Tipo de Estoque | Conversão
- Como Cadastrar Produtos com Conversão no Soften SIEM
- Entrada de estoque de produto com conversão pela importação da NFe de Entrada pelo Soften SIEM
- Como emitir Pedido de Venda inserindo produtos com Unidade de Conversão no Soften SIEM
- Como emitir NF-e inserindo produtos com Unidade de Conversão no Soften SIEM
Como Cadastrar Produtos com Conversão no Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Estoque e clique em Produto.
Clique em Novo (F2).
Em seguida, preencha o campo Código com uma numeração específica para controle interno de sua empresa ou deixe em branco, que o sistema preencherá automaticamente.
Na Descrição escreva o nome deste item.
Então, selecione qual é a Unidade deste produto no exemplo usaremos o produto Guaraná a qual a empresa usuária do sistema comercializa em duas formas Litro e Fardo, na unidade principal do produto deixamos definido LT (Litro).
Selecione o Grupo preencha com as informações que o sistema fornece ou cadastre um novo grupo e subgrupo.
O campo Fornecedor não é obrigatório, você pode clicar na lupa e selecionar o fornecedor.
No Código NCM, preencha então os 8 dígitos referentes. Você pode clicar na lupa para fazer uma pesquisa simples de códigos com descrições próximas do seu produto. Porém, confirme essa informação com seu fornecedor ou seu contador.
O Código CEST é um código complementar ao NCM, caso o produto possua é obrigatório o seu preenchimento para emissão de documentos fiscais.
O campo Preço de Custo também não é obrigatório, porém pode-se preencher esta informação caso queira.
Em seguida, com a informações preenchidas, clique em Salvar. E clique então em Ok.
Cadastre a tabela de Preço de Venda.
Selecione se a venda será à vista; a prazo; varejo ou parcela. Coloque a % e preencha o valor do preço.
Clique então em Enter no teclado, e veja que essas informações foram cadastradas.
Agora clique na opção Tipo de estoque selecionando a opção Conversão.
Clique na opção Unidade de conversão para cadastrar todas as variantes que esse produto possui.
Em Unidade selecione FD (Fardo), no Fator (peso) inserir a quantidade de Litros que o Fardo possui e no campo Ajuste (%) colocar a porcentagem que será calculada para venda desse produto sobre os itens dessa unidade, o campo Cód. Barra não é de preenchimento obrigatório. Após preenchidos os campos pressione a tecla ENTER.
Repita o processo com todas as unidade em que o produto é comercializado.
Feito isso fechar a tela da unidade de conversão e clique em Salvar e aguarde a mensagem “Item salvo com sucesso”. E clique então em Ok.
Entrada de estoque de produto com conversão pela importação da NFe de Entrada pelo Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Estoque e clique em Entrada NFe.
Na janela que abrir clique em Importar NFe.
Irá abrir uma janelinha para selecionar o Certificado e depois clique em Ok.
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Como emitir Pedido de Venda inserindo produtos com Unidade de Conversão no Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Comercial e clique em Pedido.
Em seguida, a janela de criação de um novo Pedido surgirá.
Ao clicar com o mouse no campo Data, este campo vai se preencher automaticamente com a data de criação do documento.
Os campos Pedido, Cliente, Forma de pagamento, Tabela preço e Vendedor também se preenchem automaticamente com informações padrão do sistema, as quais poderão ser alterada conforme necessário.
Clique na Lupa para localizar o produto.
Então, na janela que surgir, em “Localizar por” escolha a opção Nome e digite o nome de seu produto. Clique em seguida em LOCALIZAR.
Dê dois cliques no nome do produto e clique em ok para confirmar.
Selecione a unidade a qual está sendo vendida, Insira a Quantidade e Valor unitário e aperte a tecla enter.
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O item vai ser inserido no campo de descrição logo abaixo.
É possível registrar observações referentes a este Pedido de venda no campo Observação.
Selecione a forma de emissão do Pedido de venda entre Folha, Cupom e E-mail, no canto inferior direito.
Finalize o Pedido clicando no botão Finalizar (F2).
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Em seguida, você pode inserir um desconto, frete ou acréscimo por meio de uma Porcentagem ou Valor monetário.
