SIEM | Estoque

• Configurações e Cadastros
• Como cadastrar Prazo de Validade do Item no Soften SIEM
• Como cadastrar Fornecedor no SoftenSIEM
• Como cadastrar Produto no SoftenSIEM
• Cadastro de Produto com unidade de conversão no Soften SIEM
• Cadastro de Grupo/Subgrupo no Soften SIEM
• Entrada/Saída de Estoque no Soften Siem
• Como dar entrada de estoque de forma simples pelo Soften SIEM
• Como fazer troca de estoque pelo Soften SIEM
• Como dar saída de estoque de forma simples pelo Soften SIEM
• Como dar entrada via XML pelo Soften SIEM
• Ordem de Produção no Soften SIEM
• Como montar a Receita de Produção no Soften SIEM
• Como gerar a Ordem de Produção no Soften SIEM
• Extras
• Como fazer Manifestação do Destinatário no Soften SIEM
• Como definir Tipo do Item no Soften SIEM
• Como emitir Relatório de Saldo do estoque no Soften SIEM
• Como substituir uma Tabela de Preço no Soften SIEM
• Como zerar o estoque - SoftenSIEM
• Como criar promoção no Soften Siem
• Tipo de Estoque | Grade Cor/Tamanho
• Como Cadastrar Produtos com grade Cor/Tamanho no Soften SIEM
• Como Cadastrar Código de Barras no produto por grade Cor/Tamanho no Soften SIEM
• Entrada de estoque de produto com grade Cor/Tamanho de forma manual pelo Soften SIEM
• Saída de estoque de produto com grade Cor/Tamanho de forma manual pelo Soften SIEM
• Como emitir Pedido de Venda inserindo produtos com Grade Cor/Tamanho no Soften SIEM
• Como emitir NF-e inserindo produtos com Grade Cor/Tamanho no Soften SIEM
• Como emitir Cupom NFC-e inserindo produtos com Grade Cor/Tamanho no Soften SIEM
• Consulta de estoque de produto com grade Cor/Tamanho no Soften SIEM
• Correção de estoque de produto com grade Cor/Tamanho no Soften SIEM
• Relatórios de estoque de produtos com grade Cor/Tamanho no Soften SIEM
• Tipo de Estoque | Lote/Validade
• Como Cadastrar Produtos com Lote/Validade no Soften SIEM
• Entrada de estoque de produto com Lote/Validade de forma manual pelo Soften SIEM
• Saída de estoque de produto com Lote/Validade de forma manual pelo Soften SIEM
• Como emitir Pedido de Venda inserindo produtos com Lote/Validade no Soften SIEM
• Como emitir NF-e inserindo produtos com Lote/Validade no Soften SIEM
• Consulta de estoque de produto com Lote/Validade no Soften SIEM
• Correção de estoque de produto com Lote/Validade no Soften SIEM
• Relatório de estoque de produto com Lote/Validade no Soften SIEM
• Tipo de Estoque | Conversão
• Como Cadastrar Produtos com Conversão no Soften SIEM
• Entrada de estoque de produto com conversão pela importação da NFe de Entrada pelo Soften SIEM
• Como emitir Pedido de Venda inserindo produtos com Unidade de Conversão no Soften SIEM
• Como emitir NF-e inserindo produtos com Unidade de Conversão no Soften SIEM
• Inventário de Estoque
• Inventário de Estoque
• Conferência e Correção de estoque no Soften SIEM
• Como emitir Relatório de Inventário do Estoque por Fornecedor no Soften SIEM

Configurações e Cadastros

Como cadastrar Prazo de Validade do Item no Soften SIEM

Clique no botão PRODUTO e na janela de Cadastro de Produtos, no campo de pesquisa “Cód. Barra / Nome do produto”, digite o nome do item que terá cadastrado seu prazo de validade e clique em LOCALIZAR.

Dois cliques no nome do produto e você terá acesso à tela de edição dos dados.

Na janela Itens do Estoque, na região inferior clique na aba Estoque.

Digite o prazo de validade do item expresso em dias no campo apropriado.

Certifique-se de preencher corretamente essa informação, evitando problemas estratégicos de estocagem e comercialização do referido item.

Clique no botão SALVAR representado pelo ícone do disquete.

Como cadastrar Fornecedor no SoftenSIEM

Dentro do SoftenSIEM, acesse a aba de Estoque, clique em Fornecedor > Novo (F2).

                                                                                                                      

Em seguida, você verá a tela do novo cadastro.

Por padrão, a guia vem configurada para os dados de uma PESSOA FÍSICA.

Todos os campos em AMARELO são OBRIGATÓRIOS.

Caso seu fornecedor seja PESSOA JURÍDICA, você pode alterar o formulário de cadastro. Para isso, vá em TIPO DE PESSOA e escolha a opção que deseja.

Em seguida, vamos cadastrar como exemplo um fornecedor PESSOA JURÍDICA.

Preencha o campo CÓDIGO manualmente ou deixe automático, caso não queira alterar a informação.

Preencha o campo NOME com o nome da PESSOA FÍSICA ou a RAZÃO SOCIAL da empresa. Além disso, você também pode preencher o NOME FANTASIA.

Então preencha os campos TELEFONE e FAX.

Em seguida, preencha o campo INSCR. EST. pela Inscrição Estadual da empresa.

DATA ABERTURA e DATA CADASTRO não precisam de alteração.

O campo CNPJ deve ser preenchido com o número do CNPJ de seu fornecedor.

Então, no campo SITUAÇÃO, indique como é a situação do Fornecedor em relação à empresa. Para que as operações possam ocorrer normalmente, escolha a opção NORMAL.

Em RAMO ATIVIDADE, selecione então a opção em que seu fornecedor se enquadre.

Em seguida, você deve preencher os campos ENDEREÇO, CEP, CIDADE e BAIRRO com os dados de localização física do fornecedor.

A cidade deve ser pesquisada através do ícone em forma de LUPA.

Para isso, digite o nome da cidade no campo NOME e clique em LOCALIZAR. Em seguida, ao encontrar a mesma, dê dois cliques no nome da cidade.

No campo OBSERVAÇÃO você pode escrever alguma informação que ache relevante sobre esse Fornecedor.

O campo VENDEDOR é utilizado para especificar o vendedor de contato da empresa fornecedora.

É possível indicar as condições de negócio com esse fornecedor, preenchendo os campos PRAZO (DIAS), VALOR POR PARCELA e LIMITE DE CRÉDITO.

Para concluir o cadastro, clique então em SALVAR.

Você também pode adicionar outras informações depois que finalizar o cadastro.

Em MAIS OPÇÕES, no canto da tela, você pode cadastrar OUTROS ENDEREÇOS:

e CONTATOS:

Também é possível transformar esse fornecedor em cliente, pela opção COPIAR PARA CLIENTE.

 

Como cadastrar Produto no SoftenSIEM

Clique em Estoque > Produto > Novo (F2).

Em seguida, preencha o campo Código com uma numeração específica para controle interno de sua empresa ou deixe em branco, que o sistema preencherá automaticamente.

Na Descrição escreva o nome deste item.

Então, selecione qual é a Unidade deste produto e em Grupo preencha com as informações que o sistema fornece ou cadastre um novo grupo e subgrupo.

O campo Fornecedor não é obrigatório, você pode clicar na lupa e selecionar o fornecedor.

No Código NCM, preencha então os 8 dígitos referentes. Você pode clicar na lupa para fazer uma pesquisa simples de códigos com descrições próximas do seu produto. Porém, confirme essa informação com seu fornecedor ou seu contador.

O Código CEST é um código complementar ao NCM, caso o produto possua é obrigatório o seu preenchimento.

O campo Preço de Custo também não é obrigatório, porém pode-se preencher esta informação caso queira.

Em seguida, com a informações preenchidas, clique em Salvar. E clique então em Ok.

Nesta mesma tela clique em Tabela de impostos para NF-e/ NFC-e/ S@T.

