Extras
- Como importar Arquivo TXT
- Como colocar Desconto/Frete/Acréscimo na NF-e
- Como utilizar CFOP do Cliente como Padrão da NF-e
- Como inserir automaticamente a Observação do Produto no Item da NF-e
- Como inserir automaticamente a Observação do Cliente na NF-e
- Como configurar permissão de crédito para Simples Nacional na NFe
- Como utilizar Unidade de Conversão para NF-e de Exportação
- Como trocar a série da NF-e diretamente em sua composição no Soften SIEM
- Como usar um desconto do Cadastro de Cliente em uma NF-e no Soften SIEM
- Como utilizar CFOP do Cliente como Padrão da NF-e no Soften SIEM
- Como utilizar Preço do Cliente em uma NF-e no Soften SIEM
- Como habilitar a função de duplicar NF-e no Soften SIEM
- Como importar NF-e de saída no Soften SIEM
- Como definir uma Transportadora Padrão do Cliente para uma NF-e no Soften SIEM
- Como configurar CFOP padrão ao transformar Pedido de Venda em NF-e no Soften SIEM
- Como editar o NCM de um Produto durante a composição da NF-e no Soften SIEM
- Como localizar e excluir itens em uma NF-e no Soften SIEM
- Como localizar e corrigir itens em uma NF-e no Soften SIEM
- Excluir NF-e
Como importar Arquivo TXT
Então, com o sistema aberto vá em Operações > Faturamento > Importar Arquivo TXT (NFe).
Em seguida, clique em Localizar, encontre o documento que deseja importar e clique em Abrir.
Agora pressione o campo Importar e verifique que nesta mesma tela aparecerá a mensagem Importado com sucesso.
Então, para visualizar o arquivo que você importou, clique na aba Fiscal e depois no ícone NF-e.
Na próxima tela selecione o período da nota que você importou, clique em Filtrar e dê um clique duplo no arquivo que deseja.
Na próxima tela verifique se necessita realizar alguma alteração, caso não, finalize a NF-e.
Para isso pressione o campo Finalizar (F2), depois OK e, novamente OK.
Feito isso basta transmitir a nota fiscal.
Como colocar Desconto/Frete/Acréscimo na NF-e
Durante a composição da NF-e é possível inserir os descontos ou acréscimos no valor da nota de duas formas diferentes.
Individualmente item por item e também Dividindo o valor entre todos os produtos
Iremos abordar as duas nesta documentação!
Configuração dentro do produto - Item por Item
Para esse processo, é recomendado que o item ja esteja inserido.
Será feito a adição ou subtração dos valores por produto individualmente, e para isso, clique duas vezes sobre o produto, após o mesmo ter sido inserido.
Ele ficará marcado em azul após o primeiro clique.
Fazendo isso, será exibido na tela uma caixa de valores e impostos.
Clique na aba de +Valores
Nela vai ser exibido do lado esquerdo os campos de acréscimos e descontos.
Baste informar o valor que deseja no campo desejado: Frete, Seguro, Desconto e Acréscimo
Por fim, não se esqueça de atualizar os valores na aba Valor
Para que o valor do item seja recalculado de forma devida. Depois, confira se está tudo certo também com os impostos
Colocando na NF-e inteira - Dividindo o valor pelas mercadorias
A segunda forma de informar esses dados é pela aba principal. Dessa forma, o valor será dividido de acordo para todos os itens.
Por exemplo, se minha NF-e tem 2 itens e vou aplicar um desconto de R$ 50,00, será informado R$ 25,00 de Desconto nos dois itens.
O mesmo ocorre para os acréscimos.
Para realizar o procedimento, primeiro deve ser inserido todos os itens na NF-e. Realizar esse procedimento antes de colocar os produtos pode resultar num valor recalculado e confusão.
Volte para a aba Principal e no canto Inferior Direito você encontrará a parte de financeiro.
Aqui poderá incluir os descontos, seguro e acréscimo da NF-e.
Nos quadros em branco, você poderá informar um percentual (%) para aplicar na nota fiscal.
Ou, se preferir informar o valor em reais, poderá clicar duas vezes em uma das caixas em cinza ao lado (Marcadas pelo quadro azul)
Clicando duas vezes em uma das caixas em cinza, será exibido o quadro acima para informar o valor desejado. E então será aplicado e distribuído ele por toda a NF-e.
