Tipo de Estoque | Lote/Validade

Como Cadastrar Produtos com Lote/Validade no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Estoque e clique em Produto.

image-1657564618139.png

Clique em Novo (F2).

image-1657564975276.png

Em seguida, preencha o campo Código com uma numeração específica para controle interno de sua empresa ou deixe em branco, que o sistema preencherá automaticamente.
Na Descrição escreva o nome deste item.
Então, selecione qual é a Unidade deste produto e em Grupo preencha com as informações que o sistema fornece ou cadastre um novo grupo e subgrupo.
O campo Fornecedor não é obrigatório, você pode clicar na lupa e selecionar o fornecedor.
No Código NCM, preencha então os 8 dígitos referentes. Você pode clicar na lupa para fazer uma pesquisa simples de códigos com descrições próximas do seu produto. Porém, confirme essa informação com seu fornecedor ou seu contador.
O Código CEST é um código complementar ao NCM, caso o produto possua é obrigatório o seu preenchimento.
O campo Preço de Custo também não é obrigatório, porém pode-se preencher esta informação caso queira.

image-1657564909247.png

Em seguida, com a informações preenchidas, clique em Salvar. E clique então em Ok.
Clique na opção Tipo de estoque selecionando a opção Validade. 

image-1657564865272.png

Feito isso clique em Salvar e aguarde a mensagem “Item salvo com sucesso”. E clique então em Ok.

Entrada de estoque de produto com Lote/Validade de forma manual pelo Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Estoque e clique em Entrada+.

image-1657537899145.png

Em seguida, a janela de Entrada de Estoque surgirá.
Selecione o Movimento de estoque.
Clique na Lupa e localize o Fornecedor desejado (não é obrigatório).
Clique na Lupa para localizar o produto.
Então, na janela que surgir, em “Localizar por” escolha a opção Nome e digite o nome de seu produto. Clique em seguida em LOCALIZAR.
Dê dois cliques no nome do produto e clique em ok para confirmar.

Insira o Lote e Validade a qual dará entrada no estoque do produto, Insira a Quantidade e Preço unitário e aperte a tecla enter.

image-1657565441802.png

Aparecerá a opção de atualizar o valor de Custo do Item e os Preços de venda, clique sobre a opção desejada SIM ou NÃO.

image-1657538299092.png

Prontinho lançamento de estoque do produto com a Lote/Validade realizada.

image-1657565646835.png

 

Saída de estoque de produto com Lote/Validade de forma manual pelo Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Estoque e clique em Saída-.

image-1657538746605.png

Em seguida, a janela de Saída de Estoque surgirá.
Selecione o Movimento de estoque.
Clique na Lupa e localize o Requerente desejado (não é obrigatório).
Clique na Lupa para localizar o produto.
Então, na janela que surgir, em “Localizar por” escolha a opção Nome e digite o nome de seu produto. Clique em seguida em LOCALIZAR.
Dê dois cliques no nome do produto e clique em ok para confirmar.
Selecione o Lote/Validade a qual dará saída no estoque do produto clicando na opção Localizar, clique sobre o lote desejado e depois Confirmar, Insira a Quantidade e Preço unitário e aperte a tecla enter.

image-1657566252262.png

Prontinho saída de estoque do produto com o Lote/Validade desejado realizada.

image-1657566299689.png

 

Como emitir Pedido de Venda inserindo produtos com Lote/Validade no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Comercial e clique em Pedido.

image-1657539721396.png

Em seguida, a janela de criação de um novo Pedido surgirá.
Ao clicar com o mouse no campo Data, este campo vai se preencher automaticamente com a data de criação do documento.
Os campos Pedido, Cliente, Forma de pagamento, Tabela preço e Vendedor também se preenchem automaticamente com informações padrão do sistema, as quais poderão ser alterada conforme necessário.
Clique na Lupa para localizar o produto.
Então, na janela que surgir, em “Localizar por” escolha a opção Nome e digite o nome de seu produto. Clique em seguida em LOCALIZAR.
Dê dois cliques no nome do produto e clique em ok para confirmar.
Clique em Localizar e selecione o Lote/Validade a qual está sendo vendida e depois Confirmar, Insira a Quantidade e Valor unitário e aperte a tecla enter.

image-1657568222251.png

O item vai ser inserido no campo de descrição logo abaixo.

É possível registrar observações referentes a este Pedido de venda no campo Observação.
Selecione a forma de emissão do Pedido de venda entre Folha, Cupom e E-mail, no canto inferior direito.
Finalize o Pedido clicando no botão Finalizar (F2).

image-1657568299129.png

Em seguida, você pode inserir um desconto, frete ou acréscimo por meio de uma Porcentagem ou Valor monetário.
Clique sobre o botão Confirmar (F2) para concluir o processo.

image-1657568391396.png

Clique em OK na janela que informa o número do novo Pedido de venda salvo.

image-1657568435862.png

Se você selecionar a opção Folha como emissão após finalização, o Pedido de venda vai ser gerado sendo possível visualizá-lo e imprimi-lo, clicando no ícone da IMPRESSORA.

image-1657540902508.png

 

Como emitir NF-e inserindo produtos com Lote/Validade no Soften SIEM

 Acesse a aba Fiscal e clique em NF-e.

image-1657541271717.png

Então, na próxima tela que abrir, clique em Novo (F2).

