Contas a Receber

Como fazer lançamento de duplicata de forma manual no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A receber.

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Caso queira lançar manualmente uma duplicata dentro da tela de contas a receber, clique
na seta ao lado do botão NOVO depois em DUPLICATA.

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Selecione primeiro a CARTEIRA e em seguida preencha todos os campos em AMARELO,
pois os mesmo são de preenchimento obrigatório.

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Clique no botão FINALIZAR para encerrar o Título. Em seguida confirme clicando em OK.

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O lançamento ficará da seguinte forma:

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Se for necessária qualquer alteração na duplicata depois de gerada, basta dar um duplo clique em cima do registro e alterar as suas informações. Depois de efetuadas as alterações, basta clicar no botão finalizar para fechar a duplicata.

 

 

 

 

 

 

Como fazer lançamento de cheque de forma manual no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A receber.

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Caso queira lançar manualmente um recebimento por cheque dentro da tela de contas a receber, clique na seta ao lado do botão NOVO depois em CHEQUE.

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Selecione primeiro a CARTEIRA e em seguida preencha todos os campos em AMARELO,
pois os mesmo são de preenchimento obrigatório.

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Clique no botão FINALIZAR para encerrar o Título. Em seguida confirme clicando em OK.

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O lançamento ficará da seguinte forma:

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Se for necessária qualquer alteração no lançamento do cheque depois de gerada, basta dar um duplo clique em cima do registro e alterar as suas informações. Depois de efetuadas as alterações, basta clicar no botão finalizar para fechar a tela.

 

Como fazer lançamento de cartão de forma manual no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A receber.

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Caso queira lançar manualmente um recebimento por cartão dentro da tela de contas a receber, clique na seta ao lado do botão NOVO depois em CARTÃO.

Como fazer lançamento de haver de forma manual no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A receber > A receber por cliente.

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Caso queira lançar manualmente um haver, dentro da tela de contas a receber, clique na seta ao lado do botão NOVO depois em HAVER.
obs: Caso esta opção não esteja habilitada solicite ao nosso suporte técnico para que seja realizada a configuração para aparecer esta opção.

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Clique na Lupa para localizar o cliente e em seguida preencha o campo Valor com o valor correspondente ao haver lançado e clique em Confirmar.

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Em seguida confirme clicando em OK.

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O lançamento ficará da seguinte forma:

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Para excluir o Haver caso tenha realizado incorretamente, realize o procedimento novamente marcando a box "Lançar como negativo"

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Como dar baixa em títulos a receber no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A receber.

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Para dar baixa nos títulos a receber, configure a linha do recebimento selecionando o botão BAIXAR, escolha a ESPÉCIE PADRAO e marque a caixinha de CONFIRMAÇÃO DO VALOR AO BAIXAR para ver individualmente o titulo que esta sendo baixado. Caso queira efetuar uma baixa rápida não a marque.

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Em seguida dê um duplo clique em cima da duplicata marcada para realizar a baixa.

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Caso queira receber em outra forma de pagamento clique em AVANÇADO.

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Nessa tela temos as seguintes formas de recebimento, ADCIONAR CHEQUE, ADCIONAR CARTÃO, ADCIONAR BOLETO ou ADCIONAR HAVER.

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Se seu cliente optar por pagar em cheque clique em ADICIONAR CHEQUE, e o sistema indicara a seguinte tela, para que preencha os dados do mesmo.

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Se seu cliente optar por pagar em cartão clique em ADICIONAR CARTÃO, e o sistema indicara a seguinte tela, para que preencha o dado referente ao cartão.

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Se seu cliente optar por pagar em boleto clique em ADICIONAR BOLETO, e o sistema indicara a seguinte tela, para que preencha o dados do cliente para emissão do mesmo.

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Se seu cliente optar por utilizar um haver que existe em sua conta, clique em ADICIONAR HAVER, e o sistema indicara a seguinte tela, com o haver adicionado para abater no valor que esta sendo pago.

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Caso opte pela baixa simples, confira os valores e clique em CONFIRMAR para finalizar a mesma.

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Realizada a baixa, o sistema abre a tela de conferencia. Confira os valores e clique no X.

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Como fazer o estorno de uma conta baixada do a receber no Soften SIEM

Caso tenha baixado um título a receber por engano e deseje estornar o valor, clique em  FINANCEIRO >SETA AO LADO DE A RECEBER> BAIXAR DE RECEBIMENTO

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Insira no campo NUMERO, o numero do titulo que deseja realizar o estorno e aperte o ENTER do seu teclado. Clique em OK na mensagem de documento quitado.

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No campo RECEBIDO zere o valor. E para inserir aperte o ENTER duas vezes.

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Clique em SIM para confirmar o estorno.

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A próxima mensagem avisa que o valor recebido não corresponde ao total de parcelas. Isso acontece porque zeramos o valor recebido, então é natural. Clique em OK para continuar.

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Confirmando o estorno, o título será movido novamente para CONTAS A RECEBER e poderá ser quitado quando necessário.

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Como fazer a baixa retroativa nas contas a receber

Primeiro, clique em Exibir Menu Completo.

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A baixa retroativa é feita quando se faz necessário dar baixa em um título em uma data passada. Para realizar a baixa retroativa, clique em OPERAÇÕES > FINANCEIRO >RECEBER > BAIXAR.

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Localize o título pelo Nº e mude a DATA DE RECEBIMENTO.

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Com o cursor posicionado no campo RECEBIDO, pressione duas vezes o ENTER do seu teclado para confirmar a baixa.

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Prontinho a baixa foi feita na data do recebimento informado.

Como excluir documentos a receber.

EXCLUIR DOCUMENTO A RECEBER

Primeiro vamos acessar a aba Financeiro e clicar na seta que fica ao lado do ícone A receber no sistema.

Depois iremos localizar a conta a receber que gostaríamos de excluir, e após clicar duas vezes sobre a duplicata irá abrir a tela a seguir:

Após abrir essa tela, basta clicar no ícone Excluir na tela ou pressionar o botão F3 no teclado.

Com isso o registro A receber é deletado e não constará mais no registro do cliente.