Então, preencha todas as informações referente aos impostos descritos na imagem abaixo.

NOTA: Contacte sua contabilidade porque essas informações fiscais são de responsabilidade deles.

Cadastre a tabela de Preço de Venda.

Selecione se a venda será à vista; a prazo; varejo ou parcela.

Coloque a % e preencha o valor do preço.

Clique então em Enter no teclado, e veja que essas informações foram cadastradas.

Feito isso clique em Salvar e aguarde a mensagem “Item salvo com sucesso”.

 

 

Cadastro de Produto com unidade de conversão no Soften SIEM

Clique no botão PRODUTO e na janela de Cadastro de Produtos, no campo de pesquisa “Cód. Barra / Nome do produto”, digite o nome do produto que terá a grade de cor/tamanho cadastrada e clique em LOCALIZAR.

Defina o TIPO DE ESTOQUE do item com a opção CONVERSÃO.

Clique na opção UNIDADE DE CONVERSÃO para cadastrar todas as variantes que esse produto possui.

Clique no botão SALVAR para concluir a ação.

 

Cadastro de Grupo/Subgrupo no Soften SIEM

Clique no ícone EXIBIR MENU COMPLETO (CANTO SUPERIOR DIREITO) .

Clique na guia CADASTROS e no menu que surgir aponte a opção ESTOQUE. No submenu clique em TABELAS e selecione GRUPO.

A janela Cadastro de Grupo / Setor do estoque surgirá. É possível criar um grupo (subgrupo) ou alterar os existentes.

A guia inicial vem configurada com os dados da primeira classificação de grupo registrado na base de dados do Soften SIEM.

Clicando nas SETAS na região superior direita é possível navegar pelo cadastro de todas os grupos de classificação registrados.

Para iniciar um novo cadastro, clique no ícone da FOLHA na barra superior da janela.

O campo CÓDIGO é preenchido AUTOMATICAMENTE, e não pode ser alterado.

O nome do novo grupo deve ser preenchido no campo Grupo / Setor.

Obs1: Antes de inserir subgrupos associados a esse novo grupo é necessário clicar em SALVAR (ícone de disquete).

Para inserir um subgrupo relacionado basta digitar seu nome no campo Sub-grupo e clicar no botão INSERIR.

Automaticamente o mesmo será listado no campo Sub-grupo logo abaixo, que discrimina todas as designações especificadas pelo usuário.

Repita o processo até que todos os subgrupos de interesse tenham sido registrados.

Para concluir o cadastro, clique em SALVAR no ícone de disquete na barra superior da janela.

Obs2: A exclusão dos subgrupos pode ser feita selecionando a opção desejada na listagem e clicando no botão EXCLUIR.

Clique no botão PRODUTO e na janela de Cadastro de Produtos, no campo de pesquisa “Cód. Barra / Nome do produto”, digite o nome do produto que terá o grupo/subgrupo alterado e clique em LOCALIZAR.

Dois cliques no nome do produto e você terá acesso à tela de edição dos dados.

Clique no campo Grupo.

Podemos observar que o novo grupo/subgrupo criado já se encontra disponível para seleção.

Defina o novo grupo de classificação do item, de acordo com sua necessidade.

Clique no botão SALVAR para concluir a ação.

Obs 3: É possível criar grupos/subgrupos nessa mesma janela clicando no botão NOVO localizado ao lado do campo Grupo.

Entrada/Saída de Estoque no Soften Siem

Como dar entrada de estoque de forma simples pelo Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Estoque e clique em Entrada+.

Em seguida, a janela de Entrada de Estoque surgirá.

Selecione o Movimento de estoque.

Clique na Lupa e localize o Fornecedor desejado (não é obrigatório).

Clique na Lupa para localizar o produto.

Então, na janela que surgir, em “Localizar por” escolha a opção Nome e digite o nome de seu produto. Clique em seguida em LOCALIZAR.

Dê dois cliques no nome do produto e clique em ok para confirmar.

Insira a Quantidade e Preço unitário e aperte a tecla enter.

Prontinho lançamento de estoque realizado.

 

 

Como fazer troca de estoque pelo Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Estoque e clique em Troca.

Em seguida, a janela de Troca de Estoque surgirá.

Clique em Procurar Produto.

Então, na janela que surgir, em “Localizar por” escolha a opção Nome e digite o nome de seu produto. Clique em seguida em LOCALIZAR.

Dê dois cliques no nome do produto.

Insira o estoque de Origem e o estoque de Destino, insira a quantidade a qual trocará e aperte a tecla enter.

 

Prontinho o produto trocou de local de estoque.

Como dar saída de estoque de forma simples pelo Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Estoque e clique em Saída-.

Em seguida, a janela de Saída de Estoque surgirá.

Selecione o Movimento de estoque.

Clique na Lupa e localize o Requerente desejado (não é obrigatório).

Clique na Lupa para localizar o produto.

Então, na janela que surgir, em “Localizar por” escolha a opção Nome e digite o nome de seu produto. Clique em seguida em LOCALIZAR.

Dê dois cliques no nome do produto e clique em ok para confirmar.

Insira a Quantidade e Preço unitário e aperte a tecla enter.

Prontinho saída de estoque realizado.

 

 

Como dar entrada via XML pelo Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Estoque e clique em Entrada NF-e.

Em seguida será aberta a tela de Notas Fiscais de Entrada e é necessário selecionar a opção Importar NF-e.

Será apresentado a tela para selecionar o Certificado Digital referente a empresa e depois é só clicar no Ok.

Na tela do gerenciador que será aberto é possível realizar a opção de Consultar ao Governo, essa consulta consegue buscar as notas emitidas nos últimos 90 dias úteis mas o download do XML é somente das nota fiscais que foram emitidas nos últimos 10 dias úteis.

Ao consultar ao Governo irá retornar uma mensagem que a operação pode demorar e que não encerre o aplicativo enquanto a consulta é realizada.

Após o sistema finalizar a consulta irá retornar em tela as notas disponíveis, as notas em tons Laranja são as que já foi realizado o download do XML na hora da consulta e as notas em tons de Rosa são as notas em que não foram realizadas o download do XML durante a consulta.

Após a consulta selecionar a nota desejada e Importar NF-e no SIEM.

Será apresentado a tela com os dados da NF-e de compra, como Principal, Emitente, Destinatário, Produtos, Transporte, Totais e Pagamentos.

Após isso acesse a aba Produtos para verificar os itens que vieram na NF-e de compra, nessa aba é possível vincular o item a um cadastro já existente no sistema clicando na opção de Consulta Produto e pesquisando entre os os itens cadastrados em seu sistema. 

Se for novo produto pode deixar como Novo Item, dessa maneira o sistema irá cadastrar o produto conforme veio da NF-e de compra.

Lembre-se sempre de fazer a conferência se o item já consta cadastrado ou não no sistema ANTES de fazer a importação da NF-e de compra, evitando assim erros na entrada.

 

Durante a importação é possível realizar também a conversão da unidade de compra antes de importar a NF-e, caso compre itens em caixa e faça a revenda em unidade é possível preencher a quantidade que vem na caixa lançando assim o estoque em unidade.

Terá a coluna qCaixa e basta clicar dentro do campo e será aberto a tela para informar como é a sua conversão para multiplicar ou dividir, após preencher basta clicar no confirmar.

A entrada via NF-e permite também importar os pagamentos desde que venha preenchido no arquivo XML da NF-e de compra, acesse a aba Pagamentos e marque a opção de Importar Duplicatas Financeiras. 

Após os ajustes na NF-e de compra para importar clique no botão de Lançar no Soften SIEM.

Será apresentado uma tela informando que tem itens sem cadastro e questionando se gostaria de cancelar a importação, informe que não.

Uma segunda tela será apresentada informando que o sistema fará o cadastramento das novas mercadorias e pedindo autorização, selecione sim.

Vai retornar a mensagem de Nota Fiscal Importada com Sucesso, é só clicar em Ok.

