# Contas a Receber



# Como fazer lançamento de duplicata de forma manual no Soften SIEM

##### <span style="color: #000000;">Primeiro, acesse a aba **Financeiro** e clique em **A receber**.</span>

[![image-1653327712604.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653327712604.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653327712604.png)

#####  

- ##### <span style="color: #000000;">**LANÇAMENTO MANUAL DE DUPLICATAS**</span>

#####   
<span style="color: #000000;">Caso queira lançar manualmente uma duplicata dentro da tela de contas a receber, clique</span>  
<span style="color: #000000;">na seta ao lado do botão **NOVO** depois em **DUPLICATA.**</span>

<span style="color: #000000;">[![image-1653316606256.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653316606256.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653316606256.png)</span>

##### <span style="color: #000000;">Selecione primeiro a **CARTEIRA** e em seguida preencha todos os campos em **AMARELO**, </span>  
<span style="color: #000000;">pois os mesmo são de preenchimento obrigatório.</span>

<span style="color: #000000;">[![image-1653316862871.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653316862871.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653316862871.png)</span>

##### <span style="color: #000000;">Clique no botão **FINALIZAR** para encerrar o Título. Em seguida confirme clicando em **OK**.</span>

<span style="color: #000000;">[![image-1653317020908.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653317020908.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653317020908.png)</span>

##### <span style="color: #000000;">O lançamento ficará da seguinte forma:</span>

<span style="color: #000000;">[![image-1653317137998.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653317137998.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653317137998.png)</span>

##### <span style="color: #000000;">Se for necessária qualquer alteração na duplicata depois de gerada, basta dar um duplo clique em cima do registro e alterar as suas informações. Depois de efetuadas as alterações, basta clicar no botão finalizar para fechar a duplicata.</span>

# Como fazer lançamento de cheque de forma manual no Soften SIEM

##### <span style="color: #000000;">Primeiro, acesse a aba **Financeiro** e clique em **A receber**.</span>

[![image-1653327716758.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653327716758.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653327716758.png)

- ##### <span style="color: #000000;">**LANÇAMENTO MANUAL DE CHEQUE**</span>

#####   
<span style="color: #000000;">Caso queira lançar manualmente um recebimento por cheque dentro da tela de contas a receber, clique na seta ao lado do botão</span><span style="color: #000000;"> **NOVO** depois em **CHEQUE.**</span>

[![image-1653317538073.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653317538073.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653317538073.png)

##### <span style="color: #000000;">Selecione primeiro a **CARTEIRA** e em seguida preencha todos os campos em **AMARELO**, </span>  
<span style="color: #000000;">pois os mesmo são de preenchimento obrigatório.</span>

[![image-1653317748727.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653317748727.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653317748727.png)

##### <span style="color: #000000;">Clique no botão **FINALIZAR** para encerrar o Título. Em seguida confirme clicando em **OK**.</span>

[![image-1653317890639.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653317890639.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653317890639.png)

##### <span style="color: #000000;">O lançamento ficará da seguinte forma:</span>

[![image-1653318013442.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653318013442.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653318013442.png)

##### <span style="color: #000000;">Se for necessária qualquer alteração no lançamento do cheque depois de gerada, basta dar um duplo clique em cima do registro e alterar as suas informações. Depois de efetuadas as alterações, basta clicar no botão finalizar para fechar a tela.</span>

# Como fazer lançamento de cartão de forma manual no Soften SIEM

##### <span style="color: #000000;">Primeiro, acesse a aba **Financeiro** e clique em **A receber**.</span>

[![image-1653327783343.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653327783343.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653327783343.png)

- ##### <span style="color: #000000;">**LANÇAMENTO MANUAL DE CARTÃO**</span>

#####   
<span style="color: #000000;">Caso queira lançar manualmente um recebimento por cartão dentro da tela de contas a receber, clique na seta ao lado do botão</span><span style="color: #000000;"> **NOVO** depois em **CARTÃO.**</span>

