SIEM | NF-e
Passo a passo de como realizar a emissão de uma Nota Fiscal Eletrônica no SoftenSIEM.
- Configurações
- Como configurar Série Virtual no Soften SIEM
- Como Importar a Tabela IBPT no Soften SIEM
- Como configurar Mensagem Padrão na NF-e no Soften SIEM
- Como Habilitar o Alerta de Item Existente na NF-e no Soften SIEM
- Cadastros
- Como cadastrar Cliente no Soften SIEM
- Como cadastrar Produto no Soften SIEM
- Como cadastrar Transportadora no Soften SIEM
- Como cadastrar Vendedor no SoftenSIEM
- Como cadastrar CFOP no Soften SIEM
- Como cadastrar Grupo e Subgrupo para Itens no Soften SIEM
- Como cadastrar Convênio com Empresas no Soften SIEM
- Como cadastrar Unidade de Medida para Itens no Soften SIEM
- Como cadastrar Código de Barras de um Item no Soften SIEM
- Como cadastrar Mensagens Predefinidas para a NF-e
- Como cadastrar Documentos Adicionais do Cliente no Soften SIEM
- Emissões NF-e
- Como emitir NF-e (Finalidade Normal)
- Como Transmitir/Autorizar a Nota Fiscal Eletrônica
- Como emitir NF-e (Finalidade Devolução)
- Como emitir NF-e de Devolução de Talão
- Como emitir NF-e (Finalidade Complementar)
- Como emitir Nota fiscal de ajuste (NF-e Finalidade Ajuste)
- Como emitir NF-e em Contingência (SVC-AN e SVC-RS)
- Como emitir NF-e em Contingência (Falta de Internet - Sem Servidor)
- Como emitir NF-e de Importação (Manualmente)
- Como emitir NF-e de Exportação
- Como emitir NF-e através de importação de xml (Pré Nota)
- Como Reimprimir NF-e já emitida
- Nota fiscal triangular
- NF-e finalidade Débito (Nota fiscal de débito)
- Eventos
- Como emitir Carta de Correção de uma NF-e
- Como cancelar uma NF-e
- Como exportar os XML da NF-e
- Como Inutilizar Numeração de NF-e
- Controle Gerencial pela NF-e
- Como baixar Estoque pela emissão de NF-e
- Como Retornar Item ao Estoque pelo Cancelamento de NF-e no Soften SIEM
- Como Transformar Pedido de Venda em NF-e
- Como gerar Contas a Receber pela NF-e
- Como Editar os Vencimentos da NF-e no Soften SIEM
- Extras
- Como importar Arquivo TXT
- Como colocar Desconto/Frete/Acréscimo na NF-e
- Como utilizar CFOP do Cliente como Padrão da NF-e
- Como inserir automaticamente a Observação do Produto no Item da NF-e
- Como inserir automaticamente a Observação do Cliente na NF-e
- Como configurar permissão de crédito para Simples Nacional na NFe
- Como utilizar Unidade de Conversão para NF-e de Exportação
- Como trocar a série da NF-e diretamente em sua composição no Soften SIEM
- Como usar um desconto do Cadastro de Cliente em uma NF-e no Soften SIEM
- Como utilizar CFOP do Cliente como Padrão da NF-e no Soften SIEM
- Como utilizar Preço do Cliente em uma NF-e no Soften SIEM
- Como habilitar a função de duplicar NF-e no Soften SIEM
- Como importar NF-e de saída no Soften SIEM
- Como definir uma Transportadora Padrão do Cliente para uma NF-e no Soften SIEM
- Como configurar CFOP padrão ao transformar Pedido de Venda em NF-e no Soften SIEM
- Como editar o NCM de um Produto durante a composição da NF-e no Soften SIEM
- Como localizar e excluir itens em uma NF-e no Soften SIEM
- Como localizar e corrigir itens em uma NF-e no Soften SIEM
- Excluir NF-e
- Como informar número do pedido na Nota Fiscal (NF-e) campo xped
Configurações
Como configurar Série Virtual no Soften SIEM
Primeiramente vamos em exibir menu completo para habilitar mais opções.
Vá em CONFIGURAÇÕES > CONFIGURAÇÕES.
Depois selecione FATURAMENTO e preencha com a numeração 558 o campo MODELO E SERIE DA NF-e.
Em seguida salve.
Agora acesse CONFIGURAÇÕES > CONFIGURAÇÕES 2.
Em seguida, na aba CAMPO localize a opção “FATURAMENTO: SERIE VIRTUAL DA NFE (SUBST. SERIE DO NUM. DA NF-e)” e em CONFIGURAÇÃO coloque a série desejada e depois clique em DEFINIR.
Perceba que esta mudança se encontra configurada no campo abaixo, feche esta janela e saia do sistema.
No módulo fiscal, ao lado direito de NF-e você vai clicar na flechinha.
E em seguida selecionar “Número da próxima nota fiscal“, agora, só digitar o número da próxima NF-e.
NOTA: A Soften Sistemas aconselha que o cliente efetue o backup antes de realizar este procedimento, para evitar qualquer transtorno futuro.
Como Importar a Tabela IBPT no Soften SIEM
Mensalmente o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) atualiza os percentuais de impostos aproximados exigidos que sejam informados no rodapé do seu documento fiscal (NF-E, NFC-e, SAT).
O sistema Soften SIEM possui uma atualização automática ao inicio de todo mês porém é importante também saber aplicar, segue um passo a passo.
Abra o sistema e certifique-se que ele está atualizado na última versão.
Em exibir menu clique na aba Operações > Faturamento > Tabela IBPTax (Índice Impostos).
Na próxima tela que abrir clique em Importar Arquivo CSV.
Verifique se o estado está preenchido corretamente, clique nos três pontos para localizar o arquivo CSV e selecione o campo Importar IBPT.
Clique em OK para a próxima mensagem que abrir e depois em Consultar, verifique se os dados estão corretos.
Selecione o campo Aplicar índice Imposto nos produtos cadastrados com os respectivos NCM.
Caso tenha feito a cópia de segurança ou o backup.
Clique em Não na mensagem que aparecer na tela e Sim na próxima opção.
Irá aparecer na tela a mensagem Operação realizada com sucesso!
Clique em Ok, e no cadastro dos produtos na Tabela de impostos para NF-e/ NFC-e e SAT.
Na aba Outros, é possível visualizar os impostos de acordo com a Tabela IBPT.
Como configurar Mensagem Padrão na NF-e no Soften SIEM
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo.
Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES e clique em CONFIGURAÇÕES 2.
Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.
Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de configurar Mensagem Padrão na NF-e.
Em seguida, na janela que surgir, use o filtro FATURAMENTO: MENSAGEM e clique em FILTRAR.
Em campo, vamos procurar pela opção FATURAMENTO: MENSAGEM PADRÃO NA OBS.
Digite em seguida o número 1 no campo Configuração e clicando em DEFINIR, para habilitar essa função.
O campo Definições vai indicar que a função de configurar Mensagem Padrão na nota está habilitada.
Como verificar a geração de Mensagem Padrão na NF-e no Soften SIEM?
Acesse em seguida a aba Fiscal e clique em NF-e.
Clique no botão NOVO (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.
Insira então o CLIENTE e a CFOP dessa nova NF-e na guia Principal.
Na guia Produtos e Serviços insira o Código do item, a Quantidade e o Valor Unitário, completando a ação clicando em ENTER.
Vá na aba Totais e impostos e marque então a caixa de seleção PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.
Clique em FINALIZAR (F2) e confirme as mensagens que surgirem.
Verifique o DANFE gerado para atestar se a função está habilitada, observando o campo de informações complementares da NF-e.