Após esse processo a NF-e de Entrada será importada no sistema.

Ordem de Produção no Soften SIEM

Como montar a Receita de Produção no Soften SIEM

A RECEITA DE PRODUÇÃO é usada no caso de empresas que compram matérias primas e as transformam em produto final para comercializar. Desta forma, sempre que for vendido um produto final, o sistema faz a baixa do estoque das matérias primas automaticamente.

A Receita de Produção é informada no Item Final (Produzido)
Mas antes é necessário identificar os Materiais

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Matéria Prima

No módulo de Estoque, abra o cadastro de Produtos e crie um novo item ou procure um material já cadastrado

Tendo feito o cadastro, ou aberto o produto da matéria prima, precisaremos identifica-lo apropriadamente.
Selecione a aba ESTOQUE na parte inferior do cadastro e assinale a opção MATERIAL, como demonstrado abaixo.

Não há problema deixar o campo MERCADORIA assinalado, contando que o item esteja marcado como MATERIAL

Repita a operação para todos os produtos que serão usados como Matéria Prima.

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Produto Final

Feito isto, faça um cadastro para o produto final ou o identifique, marcando o mesmo como PRODUTO na aba ESTOQUE.

 

Agora, com o item devidamente demarcado, iremos informar quais os materiais que o compõe.
Selecione a opção Receita de Produção na listagem localizada à direita do cadastro,

Localize então os materiais usados para produzir o item final clicando na lupa ou digitando o código do material.

Importante: Apenas os itens marcados como MATERIAL irão aparecer para seleção na tela de Receita.
Caso a matéria prima não esteja aparecendo, certifique-se de que o mesmo está devidamente assinalado como demonstrado anteriormente.

Para inserir um material, informe a quantidade e use a tecla ENTER para inserir.
Ele deve contar na listagem assim como no exemplo acima.

Repita a operação e insira todos os produtos que fazem parte desta receita de produção.
Depois clique no X no canto para fechar a Receita e salvar as mudanças.

Se precisar alterar a quantidade de algum item, clique duas vezes sobre ele.
Se precisar excluir algum item informado incorretamente, selecione-o e pressione DELETE no seu teclado.

Ao finalizar, aparecerá a tela perguntando se deseja atualizar o preço de custo do produto final.
Essa opção irá calcular o preço de custo do produto final, baseado no custo dos materiais utilizados.

Se desejar realizar a operação, selecione SIM.

Prontinha a receita de produção do item esta cadastrada!

 

 

Como gerar a Ordem de Produção no Soften SIEM

Clique em Estoque > O.P. > Novo (F2).

Selecione o Responsável pela produção.

Escolha a Unidade produtiva (local onde ocorrerá a produção).

Caso seja uma encomenda poderá vincular um cliente a O.P. que esta sendo gerada.

Localize o item clicando em LOCALIZAR PRODUTO no sublinhado azul.

Clique duas vezes no item na tela de busca para selecioná-lo.

Com o produto selecionando, se preciso, você pode inserir LOTE/SERIE, VALIDADE, e então insira a quantidade que deseja produzir do mesmo e pressione ENTER.

Inserido o produto final, você começara a usar os comandos abaixo:

 

Primeiro você emitirá o relatório em EMITIR OP, para mandar para produção, nele consta o que deve ser produzido e suas devidas quantidades.

O segundo passo será a LISTAGEM DE MATERIAL NECESSARIO (ou seja, a separação do matéria que será necessário para produzir a quantidade de itens finais);

O terceiro passo descrito como FLUXO DE PRODUÇÃO só é usado para empresas que controlam os processos de passo a passo da matéria prima ate ela resultar no produto final acabado, porem o mesmo só é feito juntamente com o técnico que irá lhe treinar na Soften, pois demanda uma serie de configurações de mecanismos e pessoas envolvidas em cada setor da empresa.

Caso você não utilize o passo a passo de processos da produção pule direto para o quarto passo, BAIXAR MATERIAIS DO ESTOQUE, nesse passo você será dado baixa da matéria prima usada para produzir a quantidade que você indicou acima.

Chegando assim ao quinto e último passo: PRODUTO ACABADO NO ESTOQUE dessa forma entende-se que você acabou a produção e que seu produto final está pronto para estocagem, assim alimentando seu estoque.

 

Extras

Como fazer Manifestação do Destinatário no Soften SIEM

Tendo o arquivo XML da nota fiscal emitida contra o seu CNPJ, abra então o Soften SIEM.

Vá em ESTOQUE e selecione ENTRADA NFe.

Na janela de Notas fiscais de entrada, clique então no botão Importar NFe.

Selecione o certificado correto e clique em OK.

Em seguida, especifique a data exata ou um intervalo de datas em que emitiu a Nota Fiscal.

Clique então em IMPORTAR ARQUIVO XML e, na sequencia, em LOCALIZAR.

Selecione em seguida a Nota Fiscal e clique em MANIFESTAR OPERAÇÃO.

Selecione então a opção CONFIRMAÇÃO DA OPERAÇÃO e finalize a ação clicando em FAZER MANIFESTO.

O SIEM retornará então a mensagem de que a nota fiscal foi manifestada com sucesso.

Caso você desconheça a operação ou até mesmo não tenha feito essa operação, você pode sinalizar essa ação.

Como definir Tipo do Item no Soften SIEM

Primeiro, clique no botão PRODUTO e na janela de Cadastro de Produtos, no campo de pesquisa “Cód. Barra / Nome do produto”. Então digite o nome do item que terá seu tipo definido e clique em LOCALIZAR.

Em seguida, dê dois cliques no nome do produto e você terá acesso à tela de edição dos dados.

Na janela Itens do Estoque, na região inferior clique na aba Estoque.

A primeira linha traz informações a respeito do(s) Tipo(s) do Item, contendo quatro opções: Produto, Mercadoria, Material e Serviço.

A opção Material vem selecionada por padrão para todos os itens, e não deve ser alterada.

É possível selecionar mais de uma classificação para um determinado item, desde que as opções sejam condizentes com o tipo de utilização do mesmo.

Veja como escolher corretamente esta classificação de acordo com a operação a que o item se destina:

Produto: Utilizada para Ordem de Produção. Então, selecione esta opção quando o item representar o produto finalizado gerado a partir de um processo de produção.

Mercadoria: Classificação padrão de itens do sistema. Não deve ser desmarcada.

Material: Utilizada para Ordem de Produção. Então, selecione esta opção quando o item representar a matéria-prima utilizada para gerar um produto finalizado a partir de um processo de produção.

Serviço: Utilizada para emissão de nota fiscal de serviço para Brasília. Como Brasília não possui município, as notas fiscais de serviço são o mesmo que notas fiscais de produtos.

Basta clicar sobre o botão da opção desejada para associá-la ao item em questão (ou vice-versa).

E então, ao término do processo, clique no botão SALVAR representado pelo símbolo do disquete, na região superior da janela.

Como emitir Relatório de Saldo do estoque no Soften SIEM

Primeiro, clique no botão Produto, na janela de Estoque, Comercial ou Fiscal.

Acessando então o menu Relatórios pela seta na lateral direita, clique na opção Saldo de Estoque.

Em seguida, a janela Saldo do estoque surgirá.

Selecione então os filtros adequados para a emissão do relatório, de acordo com as opções oferecidas pelo Soften SIEM.

É possível definir intervalos que vão elencar os itens do relatório, de acordo com seus códigos de cadastro (campo Itens) ou seu local de estoque (campo Local est.).

Além disso, pode-se limitar a exposição dos itens de acordo com a situação de saldo (positivo ou negativo), marcando as caixas de seleção respectivas.

Em seguida, conclua a ação clicando no botão Emitir.

Em seguida, o Relatório do Saldo de Estoque será apresentado, contendo todas as informações de acordo com as opções de filtro selecionadas.