O Frete ficará no campo de Transporte, à esquerda da parte de financeiro. E ele funciona assim como os campos acima
O quadro em branco é para % e o quadro em cinza é para o valor em R$. Lembrando de informar o valor em reais clicando duas vezes sobre o quadro.
Depois de realizado a edição dos valores desejados, lembre-se de confirmar se todos os totais da NF-e se encontram corretos.
Como utilizar CFOP do Cliente como Padrão da NF-e
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo.
Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES e clique em CONFIGURAÇÕES 2.
Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.
Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de utilizar CFOP do Cliente como Padrão da NF-e.
Em seguida, na janela que surgir, use o filtro CFOP e clique em FILTRAR.
Em campo, vamos procurar pela opção FATURAMENTO: USAR CFOP DO CLIENTE COMO PRINCIPAL.
Selecione a função, digite em seguida o número 1 no campo Configuração e clique em DEFINIR, para habilitar essa função.
O campo Definições vai indicar que a função de utilizar CFOP do Cliente como Padrão da NF-e está habilitada.
Como indicar um CFOP de venda padrão no Cadastro de um Cliente no Soften SIEM?
Em seguida, clique no botão CLIENTE.
Na janela de Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite então o nome de seu cliente no campo de pesquisa.
Clique então em LOCALIZAR e dê dois cliques no nome encontrado, para ter acesso à tela de edição dos dados.
Então, nessa tela de edição, acesse a aba FATURAMENTO.
No campo CFOP de venda padrão, digite o CFOP fixo para o seu cliente (três últimos dígitos) que será utilizado na NF-e.
Clique no botão SALVAR para concluir a ação.
Como verificar a inserção do CFOP do Cliente como Padrão da NF-e no Soften SIEM?
Acesse a aba FISCAL e clique em NF-e.
Em seguida, clique no botão NOVO (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.
Insira o CLIENTE para o qual foi definido o CFOP de venda padrão na guia Principal.
O Soften SIEM fará uma verificação do CFOP atual da NF-e. Caso esse código não corresponda ao padrão definido para operações com esse cliente uma mensagem surgirá. Clique em SIM para substituir pelo código CFOP definido no cadastro desse cliente.
Na guia Produtos e Serviços insira o Código do item, a Quantidade e o Valor Unitário, completando a ação clicando em ENTER.
Vá na aba Totais e impostos e marque a caixa de seleção PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.
Clique em FINALIZAR (F2) e confirme as mensagens que surgirem.
Verifique o DANFE gerado para atestar a natureza da operação de acordo com o CFOP de venda padrão indicado no cadastro do cliente para composição da NF-e.
Como inserir automaticamente a Observação do Produto no Item da NF-e
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo.
Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES e clique em CONFIGURAÇÕES 2.
Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.
Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de inserir automaticamente a observação do produto no item da NF-e.
Em seguida, na janela que surgir, use o filtro FATURAMENTO e clique em FILTRAR.
Em campo, vamos procurar pela opção FATURAMENTO: INSERIR OBS DO PRODUTO NO ITEM AUTOMATICAMENTE.
Selecione então a função, digite em seguida o número 1 no campo Configuração e clicando em DEFINIR, para habilitar essa função.
O campo Definições vai indicar que a função de inserção de observação do produto na NF-e está habilitada.
Como inserir uma Observação fixa no Cadastro de um Produto no Soften SIEM?
Em seguida, clique no botão PRODUTO.
Na janela de Cadastro de Produtos, no campo de pesquisa “Cód. Barra / Nome do produto”, digite o nome do produto e clique em LOCALIZAR.
Dê então dois cliques no nome do produto e você terá acesso à tela de edição dos dados.
Nessa tela de edição, no campo Observação, digite a observação fixa para o seu produto que será mostrada na NF-e, em ocasião de inserção do mesmo na composição de um novo documento fiscal.
Em seguida, clique no botão SALVAR para concluir a ação.
Como verificar a inserção automática da Observação do Produto no Item da NF-e no Soften SIEM?
Em seguida, acesse a aba FISCAL e clique em NF-e.
Clique no botão NOVO (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.
Insira o CLIENTE e o CFOP dessa nova NF-e na guia Principal.
Na guia Produtos e Serviços insira o Código do item que contém a observação a ser exibida, a Quantidade e o Valor Unitário, completando a ação clicando em ENTER.