Como Habilitar o Alerta de Item Existente na NF-e no Soften SIEM
Primeiro, clique no ícone Exibir Menu Completo, no canto superior direito.
Então, clique em Configurações e selecione Configurações 2.
Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.
Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de alerta de item existente na NF-e.
Em seguida, na tela que surgir, use o filtro FATURAMENTO e clique em FILTRAR.
Em campo, vamos então procurar pela opção FATURAMENTO: INFORMAR SE JÁ EXISTE ITEM NA NOTA.
Digite em seguida o número 1 no campo Configuração e clicando em DEFINIR, para habilitar essa função.
O campo Definições vai indicar que a função de informar os itens já incluídos na nota está habilitada.
Como verificar o Alerta de Item Existente na NF-e no Soften SIEM?
Acesse em seguida a aba Fiscal e clique em NF-e.
Clique no botão Novo (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.
Insira então o CLIENTE e a CFOP dessa nova NF-e na guia Principal.
Na guia Produtos e Serviços insira o Código do item, a Quantidade e o Valor Unitário, completando a ação clicando em ENTER.
Ao tentar inserir o mesmo item na composição dessa NF-e, o Soften SIEM vai informar Item duplicado.
Clicando em SIM, o item será inserido novamente.
Porém, como podemos notar, o item não foi acrescido a sua entrada anterior. Exclua o item duplicado selecionando-o e clicando em DELETE em seu teclado.
A maneira adequada de modificar a quantidade de um item inserido em uma nota é clicando duas vezes sobre esse item e modificando esse valor.
Insira essa alteração no campo Quantidade da guia Valor presente na janela Impostos do produto e clique em ATUALIZAR VALORES e CONFIRMAR.
Após concluir a inserção de todos os dados, finalize a nota clicando em FINALIZAR (F2) e proceda com sua emissão.
Cadastros
Como cadastrar Cliente no Soften SIEM
O cadastro de Clientes no SoftenSIEM pode ser acessado através dos módulos Comercial, Fiscal e Financeiro
Basta selecionar qualquer um deles e depois clicar na opção Cliente para que seja aberta a tela de cadastro.
Algumas opções serão exibidas
Caso queira consultar os já cadastrados poderá clicar na opção Localizar no lado direito para a exibição completa.
Ou digitar o nome de um cliente em específico para buscar
Cadastrando um Novo Cliente
Selecione a opção Novo no canto esquerdo da tela de cadastro
Uma nova tela irá aparecer em seguida.
Dentro do SIEM há uma sequência para o preenchimento das informações.
Todos os campos em Amarelo são de preenchimento obrigatório.
Dentro do cadastro você também vai encontrar aqueles em Laranja, cujo preenchimento é obrigatório apenas em certos casos.
Por isso, inicie sempre a operação preenchendo de cima para baixo.
Os primeiros dados a serem exibidos são o Código e o Tipo de Pessoa.
- O código será preenchido automaticamente caso deixe em branco, não precisa digitar se não for ter um específico.
Para o Tipo de Pessoa Física, o campo de identificação irá exibir o CPF
Esse preenchimento é obrigatório, mas o campo de RG é opcional.
O tipo de Contribuinte também deverá permanecer como Não Contribuinte, sendo alterado apenas para os casos onde há Produtor Rural.
Nessas situações preencha a Inscrição Estadual no campo de RG.
Para o Tipo de Pessoa Jurídica preencha o CNPJ no campo designado. A IE também deve ser preenchida de acordo
Caso você não saiba se o seu cliente tem Inscrição Estadual ou não, acesse o site do CCC (Cadastro Centralizado de Contribuinte). Selecione então o estado em que ele se encontra, preencha com o CNPJ do seu cliente e consulte.
Tendo uma I.E válida, os dados serão exibidas de acordo.
Se o seu cliente não tiver nenhuma I.E vinculada ao CNPJ, deixe o campo de Tp. Contribuinte como Não Contribuinte.
Contribuintes são apenas aqueles que tem Inscrição vinculada, então ao selecionar essa opção, preencha a IE de acordo.
O campo e-mail não é de preenchimento obrigatório.
Porém se preencher essa informação poderá enviar uma cópia dos documentos emitidos automaticamente para o e-mail que foi cadastrado.
A Situação Crd. é obrigatório. Mas por ser apenas referente à situação de crédito do seu cliente, pode deixar o preenchimento apenas selecionado como NORMAL.
Em Endereço, preencha todas as informações referentes ao logradouro do seu cliente.
Para a Cidade, clique no ícone da Lupa ao lado do campo.
Uma nova tela será aberta para a Consulta de Cidades.
Evite usar o duplo clique nessa parte, pois a tela de cidades pode acabar indo para trás da tela.
Caso clique em Cidade e não abra nada, arraste a tela do Cadastro de Clientes que provavelmente ela estará logo atrás.
Consulte o nome da sua cidade e clique em localizar
Ela será exibida em listagem, basta clicar duas vezes sobre ela para selecionar.
Um código será preenchido no cadastro.
Com todos os campos em colorido preenchido, seu cadastro deve estar similar a essa tela:
Após preencher todos os campos obrigatórios clique em Salvar e finalize este cadastro.
Pronto!! Seu cliente está cadastrado
Lembre-se que se for uma pessoa física, apenas o CPF é obrigatório.
Se tiver dúvidas sobre o preenchimento ou sobre algum dos campos envolvidos, entre em contato com nosso suporte técnico!
Como cadastrar Produto no Soften SIEM
A tela de Cadastros de Produto pode ser acessado nos módulos de Estoque, Comercial e Fiscal do SoftenSIEM.
Ele é usado para o cadastro de Mercadorias e Serviços dentro do sistema.
Ao abrir o cadastro, poderá estar também consultando aqueles itens já cadastrados por pesquisar um * (asterisco).
No SIEM atualmente há três formas de buscar produtos e clientes.
1. Buscando um * (asterisco) será exibido todos os produtos cadastrados
2. Digitando o inicio do nome de um item, aparecerão todos que iniciam com aquela descrição.
Exemplo:
3. Buscando uma parte da descrição com um * (asterisco) antes, poderá procurar todos os produtos que contém aquele trecho.
Exemplo:
Para iniciar um novo cadastro, basta selecionar a opção Novo ou usar o F2
Ela se encontra no canto esquerdo da tela aberta.
Na nova página aberta poderá encontrar os campos necessários para o cadastro.
Aqueles que são obrigatórios para concluir são os marcados em Amarelo.
O Código não é obrigatório preencher, pois o sistema informa um valor automaticamente caso deixe em branco
Preencha apenas se for usar um código próprio.
Na Descrição escreva o nome da sua mercadoria ou serviço.
Selecione em qual Unidade irá comercializar o item.
E no campo ao lado, o Grupo a qual irá separar sua mercadoria.
Essa opção é usado para fazer o agrupamento dos seus itens e facilitar a visualização deles em relatórios e telas do sistema.
Se não trabalhar com grupos, deixe a opção SEM GRUPO - SEM SUBGRUPO selecionada.
Ao lado do Grupo também poderá cadastrar um novo caso vá trabalhar com essa opção!
Basta selecionar a opção que uma nova tela será aberta, clique em Novo mais uma vez para iniciar o cadastro. 
Se for acrescentar um Sub-Grupo, basta digitar ele no campo abaixo e depois ir em Inserir.
O campo Fornecedor não é obrigatório, mas você pode usar a lupa e selecionar um.
Dessa forma o item ficará vinculado àquele fornecedor e poderá ser visualizado mais facilmente em relatórios.
