Para controle do módulo estoque é preciso que o plano contratado contemple esse módulo.
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo, no canto superior direito.
Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES, e clique em CONFIGURAÇÕES 2.
Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.
Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de baixar estoque pela emissão de NF-e.
Na janela que surgir, use então o filtro FATURAMENTO e clique em FILTRAR.
Em campo, vamos procurar pela opção FATURAMENTO: BAIXA ESTOQUE PELA NF.
Digitando o número 1 no campo Configuração e clicando em DEFINIR, para habilitar essa função.
O campo definições vai indicar então que a função de baixar estoque pela nota está habilitada.
Como verificar a baixa de estoque pela emissão de NF-e no Soften SIEM?
Em seguida, acesse a aba FISCAL e clique em NF-e.
Clique então no botão NOVO (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.
Insira o CLIENTE e a CFOP dessa nova NF-e na guia Principal.
Na guia Produtos e Serviços insira o Código do item, a Quantidade e o Valor Unitário, completando a ação clicando em ENTER.
Então, o produto em questão já deve apresentar uma quantidade em estoque.
Após concluir a inserção de todos os dados, finalize a nota clicando em FINALIZAR (F2).
Em seguida, podemos verificar a baixa desse produto no estoque acessando o botão PRODUTO, digitando seu nome ou código na barra de pesquisa e clicando em Localizar.
Abra a guia de cadastro desse produto clicando duas vezes em seu nome.
No campo Resumo do Estoque é possível verificar rapidamente as saídas e entradas desse produto no estoque.
Caso seja necessário informações mais detalhadas, é possível acessar a opção de MOVIMENTO ESTOQUE.
A guia de Histórico de movimentação dos produtos surgirá, contendo os dados relativos a sua consulta.
Como Retornar Item ao Estoque pelo Cancelamento de NF-e no Soften SIEM
Primeiro, vamos em CONFIGURAÇÕES, e clicamos em CONFIGURAÇÕES 2.
Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.
Você pode solicitar o acesso a essas configurações. Ou até mesmo que seja habilitada essa função de retornar item ao estoque pelo cancelamento da nota.
Em seguida, na janela que surgir, use o filtro FATURAMENTO e clique em FILTRAR.
Em campo, vamos procurar então pela opção FATURAMENTO: VOLTAR ESTOQUE NFE CANCELADA *USAR BAIXA ESTOQUE*.
Selecionamos então a função e digitamos o número 1 no campo Configuração. Clicando em seguida em DEFINIR.
O campo Definições vai indicar que a função está habilitada.
Como verificar o Retorno do Item ao Estoque pelo Cancelamento de NF-e no Soften SIEM
O pré-requisito para utilização dessa função é ter habilitado uma outra configuração no Soften SIEM, que permite baixar estoque pela emissão de NF-e.
Após compor corretamente sua NF-e e efetuar sua transmissão para os servidores da SEFAZ, os itens que compõem esse documento sofrerão baixa automática da base de dados do sistema.
Se por algum motivo houver necessidade de cancelamento da nota, os itens que sofreram baixa retornarão ao estoque automaticamente.
Como Transformar Pedido de Venda em NF-e
Acesse a aba FISCAL e clique em NF-e.
Clique em seguida no botão NOVO (F2) para abrir a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.
Na tela de edição clique então sobre o botão IMPORTA PEDIDO.
Uma nova janela surgirá pedindo a inserção do número do pedido de venda que deseja converter em nota fiscal.
Digite em seguida o número desse pedido e clique em OK.
Clique então em Sim para confirmar a importação do pedido.
Na nova janela que surgir digite o código CFOP correspondente a operação de sua nova nota fiscal e clique em OK.
Por fim, seu pedido de venda foi importado e seus dados foram convertidos nos dados da nova nota fiscal.
Você pode conferir a exatidão de todos os dados navegando pelas guias Principal, Produtos e Serviços e Totais e impostos.
Finalize a nota clicando em FINALIZAR (F2).
Confirme as duas mensagens que surgirem clicando em OK.
Pronto! Você já pode proceder a emissão de sua nova nota fiscal.
Como gerar Contas a Receber pela NF-e
Para controle do módulo financeiro é preciso que o plano contratado contemple esse módulo.
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo, no canto superior direito.
Então, clique em CONFIGURAÇÕES e selecione CONFIGURAÇÕES 2.
Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.
Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de gerar contas a receber pela NF-e.
Em seguida, na janela que surgir, use o filtro BOLETO e clique em FILTRAR.
Na área Campo, procure então pela opção FATURAMENTO: GERAR BOLETO (A RECEBER) AO FINALIZAR NFE e selecione.
Digite em seguida o número 1 no campo Configuração e clicando em DEFINIR, para habilitar essa função.
O campo Definições vai indicar que a função de gerar contas a receber pela nota está habilitada.
Como verificar a geração de Contas a Receber pela NF-e no Soften SIEM?
Acesse em seguida a aba Fiscal e clique em NF-e.
Clique no botão Novo (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.
Insira então o CLIENTE e a CFOP dessa nova NF-e na guia Principal.
No campo Financeiro, no canto inferior direito, indique então a Tabela de preço APRAZO e o Prazo de pagamento em dias de acordo com o tempo de recebimento acordado.
Na guia Produtos e Serviços insira o Código do item, a Quantidade e o Valor Unitário, completando a ação clicando em ENTER.
Em seguida, após inserir todos os dados, finalize a nota clicando em FINALIZAR (F2).
Confirme a mensagem que surgir com o número da nova nota clicando em OK.
Uma nova janela questionará se você deseja EMITIR OS BOLETOS neste momento. Confirme clicando em SIM.
Selecione a carteira correta e finalize clicando no botão EMITIR BOLETO.
O Soften SIEM informará que 1 duplicata foi gerada. Clique em OK para as mensagens que surgirem.
Para verificar esse e outros lançamentos financeiros a receber, acesse A RECEBER e clique em A RECEBER POR CLIENTE.
Na janela de Contas a receber do cliente indique o período da consulta e o cliente (inserindo seu código ou pesquisando seu cadastro pelo ícone da LUPA).
A descrição no campo abaixo mostrará as informações referentes a todas as contas a receber geradas pelas transações efetivadas com esse cliente.
Como Editar os Vencimentos da NF-e no Soften SIEM
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo.
Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES e clique em CONFIGURAÇÕES 2.
Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.
Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de editar os vencimentos da nota.
Em seguida, na janela que surgir, use o filtro EDITA e clique em FILTRAR.
Em campo, vamos procurar pela opção FATURAMENTO: EDITA VENCIMENTOS.
Selecione então a função, digite o número 1 no campo Configuração e clique em DEFINIR.
O campo Definições vai indicar que a função de editar os vencimentos da NF-e está habilitada.
Como verificar a edição dos vencimentos da NF-e no Soften SIEM?
Em seguida, acesse a aba FISCAL e clique em NF-e.
Clique no botão NOVO (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.
Insira então o CLIENTE e a CFOP dessa nova NF-e na guia Principal.
No campo Financeiro escolha a tabela de preço APRAZO.
Em seguida, na guia Produtos e Serviços insira o Código do item, a Quantidade e o Valor Unitário. Completando a ação clicando em ENTER.
Vá na aba Totais e impostos e marque a caixa de seleção PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.
Clique então em FINALIZAR (F2) e confirme a mensagem que surgir.
Uma janela para Alterações de Vencimento surgirá.
É possível editar manualmente esses dados a partir das colunas Vencimento e Valor. Fracionando o Valor da NF-e na quantidade de parcelas adequadas e datas específicas para os recebimentos.
Para que o Soften SIEM faça esse arranjo automaticamente basta indicar, no campo Quant. Parc., a quantidade de parcelas desejadas.
A coluna Vencimento vai se organizar de acordo com a quantidade de parcelas indicadas, com as datas de recebimentos geradas de 30 em 30 dias.
O Valor da NF-e será fracionado nessa mesma proporção, preenchendo a coluna Valor adequadamente.
Obs: Ambas as colunas ainda podem ser editadas manualmente após esse processo, para correção de eventuais inconsistências.
Selecione corretamente a Carteira para entrada dos recebimentos e identifique-os por meio do Plano de Conta e também do Centro de Custo.
Clique no botão CONFIRMAR (F2) para concluir a edição dos vencimentos e dê OK na mensagem que surgir.
Em seguida, é possível verificar o DANFE gerado para comprovar o correto faturamento da NF-e. Propiciado pela função de editar os vencimentos da nota.