Obs: Os valores apresentados “entre parênteses” na última coluna indicam que o respectivo saldo é negativo!

Como substituir uma Tabela de Preço no Soften SIEM

Clique no botão PRODUTO e na janela de Cadastro de Produtos, no campo de pesquisa “Cód. Barra / Nome do produto”. E então, digite o nome de um dos produtos que utiliza a tabela de preço que será substituída e clique em LOCALIZAR.

Em seguida, dê dois cliques no nome do produto e você terá acesso à tela de edição dos dados.

Na janela Itens do Estoque, na região inferior esquerda chamada Preço de Venda, podemos observar todas as tabelas de preço cadastradas para o item.

Como exemplo, vamos substituir a tabela ATACADO pela tabela PROMOCIONAL.

Obs: o método aplicado aqui permite substituições de tabelas que não são mais utilizadas. O que garante a preservação dos dados referentes aos preços fixados. Ou seja, existe a troca de tabelas sem necessidade de redigitação de todos os preços para a nova tabela.

Tenha em mente a tabela de preço que será substituída, de acordo com sua necessidade.

Então, por hora, clique no botão FECHAR para encerrar essa janela.

Clique na guia CADASTROS e no menu que surgir aponte a opção CUSTO. No submenu selecione DUPLICAR / EXCLUIR TABELA.

A janela Duplicata e excluir tabela de preço surgirá.

Selecione a tabela que será substituída e clique em COPIAR. Na janela Duplicando tabela de preço, digite o nome da nova tabela no campo em branco e clique no botão OK.

A cópia da tabela a ser substituída será inclusa na lista de tabelas, agora com o novo nome (PROMOCIONAL).

Em seguida, devemos realizar a exclusão da tabela que não será mais utilizada.

Ainda na janela Duplicata e excluir tabela de preço faça a seleção da tabela que deseja, e clique em EXCLUIR.

Então, o Soften SIEM questionará se realmente há o desejo de excluir a tabela em questão. Clique em SIM.

Pronto! A tabela (ATACADO) não poderá mais ser utilizada.

Porém, todos os preços registrados foram preservados e estão disponíveis pela seleção da nova tabela gerada anteriormente (PROMOCIONAL).

Então, retornando a janela Itens do Estoque podemos conferir a substituição da tabela. Observando a listagem apresentada na região inferior esquerda (Preço de Venda).

Todavia, um detalhe importante merece atenção!

E então, clicando na setinha localizada no canto do campo de seleção das tabelas de preço é possível notar que ela não se encontra disponível para utilização (por padrão).

Para contornar esse problema é necessário alterar as tabelas de preço padrão do Soften SIEM.

Como zerar o estoque - SoftenSIEM

ANTES DE REALIZAR ESTE PROCESSO, É IMPORTANTE REALIZAR O BACKUP DO SISTEMA, VERIFIQUE NO LINK:  DOCS - COMO FAZER O BACKUP (SOFTENSIEM)

Primeramente, vá do lado superior direito no meno de "Exibir Menu Completo":

Então siga conforme a imagem - Operações - Estoque - Zerar estoque e inativar produtos:

Ele vai abrir esta janela, no qual deverá marcar assim como na imagem:

Clique em "Executar" vai aparecer esta tela:

OBS: NESTE CONTEXTO, SÓ QUEREMOS ZERAR O ESTOQUE E NÃO INATIVAR OS PRODUTOS, CASO TENHA INTERESSE EM SABER SOBRE INATIVAÇÃO, VERIFIQUE AQUI: DOCS - COMO INATIVAR PRODUTOS?

É muito importante compreender, que este procedimento vai excluir todas as suas movimentações de estoque, isso inclui apagar suas notas fiscais de entrada, elas continuarão no gerenciador para importar, mas, não constaram mais como importadas e você precisaria importa-las novamente!

O sistema vai te dar o aviso:

Ciente sobre isto, pode-se clicar em "Sim" para dar continuidade.
(ELE NÃO APAGA AS NF SAÍDAS, SOMENTE ENTRADAS)

Siga conforme a imagem:

Feito isto o estoque será zerado e vai retornar esta mensagem:

Feito isto, estará com todos os itens prontos para uma nova alimentação de estoque.
Qualquer dúvida estaremos a disposição!

 

Como criar promoção no Soften Siem

No menu completo, clique em Operações > Estoque > Promoções 

Em seguida, preencha o campo Nome da promoção para nomear a promoção que será cadastrada

Em seguida, preencha a Data inicial e a Data final. Aqui, será definido o período em que a promoção estará em vigor

Em segunda, no campo Item, preencha o código do produto que entrará na promoção. Caso não tenha o código, basta inserir o numero 0 dar enter, que abrirá para que você possa buscar o produto, através da nomenclatura.

No campo Quantidade, Insira a quantidade de unidades que este produto, entrará na promoção, caso não tenha quantidade limite, basta deixar sem preencher

No campo Preço Venda, insira o valor promocional do item

 

Feito os preenchimentos, ao apertar Enter, o produto entrará na lista da promoção

Inserido todos os itens que estarão em promoção, basta clicar em Ativar promoção, que todos os itens listados, entrarão em promoção.

Ao final da promoção da sua empresa, basta clicar em Desativar promoção que os itens da lista, retornarão para o preço normal de cadastro.

O botão Reemitir etiquetas, serve para que, caso a promoção estiver em vigor, ele apenas ativa as etiquetas, para que você possa fazer as emissões das etiquetas.

Feito todo esse processo, a promoção ficará salva. Caso for utilizar ela novamente, basta clicar no botão Consultar, que abrirá uma lista de promoções, onde você pode selecionar ela e editar do modo que julgar necessário, inserindo novos produtos, removendo ou alterando as datas.

Tipo de Estoque | Grade Cor/Tamanho

Como Cadastrar Produtos com grade Cor/Tamanho no Soften SIEM

Clique no ícone EXIBIR MENU COMPLETO (CANTO SUPERIOR DIREITO) .

Clique na guia CADASTROS e no menu que surgir aponte a opção ESTOQUE. No submenu clique em TABELAS e selecione COR.

A janela Cor surgirá. É possível cadastrar uma nova cor ou alterar as existentes.

A guia inicial vem configurada com os dados da primeira cor registrada na base de dados do Soften SIEM.

Clicando nas SETAS na região superior direita é possível navegar pelo cadastro de todas as cores registradas.

Para iniciar um novo cadastro, clique no ícone da FOLHA na barra superior da janela.

 

O campo CÓDIGO é preenchido de forma MANUAL, na sequencia a qual vem sendo cadastrada.

O nome da nova cor deve ser preenchido no campo COR.

Para concluir o cadastro, clique em SALVAR no ícone de disquete na barra superior da janela.

Agora para cadastrar tamanhos, clique na guia CADASTROS e no menu que surgir aponte a opção ESTOQUE. No submenu clique em TABELAS e selecione TAMANHO.

A janela tamanhos surgirá.

Para iniciar o cadastro de uma nova tabela de tamanhos. Digite o NOME DA TABELA e abaixo no campo TAMANHO digite o tamanho desejado e aperte a tecla enter, insira quantos tamanhos for preciso.

 

Como cadastrar cor/tamanho de um item no Soften SIEM

Clique no botão PRODUTO e na janela de Cadastro de Produtos, no campo de pesquisa “Cód. Barra / Nome do produto”, digite o nome do produto que terá a grade de cor/tamanho cadastrada e clique em LOCALIZAR.

Dois cliques no nome do produto e você terá acesso à tela de edição dos dados.

Defina o TIPO DE ESTOQUE do item com a opção GRADE.

Clique na opção Grade cor/tamanho para cadastrar todas as variantes que esse produto possui.

Selecione a tabela de tamanho desejada para esse item.

Localize a cores desejadas e clique em Inserir.

Clique no botão SALVAR para concluir a ação.

Como Cadastrar Código de Barras no produto por grade Cor/Tamanho no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Estoque e clique em Produto.