Vá na aba Totais e impostos e marque a caixa de seleção PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.
Clique em FINALIZAR (F2) e confirme as mensagens que surgirem.
Verifique o DANFE gerado para atestar a inserção automática da observação fixa no campo de descrição do produto/serviço da NF-e.
Como inserir automaticamente a Observação do Cliente na NF-e
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo.
Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES e clique em CONFIGURAÇÕES 2.
Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.
Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de inserir automaticamente a Observação do Cliente na NF-e.
Em seguida, na janela que surgir, use o filtro FATURAMENTO e clique em FILTRAR.
Em campo, vamos procurar pela opção FATURAMENTO: INCLUI OBS DO CLIENTE NA OBS DA NFE.
Digite em seguida o número 1 no campo Configuração e clicando em DEFINIR, para habilitar essa função.
O campo Definições vai indicar que a função de inserção de observação do cliente na NF-e está habilitada.
Como inserir uma Observação fixa no cadastro de um cliente no Soften SIEM?
Em seguida, clique no botão CLIENTE.
Na janela de Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite então o nome de seu cliente no campo de pesquisa.
Clique então em LOCALIZAR e dê dois cliques no nome encontrado, para ter acesso à tela de edição dos dados.
Então, nessa tela de edição, acesse a aba OBSERVAÇÃO.
No campo em branco que surgir, digite a observação fixa para o seu cliente que deseja inserir na NF-e, em ocasião de indicação do mesmo na composição de um novo documento fiscal.
Em seguida, clique no botão SALVAR para concluir a ação.
Como verificar a inserção automática da Observação do Cliente na NF-e no Soften SIEM?
Em seguida, acesse a aba FISCAL e clique em NF-e.
Clique no botão NOVO (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.
Insira o CLIENTE para o qual foi inserida a mensagem padrão e a CFOP dessa nova NF-e na guia Principal.
Na guia Produtos e Serviços insira o Código do item, a Quantidade e o Valor Unitário, completando a ação clicando em ENTER.
Vá na aba Totais e impostos e marque a caixa de seleção PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.
Clique em FINALIZAR (F2) e confirme as mensagens que surgirem.
Verifique o DANFE gerado para atestar a inserção automática da mensagem de observação fixa no campo de informações complementares da NF-e.
Como configurar permissão de crédito para Simples Nacional na NFe
No canto superior direito clique em EXIBIR MENU COMPLETO.
Depois vá em Configurações>Configurações.
Altere os percentuais conforme sua necessidade nos campos a baixo.
Após isso clique em "CONFIRMAR".
Os percentuais serão destacado automaticamente desde que esteja sendo utilizado CSOSN que permitam o crédito.
Como utilizar Unidade de Conversão para NF-e de Exportação
Acesse o cadastro do produto e pressione o campo Unidade de Conversão, localizado no canto inferior direito da tela.
Verifique qual é a Unidade deste produto de acordo com a numeração do NCM que se encontra na TabelaNCM publicada pela Secretaria da Fazenda.
Com a Tabela aberta pressione o Ctrl + F e digite o número do NCM para verificar a Unidade.
Por exemplo, na tabela o código NCM 02022020 tem a unidade Quilograma (KG).
Na tela Unidades de Conversão, selecione a Unidade deste produto de acordo com a tabela e preencha o campo Fator (Peso).
No campo Ajuste (%) deixe com o numeral 0, e também pode ser inserido o código de barras, em seguida pressione o botão Enter do teclado e feche todas as telas abertas.
Como trocar a série da NF-e diretamente em sua composição no Soften SIEM
Primeiro, vá em Exibir Menu Completo, no canto superior direito.
Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES e clique em CONFIGURAÇÕES 2.
Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.
Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de trocar a série da NF-e diretamente na composição da nota.
Então, na janela que surgir, use o filtro SERIE e clique em FILTRAR.
Em campo, vamos procurar pela opção FATURAMENTO: TROCAR SERIE DA NFE DIRETO NA NOTA.
Selecione então a função, digite em seguida o número 1 no campo Configuração e clicando em DEFINIR, para habilitar essa função.
O campo Definições vai indicar que a função de trocar a série da NF-e diretamente na composição da nota está habilitada.
Obs: A troca de série por este método é pontual, ou seja, só altera a série para a nota que está sendo composta no momento e não afetará composições fiscais futuras de modo automático!