# Como fazer lançamento de haver de forma manual no Soften SIEM

##### <span style="color: #000000;">Primeiro, acesse a aba **Financeiro** e clique em **A receber &gt; A receber por cliente**.</span>

[![image-1653327643928.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653327643928.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653327643928.png)

- ##### <span style="color: #000000;">**LANÇAMENTO MANUAL DE UM HAVER**</span>

##### <span style="color: #000000;">Caso queira lançar manualmente um haver, dentro da tela de contas a receber, clique na seta ao lado do botão</span><span style="color: #000000;"> **NOVO** depois em **HAVER.**</span>

##### <span style="color: #000000;">obs: Caso esta opção não esteja habilitada solicite ao nosso suporte técnico para que seja realizada a configuração para aparecer esta opção.</span>

[![image-1653334251798.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653334251798.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653334251798.png)

##### <span style="color: #000000;">Clique na Lupa para localizar o cliente e em seguida preencha o campo **Valor** com o valor correspondente ao haver lançado e clique em **Confirmar.**</span>

[![image-1719586491536.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/image-1719586491536.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/image-1719586491536.png)

##### <span style="color: #000000;">Em seguida confirme clicando em **OK**.</span>

[![image-1653334395599.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653334395599.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653334395599.png)

##### <span style="color: #000000;">O lançamento ficará da seguinte forma:</span>

[![image-1653335023126.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653335023126.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653335023126.png)

**Para excluir o Haver** caso tenha realizado incorretamente, realize o procedimento novamente marcando a box "**Lançar como negativo"**

[![image-1719586626773.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/image-1719586626773.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/image-1719586626773.png)

# Como dar baixa em títulos a receber no Soften SIEM

##### Primeiro, acesse a aba **Financeiro** e clique em **A receber**.

[![image-1653568821201.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653568821201.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653568821201.png)

#####  

##### Para dar baixa nos títulos a receber, configure a linha do recebimento selecionando o botão **BAIXAR**, escolha a **ESPÉCIE PADRAO** e marque a caixinha de **CONFIRMAÇÃO DO VALOR AO BAIXAR** para ver individualmente o titulo que esta sendo baixado. Caso queira efetuar uma baixa rápida não a marque.

[![image-1653569703252.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653569703252.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653569703252.png)

##### Em seguida dê um duplo clique em cima da duplicata marcada para realizar a baixa.

[![image-1653569618517.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653569618517.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653569618517.png)

##### Caso queira receber em outra forma de pagamento clique em **AVANÇADO**.

[![image-1653569930062.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653569930062.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653569930062.png)

##### Nessa tela temos as seguintes formas de recebimento, **ADCIONAR CHEQUE**, **ADCIONAR CARTÃO**, **ADCIONAR BOLETO** ou **ADCIONAR HAVER.**

[![image-1653570541232.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653570541232.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653570541232.png)

##### Se seu cliente optar por pagar em cheque clique em **ADICIONAR CHEQUE**, e o sistema indicara a seguinte tela, para que preencha os dados do mesmo.

[![image-1653570782118.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653570782118.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653570782118.png)

##### Se seu cliente optar por pagar em cartão clique em **ADICIONAR CARTÃO**, e o sistema indicara a seguinte tela, para que preencha o dado referente ao cartão.

[![image-1653570979187.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653570979187.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653570979187.png)

##### Se seu cliente optar por pagar em boleto clique em **ADICIONAR BOLETO**, e o sistema indicara a seguinte tela, para que preencha o dados do cliente para emissão do mesmo.

[![image-1653571113676.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653571113676.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653571113676.png)

##### Se seu cliente optar por utilizar um haver que existe em sua conta, clique em **ADICIONAR HAVER**, e o sistema indicara a seguinte tela, com o haver adicionado para abater no valor que esta sendo pago.

