Como definir Limite de crédito para Cliente no Soften SIEM

Primeiro, clique no botão CLIENTE.

Então, na janela de Cadastro de Clientes, na opção “Localizar por” selecione Nome e digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa. Em seguida, clique em LOCALIZAR.

Dê então dois cliques no nome de seu cliente e você terá acesso à tela de edição dos dados.

Nessa tela de edição, na parte de baixo, a aba FINANCEIRA estará aberta.

No campo Limite de crédito, digite o valor máximo permitido para as operações comerciais com esse cliente e em ocasião de indicação do mesmo na criação de um novo pedido de venda.

Clique no botão SALVAR para concluir a ação e confirme a mensagem clicando em OK.

Como verificar o bloqueio da operação quando o limite de crédito do Cliente é superado em um Pedido de Venda?

Vá até a aba Comercial e clique no botão Pedido.

Então a janela de criação de um novo Pedido de Venda surgirá.

Ao clicar com o mouse no campo Data, a informação referente a este campo se preencherá automaticamente com a data de criação do documento.

Em seguida, os campos Pedido n., Cliente, Forma de pagamento, Tabela preço e Vendedor também se preenchem automaticamente com informações padrão do sistema.

Além disso, é possível editar todos os campos, exceto o número do pedido, pois este segue a sequência automática do sistema.

O campo Data pode ser alterado de acordo com a necessidade, com uma data retroativa ou uma data futura.

O cliente padrão (AO CONSUMIDOR) pode ser alterado de duas formas:

A primeira forma é inserindo o código respectivo no campo Cliente para quem será emitido este pedido;

A segunda forma é clicando no botão “Consulta Cliente” ao lado do código, e que está simbolizado com o ícone de uma lupa.

Na janela Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa e clique em LOCALIZAR.

Dê dois cliques no cadastro de seu cliente e surgirá uma janela para que você possa conferir seus dados antes de inserir no Pedido.

Clique em OK para confirmar.

Além disso, a Forma de pagamento pode ser selecionada de acordo com uma das opções disponíveis, lembrando que você pode cadastrar novas opções se necessário.

Deve-se selecionar a Tabela de preço de acordo com as opções de preços cadastradas para o produto.

O Vendedor também pode ser alterado, caso haja cadastros dos mesmos na base de dados.

O Item que vai compor o Pedido pode ser inserido a partir do seu Código, Código de barra pelo botão “Consulta Produto”. Este dará acesso a janela de Cadastro de Produtos.

Então, nessa janela, no campo de pesquisa Cód. Barra/Nome do produto digite * para pesquisar todos os itens cadastrados, ou digite o nome do produto, e clique então em LOCALIZAR.

Selecione o item desejado clicando duas vezes sobre seu nome.

Clique no campo quantidade e insira o valor, após isso tecle “Enter”. Verifique então se o valor unitário está correto de acordo com a tabela de preço à vista cadastrada para o produto. Em seguida, finalize a inserção desse produto no pedido pressionando ENTER.

Se não houver saldo do item em estoque, o sistema informará se você deseja continuar com a emissão do Pedido.

Como o Pedido executa a baixa de estoque, clique em SIM para a mensagem somente se você NÃO CONTROLA ESTOQUE.

Caso contrário, proceda a inserção de mais itens em estoque antes dessa etapa.

O item vai ser finalmente inserido no campo de descrição logo abaixo.

Finalize o Pedido clicando no botão Finalizar (F2).

Como podemos observar nesse caso, o valor total do pedido de venda (R$106,40) ultrapassa o limite de crédito definido para esse cliente (R$100,00).

O Soften SIEM mostrará uma mensagem indicando essa condição. Confirme a ciência dessa informação clicando no botão OK.

A partir desse momento é possível LIBERAR a conclusão dessa operação (mediante autorização do administrador do sistema), ou NÃO LIBERAR.