No campo de pesquisa “Cód. Barra / Nome do produto”, digite o nome do item desejado e clique em LOCALIZAR.

Abrirá a tela com as informações cadastradas do produto.

Irá abrir a tela de Código de Barras a qual deverá inserir os números do Código de Barra, selecione o Tamanho e a Cor, e na Quantidade de estoque para saldo inicial inserir a quantidade atual de estoque daquela cor/tamanho, ou deixar o numeral zero. Aperte a tecla Enter para concluir a operação.

Repetir a operação com todas as variantes de cor/tamanho que o produto possuir.

Caso a empresa tenha o leitor de código de barras, basta bipar o produto que ele será inserido  no orçamento, pedido de venda, nota ou cupom de forma automática com a cor/tamanho correto.

 

Entrada de estoque de produto com grade Cor/Tamanho de forma manual pelo Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Estoque e clique em Entrada+.

Em seguida, a janela de Entrada de Estoque surgirá.

Selecione o Movimento de estoque.

Clique na Lupa e localize o Fornecedor desejado (não é obrigatório).

Clique na Lupa para localizar o produto.

Então, na janela que surgir, em “Localizar por” escolha a opção Nome e digite o nome de seu produto. Clique em seguida em LOCALIZAR.

Dê dois cliques no nome do produto e clique em ok para confirmar.

Aparecerá a opção de atualizar o valor de Custo do Item e os Preços de venda, clique sobre a opção desejada SIM ou NÃO.

Prontinho lançamento de estoque do produto com a grade de cor e tamanho realizada.

 

 

 

Saída de estoque de produto com grade Cor/Tamanho de forma manual pelo Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Estoque e clique em Saída-.

Em seguida, a janela de Saída de Estoque surgirá.

Selecione o Movimento de estoque.

Clique na Lupa e localize o Requerente desejado (não é obrigatório).

Clique na Lupa para localizar o produto.

Então, na janela que surgir, em “Localizar por” escolha a opção Nome e digite o nome de seu produto. Clique em seguida em LOCALIZAR.

Dê dois cliques no nome do produto e clique em ok para confirmar.

Selecione o Tamanho e a Cor a qual dará saída no estoque do produto, Insira a Quantidade e Preço unitário e aperte a tecla enter.

Prontinho saída de estoque do produto com a grade de cor e tamanho desejado realizada.

 

Como emitir Pedido de Venda inserindo produtos com Grade Cor/Tamanho no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Comercial e clique em Pedido.

Em seguida, a janela de criação de um novo Pedido surgirá.

Ao clicar com o mouse no campo Data, este campo vai se preencher automaticamente com a data de criação do documento.

Os campos Pedido, Cliente, Forma de pagamento, Tabela preço e Vendedor também se preenchem automaticamente com informações padrão do sistema, as quais poderão ser alterada conforme necessário.

Clique na Lupa para localizar o produto.

Então, na janela que surgir, em “Localizar por” escolha a opção Nome e digite o nome de seu produto. Clique em seguida em LOCALIZAR.

Dê dois cliques no nome do produto e clique em ok para confirmar.

O item vai ser inserido no campo de descrição logo abaixo.

É possível registrar observações referentes a este Pedido de venda no campo Observação.

Selecione a forma de emissão do Pedido de venda entre Folha, Cupom e E-mail, no canto inferior direito.

Em seguida, você pode inserir um desconto, frete ou acréscimo por meio de uma Porcentagem ou Valor monetário.

Clique em OK na janela que informa o número do novo Pedido de venda salvo.

Se você selecionar a opção Folha como emissão após finalização, o Pedido de venda vai ser gerado sendo possível visualizá-lo e imprimi-lo, clicando no ícone da IMPRESSORA.

 

 

 

 

Como emitir NF-e inserindo produtos com Grade Cor/Tamanho no Soften SIEM

 Acesse a aba Fiscal e clique em NF-e.

Então, na próxima tela que abrir, clique em Novo (F2).

Na aba Principal

Primeiro, Localize o cliente, clicando na Lupa e digitando o nome do mesmo. Então, dê dois cliques no cliente que deseja inserir na NF-e.

Em seguida, preencha os três últimos dígitos da CFOP com a numeração correta da operação (solicite essa numeração com a sua Contabilidade). E então, pressione o botão Enter do teclado, a Natureza Fiscal Padrão será preenchida automaticamente.

O campo Tipo de Contribuinte será preenchido de forma automática conforme inserido no cadastro do cliente. No campo Tipo de Consumidor e Tipo de Atendimento poderá ser alterado se necessário.

As informações de Transporte e Financeiro poderá ser preenchidas os quais desejar caso necessário  (não são obrigatórios).

Na aba Produtos e Serviços

Clique na aba PRODUTOS E SERVIÇOS.

Em seguida, clique na Lupa para localizar os Produtos que deseja comercializar.

Então, na tela seguinte, digite o nome do produto (ou pressione o botão asterisco (*) do teclado para buscar todos). Após localizar, dê dois cliques.

Selecione o Tamanho e a Cor, Insira a Quantidade e Valor unitário e aperte a tecla enter.

Repita o mesmo processo para inserção de todos os itens que compõem a nota.

Na aba Totais e Impostos

Em seguida, confira no lado esquerdo os Impostos preenchidos. Caso necessite alterar basta voltar para a aba de produtos e serviços.

Do lado direito é possível analisar o Total desta NF-e, os acréscimos e os descontos.

Na parte inferior é possível alterar informações da emissão (forma de emissão e finalidade de emissão).

E então, no campo Observação/ Inf. Comp. é possível inserir informações relevantes referente a essa NF-e.

Após preencher todos os campos obrigatórios da nota, nesta mesma tela marque a caixa PRÉ VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.

E então, finalize a NF-e. Para isso, pressione o campo Finalizar (F2), depois OK e, novamente OK.

Será aberta e minimizada uma nova tela, nela o é possível pré-visualizar o DANFE.

E então, verifique se todos os dados estão corretos antes de transmitir. E após conferir faça a transmissão pelo Gerenciador de Notas.

Como Transmitir/Autorizar a Nota Fiscal Eletrônica

Clique na aba Fiscal e então clique no ícone da NF-e.

Então, na próxima tela clique em Gerenciador NFe.

Neste momento será requisitado o Certificado Digital, selecione o certificado da empresa e clique em OK.

Então, na próxima tela selecione a nota que deseja enviar para a Sefaz e clique em Transmitir NFe.

Neste momento, foi feito o Envio da Nota para o governo. Caso o sistema retorne alguma rejeição, verifique se existem erros de preenchimento de cadastros, campos incompletos ou preenchidos de forma incorreta.

E também, se o cliente necessita alterar algum dado, neste instante ele poderá abrir a nota e realizar a mudança necessária sem maiores problemas.

Em seguida, verifique se o Nome da nota mudou de cor para verde.

Aparecerá a mensagem: “Deseja enviar o arquivo XML da Nfe e a DANFE em PDF para o e-mail do cliente agora?”

Ao clicar em SIM, caso tenha o e-mail do destinatário no Cadastro, será feito um envio automático de uma cópia do XML e do PDF para o cliente.

Em seguida, aguarde a nota ser aberta.

Como emitir Cupom NFC-e inserindo produtos com Grade Cor/Tamanho no Soften SIEM

Primeiramente abra o seu Gerenciador e verifique se está em modo automático.

Acesse a aba Fiscal, clique em Frente de Caixa.

Passe o leitor de código de barras no produto que ele será inserido de forma automática no cupom, com o tamanho e cor a qual está cadastrado para aquele código de barras.

 

Caso não possua o leitor poderá inserir o Código de Barras do produto de forma manual digitando e depois apertando a tecla enter ou acesse o comando F5 do seu teclado para localizar o produto pelo nome.

Para localizar pelo nome, após apertar o comando F5 aparecerá a tela a qual deverá inserir o Nome e depois clique na lupa para localizar.

