Cadastros
- Como cadastrar Cliente no Soften SIEM
- Como cadastrar Produto no Soften SIEM
- Como cadastrar Transportadora no Soften SIEM
- Como cadastrar Vendedor no SoftenSIEM
- Como cadastrar CFOP no Soften SIEM
- Como cadastrar Grupo e Subgrupo para Itens no Soften SIEM
- Como cadastrar Convênio com Empresas no Soften SIEM
- Como cadastrar Unidade de Medida para Itens no Soften SIEM
- Como cadastrar Código de Barras de um Item no Soften SIEM
- Como cadastrar Mensagens Predefinidas para a NF-e
- Como cadastrar Documentos Adicionais do Cliente no Soften SIEM
Como cadastrar Cliente no Soften SIEM
O cadastro de Clientes no SoftenSIEM pode ser acessado através dos módulos Comercial, Fiscal e Financeiro
Basta selecionar qualquer um deles e depois clicar na opção Cliente para que seja aberta a tela de cadastro.
Algumas opções serão exibidas
Caso queira consultar os já cadastrados poderá clicar na opção Localizar no lado direito para a exibição completa.
Ou digitar o nome de um cliente em específico para buscar
Cadastrando um Novo Cliente
Selecione a opção Novo no canto esquerdo da tela de cadastro
Uma nova tela irá aparecer em seguida.
Dentro do SIEM há uma sequência para o preenchimento das informações.
Todos os campos em Amarelo são de preenchimento obrigatório.
Dentro do cadastro você também vai encontrar aqueles em Laranja, cujo preenchimento é obrigatório apenas em certos casos.
Por isso, inicie sempre a operação preenchendo de cima para baixo.
Os primeiros dados a serem exibidos são o Código e o Tipo de Pessoa.
- O código será preenchido automaticamente caso deixe em branco, não precisa digitar se não for ter um específico.
Para o Tipo de Pessoa Física, o campo de identificação irá exibir o CPF
Esse preenchimento é obrigatório, mas o campo de RG é opcional.
O tipo de Contribuinte também deverá permanecer como Não Contribuinte, sendo alterado apenas para os casos onde há Produtor Rural.
Nessas situações preencha a Inscrição Estadual no campo de RG.
Para o Tipo de Pessoa Jurídica preencha o CNPJ no campo designado. A IE também deve ser preenchida de acordo
Caso você não saiba se o seu cliente tem Inscrição Estadual ou não, acesse o site do CCC (Cadastro Centralizado de Contribuinte). Selecione então o estado em que ele se encontra, preencha com o CNPJ do seu cliente e consulte.
Tendo uma I.E válida, os dados serão exibidas de acordo.
Se o seu cliente não tiver nenhuma I.E vinculada ao CNPJ, deixe o campo de Tp. Contribuinte como Não Contribuinte.
Contribuintes são apenas aqueles que tem Inscrição vinculada, então ao selecionar essa opção, preencha a IE de acordo.
O campo e-mail não é de preenchimento obrigatório.
Porém se preencher essa informação poderá enviar uma cópia dos documentos emitidos automaticamente para o e-mail que foi cadastrado.
A Situação Crd. é obrigatório. Mas por ser apenas referente à situação de crédito do seu cliente, pode deixar o preenchimento apenas selecionado como NORMAL.
Em Endereço, preencha todas as informações referentes ao logradouro do seu cliente.
Para a Cidade, clique no ícone da Lupa ao lado do campo.
Uma nova tela será aberta para a Consulta de Cidades.
Evite usar o duplo clique nessa parte, pois a tela de cidades pode acabar indo para trás da tela.
Caso clique em Cidade e não abra nada, arraste a tela do Cadastro de Clientes que provavelmente ela estará logo atrás.
Consulte o nome da sua cidade e clique em localizar
Ela será exibida em listagem, basta clicar duas vezes sobre ela para selecionar.
Um código será preenchido no cadastro.
Com todos os campos em colorido preenchido, seu cadastro deve estar similar a essa tela:
Após preencher todos os campos obrigatórios clique em Salvar e finalize este cadastro.
Pronto!! Seu cliente está cadastrado
Lembre-se que se for uma pessoa física, apenas o CPF é obrigatório.
Se tiver dúvidas sobre o preenchimento ou sobre algum dos campos envolvidos, entre em contato com nosso suporte técnico!
Como cadastrar Produto no Soften SIEM
A tela de Cadastros de Produto pode ser acessado nos módulos de Estoque, Comercial e Fiscal do SoftenSIEM.