O NCM é a Nomenclatura Comum do Mercosul
É um código único para cada tipo de mercadoria. Preencha todos os 8 dígitos que compõe esse código.
Ao lado do NCM, tem uma lupa para consultar os códigos.
É possível procurar um código de NCM pela descrição, mas cuidado ao usar essa ferramenta, pois um código pode abranger diferentes informações.
Se não tiver esses dados, consulte o seu fornecedor ou setor contábil!
O Código CEST é um código complementar ao NCM, e define se o item terá ou não Substituição Tributária.
Tome cuidado para não confundir com o código CST!
Se precisar preencher o Preço de Custo, poderá faze-lo também no cadastro de produtos.
Assim é possível definir um valor de venda em % sobre ele.
Para prosseguir agora para os outros campos do cadastro de itens do estoque é necessário salvar!
Selecione o disquete no topo da tela para realizar o salvamento.
Impostos
Caso esteja configurado para usar a tabela de impostos do item, também poderá fazer a edição pelo cadastro.
Nesta mesma tela clique em Tabela de impostos para NF-e/ NFC-e/ S@T.
Então, preencha todas as informações referente aos impostos necessários conforme indicado na tela abaixo.
Contate sua contabilidade porque essas informações fiscais são de responsabilidade do contribuinte.
E devem estar de acordo com sua empresa.
Preço de Venda
Para cadastrar uma tabela de preço de venda poderá fazer a seleção do campo na parte inferior esquerda do cadastro.
Há 4 tabelas de preço padrão no sistema.
São elas:
-
APRAZO
-
AVISTA
-
VAREJO
-
ATACADO
Selecione de acordo com a que irá preencher para informar.
Ao selecionar a tabela, aperte a tecla ENTER em seu teclado para ir ao próximo campo.
No campo do meio, indicado pelo % você pode informar um percentual de preço sobre o custo dito anteriormente.
Por exemplo: Se o seu preço de venda será 50% sobre o preço de custo, informa 150%
Ou seja: 100% do valor de custo + 50% da venda
Caso não queira definir um percentual, ou não tenha informado preço de custo, clique no terceiro campo que é indicado na coluna Preço.
Nele, basta digitar o valor em reais que será vendido a mercadoria.
Só dar um ENTER para inserir!
Repita a operação com as tabelas de preço desejada.
Feito isso clique em Salvar e aguarde a mensagem “Item salvo com sucesso”.
Tudo pronto!! Está salvo o seu cadastro, mas caso ainda tenha dúvidas ou precise de auxilio, poderá contatar nosso suporte técnico!
Como cadastrar Transportadora no Soften SIEM
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo.
Então, acesse a guia CADASTROS, clique na opção FATURAMENTO e clique sobre TRANSPORTADORA.
Em seguida, uma nova janela surgirá, para que você faça um novo cadastro de transportadora.
Clique em Novo para preencher os dados.
Em seguida, uma nova tela surgirá, alterando o campo Código com o número em sequência.
Todos os campos em AMARELO são de PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.
Você pode preencher o campo CÓDIGO manualmente, caso deseje alterar essa informação.
Em seguida, preencha o campo RAZÃO SOCIAL corretamente e também os campos TELEFONE e FAX.
Preencha então o campo CNPJ/CPF com o código do CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA para transportadora ou FÍSICA em caso de transportador.
Preencha o campo I. ESTADUAL/RG pela Inscrição Estadual da transportadora ou Registro Geral do transportador.
Em seguida, preencha os campos ENDEREÇO, BAIRRO, CEP e CIDADE com os dados de localização física da transportadora.
A cidade deve ser pesquisado através do ícone em forma de LUPA, em uma tela específica.
Digite o nome da cidade no campo NOME, clique em LOCALIZAR e dê dois cliques no nome que aparecer.
Os campos MOTORISTA, PLACA (que deve ser inserida sem o TRAÇO separando letras e números), UF DA PLACA, ANTT e VALOR POR KM devem ser preenchidos, em caso de necessidade.
Então, para concluir o cadastro, clique em SALVAR no ícone de disquete na barra superior da janela.
Verificando a escolha da nova opção de Transportadora na composição da NF-e.
Em seguida, acesse VENDA e clique em NOTA FISCAL.
Clique no botão NOVO (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.
No campo Transporte, localizado na região inferior esquerda da tela de edição de uma nova NF-e, clique na setinha de seleção da opção Transportador.
Selecione então a transportadora adequada clicando sobre seu nome.
É possível criar um novo cadastro de transportadora nessa tela clicando no botão NOVO.
Como cadastrar Vendedor no SoftenSIEM
Primeiro, vá até a aba COMERCIAL e clique em VENDEDOR.
Em seguida, clique em NOVO para iniciar um novo cadastro de vendedor no sistema.
A janela para cadastro de Vendedor surgirá.
A guia inicial vem configurada com os dados do VENDEDOR PADRÃO do sistema.
Além disso, clicando nas SETAS na região superior direita é possível navegar pelo cadastro de todos os vendedores.
Para iniciar então um novo cadastro, clique no ícone da FOLHA na barra superior da janela.
Todos os campos em AMARELO são de PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.
Por padrão, a guia vem configurada para inserção dos dados de um vendedor PESSOA FÍSICA.
Mas, caso seu vendedor seja terceirizado (representante), você pode alterar o formulário de cadastro indicando em TIPO DE PESSOA a opção adequada (PESSOA JURÍDICA).
Vamos acompanhar então cada campo, usando como exemplo um vendedor PESSOA FÍSICA.
O CÓDIGO se preenche AUTOMATICAMENTE, e não pode ser alterado.
O campo NOME DO VENDEDOR deve ser preenchido com o nome da PESSOA FÍSICA.
Preencha também o campo RG/IE com o número do REGISTRO GERAL do vendedor.
Em seguida, deve se preencher o campo DT. NASCIMENTO com a data de nascimento do vendedor. Mas também pode se utilizar o campo para indicar a data de inserção das informações no sistema, a critério do usuário.
O campo TELEFONE tem preenchimento intuitivo.
Preencha então o CPF / CNPJ de acordo com a seleção do Tipo de pessoa. Nesse caso, vamos inserir a numeração do CADASTRO DE PESSOA FÍSICA(CPF) para o vendedor em questão.
Os campos ENDEREÇO, NÚMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO e CEP devem ser preenchidos com os dados de localização física do vendedor.
Em seguida, a CIDADE deve ser pesquisada através de uma tela específica. Clique com o ponteiro do mouse no campo Cidade, preenchido com 0, pressione o botão ENTER de seu teclado.
Digite o nome da cidade no campo NOME, clique em LOCALIZAR e dê dois cliques no nome que aparecer no campo em branco logo abaixo.
O Código da Cidade será preenchido de acordo com a tabela de código de município do IBGE, complementado pelo nome da cidade no campo auxiliar.
Obs: em caso de cadastro de representante comercial, é imprescindível o preenchimento dos campos REGISTRO NO CORE (Conselho Regional dos Representantes Comerciais, de acordo com cada Estado), RAZÃO SOCIAL e nome FANTASIA da empresa contratada.
Para concluir o cadastro, clique em SALVAR no ícone de disquete na barra superior da janela.
Após o encerramento do cadastro o botão COMISSÃO, no canto inferior direito, ficará disponível.
Através dele é possível cadastrar Tabelas de Comissão para o vendedor.
Clique na seta localizada no canto direito do campo Grupo.
Selecione cada grupo de produtos de acordo com os itens que serão comercializados pelo vendedor.
Preencha o campo Comissão com a porcentagem que representa a bonificação do vendedor pela conclusão de vendas de itens desse grupo.