Como verificar a troca da série da NF-e diretamente em sua composição no Soften SIEM?
Em seguida, acesse a aba FISCAL e clique em NF-e.
Clique no botão NOVO (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.
Insira então o CLIENTE e a CFOP dessa nova NF-e na guia Principal.
Abaixo do nome da guia Principal surgirá um link azul com os dizeres: Série Atual: 0 (mudar). Clique nessa opção para alterar a série da sua nota fiscal.
O Soften SIEM pedirá confirmação para modificar a série da nota. Clique em SIM.
Digite o número correto para mudança de série e clique em OK.
Na guia Produtos e Serviços insira o Código do item, a Quantidade e o Valor Unitário, completando a ação clicando em ENTER.
Em seguida, vá na aba Totais e impostos e marque a caixa de seleção PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.
Clique em FINALIZAR (F2) e confirme as mensagens que surgirem.
Na janela de gerenciamento de NF-e, clique no botão FILTRAR.
A nova nota fiscal surgirá. Na coluna Nota, que exibe a numeração das NF-e, podemos atestar a mudança na série que é representada pelo dígito que se apresenta logo após o número 55 (modelo da NF-e).
É possível também verificar o DANFE gerado para comprovar a mudança da série da NF-e, propiciada pela função de trocar a série da NF-e diretamente na composição da nota.
Como usar um desconto do Cadastro de Cliente em uma NF-e no Soften SIEM
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo.
Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES e clique em CONFIGURAÇÕES 2.
Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.
Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de usar um desconto do Cadastro de Cliente em uma NF-e.
Em seguida, na janela que surgir, use o filtro DESCONTO e clique em FILTRAR.
Em campo, vamos procurar pela opção FATURAMENTO: USAR DESCONTO DO CADASTRO DE CLIENTE NA NFE.
Selecione então a função, digite o número 1 no campo Configuração e clique em DEFINIR.
O campo Definições vai indicar que a função de usar um desconto do Cadastro de Cliente em uma NF-e está habilitada.
Como indicar um desconto no Cadastro de um Cliente no Soften SIEM
Em seguida, clique no botão CLIENTE.
Na janela de Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa e clique em LOCALIZAR.
Dê então dois cliques no nome de seu cliente e você terá acesso à tela de edição dos dados.
Nessa tela de edição, na parte inferior, a aba FINANCEIRA estará destacada.
No campo Desconto, digite então a porcentagem de desconto para o seu cliente que será utilizada na NF-e.
Clique no botão SALVAR para concluir a ação.
Como verificar a inserção do desconto do Cliente em uma NF-e no Soften SIEM?
Em seguida, acesse FISCAL e clique em NF-E.
Clique no botão NOVO (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.
Insira então o CLIENTE, para o qual foi definido o desconto em seu cadastro, na guia Principal.
O campo Vl. Desconto será preenchido automaticamente com esse valor predefinido.
Conclua esta etapa inserindo o CFOP adequado para seu documento fiscal.
Na guia Produtos e Serviços insira o Código do item, a Quantidade e o Valor Unitário, completando a ação clicando em ENTER.
Na aba Totais e impostos é possível conferir o total de Descontos e abatimentos em campo específico.
Marque a caixa de seleção PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.
Clique em FINALIZAR (F2) e confirme as mensagens que surgirem.
Verifique o DANFE gerado para atestar o valor do Desconto Incondicional cedido ao cliente para composição da NF-e.
Como utilizar CFOP do Cliente como Padrão da NF-e no Soften SIEM
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo.
Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES e clique em CONFIGURAÇÕES 2.
Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.
Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de utilizar CFOP do Cliente como Padrão da NF-e.
Em seguida, na janela que surgir, use o filtro CFOP e clique em FILTRAR.
Em campo, vamos procurar pela opção FATURAMENTO: USAR CFOP DO CLIENTE COMO PRINCIPAL.
Selecione a função, digite em seguida o número 1 no campo Configuração e clique em DEFINIR, para habilitar essa função.
O campo Definições vai indicar que a função de utilizar CFOP do Cliente como Padrão da NF-e está habilitada.
Como indicar um CFOP de venda padrão no Cadastro de um Cliente no Soften SIEM?
Em seguida, clique no botão CLIENTE.
Na janela de Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite então o nome de seu cliente no campo de pesquisa.