Ele é usado para o cadastro de Mercadorias e Serviços dentro do sistema.
Ao abrir o cadastro, poderá estar também consultando aqueles itens já cadastrados por pesquisar um * (asterisco).
No SIEM atualmente há três formas de buscar produtos e clientes.
1. Buscando um * (asterisco) será exibido todos os produtos cadastrados
2. Digitando o inicio do nome de um item, aparecerão todos que iniciam com aquela descrição.
Exemplo:
3. Buscando uma parte da descrição com um * (asterisco) antes, poderá procurar todos os produtos que contém aquele trecho.
Exemplo:
Para iniciar um novo cadastro, basta selecionar a opção Novo ou usar o F2
Ela se encontra no canto esquerdo da tela aberta.
Na nova página aberta poderá encontrar os campos necessários para o cadastro.
Aqueles que são obrigatórios para concluir são os marcados em Amarelo.
O Código não é obrigatório preencher, pois o sistema informa um valor automaticamente caso deixe em branco
Preencha apenas se for usar um código próprio.
Na Descrição escreva o nome da sua mercadoria ou serviço.
Selecione em qual Unidade irá comercializar o item.
E no campo ao lado, o Grupo a qual irá separar sua mercadoria.
Essa opção é usado para fazer o agrupamento dos seus itens e facilitar a visualização deles em relatórios e telas do sistema.
Se não trabalhar com grupos, deixe a opção SEM GRUPO - SEM SUBGRUPO selecionada.
Ao lado do Grupo também poderá cadastrar um novo caso vá trabalhar com essa opção!
Basta selecionar a opção que uma nova tela será aberta, clique em Novo mais uma vez para iniciar o cadastro. 
Se for acrescentar um Sub-Grupo, basta digitar ele no campo abaixo e depois ir em Inserir.
O campo Fornecedor não é obrigatório, mas você pode usar a lupa e selecionar um.
Dessa forma o item ficará vinculado àquele fornecedor e poderá ser visualizado mais facilmente em relatórios.
O NCM é a Nomenclatura Comum do Mercosul
É um código único para cada tipo de mercadoria. Preencha todos os 8 dígitos que compõe esse código.
Ao lado do NCM, tem uma lupa para consultar os códigos.
É possível procurar um código de NCM pela descrição, mas cuidado ao usar essa ferramenta, pois um código pode abranger diferentes informações.
Se não tiver esses dados, consulte o seu fornecedor ou setor contábil!
O Código CEST é um código complementar ao NCM, e define se o item terá ou não Substituição Tributária.
Tome cuidado para não confundir com o código CST!
Se precisar preencher o Preço de Custo, poderá faze-lo também no cadastro de produtos.
Assim é possível definir um valor de venda em % sobre ele.
Para prosseguir agora para os outros campos do cadastro de itens do estoque é necessário salvar!
Selecione o disquete no topo da tela para realizar o salvamento.
Impostos
Caso esteja configurado para usar a tabela de impostos do item, também poderá fazer a edição pelo cadastro.
Nesta mesma tela clique em Tabela de impostos para NF-e/ NFC-e/ S@T.
Então, preencha todas as informações referente aos impostos necessários conforme indicado na tela abaixo.
Contate sua contabilidade porque essas informações fiscais são de responsabilidade do contribuinte.
E devem estar de acordo com sua empresa.
Preço de Venda
Para cadastrar uma tabela de preço de venda poderá fazer a seleção do campo na parte inferior esquerda do cadastro.
Há 4 tabelas de preço padrão no sistema.
São elas:
-
APRAZO
-
AVISTA
-
VAREJO
-
ATACADO
Selecione de acordo com a que irá preencher para informar.
Ao selecionar a tabela, aperte a tecla ENTER em seu teclado para ir ao próximo campo.
No campo do meio, indicado pelo % você pode informar um percentual de preço sobre o custo dito anteriormente.
Por exemplo: Se o seu preço de venda será 50% sobre o preço de custo, informa 150%
Ou seja: 100% do valor de custo + 50% da venda
Caso não queira definir um percentual, ou não tenha informado preço de custo, clique no terceiro campo que é indicado na coluna Preço.
Nele, basta digitar o valor em reais que será vendido a mercadoria.
Só dar um ENTER para inserir!
Repita a operação com as tabelas de preço desejada.
Feito isso clique em Salvar e aguarde a mensagem “Item salvo com sucesso”.
Tudo pronto!! Está salvo o seu cadastro, mas caso ainda tenha dúvidas ou precise de auxilio, poderá contatar nosso suporte técnico!
