Como ajustar as Situações de Crédito no Soften SIEM

Primeiro, clique em exibir MENU COMPLETO para ver outras opções de cadastros.

Clique então em CADASTROS e selecione a opção COMERCIAL. Em seguida, no submenu, selecione TABELAS e clique na opção SITUAÇÃO DE CREDITO.

Uma janela surgirá permitindo a criação de um novo cadastro de Situação de crédito ou edição das configurações das situações pré-cadastradas no Soften SIEM.

Obs 1: A seleção das opções apresentadas pelas imagens a seguir é apenas uma sugestão. É possível alterar livremente, de acordo com suas necessidades.

A guia inicial vem configurada com os dados da situação RESTRIÇÕES.

Nesse caso, a opção Restrições compra emite uma mensagem para o usuário no momento em que se escolhe o cliente restrito para uma operação comercial. Permitindo somente que a mesma seja concluída com pagamento A Vista, por Boleto ou Rotativo.

Clique então nas setas na região superior direita para visualizar os registros dos cadastros das situações de crédito.

O próximo registro vem configurado com os dados da situação BLOQUEADO.

Aqui, a opção Bloqueia compra impede o prosseguimento da operação comercial quando se escolhe o cliente bloqueado. Então, apenas o administrador pode autorizar que a mesma seja concluída com pagamento A Vista, Boleto ou Rotativo.

Em seguida, temos o registro configurado com os dados da situação NORMAL.

Clientes com essa classificação podem ser indicados em todas as operações comerciais, sem restrições.

O último registro vem configurado com os dados da situação INATIVO/CANCELADO.

Nesse caso, a opção Inativo/Cancelado permite emitir uma mensagem para o usuário no momento em que o cliente inativo é escolhido para uma operação comercial.

A seleção das demais opções (Bloqueia compra e Restrições compra) impede que a operação comercial seja concluída.

Obs 2: Caso seja necessário cadastrar uma nova situação de crédito, clique no ícone da FOLHA na barra superior da janela e proceda com o preenchimento do nome, optando pelas configurações que julgar convenientes.

Como indicar uma Situação de Crédito para o Cliente no Soften SIEM

Clique no botão CLIENTE e na janela de Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa e clique em LOCALIZAR.

Dê dois cliques no nome de seu cliente e você terá acesso à tela de edição dos dados.

Clique no campo Situação crd. e selecione corretamente a situação de crédito para este cliente.

Então, clique no botão do DISQUETE para concluir a indicação.