Clique duas vezes sobre o produto a qual deseja inserir (quando localizado apenas pela descrição não irá aparecer a variante cor/tamanho na descrição, tendo que identificar pelo código a variante cor/tamanho a qual esta sendo vendida).

Em seguida, com todos os produtos já inseridos, aperte F10 e você será encaminhado para a tela de pagamentos.

Aqui você irá informar se há acréscimos, descontos e as formas de pagamento.

Então, para ser encaminhado ao próximo passo aperte Finalizar venda ou F10.

Em seguida, você pode informar o CPF, CNPJ ou a Identificação Estrangeiro, digitando os números do documento.

Então, aperte F10 e sua nota será autorizada e impressa automaticamente.

 

 

Consulta de estoque de produto com grade Cor/Tamanho no Soften SIEM

Clique no ícone EXIBIR MENU COMPLETO (CANTO SUPERIOR DIREITO) .

Clique na guia Consultas e no menu que surgir clique na opção Estoque. No submenu clique em  Estoque por cor/tamanho.

A janela consulta de estoque por cor e tamanho surgirá.

No campo Referência insira o código do produto para visualizar o saldo disponível das cores/tamanhos do item.

Consulta de estoque grade cor/tamanho direto no cadastro do produto

Também é possível fazer a consulta para verificar saldo de estoque por grade de cor/tamanho direto no cadastro do produto.

Primeiro, acesse a aba Estoque e clique em Produto.

No campo de pesquisa “Cód. Barra / Nome do produto”, digite o nome do item desejado e clique em LOCALIZAR.

Abrirá a tela com as informações cadastradas do produto.

No menu lateral clique na opção Movimento Estoque.

Na tela que abrirá aparecerá o histórico de movimentação do produto, com registro das entradas e saídas por tamanho e cor no período selecionado.

No Saldo por cor/tamanho é possível visualizar todos os tamanhos e cores com o saldo disponível.

 

 

 

Correção de estoque de produto com grade Cor/Tamanho no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Estoque e clique em Produto.

No campo de pesquisa “Cód. Barra / Nome do produto”, digite o nome do item desejado e clique em LOCALIZAR.

Dê duplo clique sobre a descrição do produto para visualizar as informações de cadastro.

Abrirá a tela com as informações cadastradas do produto.

No menu lateral clique na opção Movimento Estoque.

Na tela que abrirá aparecerá o histórico de movimentação do produto, com registro das entradas e saídas por tamanho e cor no período selecionado.

No Saldo por cor/tamanho é possível visualizar todos os tamanhos e cores com o saldo disponível.

Para corrigir a grade de um pedido que foi gerado com cor/tamanho errado, basta clicar sobre o registro do pedido para seleciona-lo e na opção Corrigir grade selecione o Tamanho e Cor correta a qual foi vendido e clique em Corrigir.

Após executar a ação o registro será alterado e será baixado do estoque o tamanho/cor correto vendido.

Se precisar corrigir apenas a entrada do Tamanho/Cor que foi feito errado, basta clicar sobre o registro da entrada para seleciona-la e na opção Corrigir grade selecione o Tamanho e Cor correta e clique em Corrigir.

Após executar a ação o registro será alterado e a entrada do estoque será registrada no tamanho/cor correto.

 

Relatórios de estoque de produtos com grade Cor/Tamanho no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Estoque e clique na setinha ao lado de Relatórios.

Clique na opção Saldo de Estoque por cor/tamanho.

Nesse relatório conseguirá visualizar todos os itens que possuem grade cor/tamanho e o saldo disponível no estoque.

Em Mais Relatórios é possível encontrar diversos relatórios de todos os módulos do sistema referente a itens com grade Cor/Tamanho.

Relatórios Relacionados a Grade Cor/Tamanho no Mais Relatórios:

Comercial - Relação Venda Cor/Tamanho

Estoque - Produtos Com Cor e Tamanho

Faturamento - Produtos Faturados - Grade/Cor

 

Tipo de Estoque | Lote/Validade

Como Cadastrar Produtos com Lote/Validade no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Estoque e clique em Produto.

Clique em Novo (F2).

Em seguida, preencha o campo Código com uma numeração específica para controle interno de sua empresa ou deixe em branco, que o sistema preencherá automaticamente.

Na Descrição escreva o nome deste item.

Então, selecione qual é a Unidade deste produto e em Grupo preencha com as informações que o sistema fornece ou cadastre um novo grupo e subgrupo.

O campo Fornecedor não é obrigatório, você pode clicar na lupa e selecionar o fornecedor.

No Código NCM, preencha então os 8 dígitos referentes. Você pode clicar na lupa para fazer uma pesquisa simples de códigos com descrições próximas do seu produto. Porém, confirme essa informação com seu fornecedor ou seu contador.

O Código CEST é um código complementar ao NCM, caso o produto possua é obrigatório o seu preenchimento.

O campo Preço de Custo também não é obrigatório, porém pode-se preencher esta informação caso queira.

Em seguida, com a informações preenchidas, clique em Salvar. E clique então em Ok.

Clique na opção Tipo de estoque selecionando a opção Validade. 

Feito isso clique em Salvar e aguarde a mensagem “Item salvo com sucesso”. E clique então em Ok.

Entrada de estoque de produto com Lote/Validade de forma manual pelo Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Estoque e clique em Entrada+.

Em seguida, a janela de Entrada de Estoque surgirá.

Selecione o Movimento de estoque.

Clique na Lupa e localize o Fornecedor desejado (não é obrigatório).

Clique na Lupa para localizar o produto.

Então, na janela que surgir, em “Localizar por” escolha a opção Nome e digite o nome de seu produto. Clique em seguida em LOCALIZAR.

Dê dois cliques no nome do produto e clique em ok para confirmar.

Insira o Lote e Validade a qual dará entrada no estoque do produto, Insira a Quantidade e Preço unitário e aperte a tecla enter.

Aparecerá a opção de atualizar o valor de Custo do Item e os Preços de venda, clique sobre a opção desejada SIM ou NÃO.

Prontinho lançamento de estoque do produto com a Lote/Validade realizada.

 

Saída de estoque de produto com Lote/Validade de forma manual pelo Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Estoque e clique em Saída-.

Em seguida, a janela de Saída de Estoque surgirá.

Selecione o Movimento de estoque.

Clique na Lupa e localize o Requerente desejado (não é obrigatório).

Clique na Lupa para localizar o produto.

Então, na janela que surgir, em “Localizar por” escolha a opção Nome e digite o nome de seu produto. Clique em seguida em LOCALIZAR.

Dê dois cliques no nome do produto e clique em ok para confirmar.

Selecione o Lote/Validade a qual dará saída no estoque do produto clicando na opção Localizar, clique sobre o lote desejado e depois Confirmar, Insira a Quantidade e Preço unitário e aperte a tecla enter.

Prontinho saída de estoque do produto com o Lote/Validade desejado realizada.

 

Como emitir Pedido de Venda inserindo produtos com Lote/Validade no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Comercial e clique em Pedido.

Em seguida, a janela de criação de um novo Pedido surgirá.

Ao clicar com o mouse no campo Data, este campo vai se preencher automaticamente com a data de criação do documento.

Os campos Pedido, Cliente, Forma de pagamento, Tabela preço e Vendedor também se preenchem automaticamente com informações padrão do sistema, as quais poderão ser alterada conforme necessário.

Clique na Lupa para localizar o produto.

Então, na janela que surgir, em “Localizar por” escolha a opção Nome e digite o nome de seu produto. Clique em seguida em LOCALIZAR.

Dê dois cliques no nome do produto e clique em ok para confirmar.

O item vai ser inserido no campo de descrição logo abaixo.

É possível registrar observações referentes a este Pedido de venda no campo Observação.

Selecione a forma de emissão do Pedido de venda entre Folha, Cupom e E-mail, no canto inferior direito.

Em seguida, você pode inserir um desconto, frete ou acréscimo por meio de uma Porcentagem ou Valor monetário.