Como cadastrar Transportadora no Soften SIEM
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo.
Então, acesse a guia CADASTROS, clique na opção FATURAMENTO e clique sobre TRANSPORTADORA.
Em seguida, uma nova janela surgirá, para que você faça um novo cadastro de transportadora.
Clique em Novo para preencher os dados.
Em seguida, uma nova tela surgirá, alterando o campo Código com o número em sequência.
Todos os campos em AMARELO são de PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.
Você pode preencher o campo CÓDIGO manualmente, caso deseje alterar essa informação.
Em seguida, preencha o campo RAZÃO SOCIAL corretamente e também os campos TELEFONE e FAX.
Preencha então o campo CNPJ/CPF com o código do CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA para transportadora ou FÍSICA em caso de transportador.
Preencha o campo I. ESTADUAL/RG pela Inscrição Estadual da transportadora ou Registro Geral do transportador.
Em seguida, preencha os campos ENDEREÇO, BAIRRO, CEP e CIDADE com os dados de localização física da transportadora.
A cidade deve ser pesquisado através do ícone em forma de LUPA, em uma tela específica.
Digite o nome da cidade no campo NOME, clique em LOCALIZAR e dê dois cliques no nome que aparecer.
Os campos MOTORISTA, PLACA (que deve ser inserida sem o TRAÇO separando letras e números), UF DA PLACA, ANTT e VALOR POR KM devem ser preenchidos, em caso de necessidade.
Então, para concluir o cadastro, clique em SALVAR no ícone de disquete na barra superior da janela.
Verificando a escolha da nova opção de Transportadora na composição da NF-e.
Em seguida, acesse VENDA e clique em NOTA FISCAL.
Clique no botão NOVO (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.
No campo Transporte, localizado na região inferior esquerda da tela de edição de uma nova NF-e, clique na setinha de seleção da opção Transportador.
Selecione então a transportadora adequada clicando sobre seu nome.
É possível criar um novo cadastro de transportadora nessa tela clicando no botão NOVO.
Como cadastrar Vendedor no SoftenSIEM
Primeiro, vá até a aba COMERCIAL e clique em VENDEDOR.
Em seguida, clique em NOVO para iniciar um novo cadastro de vendedor no sistema.
A janela para cadastro de Vendedor surgirá.
A guia inicial vem configurada com os dados do VENDEDOR PADRÃO do sistema.
Além disso, clicando nas SETAS na região superior direita é possível navegar pelo cadastro de todos os vendedores.
Para iniciar então um novo cadastro, clique no ícone da FOLHA na barra superior da janela.
Todos os campos em AMARELO são de PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.
Por padrão, a guia vem configurada para inserção dos dados de um vendedor PESSOA FÍSICA.
Mas, caso seu vendedor seja terceirizado (representante), você pode alterar o formulário de cadastro indicando em TIPO DE PESSOA a opção adequada (PESSOA JURÍDICA).
Vamos acompanhar então cada campo, usando como exemplo um vendedor PESSOA FÍSICA.
O CÓDIGO se preenche AUTOMATICAMENTE, e não pode ser alterado.
O campo NOME DO VENDEDOR deve ser preenchido com o nome da PESSOA FÍSICA.
Preencha também o campo RG/IE com o número do REGISTRO GERAL do vendedor.
Em seguida, deve se preencher o campo DT. NASCIMENTO com a data de nascimento do vendedor. Mas também pode se utilizar o campo para indicar a data de inserção das informações no sistema, a critério do usuário.
O campo TELEFONE tem preenchimento intuitivo.
Preencha então o CPF / CNPJ de acordo com a seleção do Tipo de pessoa. Nesse caso, vamos inserir a numeração do CADASTRO DE PESSOA FÍSICA(CPF) para o vendedor em questão.
Os campos ENDEREÇO, NÚMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO e CEP devem ser preenchidos com os dados de localização física do vendedor.
Em seguida, a CIDADE deve ser pesquisada através de uma tela específica. Clique com o ponteiro do mouse no campo Cidade, preenchido com 0, pressione o botão ENTER de seu teclado.
Digite o nome da cidade no campo NOME, clique em LOCALIZAR e dê dois cliques no nome que aparecer no campo em branco logo abaixo.
O Código da Cidade será preenchido de acordo com a tabela de código de município do IBGE, complementado pelo nome da cidade no campo auxiliar.