image-1657541404692.png

Na aba Principal

Primeiro, Localize o cliente, clicando na Lupa e digitando o nome do mesmo. Então, dê dois cliques no cliente que deseja inserir na NF-e.
Em seguida, preencha os três últimos dígitos da CFOP com a numeração correta da operação (solicite essa numeração com a sua Contabilidade). E então, pressione o botão Enter do teclado, a Natureza Fiscal Padrão será preenchida automaticamente.
O campo Tipo de Contribuinte será preenchido de forma automática conforme inserido no cadastro do cliente. No campo Tipo de Consumidor e Tipo de Atendimento poderá ser alterado se necessário.
As informações de Transporte e Financeiro poderá ser preenchidas os quais desejar caso necessário  (não são obrigatórios).

image-1657541815549.png

Na aba Produtos e Serviços

Clique na aba PRODUTOS E SERVIÇOS.
Em seguida, clique na Lupa para localizar os Produtos que deseja comercializar.
Então, na tela seguinte, digite o nome do produto (ou pressione o botão asterisco (*) do teclado para buscar todos). Após localizar, dê dois cliques.
Clique em Localizar que abrirá uma tela a qual poderá selecionar o Lote/Validade desejado do item, após selecionar clique em Confirmar.
Insira a Quantidade e Valor unitário e aperte a tecla enter.

image-1657569581555.png

 

image-1657570054764.png

Repita o mesmo processo para inserção de todos os itens que compõem a nota.

Na aba Totais e Impostos

Em seguida, confira no lado esquerdo os Impostos preenchidos. Caso necessite alterar basta voltar para a aba de produtos e serviços.
Do lado direito é possível analisar o Total desta NF-e, os acréscimos e os descontos.
Na parte inferior é possível alterar informações da emissão (forma de emissão e finalidade de emissão).
E então, no campo Observação/ Inf. Comp. é possível inserir informações relevantes referente a essa NF-e.
Após preencher todos os campos obrigatórios da nota, nesta mesma tela marque a caixa PRÉ VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.
E então, finalize a NF-e. Para isso, pressione o campo Finalizar (F2), depois OK e, novamente OK.

image-1657570383134.png

Será aberta e minimizada uma nova tela, nela o é possível pré-visualizar o DANFE.
E então, verifique se todos os dados estão corretos antes de transmitir. E após conferir faça a transmissão pelo Gerenciador de Notas.

image-1657570449804.png

Como Transmitir/Autorizar a Nota Fiscal Eletrônica

Clique na aba Fiscal e então clique no ícone da NF-e.

image-1657543989445.png

Então, na próxima tela clique em Gerenciador NFe.

image-1657544004732.png

Neste momento será requisitado o Certificado Digital, selecione o certificado da empresa e clique em OK.

image-1657544036196.png

Então, na próxima tela selecione a nota que deseja enviar para a Sefaz e clique em Transmitir NFe.

image-1657544055087.png

Neste momento, foi feito o Envio da Nota para o governo. Caso o sistema retorne alguma rejeição, verifique se existem erros de preenchimento de cadastros, campos incompletos ou preenchidos de forma incorreta.
E também, se o cliente necessita alterar algum dado, neste instante ele poderá abrir a nota e realizar a mudança necessária sem maiores problemas.
Em seguida, verifique se o Nome da nota mudou de cor para verde.
E então, selecione a NF-e novamente e clique em Imprimir e E-mail.

image-1657544080276.png

Aparecerá a mensagem: “Deseja enviar o arquivo XML da Nfe e a DANFE em PDF para o e-mail do cliente agora?”
Ao clicar em SIM, caso tenha o e-mail do destinatário no Cadastro, será feito um envio automático de uma cópia do XML e do PDF para o cliente.
Em seguida, aguarde a nota ser aberta.
Ao lado direito é possível Salvar a NF-e em PDF e ao lado esquerdo o cliente pode Imprimir este DANFE.

image-1657544359454.png

Consulta de estoque de produto com Lote/Validade no Soften SIEM

Correção de estoque de produto com Lote/Validade no Soften SIEM

Clique no ícone EXIBIR MENU COMPLETO (CANTO SUPERIOR DIREITO) .

image-1657545197391.png

Clique na guia Operações e no menu que surgir clique na opção Estoque. No submenu clique em  Corrigir validade dos itens.

image-1657570785994.png

Na tela que abrir clique na Lupa para localizar o item a qual deseja fazer correção.

Aparecerá o histórico de movimentação do produto, com registro das entradas e saídas por Lote/Validade no período selecionado.
No Saldo por validade é possível visualizar todos os Lotes e Validades com o saldo disponível.
Para corrigir a entrada do Lote/Validade que foi feito errado, basta clicar sobre o registro da entrada para seleciona-la e na opção Corrigir Validade insira a Validade e Lote correto e clique em Corrigir.

image-1657571374359.png

Após executar a ação o registro será alterado e a entrada do estoque será registrada no Lote/Validade correto.

image-1657571461261.png

Para corrigir a Lote/Validade de um pedido que foi gerado errado, basta clicar sobre o registro do pedido para seleciona-lo e na opção Corrigir Validade insira a Validade e Lote correto e clique em Corrigir.

image-1657572249372.png

Após executar a ação o registro será alterado e será baixado do estoque o Lote/Validade correto vendido.

image-1657572319856.png

Relatório de estoque de produto com Lote/Validade no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Estoque e clique na setinha ao lado de Relatórios.
Clique na opção Relação de Entradas de Validade.
Nesse relatório conseguirá visualizar todas as entradas dos itens que possuem validade e o saldo disponível no estoque.

image-1657626593085.png

xxx

image-1657626740628.png

xxx

image-1657626849545.png

xxx

image-1657627123331.png

xxx

image-1657627016028.png

xxx