Tipo de Estoque | Lote/Validade Como Cadastrar Produtos com Lote/Validade no Soften SIEM Primeiro, acesse a aba Estoque e clique em Produto. Clique em Novo (F2). Em seguida, preencha o campo Código com uma numeração específica para controle interno de sua empresa ou deixe em branco, que o sistema preencherá automaticamente. Na Descrição escreva o nome deste item. Então, selecione qual é a Unidade deste produto e em Grupo preencha com as informações que o sistema fornece ou cadastre um novo grupo e subgrupo. O campo Fornecedor não é obrigatório, você pode clicar na lupa e selecionar o fornecedor. No Código NCM, preencha então os 8 dígitos referentes. Você pode clicar na lupa para fazer uma pesquisa simples de códigos com descrições próximas do seu produto. Porém, confirme essa informação com seu fornecedor ou seu contador. O Código CEST é um código complementar ao NCM, caso o produto possua é obrigatório o seu preenchimento. O campo Preço de Custo também não é obrigatório, porém pode-se preencher esta informação caso queira. Em seguida, com a informações preenchidas, clique em Salvar. E clique então em Ok. Clique na opção Tipo de estoque selecionando a opção Validade. Feito isso clique em Salvar e aguarde a mensagem “Item salvo com sucesso”. E clique então em Ok.Entrada de estoque de produto com Lote/Validade de forma manual pelo Soften SIEM Primeiro, acesse a aba Estoque e clique em Entrada+. Em seguida, a janela de Entrada de Estoque surgirá. Selecione o Movimento de estoque. Clique na Lupa e localize o Fornecedor desejado (não é obrigatório). Clique na Lupa para localizar o produto. Então, na janela que surgir, em “Localizar por” escolha a opção Nome e digite o nome de seu produto. Clique em seguida em LOCALIZAR. Dê dois cliques no nome do produto e clique em ok para confirmar. Insira o Lote e Validade a qual dará entrada no estoque do produto, Insira a Quantidade e Preço unitário e aperte a tecla enter. Aparecerá a opção de atualizar o valor de Custo do Item e os Preços de venda, clique sobre a opção desejada SIM ou NÃO. Prontinho lançamento de estoque do produto com a Lote/Validade realizada. Saída de estoque de produto com Lote/Validade de forma manual pelo Soften SIEM Primeiro, acesse a aba Estoque e clique em Saída-. Em seguida, a janela de Saída de Estoque surgirá. Selecione o Movimento de estoque. Clique na Lupa e localize o Requerente desejado (não é obrigatório). Clique na Lupa para localizar o produto. Então, na janela que surgir, em “Localizar por” escolha a opção Nome e digite o nome de seu produto. Clique em seguida em LOCALIZAR. Dê dois cliques no nome do produto e clique em ok para confirmar. Selecione o Lote/Validade a qual dará saída no estoque do produto clicando na opção Localizar, clique sobre o lote desejado e depois Confirmar, Insira a Quantidade e Preço unitário e aperte a tecla enter. Prontinho saída de estoque do produto com o Lote/Validade desejado realizada. Como emitir Pedido de Venda inserindo produtos com Lote/Validade no Soften SIEM Primeiro, acesse a aba Comercial e clique em Pedido. Em seguida, a janela de criação de um novo Pedido surgirá. Ao clicar com o mouse no campo Data, este campo vai se preencher automaticamente com a data de criação do documento. Os campos Pedido, Cliente, Forma de pagamento, Tabela preço e Vendedor também se preenchem automaticamente com informações padrão do sistema, as quais poderão ser alterada conforme necessário. Clique na Lupa para localizar o produto. Então, na janela que surgir, em “Localizar por” escolha a opção Nome e digite o nome de seu produto. Clique em seguida em LOCALIZAR. Dê dois cliques no nome do produto e clique em ok para confirmar. Clique em Localizar e selecione o Lote/Validade a qual está sendo vendida e depois Confirmar, Insira a Quantidade e Valor unitário e aperte a tecla enter. O item vai ser inserido no campo de descrição logo abaixo. É possível registrar observações referentes a este Pedido de venda no campo Observação. Selecione a forma de emissão do Pedido de venda entre Folha, Cupom e E-mail, no canto inferior direito. Finalize o Pedido clicando no botão Finalizar (F2). Em seguida, você pode inserir um desconto, frete ou acréscimo por meio de uma Porcentagem ou Valor monetário. Clique sobre o botão Confirmar (F2) para concluir o processo. Clique em OK na janela que informa o número do novo Pedido de venda salvo. Se você selecionar a opção Folha como emissão após finalização, o Pedido de venda vai ser gerado sendo possível visualizá-lo e imprimi-lo, clicando no ícone da IMPRESSORA. Como emitir NF-e inserindo produtos com Lote/Validade no Soften SIEM  Acesse a aba Fiscal e clique em NF-e. Então, na próxima tela que abrir, clique em Novo (F2). Na aba Principal Primeiro, Localize o cliente, clicando na Lupa e digitando o nome do mesmo. Então, dê dois cliques no cliente que deseja inserir