Obs: em caso de cadastro de representante comercial, é imprescindível o preenchimento dos campos REGISTRO NO CORE (Conselho Regional dos Representantes Comerciais, de acordo com cada Estado), RAZÃO SOCIAL e nome FANTASIA da empresa contratada.
Para concluir o cadastro, clique em SALVAR no ícone de disquete na barra superior da janela.
Após o encerramento do cadastro o botão COMISSÃO, no canto inferior direito, ficará disponível.
Através dele é possível cadastrar Tabelas de Comissão para o vendedor.
Clique na seta localizada no canto direito do campo Grupo.
Selecione cada grupo de produtos de acordo com os itens que serão comercializados pelo vendedor.
Preencha o campo Comissão com a porcentagem que representa a bonificação do vendedor pela conclusão de vendas de itens desse grupo.
Clique no botão ENTER em seu teclado para confirmar essa atribuição, que ficará destacada na relação logo abaixo. Repita o processo para todos os grupos em que o vendedor atua.
Encerre a janela ao final do processo.
Para concluir, clique no ícone do DISQUETE para salvar os dados.
Como cadastrar CFOP no Soften SIEM
Clique no ícone EXIBIR MENU COMPLETO (CANTO SUPERIOR DIREITO) .
Clique na guia CADASTROS e no menu que surgir aponte a opção FATURAMENTO. No submenu selecione CFOP.
A janela Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) surgirá. É possível criar o registro de um CFOP ou alterar os existentes.
A guia inicial vem configurada com os dados do primeiro CFOP (entrada) presente na base de dados do Soften SIEM.
Clicando nas SETAS na região superior direita é possível navegar pelo cadastro de todos os CFOPs registrados.
Para iniciar um novo cadastro, clique no ícone da FOLHA na barra superior da janela.
Indique o Grupo (Entrada ou Saída) do novo CFOP, especifique o Código fiscal e descreva a Natureza de operação que o complementa.
Os demais campos têm preenchimento específico e, portanto, poderão ser feitos de acordo com a necessidade do usuário.
Para concluir o cadastro, clique em SALVAR no ícone de disquete na barra superior da janela.
Como verificar a disponibilidade do novo CFOP na composição de uma NF-e no Soften SIEM
Acesse a aba FISCAL e clique no ícone do mapa do Brasil NF-e
Clique no botão NOVO (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.
Insira o CLIENTE na guia Principal e na sequência indique o novo CFOP cadastrado, observando se o grupo de cadastro foi de entrada (primeiro dígito 1, 2 ou 3) ou de saída (primeiro dígito 5, 6 ou 7).
Pressionando ENTER em seu teclado o campo Natureza fiscal padrão será preenchido automaticamente, de acordo com as informações referenciadas no momento de cadastro desse novo código fiscal.
Prossiga com o preenchimento de todas as informações referentes a esse documento fiscal.
Como cadastrar Grupo e Subgrupo para Itens no Soften SIEM
Clique no ícone EXIBIR MENU COMPLETO (CANTO SUPERIOR DIREITO) .
Clique na guia CADASTROS e no menu que surgir aponte a opção ESTOQUE. No submenu clique em TABELAS e selecione GRUPO.
A janela Cadastro de Grupo / Setor do estoque surgirá. É possível criar um grupo (subgrupo) ou alterar os existentes.
A guia inicial vem configurada com os dados da primeira classificação de grupo registrado na base de dados do Soften SIEM.
Clicando nas SETAS na região superior direita é possível navegar pelo cadastro de todas os grupos de classificação registrados.
Para iniciar um novo cadastro, clique no ícone da FOLHA na barra superior da janela.
O campo CÓDIGO é preenchido AUTOMATICAMENTE, e não pode ser alterado.
O nome do novo grupo deve ser preenchido no campo Grupo / Setor.
Obs1: Antes de inserir subgrupos associados a esse novo grupo é necessário clicar em SALVAR (ícone de disquete).
Para inserir um subgrupo relacionado basta digitar seu nome no campo Sub-grupo e clicar no botão INSERIR.
Automaticamente o mesmo será listado no campo Sub-grupo logo abaixo, que discrimina todas as designações especificadas pelo usuário.
Repita o processo até que todos os subgrupos de interesse tenham sido registrados.
Para concluir o cadastro, clique em SALVAR no ícone de disquete na barra superior da janela.
Obs2: A exclusão dos subgrupos pode ser feita selecionando a opção desejada na listagem e clicando no botão EXCLUIR.