Clique então em LOCALIZAR e dê dois cliques no nome encontrado, para ter acesso à tela de edição dos dados.
Então, nessa tela de edição, acesse a aba FATURAMENTO.
No campo CFOP de venda padrão, digite o CFOP fixo para o seu cliente (três últimos dígitos) que será utilizado na NF-e.
Clique no botão SALVAR para concluir a ação.
Como verificar a inserção do CFOP do Cliente como Padrão da NF-e no Soften SIEM?
Acesse a aba FISCAL e clique em NF-e.
Em seguida, clique no botão NOVO (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.
Insira o CLIENTE para o qual foi definido o CFOP de venda padrão na guia Principal.
O Soften SIEM fará uma verificação do CFOP atual da NF-e. Caso esse código não corresponda ao padrão definido para operações com esse cliente uma mensagem surgirá. Clique em SIM para substituir pelo código CFOP definido no cadastro desse cliente.
Na guia Produtos e Serviços insira o Código do item, a Quantidade e o Valor Unitário, completando a ação clicando em ENTER.
Vá na aba Totais e impostos e marque a caixa de seleção PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.
Clique em FINALIZAR (F2) e confirme as mensagens que surgirem.
Verifique o DANFE gerado para atestar a natureza da operação de acordo com o CFOP de venda padrão indicado no cadastro do cliente para composição da NF-e.
Como utilizar Preço do Cliente em uma NF-e no Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba CONFIGURAÇÕES, e clique em CONFIGURAÇÕES 2.
Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.
Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de utilizar Preço do Cliente em uma NF-e.
Em seguida, na janela que surgir, use o filtro FATURAMENTO e clique em FILTRAR.
Em CAMPO, vamos então procurar pela opção FATURAMENTO: USAR PRECO DO CLIENTE NO ITEM.
Digite em seguida o número 1 no campo Configuração e clicando em DEFINIR, para habilitar essa função.
O campo Definições vai indicar que a função de utilizar Preço do Cliente em uma NF-e está habilitada.
Como consultar os preços cadastrados dos Itens no Soften SIEM
Inicialmente é preciso identificar o item para o qual será atribuído um preço diferencial em ocasião de comercialização para com o cliente específico.
Clique então no botão PRODUTO e na janela de Cadastro de Produtos
Em seguida, no campo de pesquisa “Cód. Barra / Nome do produto”, digite o nome do produto no qual deseja inserir a observação e clique em LOCALIZAR.
Observe os preços cadastrados de acordo com as tabelas AVISTA e APRAZO e defina um preço preferencial para seu cliente.
Anote o código de cadastro do produto em questão e feche a janela.
Como indicar Preço do Cliente em seu Cadastro no Soften SIEM
Em seguida, clique no botão CLIENTE.
Então, na janela de Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa.
Clique então em LOCALIZAR e dê dois cliques no nome encontrado, para ter acesso à tela de edição dos dados.
Nessa tela de edição, no menu Mais opções da lateral direita, clique na opção Preço do cliente….
Em seguida, o Soften SIEM salvará o cadastro automaticamente. Clique no botão OK.
A janela Itens com preço especial para o Cliente surgirá.
No campo Item insira o código de identificação do produto (anotado anteriormente) e clique no botão ENTER em seu teclado.
Os campos Descrição e Prç. custo se preenchem automaticamente com informações do cadastro do item indicado.
No campo Perc. % insira a porcentagem de lucro com base no preço de custo do produto, para que seja gerado o Preço de venda que se adeque ao cliente.
O campo Frete/Und. não é de preenchimento obrigatório.
É possível definir um prazo de validade para a aplicação desse preço diferencial (campo Preço até).
Posicione o cursor no campo Tabela Preço (que deve manter a configuração ÚNICA) e pressione o botão ENTER do teclado novamente.
O item será adicionado no campo abaixo contendo todas as configurações.
Repita o processo para todos os itens que desejar e encerre todas as janelas ao final do processo.
Como verificar a utilização do Preço do Cliente em uma NF-e no Soften SIEM
Acesse VENDA e clique em NOTA FISCAL.
Clique no botão NOVO (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.
Insira o CLIENTE para o qual você definiu o preço de venda do item e o CFOP dessa nova NF-e na guia Principal.
Na guia Produtos e Serviços insira o Código do item especificado no cadastro do cliente.