Clique no botão ENTER em seu teclado para confirmar essa atribuição, que ficará destacada na relação logo abaixo. Repita o processo para todos os grupos em que o vendedor atua.
Encerre a janela ao final do processo.
Para concluir, clique no ícone do DISQUETE para salvar os dados.
Como cadastrar CFOP no Soften SIEM
Clique no ícone EXIBIR MENU COMPLETO (CANTO SUPERIOR DIREITO) .
Clique na guia CADASTROS e no menu que surgir aponte a opção FATURAMENTO. No submenu selecione CFOP.
A janela Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) surgirá. É possível criar o registro de um CFOP ou alterar os existentes.
A guia inicial vem configurada com os dados do primeiro CFOP (entrada) presente na base de dados do Soften SIEM.
Clicando nas SETAS na região superior direita é possível navegar pelo cadastro de todos os CFOPs registrados.
Para iniciar um novo cadastro, clique no ícone da FOLHA na barra superior da janela.
Indique o Grupo (Entrada ou Saída) do novo CFOP, especifique o Código fiscal e descreva a Natureza de operação que o complementa.
Os demais campos têm preenchimento específico e, portanto, poderão ser feitos de acordo com a necessidade do usuário.
Para concluir o cadastro, clique em SALVAR no ícone de disquete na barra superior da janela.
Como verificar a disponibilidade do novo CFOP na composição de uma NF-e no Soften SIEM
Acesse a aba FISCAL e clique no ícone do mapa do Brasil NF-e
Clique no botão NOVO (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.
Insira o CLIENTE na guia Principal e na sequência indique o novo CFOP cadastrado, observando se o grupo de cadastro foi de entrada (primeiro dígito 1, 2 ou 3) ou de saída (primeiro dígito 5, 6 ou 7).
Pressionando ENTER em seu teclado o campo Natureza fiscal padrão será preenchido automaticamente, de acordo com as informações referenciadas no momento de cadastro desse novo código fiscal.
Prossiga com o preenchimento de todas as informações referentes a esse documento fiscal.
Como cadastrar Grupo e Subgrupo para Itens no Soften SIEM
Clique no ícone EXIBIR MENU COMPLETO (CANTO SUPERIOR DIREITO) .
Clique na guia CADASTROS e no menu que surgir aponte a opção ESTOQUE. No submenu clique em TABELAS e selecione GRUPO.
A janela Cadastro de Grupo / Setor do estoque surgirá. É possível criar um grupo (subgrupo) ou alterar os existentes.
A guia inicial vem configurada com os dados da primeira classificação de grupo registrado na base de dados do Soften SIEM.
Clicando nas SETAS na região superior direita é possível navegar pelo cadastro de todas os grupos de classificação registrados.
Para iniciar um novo cadastro, clique no ícone da FOLHA na barra superior da janela.
O campo CÓDIGO é preenchido AUTOMATICAMENTE, e não pode ser alterado.
O nome do novo grupo deve ser preenchido no campo Grupo / Setor.
Obs1: Antes de inserir subgrupos associados a esse novo grupo é necessário clicar em SALVAR (ícone de disquete).
Para inserir um subgrupo relacionado basta digitar seu nome no campo Sub-grupo e clicar no botão INSERIR.
Automaticamente o mesmo será listado no campo Sub-grupo logo abaixo, que discrimina todas as designações especificadas pelo usuário.
Repita o processo até que todos os subgrupos de interesse tenham sido registrados.
Para concluir o cadastro, clique em SALVAR no ícone de disquete na barra superior da janela.
Obs2: A exclusão dos subgrupos pode ser feita selecionando a opção desejada na listagem e clicando no botão EXCLUIR.
Clique no botão PRODUTO e na janela de Cadastro de Produtos, no campo de pesquisa “Cód. Barra / Nome do produto”, digite o nome do produto que terá o grupo/subgrupo alterado e clique em LOCALIZAR.
Dois cliques no nome do produto e você terá acesso à tela de edição dos dados.
Clique no campo Grupo.
Podemos observar que o novo grupo/subgrupo criado já se encontra disponível para seleção.
Defina o novo grupo de classificação do item, de acordo com sua necessidade.
Clique no botão SALVAR para concluir a ação.
Obs 3: É possível criar grupos/subgrupos nessa mesma janela clicando no botão NOVO localizado ao lado do campo Grupo.
Como cadastrar Convênio com Empresas no Soften SIEM
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo, no canto superior direito.
Em seguida, clique em CADASTROS e selecione a opção COMERCIAL. No submenu clique em CONVENIO.
Uma janela surgirá, para que seja criado um novo cadastro de Convênio.
A guia inicial vem configurada com os dados do CONVÊNIO PADRÃO.
Para iniciar um novo cadastro, clique então em Novo.
Preencha o máximo de campos possíveis com as informações de identificação da empresa parceira (o campo Código deve ser preenchido manualmente).
O último campo (Desconto em %) vai identificar o benefício escolhido pelo convênio.
Clique então no ícone do DISQUETE para salvar os dados ao final do processo.
As SETAS na região superior direita permitem que você veja todos os convênios registrados.
Como indicar um Convênio no cadastro do Cliente no Soften SIEM?
Primeiro, clique no botão CLIENTE.
Em seguida, na janela de Cadastro de Clientes, na opção “Localizar por” selecione Nome e digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa. Clique então em LOCALIZAR.
Dê dois cliques no nome de seu cliente para ter acesso à tela de edição dos dados.
Clique no campo Convenio e selecione a empresa conveniada a este cliente.
Clique então no botão do DISQUETE para salvar.
Como cadastrar Unidade de Medida para Itens no Soften SIEM
Clique no ícone EXIBIR MENU COMPLETO (CANTO SUPERIOR DIREITO) .
Clique na guia CADASTROS e no menu que surgir aponte a opção TABELAS GERAIS. No submenu clique em ESTOQUE e selecione UNIDADE DE MEDIDA.
A janela Cadastro de Unidade de medida surgirá. É possível criar uma unidade ou alterar as existentes.
A guia inicial vem configurada com os dados da primeira unidade de medida registrada na base de dados do Soften SIEM (PEÇA).
Clicando nas SETAS na região superior direita é possível navegar pelo cadastro de todas as unidades de medidas registradas.
Para iniciar um novo cadastro, clique no ícone da FOLHA na barra superior da janela.
O campo CÓDIGO é preenchido AUTOMATICAMENTE, e não pode ser alterado.
O nome da nova unidade de medida deve ser preenchido no campo DESCRIÇÃO.
O campo UNIDADE deve ser preenchido com uma forma abreviada de representação da nova unidade (no máximo 3 caracteres).
Marque a caixa de seleção Não exporta para Balança se há interesse de suprimir os itens que são comercializados nessa unidade de medida no processo de exportação para o arquivo de impressão de etiquetas da balança.
Também é possível escolher o tipo de informações das etiquetas geradas pela balança (venda por peso, venda por unidade ou código de barras padrão EAN-13), configurando corretamente o campo Tipo balança com os códigos numéricos do texto de observação destacado em AZUL.
Para concluir o cadastro, clique em SALVAR no ícone de disquete na barra superior da janela.
Como alterar a unidade de medida de um item no Soften SIEM
Clique no botão PRODUTO e na janela de Cadastro de Produtos, no campo de pesquisa “Cód. Barra / Nome do produto”, digite o nome do produto que terá a unidade de medida alterada e clique em LOCALIZAR.
Dois cliques no nome do produto e você terá acesso à tela de edição dos dados.
Clique no campo Unidade.
Podemos observar que a nova unidade de medida criada já se encontra disponível para seleção.
Defina a nova unidade de medida do item, de acordo com sua necessidade.
