Como cadastrar Formas de Pagamento no Soften SIEM Clique na opção: Cadastros, Comercial, Tabelas, Tipo de Movimento e Prazo: 1- Cadastro Forma de Pagamento para gerar contas a receber a prazo SEM ENTRADA, para gerar prazos fixos: Digite o código da operação sequencial Preencha a descrição da forma de pagamento Selecione a opção de prazo fixo e defina a quantidade de parcelas fixas que serão geradas automaticamente (Opcional) Se preferir pode definir a tabela de preço de venda padrão, conforme a mesma estiver cadastrada no cadastro do produto Marque a opção Gera Duplicata (parcela) para que seja gerado o financeiro (contas a receber) Se preferir (Opcional) marque a opção de Confirmação/correção de data para que possa confirmar os prazos gerados antes de finalizar o pedido de venda Digite o código da carteira de recebimento Selecione o plano de contas e clique em Salvar 2- Cadastro Forma de Pagamento para gerar contas a receber a prazo COM ENTRADA, para gerar prazos fixos: Digite o código da operação sequencial Preencha a descrição da forma de pagamento Selecione a opção de prazo fixo, defina a quantidade de parcelas fixas que serão geradas automaticamente contando sempre com a entrada, por exemplo: se for gerar 1 parcela a receber com prazo de 30 dias com entrada, defina para o prazo fixo 2 parcelas (Opcional) Se preferir pode definir a tabela de preço de venda padrão, conforme a mesma estiver cadastrada no cadastro do produto Marque a opção Gera Duplicata (parcela) para que seja gerado o financeiro (contas a receber) Se preferir (Opcional) marque a opção de Confirmação/correção de data para que possa confirmar os prazos gerados antes de finalizar o pedido de venda Digite o código da carteira de recebimento Selecione o plano de contas e clique em Salvar 3- Cadastro Forma de Pagamento para gerar contas a receber a prazo, com PRAZO PERSONALIZADO SEM ENTRADA: Digite o código da operação sequencial Preencha a descrição da forma de pagamento (Opcional) Se preferir pode definir a tabela de preço de venda padrão, conforme a mesma estiver cadastrada no cadastro do produto Selecione a opção de prazo personalizado, digite os prazos de vencimento em dias para cada parcela Marque a opção Gera Duplicata (parcela) para que seja gerado o financeiro (contas a receber) Se preferir (Opcional) marque a opção de Confirmação/correção de data para que possa confirmar os prazos gerados antes de finalizar o pedido de venda Digite o código da carteira de recebimento Selecione o plano de contas e clique em Salvar 4- Cadastro Forma de Pagamento para gerar contas a receber a prazo, com PRAZO PERSONALIZADO C/ ENTRADA: Digite o código da operação sequencial Preencha a descrição da forma de pagamento (Opcional) Se preferir pode definir a tabela de preço de venda padrão, conforme a mesma estiver cadastrada no cadastro do produto Selecione a opção de prazo personalizado No Prazo 1 defina com 0 para que o sistema permita a inclusão da entrada, depois digite os prazos de vencimento em dias para cada parcela Marque a opção Gera Duplicata (parcela) para que seja gerado o financeiro (contas a receber) Se preferir (Opcional) marque a opção de Confirmação/correção de data para que possa confirmar os prazos gerados antes de finalizar o pedido de venda Digite o código da carteira de recebimento Selecione o plano de contas e clique em Salvar 5- Cadastro Forma de Pagamento com VENCIMENTO NO CLIENTE: Digite o código da operação sequencial Preencha a descrição da forma de pagamento (Opcional) Se preferir pode definir a tabela de preço de venda padrão, conforme a mesma estiver cadastrada no cadastro do produto Marque a opção Gera Duplicata (parcela) para que seja gerado o financeiro (contas a receber) Marque a opção de Vencimento no cliente Se preferir (Opcional) marque a opção de Confirmação/correção de data para que possa confirmar os prazos gerados antes de finalizar o pedido de venda Marque a opção de Prazo fixo Digite o código da carteira de recebimento Selecione o plano de contas e clique em Salvar * Para que o sistema gere o valor a receber com a data de vencimento do cliente, no cadastro do cliente é necessário definir a data de vencimento fixa do cliente. 