Como transformar orçamento em Pedido de Venda no Soften SIEM
Para transformar um Orçamento em Pedido de Venda, poderá iniciar por abrir diretamente a tela de Pedido.
Iniciando assim um novo documento
Com o novo pedido aberto, selecione a opção Orçamento no menu superior.
Uma tela irá aparecer com as informações de consulta dos orçamentos.
Clique em PROCURAR para abrir a tela de procura.
Aqui é possível já selecionar qual orçamento será importado pra gerar o pedido. No canto inferior direito também poderá notar que pode filtrar quais orçamentos já foram transformados.
O Período vem com a caixa desmarcada, oque permite que visualize os Orçamentos de todo o período no sistema.
Mas caso queira filtrar uma data específica, marque a caixinha e selecione a data desejada.
No campo de busca, é possível procurar orçamentos emitidos para um Cliente específico ou um Código.
Habilitado os filtros, clique em CONSULTAR para exibir os orçamentos.
Se não tiver informado nenhum filtro, clique em Consultar assim mesmo para exibir todos os orçamentos.
No canto inferior direito é possível exibir também os orçamentos que ainda não foram transformados em pedido e os já transformados.
Assim como o nome sugere, irá ser adicionada a informação de observação que estava contida no orçamento.
Após identificar o Orçamento, clique duas vezes sobre ele para fazer a seleção. E com a numeração seleciona, "Importar agora!"
Uma confirmação será exibida, questionando se deseja CANCELAR a operação. Clique em NÃO para prosseguir.
Pronto!! Seu orçamento agora foi transformado num pedido.
Será feita a baixa de estoque da mercadoria e é possível gerar as duplicatas à receber referente à venda.
Poderá notar que uma Observação foi adicionada, onde é identificado que esse pedido foi gerado à partir do Orçamento.
Edite ou finalize o Pedido de Venda como desejar agora!
Em caso de dúvidas, contate o suporte da Soften pelos canais de atendimento em: www.softensistemas.com.br