Clique no botão SALVAR para concluir a ação.
Como cadastrar Código de Barras de um Item no Soften SIEM
Clique no botão PRODUTO e na janela de Cadastro de Produtos.
No campo de pesquisa “Cód. Barra / Nome do produto”, digite o nome do item que deseja cadastrar o código de barras e clique em LOCALIZAR.
E então, dê dois cliques no nome do produto e você terá acesso à tela de edição dos dados.
Em seguida, na janela Itens do Estoque, no menu Mais opções (localizado na lateral direita), clique na opção CÓDIGO DE BARRAS.
A janela Código de Barra dos Itens surgirá.
E assim, você pode preencher o campo Código de Barra de forma manual, digitando o referido código ou autopreenchido com auxílio de um equipamento leitor de código de barras.
É possível também indicar um acréscimo de quantidade do item em estoque através do campo Qt. estoque.
Porém, é recomendável preencher o mesmo com o número zero. Para não incorrer em alterações indevidas da quantidade do item, principalmente se você executar o controle de estoque por intermédio do Soften SIEM.
Pressionando o botão ENTER de seu teclado o código de barras é vinculado ao item.
A listagem logo abaixo evidencia principalmente este Código de barras e sua Data de criação.
E para finalizar, encerre a janela Código de Barra dos Itens e clique no botão SALVAR na janela Itens do Estoque.
Por fim, encerre a janela Código de Barra dos Itens e clique no botão SALVAR na janela Itens do Estoque.
Como cadastrar Mensagens Predefinidas para a NF-e
Primeiro, acesse a aba FISCAL e clique em NF-e.
Em seguida, clique no botão NOVO (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.
Insira o CLIENTE e a CFOP dessa nova NF-e na guia Principal.
Na guia Produtos e Serviços insira então o Código do item, a Quantidade e o Valor Unitário. Complete a ação clicando em ENTER.
Em seguida, vá na aba Totais e impostos e clique no botão OBSERVAÇÃO / INF. COMP..
A janela para edição da Observação da Nota Fiscal surgirá.
Clique então no link Localizar mensagens… no canto superior direito.
Na janela de Cadastro de Mensagens, o campo Código deve ser preenchido com uma designação numérica para a nova observação que irá se inserir no campo Mensagem.
Em seguida, conclua a inserção clicando na tecla ENTER de seu teclado. É possível cadastrar quantas mensagens forem necessárias.
Então, após o cadastro as mensagens estarão disponíveis para inserção em qualquer nota fiscal que se deseje.
Caso necessário, é possível excluir uma ou mais mensagens registradas. Selecione a mensagem que deseja apagar, clicando sobre seu nome (a cor azul indicará a seleção) e pressione a tecla DELETE de seu teclado.
Como incluir uma ou mais mensagens predefinidas no campo de Observação da Nota Fiscal?
Em seguida, a partir dos passos anteriores, para incluir uma ou mais mensagens predefinidas no campo de Observação da Nota Fiscal, basta selecionar as mensagens desejadas, marcando as caixas de seleção correspondentes.
Conclua a ação clicando no botão INSERIR NA NF-E.
A janela em questão será encerrada, apresentando a(s) mensagem(ns) predefinida(s) selecionada(s) no campo de edição de mensagem de Observação da Nota Fiscal.
Então, faça a conferência das informações, edite se julgar necessário e conclua o processo clicando no botão CONFIRMAR.
Ainda na aba Totais e impostos marque a caixa de seleção PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.
Clique em FINALIZAR (F2) e confirme as mensagens que surgirem.
Por fim, verifique o DANFE gerado para atestar a inserção da(s) mensagem(ns) de observação predefinida(s) no campo de informações complementares da NF-e.
Como cadastrar Documentos Adicionais do Cliente no Soften SIEM
Clique no botão CLIENTE e na janela de Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa e clique em LOCALIZAR.
Dois cliques no nome de seu cliente e você terá acesso à tela de edição dos dados.
Nessa tela de edição, na parte inferior, acesse a aba DOCUMENTOS.
É possível alterar a data de cadastro do cliente (Data cadastro) e inserir Documentos Adicionais:
Insc. SUFRAMA: neste espaço devemos preencher a numeração da Suframa (Superintendência da Zona Franca de Manaus), caso exista.
Nota: A Suframa é uma Autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior que administra a Zona Franca de Manaus – ZFM. Seu principal objetivo é promover um modelo sustentável de desenvolvimento regional, garantindo a melhoria da qualidade de vida e a viabilidade econômica da região.
Insc. Municipal: insira o número de identificação do contribuinte no cadastro Tributário Municipal, essa numeração deve constar no alvará da instituição.
Nacionalidade: identificação da designação de vínculo com outra nação, ou seja, caso o cliente não tenha nacionalidade brasileira.
Ident. Estrangeiro: especificação de um documento de identificação do cliente estrangeiro, como Número do Passaporte ou Registro Nacional de Estrangeiros (RNE).
Clique no botão SALVAR para concluir o registro.
Emissões NF-e
Como emitir NF-e (Finalidade Normal)
Para iniciar a Nota Fiscal Eletrônica, use do menu de módulos no canto superior esquerdo da tela do sistema.
Acesse a aba Fiscal e clique no ícone de NF-e. É preciso clicar em cima do símbolo do mapa do Brasil
Então, na próxima tela que abrir, clique em Novo (F2).
Uma nova tela será exibida, essa é a tela de preenchimento da nota fiscal.
O preenchimento da mesma deve sempre começar por cima.
Na aba Principal
Primeiro, Localize o cliente, clicando na Lupa e digitando o nome do mesmo. Então, dê dois cliques no cliente que deseja inserir na NF-e.
Caso se lembre do código do seu cliente, poderá estar preenchendo e apertando a tecla ENTER em seu teclado para inserir.
Em seguida, preencha os três últimos dígitos da CFOP com a numeração correta da operação.
O código de CFOP deve ser fornecido pela sua contabilidade.
Como existem vários códigos de operação para diversas finalidades, esse código deverá estar de acordo com a operação a ser realizada e a Soften não se responsabiliza pelo preenchimento incorreto das informações.
Após preencher os códigos de CFOP, pressione o ENTER para que a Natureza seja automaticamente preenchida.
O campo Tipo de Contribuinte será preenchido de forma automática conforme inserido no cadastro do cliente.
No campo Tipo de Consumidor e Tipo de Atendimento poderá alterar conforme necessário.
Observação: o Soften SIEM preenche automaticamente a primeira numeração do CFOP (pois ele identifica se é uma operação dentro ou fora do estado), o Tipo de Contribuinte (de acordo com o cadastro do cliente) e o Tipo de Consumidor.
Em seguida, nos campos relacionados ao Transporte da mercadoria, localizados no inferior da tela devem ser preenchidos os dados da transportadora e do responsável pelo frete.
Então, no Financeiro, escolha se é uma operação à vista ou a prazo.
E caso seja a prazo, no campo Prazo pag. dias selecione a quantidade de dias (30, 45, 60, 90 e etc).
E nos demais campos adicione informações referentes ao desconto, seguro, acréscimo e etc.
Caso precise acrescentar um % de Desconto/Seguro/Acréscimo, basta preencher no campo à esquerda que está em branco.
Se precisar colocar um valor em R$ dos mesmos campos, basta clicar duas vezes aonde o campo está cinza, à esquerda. Vai ser exibido uma caixa de dialogo para preencher o valor.
Lembrando que para preencher o valor em R$, primeiro é necessário ter inserido TODOS os itens da NF-e.
Na aba Produtos e Serviços
Mudando para a aba de Produtos
Clique na Lupa para localizar os Produtos e/ou Serviços que deseja comercializar. Ou preencha o código no campo designado.