Observe que o Valor Unitário (campo Vl. Unitario) será preenchido com o preço definido nos procedimentos explanados anteriormente.
Conclua o preenchimento do documento fiscal de acordo com sua necessidade.
Como habilitar a função de duplicar NF-e no Soften SIEM
Inicialmente vamos em CONFIGURAÇÕES, e clicamos em CONFIGURAÇÕES 2.
Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.
Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de duplicar a NF-e.
Em seguida, na janela que surgir, use o filtro DUPLICAR e clique em FILTRAR.
Em campo, vamos procurar pela opção FATURAMENTO: DUPLICAR NFE.
Selecionamos então a função de duplicar NF-e e a habilitamos, digitando o número 1 no campo Configuração e clicando em DEFINIR.
O área Definições vai então indicar que a função de duplicar NF-e está habilitada.
Acesse em seguida a aba FISCAL e clique em NF-e.
Localize a nota fiscal que deseje duplicar, informando um período correspondente a sua criação e clicando em FILTRAR.
Faça então sua seleção na caixa à esquerda e clique em DUPLICAR NFE.
Confirme a mensagem clicando em SIM.
O Soften SIEM vai informar que para criar o XML da Nota duplicada é preciso finalizá-la. Clique em OK.
Em seguida, dê dois cliques na nota duplicada para abri-la.
A tela de edição da NF-e vai abrir.
Antes de finalizar a nota, caso haja necessidade, é possível alterar qualquer dado.
Finalize a nota clicando em FINALIZAR (F2). O Soften SIEM vai mostrar que a nota fiscal foi salva e apresentar sua respectiva numeração. Clique em OK.
Sua nova nota fiscal foi gerada com sucesso. Clique em OK.
Pronto! A partir desse momento é possível transmiti-la para que seja autorizada a operação a que se destina.
Como importar NF-e de saída no Soften SIEM
Inicialmente, clique em Exibir Menu Completo, no canto superior direito.
Em seguida, vá em OPERAÇÕES, selecione FATURAMENTO e clique então em IMPORTAR NF-E DE SAIDA.
Na janela de importação, você pode importar diversos XML’s dentro de uma mesma pasta, clicando em IMPORTAR TODOS XML DA PASTA.
Então, para importar um único arquivo, clique no botão “…“, localize em seu computador esse arquivo, selecione-o e clique em ABRIR.
Em seguida, você pode verificar alguns dados da nota fiscal que deseja importar. Após a conferência, clique no botão LANÇAR NO SOFTEN SIEM.
Em seguida, o sistema retornará uma mensagem informando que existem itens não cadastrados, o que poderia inviabilizar a importação. Ignore a mensagem clicando em NÃO.
Em seguida, uma janela informa sobre o cadastro de novos produtos na base de dados. Clique em SIM para confirmar.
O Soften SIEM informará que a nota fiscal foi importada com sucesso. Clique em OK.
Então, acesse a aba Fiscal e clique em NF-e.
Localize em seguida a nota fiscal importada informando um período correspondente a sua criação, clicando em FILTRAR.
Caso deseje verificar se você importou a nota correta, dê dois cliques para abrí-la.
Acesse então a aba Totais e impostos e marque a caixa de seleção PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.
Clique em FINALIZAR (F2) e confirme as mensagens que surgirem.
Verifique o DANFE gerado para atestar que a nota correta foi importada.
Como definir uma Transportadora Padrão do Cliente para uma NF-e no Soften SIEM
Primeiro, clique no botão CLIENTE.
Em seguida, na janela de Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa e clique em LOCALIZAR.
Dê então dois cliques no nome de seu cliente e você terá acesso à tela de edição dos dados.
Nessa tela de edição, na parte inferior, acesse a aba ENTREGA.
No campo Transportador, selecione uma Transportadora pré-cadastrada que deseja definir como padrão para esse cliente, na composição de uma nova NF-e.
Em seguida, clique no botão SALVAR para concluir a ação.
Como verificar a indicação automática da Transportadora Padrão do Cliente para uma NF-e no Soften SIEM?
Acesse então a aba FISCAL e clique em NF-e.
Clique no botão NOVO (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.
Insira o CLIENTE para o qual foi definido uma transportadora padrão, na guia Principal.
Em seguida, o campo Transportador, na área que apresenta os dados do Transporte, será preenchido automaticamente com a opção predefinida.