Clique sobre o botão Confirmar (F2) para concluir o processo.
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Clique em OK na janela que informa o número do novo Pedido de venda salvo.
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Se você selecionar a opção Folha como emissão após finalização, o Pedido de venda vai ser gerado sendo possível visualizá-lo e imprimi-lo, clicando no ícone da IMPRESSORA.
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Como emitir NF-e inserindo produtos com Unidade de Conversão no Soften SIEM
Acesse a aba Fiscal e clique em NF-e.
Então, na próxima tela que abrir, clique em Novo (F2).
Na aba Principal
Primeiro, Localize o cliente, clicando na Lupa e digitando o nome do mesmo. Então, dê dois cliques no cliente que deseja inserir na NF-e.
Em seguida, preencha os três últimos dígitos da CFOP com a numeração correta da operação (solicite essa numeração com a sua Contabilidade). E então, pressione o botão Enter do teclado, a Natureza Fiscal Padrão será preenchida automaticamente.
O campo Tipo de Contribuinte será preenchido de forma automática conforme inserido no cadastro do cliente. No campo Tipo de Consumidor e Tipo de Atendimento poderá ser alterado se necessário.
As informações de Transporte e Financeiro poderá ser preenchidas os quais desejar caso necessário (não são obrigatórios).
Na aba Produtos e Serviços
Clique na aba PRODUTOS E SERVIÇOS.
Em seguida, clique na Lupa para localizar os Produtos que deseja comercializar.
Então, na tela seguinte, digite o nome do produto (ou pressione o botão asterisco (*) do teclado para buscar todos). Após localizar, dê dois cliques.
Selecione o Tamanho e a Cor, Insira a Quantidade e Valor unitário e aperte a tecla enter.
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Repita o mesmo processo para inserção de todos os itens que compõem a nota.
Na aba Totais e Impostos
Em seguida, confira no lado esquerdo os Impostos preenchidos. Caso necessite alterar basta voltar para a aba de produtos e serviços.
Do lado direito é possível analisar o Total desta NF-e, os acréscimos e os descontos.
Na parte inferior é possível alterar informações da emissão (forma de emissão e finalidade de emissão).
E então, no campo Observação/ Inf. Comp. é possível inserir informações relevantes referente a essa NF-e.
Após preencher todos os campos obrigatórios da nota, nesta mesma tela marque a caixa PRÉ VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.
E então, finalize a NF-e. Para isso, pressione o campo Finalizar (F2), depois OK e, novamente OK.
Será aberta e minimizada uma nova tela, nela o é possível pré-visualizar o DANFE.
E então, verifique se todos os dados estão corretos antes de transmitir. E após conferir faça a transmissão pelo Gerenciador de Notas.
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Como Transmitir/Autorizar a Nota Fiscal Eletrônica
Clique na aba Fiscal e então clique no ícone da NF-e.
Então, na próxima tela clique em Gerenciador NFe.
Neste momento será requisitado o Certificado Digital, selecione o certificado da empresa e clique em OK.
Então, na próxima tela selecione a nota que deseja enviar para a Sefaz e clique em Transmitir NFe.
Neste momento, foi feito o Envio da Nota para o governo. Caso o sistema retorne alguma rejeição, verifique se existem erros de preenchimento de cadastros, campos incompletos ou preenchidos de forma incorreta.
E também, se o cliente necessita alterar algum dado, neste instante ele poderá abrir a nota e realizar a mudança necessária sem maiores problemas.
Em seguida, verifique se o Nome da nota mudou de cor para verde.
E então, selecione a NF-e novamente e clique em Imprimir e E-mail.
Aparecerá a mensagem: “Deseja enviar o arquivo XML da Nfe e a DANFE em PDF para o e-mail do cliente agora?”
Ao clicar em SIM, caso tenha o e-mail do destinatário no Cadastro, será feito um envio automático de uma cópia do XML e do PDF para o cliente.
Em seguida, aguarde a nota ser aberta.
Ao lado direito é possível Salvar a NF-e em PDF e ao lado esquerdo o cliente pode Imprimir este DANFE.