Se for utilizar a Lupa para procurar seu item, use o seguinte passo-a-passo:
Na tela seguinte, digite o nome do seu produto/ serviço. Poderá procurar apenas pelo inicio do nome para busca-lo.
Após localizar, dê dois cliques que ele irá inserir.
Também poderá buscar usando apenas um * (asterisco), assim será exibido todos os produtos.
Só identificar o seu produto e clicar duas vezes sobre ele para inserir
Preencha a quantidade e o valor unitário. E em seguida, pressione o botão ENTER do teclado.
Repare que o sistema preenche automaticamente o Vl. Total e insere o produto na NF-e.
Observação: O sistema irá preencher automaticamente o Vl. Unitário se o cliente configurou a tabela Preço de Venda no cadastro do produto. E também, se em Financeiro selecionou a forma de pagamento (à vista ou a prazo).
Se desejar, poderá estar clicando duas vezes no item inserido para editar os dados.
Como por exemplo: quantidade, valor, impostos, descontos, informações adicionais e etc.
Observação: É importante lembrar que, após realizar qualquer alteração nesses campos, é preciso voltar na aba Valor, clicar em Atualizar Valores e Confirmar.
Além disso, se for necessário remover qualquer Produto na Nota, basta clicar no item e pressionar Delete no teclado.
Na aba Totais e Impostos
Confira no lado esquerdo os Impostos preenchidos. Caso necessite alterar basta voltar para a aba de produtos e serviços.
Use a função de clicar duas vezes no item para editar os impostos
Os dados de impostos estarão sendo preenchidos automaticamente conforme configurados previamente.
Caso o imposto não esteja de acordo com esperado em sua empresa, consulte sua contabilidade para obter os valores corretos e contate o suporte técnico para a correção.
As informações de tributação dos impostos são da responsabilidade de cada contribuinte.
Do lado direito é possível analisar o Total desta NF-e, os acréscimos e os descontos.
Na parte inferior o cliente consegue alterar informações da emissão (forma de emissão e finalidade de emissão).
E então, no campo Observação/ Inf. Comp. é possível inserir informações relevantes referente a essa NF-e.
Após preencher todos os campos obrigatórios da nota, nesta mesma tela marque a caixa PRÉ VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.
Assim poderá conferir a DANFE de sua nota antes da emissão.
E então, finalize a NF-e. Para isso, pressione o campo Finalizar (F2), depois OK e, novamente OK.
Perceba que a pré-visualização será aberta e minimizada uma nova tela, basta abrir para conferir os dados.
E então, verifique se todos os dados estão corretos antes de transmitir.
E após conferir faça a transmissão pelo Gerenciador de Notas.
Como Transmitir/Autorizar a Nota Fiscal Eletrônica
Clique na aba Fiscal e então clique no ícone da NF-e.
Então, na próxima tela clique em Gerenciador NFe.
Neste momento será requisitado o Certificado Digital, selecione o certificado da empresa e clique em OK.
Então, na próxima tela selecione a nota que deseja enviar para a Sefaz e clique em Transmitir NFe.
Se a nota não estiver sendo exibida, confira se o período está preenchido corretamente e use a função Localizar para atualizar os dados e buscar novamente no período selecionado.
Neste momento, foi feito o Envio da Nota para o governo.
Em caso de Rejeição:
Caso o sistema retorne alguma rejeição, verifique se existem erros de preenchimento de cadastros, campos incompletos ou preenchidos de forma incorreta.
E também, se o cliente necessita alterar algum dado, neste instante ele poderá abrir a nota e realizar a mudança necessária sem maiores problemas.
A rejeição apresentada, na maior parte das vezes, irá apresentar com precisão o motivo do erro na nota.
Por isso, caso corrija no cadastro do cliente ou do produto, abra a NF-e novamente e atualize os dados por inserir o cliente ou o produto novamente.
Não faça esse processo caso a NF-e apresente a rejeição de duplicidade.
Comunique nosso suporte técnico para mais informações
Finalize a NF-e após atualizar os dados corrigidos.
No gerenciador, use a função Localizar para atualizar ou feche e abra o gerenciador.
Caso tenha solucionado a rejeição e feito o processo de Transmissão novamente, a sua nota fiscal ficará na cor verde se for autorizada normalmente.
Se não houver rejeição:
Quando a NF-e não apresentar nenhum erro ela irá mudar para a cor verde e uma mensagem de AUTORIZADO será exibida na tela.
Agora então, selecione a NF-e novamente e clique em Imprimir e E-mail.
A nota selecionado ficará na cor azul.
Dependendo da configuração aplicada, aparecerá a mensagem:
“Deseja enviar o arquivo XML da Nfe e a DANFE em PDF para o e-mail do cliente agora?”
Ao clicar em SIM, caso tenha o e-mail do destinatário no Cadastro, será feito um envio automático de uma cópia do XML e do PDF para o cliente.
Em seguida, aguarde a nota ser aberta.
Se a configuração acima não estiver aplicada, a nota irá abrir normalmente sem nenhuma mensagem prévia.
Ao lado direito é possível Salvar a NF-e em PDF e ao lado esquerdo o cliente pode Imprimir este DANFE.
Como emitir NF-e (Finalidade Devolução)
Existem duas formas de montar uma NF-e de Devolução no SIEM.
- Manualmente
- Por importação de Pré-Nota
O procedimento manual constitui de confeccionar a NF-e de forma habitual, mas fazendo as mudanças de dados e tributações de acordo com a necessidade. Dependendo da quantidade de itens pode ser um pouco mais longa
Pela pré-nota, é importado o XML da NF-e do fornecedor para que seja criado uma NF-e de saída com os mesmos dados daquela a ser devolvida. Assim sendo necessário apenas alterar a CFOP, destinatário e completar com os dados de devolução obrigatórios.
Sendo assim um processo mais rápido.
Iremos abordar as duas formas na documentação abaixo. E por fim, uma exemplificação de uma Nota de Devolução de Entrada.
Essa que geralmente é usada para anular uma NF-e emitida pelo emitente que tenha passado do prazo de cancelamento.
Preenchimento Manual
Inicie a NF-e da forma tradicional
Acessando a aba Fiscal e indo em NF-e.
Usando da opção NOVO para confeccionar uma nova nota fiscal, iremos iniciar o preenchimento da NF.
Na aba Principal
O preenchimento da maioria das informações irá seguir o mesmo modelo usando na Finalidade Normal.
Então caso tenha dúvidas de como realizar o processo, poderá estar consultando no link acima.
Em Cliente, preencha o Fornecedor a quem a mercadoria irá retornar.
Para a CFOP use de códigos que exibam explicitamente a natureza de Devolução.
Um exemplo de código seria o 202, que tem como descrição: Devolução de compra para comercialização
Existem mais de 100 códigos de devolução, por isso, consulte sua contabilidade para realizar o preenchimento da CFOP de acordo a operação ser executada.
Não nos responsabilizamos por nenhuma informação fiscal, visto que é de responsabilidade do contribuinte.
Os campos de Transporte e Financeiro devem ser preenchidos apenas caso necessário.
Na aba Produtos e Serviços
Para os produtos, selecione o item que irá ser devolvido.
Caso o mesmo não esteja cadastrado, poderá realizar o cadastro de forma habitual e usar dos dados de Descrição e NCM conforme descritos na nota de compra.
A Quantidade e Vlr. Unitário também devem estar de acordo com os devolvidos.
Se for uma devolução parcial, insira sempre a quantidade que irá devolver.
Ao inserir o item, poderá estar clicando duas vezes sobre a Descrição do mesmo para abrir a tela de Impostos do Produto.
