Como emitir Orçamento no Soften SIEM

O Orçamento é um documento não fiscal que pode ser emitido no SoftenSIEM. A montagem do documento é muito similar ao pedido de venda, mas tendo uma diferença significativa:

Ele não desconta estoque e não gera duplicatas.

Como montar um Orçamento?

Primeiro, acesse a aba Comercial e clique em Orçamento.

Em seguida, a janela de criação de um novo Orçamento surgirá.Os campos de Orçamento (Referente ao código do documento) e Data são preenchidos automaticamente.

A Data pode ser alterada como desejar antes de iniciar o orçamento, do contrário, o sistema irá preencher com a data atual

Os campos Cliente, Forma de pagamento, Tabela preço e Vendedor também se preenchem automaticamente com informações padrão do sistema. Mas todas podem ser ajustadas de acordo com os cadastros.

Abaixo iremos explicar os campos em ordem.

Não é possível mudar o campo de Orçamento pois ele vai seguir a numeração padrão do sistema.

Poderá selecionar o cliente de duas formas:

Digitando o código do cliente e dando um ENTER

Clicando sobre a lupa ao lado do campo, e usando a função de buscar.

Dê dois cliques no nome de seu cliente e surgirá uma janela para que você possa conferir os dados.Clique em OK para confirmar.

A Forma de pagamento pode ser selecionada de acordo com uma das opções disponíveis.Você também deve selecionar Tabela de preço de acordo com as opções de preços cadastradas para o produto.

A opção da Tabela de Preço garante que os itens puxem com um valor de venda já preenchido de acordo com oque foi informado no item.Se não houver a tabela de preço informada no produto, o mesmo virá com o valor zerado e deverá ser preenchido.

O Vendedor também pode ser alterado, se desejar.

Você pode inserir o Item que vai compor o Orçamento a partir do seu Código, Código de barra. Ou procurando pelo produto na Lupa, que dá acesso a janela de Cadastro de Produtos.

Na tela de cadastro, poderá buscar pelo nome do item ou procurar pelo * (asterisco) para exibir todos os itens

Selecione o item desejado clicando duas vezes sobre seu nome.

Insira a quantidade, verifique se o valor unitário está correto de acordo com a tabela de preço à vista cadastrada para o produto. E então, finalize a inserção desse produto pressionando ENTER.

Se não houver saldo do item em estoque, o sistema informará se você deseja continuar com a emissão do Orçamento.Como Orçamento não baixa estoque, clique em SIM para a mensagem.

O item vai ser inserido no campo de descrição logo abaixo.É possível registrar observações referentes a este orçamento no campo Observação.

Selecione a forma de emissão do orçamento entre Folha, Cupom, E-mail e WhatsApp, no canto inferior direito.Sendo elas descritas da seguinte forma:

Folha: Impressão do Orçamento no modelo A4, podendo ser personalizado junto do suporte técnico.

Cupom: Impressão em formato de cupom, deve ser configurado anteriormente. Não é possível a personalização

E-mail: Faz o envio do Orçamento em formato de texto para o e-mail do cadastro do cliente

WhatsApp: Gera a tela abaixo, onde pode informar um número de contato. O Orçamento em formato de texto será enviado para o número informado.

Finalize o Orçamento clicando no botão Finalizar (F2).

Em seguida, você pode inserir um desconto, valor de frete ou acréscimo, por meio de uma Porcentagem ou Valor monetário.

Clique sobre o botão Confirmar (F2) para concluir o processo.Clique em OK na janela que informa o número do novo Orçamento salvo.

Impressão / PDF

Se você selecionar a opção Folha como emissão após finalização, terá as opções de imprimir ou salvar o Orçamento.Após a confirmação dele, irá constar uma nova tela para selecionar se vai querer que a impressão contenha os valores de preço ou não.

Após selecionada a opção desejada, a visualização do orçamento irá abrir e minimizar.Poderá encontrar ele na barra de tarefas.

Por essa opção é possível Imprimir no ícone da ImpressoraOu Salvar em PDF marcando o ícone da carta

Para mudar a Impressora, selecione o ícone da Impressora com Engrenagem

Em caso de dúvidas, contate o suporte da Soften pelos canais de atendimento em: www.softensistemas.com.br