[![image-1653596755496.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653596755496.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653596755496.png)

##### Caso opte pela baixa simples, confira os valores e clique em **CONFIRMAR** para finalizar a mesma.

[![image-1653596847080.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653596847080.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653596847080.png)

##### Realizada a baixa, o sistema abre a tela de conferencia. Confira os valores e clique no **X**.

[![image-1653596872696.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653596872696.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653596872696.png)

# Como fazer o estorno de uma conta baixada do a receber no Soften SIEM

<span style="color: #222222; font-size: 1.4em; font-weight: 400;">Caso tenha baixado um título a receber por engano e deseje estornar o valor, clique em </span> **FINANCEIRO** <span style="color: #222222; font-size: 1.4em; font-weight: 400;">&gt;**SETA AO LADO DE A**</span> **RECEBER**<span style="color: #222222; font-size: 1.4em; font-weight: 400;">&gt;</span> **BAIXAR DE RECEBIMENTO**

<div id="bkmrk-"><div></div></div>[![image-1718225142933.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/image-1718225142933.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/image-1718225142933.png)

<div id="bkmrk-insira-no-campo-nume"><div><span style="color: #222222; font-size: 1.4em; font-weight: 400;">Insira no campo</span> **NUMERO**<span style="color: #222222; font-size: 1.4em; font-weight: 400;">, o numero do titulo que deseja realizar o estorno e aperte o </span>**ENTER**<span style="color: #222222; font-size: 1.4em; font-weight: 400;"> do seu teclado. Clique em </span>**OK**<span style="color: #222222; font-size: 1.4em; font-weight: 400;"> na mensagem de documento quitado.</span></div></div>[![image-1653655987979.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653655987979.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653655987979.png)

##### No campo **RECEBIDO** zere o valor. E para inserir aperte o **ENTER** duas vezes.

[![image-1653656044720.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653656044720.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653656044720.png)

##### Clique em **SIM** para confirmar o estorno.

[![image-1653656088013.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653656088013.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653656088013.png)

##### A próxima mensagem avisa que o valor recebido não corresponde ao total de parcelas. Isso acontece porque zeramos o valor recebido, então é natural. Clique em **OK** para continuar.

[![image-1653656130354.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653656130354.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653656130354.png)

##### Confirmando o estorno, o título será movido novamente para **CONTAS A RECEBER** e poderá ser quitado quando necessário.

[![image-1653656163968.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653656163968.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653656163968.png)

# Como fazer a baixa retroativa nas contas a receber

##### Primeiro, clique em **Exibir Menu Completo.**

[![image-1653654646597.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653654646597.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653654646597.png)

##### A baixa retroativa é feita quando se faz necessário dar baixa em um título em uma data passada. Para realizar a baixa retroativa, clique em **OPERAÇÕES** &gt; **FINANCEIRO** &gt;**RECEBER** &gt; **BAIXAR.**

[![image-1653656502586.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653656502586.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653656502586.png)

##### Localize o título pelo Nº e mude a **DATA DE RECEBIMENTO**.

[![image-1653656644599.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653656644599.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653656644599.png)

##### Com o cursor posicionado no campo **RECEBIDO**, pressione duas vezes o **ENTER** do seu teclado para confirmar a baixa.

[![image-1653656689104.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653656689104.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653656689104.png)

##### Prontinho a baixa foi feita na data do recebimento informado.

# Como excluir documentos a receber.

**EXCLUIR DOCUMENTO A RECEBER**

Primeiro vamos acessar a aba **Financeiro** e clicar na seta que fica ao lado do ícone **A receber** no sistema.  
  
![](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/embedded-image-ok1p4sma.png)

Depois iremos localizar a conta **a receber** que gostaríamos de excluir, e após clicar duas vezes sobre a duplicata irá abrir a tela a seguir:  
![](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/embedded-image-ns0nuyow.png)

Após abrir essa tela, basta clicar no ícone **Excluir** na tela ou pressionar o botão **F3** no teclado.

![](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/embedded-image-yuhmetsp.png)

Com isso o registro **A receber** é deletado e não constará mais no registro do cliente.