fornecedor e poderá ser visualizado mais facilmente em relatórios.

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O NCM é a Nomenclatura Comum do Mercosul

É um código único para cada tipo de mercadoria. Preencha todos os 8 dígitos que compõe esse código

O Código CEST é um código complementar ao NCM, e define se o item terá ou não Substituição Tributária.
Tome cuidado para não confundir com o código CST!

Para prosseguir agora para os outros campos do cadastro de itens do estoque é necessário salvar!
Selecione o disquete no topo da tela para realizar o salvamento.

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Como gerar contrato de Locação

Como gerar o contrato de Locação

Ao Exibir Menu Completo, abrir Operações > Comercial > Locação 

Ou pode ser utilizado o atalho para abrir a locação utilizando Ctrl + L

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Irá aparecer a tela para consultas dos contratos. Sendo possível localizar todos os contratos ainda em aberto clicando em Localizar ou colocando o nome do cliente para adicionar o filtro de pesquisa. 

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Ao clicar em Novo ele abrirá uma outra tela para iniciar o preenchimento 

 

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Na tela de contrato é necessário colocar o código ou o nome do cliente e o sistema fará o preenchimento das informações contidas no cadastro. 

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O campo de Observações não é de preenchimento obrigatório. 

Na sequencia ao entrar em produtos, precisamos colocar o item que será locado no contrato. E nesse campo é importante fazer o preenchimento de todos os campos do item pois todos eles são de preenchimento obrigatório, quantidade que será locada, quantidade de dias que o cliente está locando o produto, e o valor do item POR DIA.

 

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Depois de inserir todas as informações, é só da um ENTER que o produto será inserido. E o sistema calculará o valor total pela quantidade de dias com o valor da diária.