Clique no botão PRODUTO e na janela de Cadastro de Produtos, no campo de pesquisa “Cód. Barra / Nome do produto”, digite o nome do produto que terá o grupo/subgrupo alterado e clique em LOCALIZAR.
Dois cliques no nome do produto e você terá acesso à tela de edição dos dados.
Clique no campo Grupo.
Podemos observar que o novo grupo/subgrupo criado já se encontra disponível para seleção.
Defina o novo grupo de classificação do item, de acordo com sua necessidade.
Clique no botão SALVAR para concluir a ação.
Obs 3: É possível criar grupos/subgrupos nessa mesma janela clicando no botão NOVO localizado ao lado do campo Grupo.
Como cadastrar Convênio com Empresas no Soften SIEM
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo, no canto superior direito.
Em seguida, clique em CADASTROS e selecione a opção COMERCIAL. No submenu clique em CONVENIO.
Uma janela surgirá, para que seja criado um novo cadastro de Convênio.
A guia inicial vem configurada com os dados do CONVÊNIO PADRÃO.
Para iniciar um novo cadastro, clique então em Novo.
Preencha o máximo de campos possíveis com as informações de identificação da empresa parceira (o campo Código deve ser preenchido manualmente).
O último campo (Desconto em %) vai identificar o benefício escolhido pelo convênio.
Clique então no ícone do DISQUETE para salvar os dados ao final do processo.
As SETAS na região superior direita permitem que você veja todos os convênios registrados.
Como indicar um Convênio no cadastro do Cliente no Soften SIEM?
Primeiro, clique no botão CLIENTE.
Em seguida, na janela de Cadastro de Clientes, na opção “Localizar por” selecione Nome e digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa. Clique então em LOCALIZAR.
Dê dois cliques no nome de seu cliente para ter acesso à tela de edição dos dados.
Clique no campo Convenio e selecione a empresa conveniada a este cliente.
Clique então no botão do DISQUETE para salvar.
Como cadastrar Unidade de Medida para Itens no Soften SIEM
Clique no ícone EXIBIR MENU COMPLETO (CANTO SUPERIOR DIREITO) .
Clique na guia CADASTROS e no menu que surgir aponte a opção TABELAS GERAIS. No submenu clique em ESTOQUE e selecione UNIDADE DE MEDIDA.
A janela Cadastro de Unidade de medida surgirá. É possível criar uma unidade ou alterar as existentes.
A guia inicial vem configurada com os dados da primeira unidade de medida registrada na base de dados do Soften SIEM (PEÇA).
Clicando nas SETAS na região superior direita é possível navegar pelo cadastro de todas as unidades de medidas registradas.
Para iniciar um novo cadastro, clique no ícone da FOLHA na barra superior da janela.
O campo CÓDIGO é preenchido AUTOMATICAMENTE, e não pode ser alterado.
O nome da nova unidade de medida deve ser preenchido no campo DESCRIÇÃO.
O campo UNIDADE deve ser preenchido com uma forma abreviada de representação da nova unidade (no máximo 3 caracteres).
Marque a caixa de seleção Não exporta para Balança se há interesse de suprimir os itens que são comercializados nessa unidade de medida no processo de exportação para o arquivo de impressão de etiquetas da balança.
Também é possível escolher o tipo de informações das etiquetas geradas pela balança (venda por peso, venda por unidade ou código de barras padrão EAN-13), configurando corretamente o campo Tipo balança com os códigos numéricos do texto de observação destacado em AZUL.
Para concluir o cadastro, clique em SALVAR no ícone de disquete na barra superior da janela.
Como alterar a unidade de medida de um item no Soften SIEM
Clique no botão PRODUTO e na janela de Cadastro de Produtos, no campo de pesquisa “Cód. Barra / Nome do produto”, digite o nome do produto que terá a unidade de medida alterada e clique em LOCALIZAR.
Dois cliques no nome do produto e você terá acesso à tela de edição dos dados.
Clique no campo Unidade.
Podemos observar que a nova unidade de medida criada já se encontra disponível para seleção.
Defina a nova unidade de medida do item, de acordo com sua necessidade.
Clique no botão SALVAR para concluir a ação.
Como cadastrar Código de Barras de um Item no Soften SIEM
Clique no botão PRODUTO e na janela de Cadastro de Produtos.
No campo de pesquisa “Cód. Barra / Nome do produto”, digite o nome do item que deseja cadastrar o código de barras e clique em LOCALIZAR.
E então, dê dois cliques no nome do produto e você terá acesso à tela de edição dos dados.
Em seguida, na janela Itens do Estoque, no menu Mais opções (localizado na lateral direita), clique na opção CÓDIGO DE BARRAS.