Clique em OK na janela que informa o número do novo Pedido de venda salvo.

Se você selecionar a opção Folha como emissão após finalização, o Pedido de venda vai ser gerado sendo possível visualizá-lo e imprimi-lo, clicando no ícone da IMPRESSORA.

 

Como emitir NF-e inserindo produtos com Lote/Validade no Soften SIEM

 Acesse a aba Fiscal e clique em NF-e.

Então, na próxima tela que abrir, clique em Novo (F2).

Na aba Principal

Primeiro, Localize o cliente, clicando na Lupa e digitando o nome do mesmo. Então, dê dois cliques no cliente que deseja inserir na NF-e.

Em seguida, preencha os três últimos dígitos da CFOP com a numeração correta da operação (solicite essa numeração com a sua Contabilidade). E então, pressione o botão Enter do teclado, a Natureza Fiscal Padrão será preenchida automaticamente.

O campo Tipo de Contribuinte será preenchido de forma automática conforme inserido no cadastro do cliente. No campo Tipo de Consumidor e Tipo de Atendimento poderá ser alterado se necessário.

As informações de Transporte e Financeiro poderá ser preenchidas os quais desejar caso necessário  (não são obrigatórios).

Na aba Produtos e Serviços

Clique na aba PRODUTOS E SERVIÇOS.

Em seguida, clique na Lupa para localizar os Produtos que deseja comercializar.

Então, na tela seguinte, digite o nome do produto (ou pressione o botão asterisco (*) do teclado para buscar todos). Após localizar, dê dois cliques.

Clique em Localizar que abrirá uma tela a qual poderá selecionar o Lote/Validade desejado do item, após selecionar clique em Confirmar.

Insira a Quantidade e Valor unitário e aperte a tecla enter.

 

Repita o mesmo processo para inserção de todos os itens que compõem a nota.

Na aba Totais e Impostos

Em seguida, confira no lado esquerdo os Impostos preenchidos. Caso necessite alterar basta voltar para a aba de produtos e serviços.

Do lado direito é possível analisar o Total desta NF-e, os acréscimos e os descontos.

Na parte inferior é possível alterar informações da emissão (forma de emissão e finalidade de emissão).

E então, no campo Observação/ Inf. Comp. é possível inserir informações relevantes referente a essa NF-e.

Após preencher todos os campos obrigatórios da nota, nesta mesma tela marque a caixa PRÉ VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.

E então, finalize a NF-e. Para isso, pressione o campo Finalizar (F2), depois OK e, novamente OK.

Será aberta e minimizada uma nova tela, nela o é possível pré-visualizar o DANFE.

E então, verifique se todos os dados estão corretos antes de transmitir. E após conferir faça a transmissão pelo Gerenciador de Notas.

Como Transmitir/Autorizar a Nota Fiscal Eletrônica

Clique na aba Fiscal e então clique no ícone da NF-e.

Então, na próxima tela clique em Gerenciador NFe.

Neste momento será requisitado o Certificado Digital, selecione o certificado da empresa e clique em OK.

Então, na próxima tela selecione a nota que deseja enviar para a Sefaz e clique em Transmitir NFe.

Neste momento, foi feito o Envio da Nota para o governo. Caso o sistema retorne alguma rejeição, verifique se existem erros de preenchimento de cadastros, campos incompletos ou preenchidos de forma incorreta.

E também, se o cliente necessita alterar algum dado, neste instante ele poderá abrir a nota e realizar a mudança necessária sem maiores problemas.

Em seguida, verifique se o Nome da nota mudou de cor para verde.

Aparecerá a mensagem: “Deseja enviar o arquivo XML da Nfe e a DANFE em PDF para o e-mail do cliente agora?”

Ao clicar em SIM, caso tenha o e-mail do destinatário no Cadastro, será feito um envio automático de uma cópia do XML e do PDF para o cliente.

Em seguida, aguarde a nota ser aberta.

Consulta de estoque de produto com Lote/Validade no Soften SIEM

Correção de estoque de produto com Lote/Validade no Soften SIEM

Clique no ícone EXIBIR MENU COMPLETO (CANTO SUPERIOR DIREITO) .

Clique na guia Operações e no menu que surgir clique na opção Estoque. No submenu clique em  Corrigir validade dos itens.

Na tela que abrir clique na Lupa para localizar o item a qual deseja fazer correção.

Aparecerá o histórico de movimentação do produto, com registro das entradas e saídas por Lote/Validade no período selecionado.

Para corrigir a entrada do Lote/Validade que foi feito errado, basta clicar sobre o registro da entrada para seleciona-la e na opção Corrigir Validade insira a Validade e Lote correto e clique em Corrigir.

Após executar a ação o registro será alterado e a entrada do estoque será registrada no Lote/Validade correto.

Para corrigir a Lote/Validade de um pedido que foi gerado errado, basta clicar sobre o registro do pedido para seleciona-lo e na opção Corrigir Validade insira a Validade e Lote correto e clique em Corrigir.

Após executar a ação o registro será alterado e será baixado do estoque o Lote/Validade correto vendido.

Relatório de estoque de produto com Lote/Validade no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Estoque e clique na setinha ao lado de Relatórios.

Clique na opção Relação de Entradas de Validade.

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Tipo de Estoque | Conversão

Como Cadastrar Produtos com Conversão no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Estoque e clique em Produto.

Clique em Novo (F2).

Em seguida, preencha o campo Código com uma numeração específica para controle interno de sua empresa ou deixe em branco, que o sistema preencherá automaticamente.

Na Descrição escreva o nome deste item.

Então, selecione qual é a Unidade deste produto no exemplo usaremos o produto Guaraná a qual a empresa usuária do sistema comercializa em duas formas Litro e Fardo, na unidade principal do produto deixamos definido LT (Litro).

Selecione o Grupo preencha com as informações que o sistema fornece ou cadastre um novo grupo e subgrupo.

O campo Fornecedor não é obrigatório, você pode clicar na lupa e selecionar o fornecedor.

No Código NCM, preencha então os 8 dígitos referentes. Você pode clicar na lupa para fazer uma pesquisa simples de códigos com descrições próximas do seu produto. Porém, confirme essa informação com seu fornecedor ou seu contador.

O Código CEST é um código complementar ao NCM, caso o produto possua é obrigatório o seu preenchimento para emissão de documentos fiscais.

O campo Preço de Custo também não é obrigatório, porém pode-se preencher esta informação caso queira.

Em seguida, com a informações preenchidas, clique em Salvar. E clique então em Ok.

Cadastre a tabela de Preço de Venda.

Selecione se a venda será à vista; a prazo; varejo ou parcela. Coloque a % e preencha o valor do preço.

Agora clique na opção Tipo de estoque selecionando a opção Conversão. 

Clique na opção Unidade de conversão para cadastrar todas as variantes que esse produto possui.

Em Unidade selecione FD (Fardo), no Fator (peso) inserir a quantidade de Litros que o Fardo possui e no campo Ajuste (%) colocar a porcentagem que será calculada para venda desse produto sobre os itens dessa unidade, o campo Cód. Barra não é de preenchimento obrigatório. Após preenchidos os campos pressione a tecla ENTER.

Repita o processo com todas as unidade em que o produto é comercializado.

Feito isso fechar a tela da unidade de conversão e clique em Salvar e aguarde a mensagem “Item salvo com sucesso”. E clique então em Ok.

 

 

Entrada de estoque de produto com conversão pela importação da NFe de Entrada pelo Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Estoque e clique em Entrada NFe.

Na janela que abrir clique em Importar NFe.

Irá abrir uma janelinha para selecionar o Certificado e depois clique em Ok.

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Como emitir Pedido de Venda inserindo produtos com Unidade de Conversão no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Comercial e clique em Pedido.

Em seguida, a janela de criação de um novo Pedido surgirá.

Ao clicar com o mouse no campo Data, este campo vai se preencher automaticamente com a data de criação do documento.