Faremos a edição dos impostos de acordo com o que irá retornar.
O principio da devolução é retornar todos os valores envolvidos. Por isso também é necessário devolver os impostos tributados.
Caso tenha dúvidas sobre essa questão, consulte sua contabilidade.
Um ponto muito importante nesse passo é que na DANFE apenas os valores de ICMS e IPI são exibidos.
Mas na NF-e pode haver também a tributação de PIS e COFINS. Por isso, para que não haja conflito ou falte informações, consulte a chave de acesso da NF-e a ser devolvida no site da Fazenda:
Acessando a SEFAZ, digite a chave de acesso, confirme o Captcha e continue para que a NF-e seja exibida.
A seguinte tela irá ser exibida com os dados da NF-e e três opções.
Irá ser solicitado o certificado digital para a Consulta Completa, após a confirmação abra a tela de Produtos e Serviços
As mercadorias da NF-e serão exibidas em ordem.
Basta clicar no + para abrir as informações do item
Selecione o produto a ser devolvido e desça um pouco a tela.
As informações de ICMS e IPI serão exibidas.
Caso não contenha IPI, não vai aparecer.
O PIS e COFINS ficam em linhas individuais, basta clicar em cima ou no + para desbloquear.
Os dados serão exibidos de acordo.
Tenha em mente que na SEFAZ não é exibido o % de BC.
Por isso, use como referência o total do produto.
Se o valor total do produto devolvido é de R$ 50,00
e a BC do ICMS (Por exemplo), é R$ 50,00
Então a BC é de 100%
Voltando ao SIEM, na tela de impostos abertos, preencha de acordo com os dados registrados no governo.
Os impostos seguem basicamente o mesmo principio no módulo, onde é necessário fazer o preenchimento das seguintes informações:
- Situação Tributária (CST/CSOSN)
- Percentual da Base de Calculo (BC)
- Percentual do Imposto (Alíquota)
Para a Devolução, como dito antes, os códigos geralmente precisam manter-se os mesmos usados na original
Porém, no caso de uma diferença de regime entre sua empresa e o fornecedor, os códigos serão distintos.
Consulte sua contabilidade para consultar qual o mais recomendado.
Os mais utilizados são a CSOSN - 900 e a CST - 90
Apenas para quando não é possível replicar o código.
A informação acima é uma sugestão e deve ser analisada com sua equipe contábil.
Lembrando que caso preencha as Aliq. em % apenas, depois terá de ir na aba de Valor para atualizar.
Se tiver apenas o valor em R$ e não a Aliq.%, poderá clicar duas vezes no campo da esquerda para que uma tela seja aberta. Assim poderá definir o valor em R$ que o sistema irá calcular a Aliq. Assim como no exemplo:
Preenchido todos os valores, confirme para fechar a tela.
Repita esse processo nos outros itens a serem devolvidos.
Lembre-se que esses são dados fiscais e que podem ser diferentes dependendo do Regime do emitente!
E são responsabilidade do contribuinte
Assim, será possível conferir também os códigos fiscais que foram utilizados!
Caso não seja possível replicar os códigos por uma diferença nos regimes, converse com o seu contador.
Na aba Totais e Impostos
A ultima aba da NF-e serve para a conferência das informações e também para mudar o tipo de nota fiscal
Verifique os valores que estão sendo tributados, se houver impostos. Também o Total da NF-e será exibido do lado direito
Para a finalização do processo agora fique atento ao diferencial da Devolução
Na parte superior da NF-e, clique em NF-e Referente para que seja aberta a tela de referencia.
Aqui deverá ser inserido a chave da Nota Fiscal a ser devolvida.
Basta que seja preenchido a numeração que se encontra abaixo do código de barras da DANFE.
Mesmo que o SIEM faça a remoção dos espaços a mais na chave, evite inserir a chave com pontuação ou espaços.
Digite apenas os números.
Depois, na parte inferior, preencha a Finalidade de Emissão como 4
Esse é dígito que representa a Devolução.
Mantendo o preenchimento como exemplificado, poderá também acrescentar uma observação à NF-e
Alguns fornecedores pedem para que seja informado o número da nota a ser devolvido, entre outras informações.
Lembrando que a chave da NF-e referenciada que foi informada não aparece na DANFE e apenas no XML.
Depois é só confirmar no botão Confirmar.
Por fim, marque a caixa de Pré-Visualizar ao Finalizar e Finalize a Nota Fiscal.
Dessa forma, uma prévia da Nota será exibida em forma minimizada, basta abri-la para verificar como a Nota ficará depois de emita. Confira todos os dados necessários e, caso necessário, acione a contabilidade para a conferencia.
Utilizando da Pré-Nota
Agora poderá ver a segunda forma de montar uma NF-e de Devolução que é através da importação do XML
Ele será transformado em uma nota de saída, assim não tem a necessidade de fazer todo o preenchimento manual dos dados de impostos.
Para fazer a importação por pré-nota, ou seja, para criar uma NF-e automaticamente com todos os dados iguais a outra, precisamos do XML da nota.
Importação do XML
Caso não tenha uma cópia do arquivo, poderá fazer o Download pelo site de Consulta da SEFAZ
Será necessário o uso do certificado digital de um CNPJ envolvido na operação.
Com o arquivo baixado, poderá retornar ao SoftenSIEM e realizar o seguinte caminho:
De forma visual, o caminho a ser feito será esse:
A próxima tela a ser exibida será similar a inicial da NF-e
É possível montar uma Pré-Nota de forma manual ou fazer edições àquelas já existentes.
A opção a ser selecionada será a Importar NF-e
Em seguida será aberto um gerenciador de importações, basta selecionar a opção [...] ao lado para selecionar o XML.
Tendo selecionado o certificado, os dados da NF-e serão carregados e exibidos nas diferentes abas do gerenciador.
Vá para a Produtos e confira as mercadorias.
Nas versões mais recentes do SIEM, poderá reparar que ao lado de cada item há uma caixa para marcar/desmarcar um ☑
O nome da coluna é Importar
Como o próprio nome diz, poderá estar assinalando apenas os itens que irá estar importando.
Se for uma devolução parcial, deixe apenas marcado os itens que irá devolver
Em uma completa, não precisa desmarcar nada.
Dessa forma, a colunas irão estar ordenadas na ordem acima.
Em cSIEM poderá conferir o código ao qual o item foi anexado no sistema.
Ou seja, se no seu sistema tem um produto que possui o mesmo Cód. de barras, código ou descrição, o SIEM vai anexar ele automaticamente.
Do contrário, a coluna ficará marcada como Novo Item
Se manter dessa forma, ao importar para o sistema, será feito o cadastro automático da mercadoria.
Dependendo da configuração aplicada, o item pode ser cadastrado com o código do fornecedor ou continuar do último código usado no sistema.
Se não quiser que seja feito o cadastro automático, use a função Consulta Produto e procure pelo item
Basta clicar duas vezes para anexar um item seu ao produto já cadastrado.
Tendo anexado todos os produtos e deixado apenas aqueles que vão ser importados, clique no botão Lançar no SoftenSIEM
O mesmo fica localizado no canto inferior direito.
Leia as mensagens que irão ser exibidas em seguida com atenção.
Caso for preciso cadastrar o novo item, ao lançar irá aparecer uma mensagem perguntando se quer cancelar.
Clique em NÃO para que o cadastro ocorra sem problemas.
E depois em SIM para confirmar a operação
Feita a importação, a tela de Pré-Nota voltará a ser exibida.
Basta agora filtrar a data em que a nota foi emitida e marcar a caixa ao lado dela para fazer a seleção.