na NF-e. Em seguida, preencha os três últimos dígitos da CFOP com a numeração correta da operação (solicite essa numeração com a sua Contabilidade). E então, pressione o botão Enter do teclado, a Natureza Fiscal Padrão será preenchida automaticamente. O campo Tipo de Contribuinte será preenchido de forma automática conforme inserido no cadastro do cliente. No campo Tipo de Consumidor e Tipo de Atendimento poderá ser alterado se necessário. As informações de Transporte e Financeiro poderá ser preenchidas os quais desejar caso necessário  (não são obrigatórios). Na aba Produtos e Serviços Clique na aba PRODUTOS E SERVIÇOS. Em seguida, clique na Lupa para localizar os Produtos que deseja comercializar. Então, na tela seguinte, digite o nome do produto (ou pressione o botão asterisco (*) do teclado para buscar todos). Após localizar, dê dois cliques. Clique em Localizar que abrirá uma tela a qual poderá selecionar o Lote/Validade desejado do item, após selecionar clique em Confirmar. Insira a Quantidade e Valor unitário e aperte a tecla enter. Repita o mesmo processo para inserção de todos os itens que compõem a nota. Na aba Totais e Impostos Em seguida, confira no lado esquerdo os Impostos preenchidos. Caso necessite alterar basta voltar para a aba de produtos e serviços. Do lado direito é possível analisar o Total desta NF-e, os acréscimos e os descontos. Na parte inferior é possível alterar informações da emissão (forma de emissão e finalidade de emissão). E então, no campo Observação/ Inf. Comp. é possível inserir informações relevantes referente a essa NF-e. Após preencher todos os campos obrigatórios da nota, nesta mesma tela marque a caixa PRÉ VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR. E então, finalize a NF-e. Para isso, pressione o campo Finalizar (F2), depois OK e, novamente OK. Será aberta e minimizada uma nova tela, nela o é possível pré-visualizar o DANFE. E então, verifique se todos os dados estão corretos antes de transmitir. E após conferir faça a transmissão pelo Gerenciador de Notas. Como Transmitir/Autorizar a Nota Fiscal Eletrônica Clique na aba Fiscal e então clique no ícone da NF-e. Então, na próxima tela clique em Gerenciador NFe. Neste momento será requisitado o Certificado Digital, selecione o certificado da empresa e clique em OK. Então, na próxima tela selecione a nota que deseja enviar para a Sefaz e clique em Transmitir NFe. Neste momento, foi feito o Envio da Nota para o governo. Caso o sistema retorne alguma rejeição, verifique se existem erros de preenchimento de cadastros, campos incompletos ou preenchidos de forma incorreta. E também, se o cliente necessita alterar algum dado, neste instante ele poderá abrir a nota e realizar a mudança necessária sem maiores problemas. Em seguida, verifique se o Nome da nota mudou de cor para verde. E então, selecione a NF-e novamente e clique em Imprimir e E-mail. Aparecerá a mensagem: “Deseja enviar o arquivo XML da Nfe e a DANFE em PDF para o e-mail do cliente agora?” Ao clicar em SIM, caso tenha o e-mail do destinatário no Cadastro, será feito um envio automático de uma cópia do XML e do PDF para o cliente. Em seguida, aguarde a nota ser aberta. Ao lado direito é possível Salvar a NF-e em PDF e ao lado esquerdo o cliente pode Imprimir este DANFE. Consulta de estoque de produto com Lote/Validade no Soften SIEM Correção de estoque de produto com Lote/Validade no Soften SIEM Clique no ícone EXIBIR MENU COMPLETO (CANTO SUPERIOR DIREITO) . Clique na guia Operações e no menu que surgir clique na opção Estoque. No submenu clique em  Corrigir validade dos itens. Na tela que abrir clique na Lupa para localizar o item a qual deseja fazer correção.Aparecerá o histórico de movimentação do produto, com registro das entradas e saídas por Lote/Validade no período selecionado. No Saldo por validade é possível visualizar todos os Lotes e Validades com o saldo disponível. Para corrigir a entrada do Lote/Validade que foi feito errado, basta clicar sobre o registro da entrada para seleciona-la e na opção Corrigir Validade insira a Validade e Lote correto e clique em Corrigir. Após executar a ação o registro será alterado e a entrada do estoque será registrada no Lote/Validade correto. Para corrigir a Lote/Validade de um pedido que foi gerado errado, basta clicar sobre o registro do pedido para seleciona-lo e na opção Corrigir Validade insira a Validade e Lote correto e clique em Corrigir. Após executar a ação o registro será alterado e será baixado do estoque o Lote/Validade correto vendido. Relatório de estoque de produto com Lote/Validade no Soften SIEM Primeiro, acesse a aba Estoque e clique na setinha ao lado de Relatórios. Clique na opção Relação de Entradas de Validade. Nesse relatório conseguirá visualizar todas as entradas dos itens que possuem validade e o saldo disponível no estoque. xxx xxx xxx xxx xxx