Os campos Pedido, Cliente, Forma de pagamento, Tabela preço e Vendedor também se preenchem automaticamente com informações padrão do sistema, as quais poderão ser alterada conforme necessário.

Clique na Lupa para localizar o produto.

Então, na janela que surgir, em “Localizar por” escolha a opção Nome e digite o nome de seu produto. Clique em seguida em LOCALIZAR.

Dê dois cliques no nome do produto e clique em ok para confirmar.

Selecione a unidade a qual está sendo vendida, Insira a Quantidade e Valor unitário e aperte a tecla enter.

IMAGEM

O item vai ser inserido no campo de descrição logo abaixo.

É possível registrar observações referentes a este Pedido de venda no campo Observação.

Selecione a forma de emissão do Pedido de venda entre Folha, Cupom e E-mail, no canto inferior direito.

IMAGEM

Em seguida, você pode inserir um desconto, frete ou acréscimo por meio de uma Porcentagem ou Valor monetário.

IMAGEM

Clique em OK na janela que informa o número do novo Pedido de venda salvo.

IMAGEM

Se você selecionar a opção Folha como emissão após finalização, o Pedido de venda vai ser gerado sendo possível visualizá-lo e imprimi-lo, clicando no ícone da IMPRESSORA.

IMAGEM

 

Como emitir NF-e inserindo produtos com Unidade de Conversão no Soften SIEM

 Acesse a aba Fiscal e clique em NF-e.

Então, na próxima tela que abrir, clique em Novo (F2).

Na aba Principal

Primeiro, Localize o cliente, clicando na Lupa e digitando o nome do mesmo. Então, dê dois cliques no cliente que deseja inserir na NF-e.

Em seguida, preencha os três últimos dígitos da CFOP com a numeração correta da operação (solicite essa numeração com a sua Contabilidade). E então, pressione o botão Enter do teclado, a Natureza Fiscal Padrão será preenchida automaticamente.

O campo Tipo de Contribuinte será preenchido de forma automática conforme inserido no cadastro do cliente. No campo Tipo de Consumidor e Tipo de Atendimento poderá ser alterado se necessário.

As informações de Transporte e Financeiro poderá ser preenchidas os quais desejar caso necessário  (não são obrigatórios).

Na aba Produtos e Serviços

Clique na aba PRODUTOS E SERVIÇOS.

Em seguida, clique na Lupa para localizar os Produtos que deseja comercializar.

Então, na tela seguinte, digite o nome do produto (ou pressione o botão asterisco (*) do teclado para buscar todos). Após localizar, dê dois cliques.

Selecione o Tamanho e a Cor, Insira a Quantidade e Valor unitário e aperte a tecla enter.

IMAGEM

IMAGEM

Repita o mesmo processo para inserção de todos os itens que compõem a nota.

Na aba Totais e Impostos

Em seguida, confira no lado esquerdo os Impostos preenchidos. Caso necessite alterar basta voltar para a aba de produtos e serviços.

Do lado direito é possível analisar o Total desta NF-e, os acréscimos e os descontos.

Na parte inferior é possível alterar informações da emissão (forma de emissão e finalidade de emissão).

E então, no campo Observação/ Inf. Comp. é possível inserir informações relevantes referente a essa NF-e.

Após preencher todos os campos obrigatórios da nota, nesta mesma tela marque a caixa PRÉ VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.

E então, finalize a NF-e. Para isso, pressione o campo Finalizar (F2), depois OK e, novamente OK.

Será aberta e minimizada uma nova tela, nela o é possível pré-visualizar o DANFE.

E então, verifique se todos os dados estão corretos antes de transmitir. E após conferir faça a transmissão pelo Gerenciador de Notas.

IMAGEM

Como Transmitir/Autorizar a Nota Fiscal Eletrônica

Clique na aba Fiscal e então clique no ícone da NF-e.

Então, na próxima tela clique em Gerenciador NFe.

Neste momento será requisitado o Certificado Digital, selecione o certificado da empresa e clique em OK.

Então, na próxima tela selecione a nota que deseja enviar para a Sefaz e clique em Transmitir NFe.

Neste momento, foi feito o Envio da Nota para o governo. Caso o sistema retorne alguma rejeição, verifique se existem erros de preenchimento de cadastros, campos incompletos ou preenchidos de forma incorreta.

E também, se o cliente necessita alterar algum dado, neste instante ele poderá abrir a nota e realizar a mudança necessária sem maiores problemas.

Em seguida, verifique se o Nome da nota mudou de cor para verde.

Aparecerá a mensagem: “Deseja enviar o arquivo XML da Nfe e a DANFE em PDF para o e-mail do cliente agora?”

Ao clicar em SIM, caso tenha o e-mail do destinatário no Cadastro, será feito um envio automático de uma cópia do XML e do PDF para o cliente.

Em seguida, aguarde a nota ser aberta.

Inventário de Estoque

Inventário de Estoque

Primeiro, acesse a aba Estoque e clique em Inventário.

Os itens a qual estão cadastrados irão aparecer na tabela informando o código, descrição, grupo, saldo anterior a data filtrada, a quantidade de entrada, quantidade de saída, saldo (quantidade disponível para venda), e se trabalhar com entrega futura a quantidade que está para entregar, e estoque total (que inclui o saldo disponível para venda e mais os a entregar).

Para uma consulta mais detalhada é possível filtrar os itens por período, o grupo de produtos a qual deseja fazer a consulta, filtrar por nome, e também pelo tipo de saldo (Só positivo, Só Negativo, Só com estoque e Só movimentado), conforme desejado.

Para correções de estoque direto no inventário selecione o item desejado e clique na opção Alterar Saldo.

Abrirá a tela para Corrigir estoque, podendo ser corrigido informações como a Descrição do produto, alterar o Grupo, a Quantidade de estoque e o Custo unitário.

Após corrigir a informação desejada clique em Corrigir.

 

 

 

Conferência e Correção de estoque no Soften SIEM

Após as movimentações efetuadas, você pode conferir o inventário real de estoque.

Primeiro, acesse a aba Estoque e clique em Inventário de Estoque.

O sistema fará uma consulta completa e abrirá a seguinte tela com todos seus itens cadastrados.

Para correções de estoque direto no inventário selecione o item desejado e clique na opção Alterar Saldo.

Abrirá a tela para Corrigir estoque, podendo ser corrigido informações como a Descrição do produto, alterar o Grupo, a Quantidade de estoque e o Custo unitário.

Após corrigir a informação desejada clique em Corrigir.

 

 

Como emitir Relatório de Inventário do Estoque por Fornecedor no Soften SIEM

Primeiro, clique no botão FORNECEDOR e na janela de Cadastro de Fornecedores.

Então, pela seta na lateral do botão RELATÓRIOS, clique na opção Inventário do estoque por fornecedor.

Em seguida, a janela Inventário surgirá.

1. Em Agrupamento e filtro temos duas opções: Fornecedor (no qual o intervalo de registros no sistema pode ser definido) e Grupo.

Ao selecionar Fornecedor o relatório apresentará os itens no estoque de acordo com os fornecedores que você escolher.

Mas, ao selecionar a opção Grupo, você verá apenas os itens do estoque, separados por seus grupos de classificação.

2. Em Nível podemos selecionar o modelo de relatório: Analítico (informações detalhadas) ou Sintético (informações resumidas).

3. Você também pode indicar a tabela de preço. Basta digitar uma das opções utilizadas nas operações comerciais (AVISTA, APRAZO, etc). E esta será referência aos valores praticados.

4. A opção de emissão do relatório apenas para itens que apresentam saldo em estoque vem marcada por padrão. Então, desmarcar essa opção permite apresentar todos os itens no relatório, independente de seu saldo (positivo ou negativo).

5. Conclua então a ação clicando no botão EMITIR.

O relatório de inventário do estoque por fornecedor aparecerá, contendo todas as informações de acordo com as opções predefinidas.