A janela Código de Barra dos Itens surgirá.
E assim, você pode preencher o campo Código de Barra de forma manual, digitando o referido código ou autopreenchido com auxílio de um equipamento leitor de código de barras.
É possível também indicar um acréscimo de quantidade do item em estoque através do campo Qt. estoque.
Porém, é recomendável preencher o mesmo com o número zero. Para não incorrer em alterações indevidas da quantidade do item, principalmente se você executar o controle de estoque por intermédio do Soften SIEM.
Pressionando o botão ENTER de seu teclado o código de barras é vinculado ao item.
A listagem logo abaixo evidencia principalmente este Código de barras e sua Data de criação.
E para finalizar, encerre a janela Código de Barra dos Itens e clique no botão SALVAR na janela Itens do Estoque.
Por fim, encerre a janela Código de Barra dos Itens e clique no botão SALVAR na janela Itens do Estoque.
Como cadastrar Mensagens Predefinidas para a NF-e
Primeiro, acesse a aba FISCAL e clique em NF-e.
Em seguida, clique no botão NOVO (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.
Insira o CLIENTE e a CFOP dessa nova NF-e na guia Principal.
Na guia Produtos e Serviços insira então o Código do item, a Quantidade e o Valor Unitário. Complete a ação clicando em ENTER.
Em seguida, vá na aba Totais e impostos e clique no botão OBSERVAÇÃO / INF. COMP..
A janela para edição da Observação da Nota Fiscal surgirá.
Clique então no link Localizar mensagens… no canto superior direito.
Na janela de Cadastro de Mensagens, o campo Código deve ser preenchido com uma designação numérica para a nova observação que irá se inserir no campo Mensagem.
Em seguida, conclua a inserção clicando na tecla ENTER de seu teclado. É possível cadastrar quantas mensagens forem necessárias.
Então, após o cadastro as mensagens estarão disponíveis para inserção em qualquer nota fiscal que se deseje.
Caso necessário, é possível excluir uma ou mais mensagens registradas. Selecione a mensagem que deseja apagar, clicando sobre seu nome (a cor azul indicará a seleção) e pressione a tecla DELETE de seu teclado.
Como incluir uma ou mais mensagens predefinidas no campo de Observação da Nota Fiscal?
Em seguida, a partir dos passos anteriores, para incluir uma ou mais mensagens predefinidas no campo de Observação da Nota Fiscal, basta selecionar as mensagens desejadas, marcando as caixas de seleção correspondentes.
Conclua a ação clicando no botão INSERIR NA NF-E.
A janela em questão será encerrada, apresentando a(s) mensagem(ns) predefinida(s) selecionada(s) no campo de edição de mensagem de Observação da Nota Fiscal.
Então, faça a conferência das informações, edite se julgar necessário e conclua o processo clicando no botão CONFIRMAR.
Ainda na aba Totais e impostos marque a caixa de seleção PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.
Clique em FINALIZAR (F2) e confirme as mensagens que surgirem.
Por fim, verifique o DANFE gerado para atestar a inserção da(s) mensagem(ns) de observação predefinida(s) no campo de informações complementares da NF-e.
Como cadastrar Documentos Adicionais do Cliente no Soften SIEM
Clique no botão CLIENTE e na janela de Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa e clique em LOCALIZAR.
Dois cliques no nome de seu cliente e você terá acesso à tela de edição dos dados.
Nessa tela de edição, na parte inferior, acesse a aba DOCUMENTOS.
É possível alterar a data de cadastro do cliente (Data cadastro) e inserir Documentos Adicionais:
Insc. SUFRAMA: neste espaço devemos preencher a numeração da Suframa (Superintendência da Zona Franca de Manaus), caso exista.
Nota: A Suframa é uma Autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior que administra a Zona Franca de Manaus – ZFM. Seu principal objetivo é promover um modelo sustentável de desenvolvimento regional, garantindo a melhoria da qualidade de vida e a viabilidade econômica da região.
Insc. Municipal: insira o número de identificação do contribuinte no cadastro Tributário Municipal, essa numeração deve constar no alvará da instituição.
Nacionalidade: identificação da designação de vínculo com outra nação, ou seja, caso o cliente não tenha nacionalidade brasileira.
Ident. Estrangeiro: especificação de um documento de identificação do cliente estrangeiro, como Número do Passaporte ou Registro Nacional de Estrangeiros (RNE).
Clique no botão SALVAR para concluir o registro.