Conclua esta etapa inserindo o CFOP adequado para seu documento fiscal.
Na guia Produtos e Serviços insira então o Código do item, a Quantidade e o Valor Unitário.
Complete a ação clicando em ENTER.
Vá na aba Totais e impostos e marque a caixa de seleção PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.
Clique em FINALIZAR (F2) e confirme as mensagens que surgirem.
Verifique o DANFE gerado para atestar o preenchimento da transportadora padrão de acordo com o indicado no cadastro do cliente para composição da NF-e.
Como configurar CFOP padrão ao transformar Pedido de Venda em NF-e no Soften SIEM
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo, no canto superior direito.
Então, clique em CONFIGURAÇÕES e selecione CONFIGURAÇÕES 2.
Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.
Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo a habilitação dessa função de configurar CFOP padrão ao transformar Pedido de Venda em nota.
Em seguida, na janela que surgir, use o filtro FATURAMENTO e clique em FILTRAR.
Na área Campo, procure então pela opção FATURAMENTO: AO IMPORTAR PEDIDO CFOP PADRÃO (SO FIM 3 DIGITOS) e selecione.
No campo Configuração digite então o CFOP padrão a ser preenchido no momento da conversão do Pedido em NF-e e clique em DEFINIR.
O campo Definições vai indicar que esta função está habilitada.
Como verificar o autopreenchimento do CFOP padrão ao transformar Pedido de Venda em NF-e no Soften SIEM?
Acesse em seguida a aba Fiscal e clique em NF-e.
Clique no botão Novo (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.
Em seguida, na tela de edição, clique sobre o botão IMPORTA PEDIDO.
Uma nova janela surgirá pedindo que você coloque o número do pedido de venda que desejar converter em nota fiscal.
Digite então o número desse pedido e clique em OK.
Na nova janela que surgir, os três últimos dígitos do código CFOP correspondente à operação se preenchem automaticamente. Confira e clique então em OK.
Seu pedido de venda foi importado e seus dados se converteram nos dados da nova nota fiscal.
Você pode conferir a exatidão de todos navegando pelas guias Principal, Produtos e Serviços e Totais e impostos.
Finalize a nota clicando em FINALIZAR (F2).
Confirme as duas mensagens que surgirem clicando em OK.
Pronto! Você já pode proceder a emissão de sua nova nota fiscal.
Como editar o NCM de um Produto durante a composição da NF-e no Soften SIEM
Primeiro, vamos em CONFIGURAÇÕES, e clicamos em CONFIGURAÇÕES 2.
Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.
Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de editar o NCM de um produto direto na NF-e.
Então, na janela que surgir, use o filtro FATURAMENTO e clique em FILTRAR.
Em campo, vamos procurar pela opção FATURAMENTO: EDITAR NCM DIRETO NA NFE.
Em seguida, selecionamos a função de editar o NCM diretamente na composição da NF-e digitando o número 1 no campo Configuração e clicando em DEFINIR.
O campo definições vai indicar que a função de editar o NCM diretamente na composição da nota está habilitada.
Como verificar a edição do NCM de um produto durante a composição da NF-e no Soften SIEM
Clique na aba FISCAL, depois no icone NFE-e.
E então clique no botão NOVO (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.
Em seguida, insira o CLIENTE e a CFOP dessa nova NF-e na guia Principal.
Na guia Produtos e Serviços insira o Código do item, e pressione ENTER.
O campo NCM surgirá, trazendo o código NCM definido para o produto em questão, que foi informado durante o cadastro do mesmo.
E em seguida, confira o código e, caso necessário, faça a alteração pertinente.
E então, para finalizar, defina a Quantidade e o Valor Unitário, completando a ação clicando em ENTER.
Vá na aba Totais e impostos e marque a caixa de seleção PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.
Clique em FINALIZAR (F2) e confirme as mensagens que surgirem.
Verifique o DANFE gerado para atestar que o código NCM está correto, de acordo com o produto a ser comercializado.
Como localizar e excluir itens em uma NF-e no Soften SIEM
Clique na aba FISCAL, depois no ícone NF-e
Localize então a nota fiscal que deseja excluir o item, informando a data ou um período correspondente a emissão.
No campo Cliente é possível escrever o nome do destinatário deste Nota, para que a localização seja mais objetiva.
Clique em FILTRAR e em seguida dê um duplo clique sobre o documento localizado para abrir a tela de edição.