6- Cadastro Forma de Pagamento CARTÃO DE CRÉDITO: Digite o código da operação sequencial Preencha a descrição da forma de pagamento (Opcional) Se preferir pode definir a tabela de preço de venda padrão, conforme a mesma estiver cadastrada no cadastro do produto Marque a opção Gera Duplicata (parcela) para que seja gerado o financeiro (contas a receber) Marque a opção Venda no cartão? (marque gera dup.) Se preferir (Opcional) marque a opção de Confirmação/correção de data para que possa confirmar os prazos gerados antes de finalizar o pedido de venda (Opcional) Digite a taxa de desconto da operadora de cartão Defina com 0 se a taxa será descontada a partir do pedido de venda, defina com 1 se a taxa será descontada somente após a baixa do recebimento. Digite o código da operadora de cartão Digite o código da carteira de recebimento Selecione o plano de contas e clique em Salvar 7- Cadastro Forma de Pagamento CARTÃO DE DÉBITO: *Ao gerar o valor a receber por cartão de débito, o sistema vai gerar uma parcela a receber com prazo de 24 horas, sendo para o dia seguinte (1 dia). Digite o código da operação sequencial Preencha a descrição da forma de pagamento (Opcional) Se preferir pode definir a tabela de preço de venda padrão, conforme a mesma estiver cadastrada no cadastro do produto Marque a opção Gera Duplicata (parcela) para que seja gerado o financeiro (contas a receber) Marque a opção Venda no cartão? (marque gera dup.) Marque a opção Cartão de debito? (Opcional) Digite a taxa de desconto da operadora de cartão Defina com 0 se a taxa será descontada a partir do pedido de venda, defina com 1 se a taxa será descontada somente após a baixa do recebimento. Digite o código da operadora de cartão Digite o código da carteira de recebimento Selecione o plano de contas e clique em Salvar 8- Cadastro Forma de Pagamento DEVOLUÇÃO: Digite o código da operação sequencial Preencha a descrição da forma de pagamento Marque a opção Devolução (Negativa qtd.) *Ao marcar essa opção o produto será devolvido para o estoque.* Marque a opção Gera Duplicata (parcela) *Ao marcar essa opção vai sair esse valor da Carteira de Recebimento, isso indica que o valor foi devolvido para o cliente. Caso não marcar a opção Gera Duplicata (parcela) o valor fica em aberto no rotativo, precisando ser recebido depois.* Digite o código da carteira de recebimento Na opção Configuração de Devolução: Defina com 0 caso o produto seja devolvido com o mesmo valor da tabela de preço de venda que está vinculado ao cadastro. Defina com 1 caso o produto seja devolvido de acordo com o percentual de desconto que é preenchido no campo Perc. Desconto. Defina com 2 caso o produto seja devolvido a partir do preço da menor venda desse produto. 9- Cadastro Forma de Pagamento GERA FATURA (Só cobra na NFe) Digite o código da operação sequencial Preencha a descrição da forma de pagamento Marque a opção Gera Duplicata (parcela) Marque a opção Gera Fatura? (Só cobra na NF) * Ao marcar essa opção o sistema vai gerar o valor no rotativo, sem definição de prazo de vencimento.* (Opcional) Marque a opção de Prazo fixo e defina a quantidade de parcelas fixas; ou (Opcional) Marque a opção de Prazo personalizado e defina a quantidade em dias para cada prazo de vencimento. O sistema só ira gerar as parcelas a receber, e definir os prazos de vencimento após transformar o pedido de venda em Nota Fiscal (NFe), após faturar.