Na tela de edição da Nota Fiscal vá até a guia Produtos e Serviços.
Em seguida, é possível localizar o item (ou itens) a ser excluído através da observação da lista.
Porém, caso a lista seja extensa, é possível localizar mais facilmente um item através da função Buscar Item, usando as teclas CTRL+L.
Mas, para isso, é necessário que se conheça o número de posição do item na listagem.
Então, de posse dessa informação, digitamos o número da linha no campo específico e clicamos em OK.
O Soften SIEM localiza imediatamente o item posicionado na linha especificada.
E então, para excluí-lo, aperte a tecla DELETE de seu teclado.
Repita a operação de acordo com sua necessidade.
Na aba Totais e impostos é possível conferir o Valor total da nota fiscal.
Marque a caixa de seleção PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.
Clique em FINALIZAR (F2) e confirme as mensagens que surgirem.
Verifique o DANFE gerado para atestar a exclusão dos itens da NF-e.
Como localizar e corrigir itens em uma NF-e no Soften SIEM
Primeiro, clique na aba Fiscal, depois no ícone NF-e.
Localize então a nota fiscal que deseja corrigir o item. Informando a data exata ou um período correspondente a sua criação.
Em seguida, no campo Cliente, é possível especificar o nome do destinatário deste documento fiscal, para que a localização seja mais objetiva.
Clique em Filtrar e conclua a ação com um duplo clique sobre o documento localizado para abrir a tela de edição.
Então, na tela de edição da Nota Fiscal vá até a guia Produtos e Serviços.
É possível localizar o item (ou itens) através da observação da lista pela barra de rolagem lateral.
Caso a lista seja extensa, é possível localizar mais facilmente o item através da função Buscar Item. Que é acionada pela combinação de teclas CTRL+L.
Mas, para isso, é necessário conhecer o número de posição do item na listagem.
Obtendo essa informação, digitamos em seguida o número da linha no campo específico e clicamos em OK.
O Soften SIEM localiza imediatamente o item posicionado na linha especificada.
Então, para corrigi-lo dê dois cliques. Abrindo assim a tela de edição de Impostos do produto.
Selecione a guia adequada de acordo com a correção a ser aplicada.
Por exemplo, se houver necessidade de alteração da Quantidade ou Valor Unitário Tributário do item, devemos selecionar a guia Valor.
Após alterar os campos específicos, clique no botão Atualizar Valores. E então, confira o campo Valor Total do produto.
Conclua a ação clicando no botão Confirmar.
Na aba Totais e impostos é possível conferir o Valor total da nota fiscal.
Marque a caixa de seleção PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.
Clique em Finalizar (F2) e confirme as mensagens.
Observe o DANFE gerado para conferir a correção dos itens da NF-e.
Excluir NF-e
EXCLUIR NOTA FISCAL
Para a exclusão de NF-e no sistema as notas não podem estar constando no gerenciador NF-e como FALTA AUTORIZAR ou AUTORIZADAS, todas as notas para a exclusão do sistema elas precisam estar constando como NÃO ENVIADAS.
1.Para excluirmos a NF-e no SIEM vamos clicar na seta do lado direito a NF-e como representado na imagem abaixo.
2.Ira abrir esta janela com algumas opções sobre a NF-e, mas a que desejamos é referente a Excluir Nota fiscal, vamos clicar sobre ela.
3.Em seguida ele ira abrir outra janela para a exclusão da NF, por padrão sempre ira ser informado a ultima numeração de NF-e criada.
4.caso precise verificar a numeração da nota que desejamos excluir vamos abrir o campo de NF-e
5.depois de clicar em NF-e ele ira abrir a tela padrão das notas, e no campo destacado conseguimos localizar a numeração da NF-e
6.verificamos que a numeração das NF-e estão respectivamente iguais podemos dar continuidade na exclusão clicando em CONFIRMAR.
7.Logo em seguida ele ira pedir para informar um usuário para poder fazer a exclusão da NF-e.
8.Ira aparecer uma janela pedindo para confirmar se deseja realmente excluir a NF-e, iremos clicar em Sim.
9.Logo em seguida ira perguntar se deseja excluir o estoque referente a NF-e, vamos clicar em sim para o estoque retornar a forma correta.
10.Logo em seguida ira informar que a NF foi excluida com sucesso.