Se a nota fiscal não estiver aparecendo, pode ser que o período selecionado está incorreto
Use um período mais antigo caso tenha dúvidas da data de emissão e não se esqueça de clicar na opção Filtrar para que os resultados seja exibidos.
Com a NF-e a ser transformada assinalada, clique na seta ao lado de Transformar NF-e e depois em Gerar NF-e
Algumas informações será exibidas a seguir.
Digite a CFOP a ser utilizada na nota no mesmo modelo sugerido.
No exemplo acima usamos 6.202 para devolução.
Mas tenha em mente que para cada operação e contribuinte pode haver uma CFOP. Confirme sempre com a sua contabilidade qual código deve ser utilizado.
A próxima tela será para definir o vencimento, poderá deixar em branco e fechar a caixa se não for preencher.
E a ultima caixa de opção será para atribuir a CFOP digitada a todos os itens.
Clique em SIM para aplicar.
Pronto!
Nota Fiscal gerada com os mesmos dados da NF-e importada.
A partir de agora fazemos o caminho comum para abrir a nota fiscal que acabamos de gerar, poderá fechar as telas de pré-nota
Edição da NF-e no SIEM
Abrindo a tela de NF-e, a primeira nota será a que acabamos de gerar pela pré-nota.
Basta clicar duas vezes sobre ela para abrir
Se a NF-e não estiver aparecendo, pode ser que sua tela de NF-e ja estivesse aberta
Use a função filtrar para carregar novamente ou feche e abra para puxar os dados.
Com a nota aberta, faça as edições necessárias iniciando pelo cliente.
Estará preenchido com o nome de sua empresa, altere para o Fornecedor.
Caso não vá manter os dados de Transportador, altere de acordo ou zere as informações.
Tome cuidado para não deixar os dados em branco.
Para o campo de transportador deverá conter pelo menos um 0 (zero) na maior parte dos campos.
Edição dos Produtos e Impostos
Na aba de Produtos agora, confira se os impostos estão todos de acordo.
Clicando duas vezes sobre o item, a tela de impostos será exibida e poderá conferir e editar de acordo.
Para a Devolução os códigos geralmente precisam manter-se os mesmos usados na original.
Por isso as orientações abaixo são sugestões de um preenchimento normalmente utilizado nesses casos.
Mas nossa recomendação é sempre conferir com a contabilidade os valores e dados recomendados para cada contribuinte.
Pois a Soften não se responsabiliza pela parte fiscal de sua empresa.
Porém, no caso de uma diferença de regime entre sua empresa e o fornecedor, os códigos serão distintos e estarão sendo exibidos em branco.
Consulte sua contabilidade para validar qual o mais recomendado.
Os mais utilizados são a CSOSN - 900 e a CST - 90 no caso dessa diferença de regime.
A informação acima é uma sugestão e deve ser analisada com sua equipe contábil.
Se a nota original tiver IPI, as informações virão preenchidas também na aba referente.
Marque a caixa de Sujeito a Tributação do IPI para que os dados apareçam no XML
Feita as mudanças necessárias e conferência das informações, confirme e revise os dados na aba de Totais e Impostos.
Dados obrigatórios para Devolução
Agora feito todo o processo, poderá usar da função NF Referente para preencher a chave de acesso da nota ser devolvida.
Uma nova tela será aberta.
Aqui deverá ser inserido a chave da Nota Fiscal.
Mesmo que o SIEM faça a remoção dos espaços a mais na chave, evite inserir a chave com pontuação ou espaços.
Digite apenas os números.
Depois, na parte inferior, preencha a Finalidade de Emissão como 4
Esse é dígito que representa a Devolução.
Mantendo o preenchimento como exemplificado, poderá também acrescentar uma observação à NF-e
Alguns fornecedores pedem para que seja informado o número da nota a ser devolvido, entre outras informações.
Lembrando que a chave da NF-e referenciada que foi informada não aparece na DANFE e apenas no XML.
Depois é só clicar no botão Confirmar para fechar.
Por fim, marque a caixa de Pré-Visualizar ao Finalizar e Finalize a Nota Fiscal.
Dessa forma, uma prévia da Nota será exibida em forma minimizada, basta abri-la para verificar como a Nota ficará depois de emita. Confira todos os dados necessários e, caso necessário, acione a contabilidade para a conferencia.
Como emitir NF-e de Devolução de Talão
Com o sistema aberto vá até a aba Fiscal e clique em Nota Fiscal (NF-e).
Então, na próxima tela clique em Novo (F2).
Em seguida, preencha todos os campos obrigatórios na aba Principal/ Produtos e Serviços/ Totais e Impostos.
Lembrando que na aba Principal é necessário inserir a CFOP de devolução.
Então, na aba Produtos e Serviços o cliente deve localizar todos os produtos que deseja devolver.
O cliente pode realizar uma devolução total ou parcial dessa mercadoria.
Em Totais e impostos, na Finalidade de emissão o cliente precisa colocar o número 4 = devolução.
Clique em NF Referente para referenciar a chave de acesso da nota que deseja devolver.
Na próxima tela clique em NF Mod. 1/ 1A ou 2, preencha todos os campos de acordo com as informações que constam na Nota de Talão e Confirme.
Agora finalize a NF-e, para isso pressione o campo Finalizar (F2), depois OK e, novamente OK.
Feito isso, tente transmitir a nota.
Como emitir NF-e (Finalidade Complementar)
A NF-e Complementar tem como principal finalidade acrescentar valores em uma nota emitida anteriormente.
Comumente utilizada quando faltou tributação em uma NF-e que já passou do prazo de cancelamento.
Ao montar uma Nota Complementar, lembre-se que todo valor adicionado será somado na nota referenciada.
Como montar uma NF-e Complementar:
Abra o sistema, clique na aba fiscal e depois na aba Nota Fiscal (NF-e).
Faremos o processo padrão inicialmente
Na próxima tela clique em Novo (F2) para começar uma nova nota fiscal.
Para o preenchimento da NF-e, o padrão é seguir os dados de acordo com a NF-e anterior.
Ou seja, usando mesma:
- Cliente
- CST/CSOSN
- CFOP
Porém, poderá estar mudando de acordo com a orientação recebida por sua contabilidade!
Na aba Produtos e Serviços:
Para os produtos, existem duas opções comumente usadas:
Usar o Item 1 - Produto Exemplo ou Usando o mesmo item da nota original.
Essa questão já deve estar alinhada com as instruções passadas pelo contador.
Após selecionar o item, poderá estar mudando a Descrição para ficar de acordo com a operação, um exemplo seria:
Alterando a descrição do item para a operação a se complementar
Na quantidade e valor unitário, insira APENAS o valor a ser complementado.
Se a quantidade e o valor unitário for permanecer idêntico, deixe como 0.
E apenas ajuste em Impostos os valores a serem complementados.
Complementas apenas de Impostos
Uma opção mais simples nesses caso seria inserir o item com quantidade e vlr. unitário zerados, e depois com um duplo clique no item editar os impostos.
Assim poderá inserir apenas os valores a serem complementados, como mostra o exemplo:
Em Totais e Impostos:
Se atente na aba Totais e Impostos, para preencher corretamente a Finalidade de emissão com o numeral 2.
Clique em NF Referente para referenciar a chave de acesso da nota que será complementada.
Na próxima tela clique em Inserir NFe e coloque a chave de acesso da nota fiscal original.
Pressione o botão Confirmar e a chave de acesso foi referenciada.
Para a nota fiscal complementar é recomendado informar nas Observações a numeração ou a chave de acesso da Nota Fiscal a ser complementada, pois os dados da chave referente não aparecerem na DANFE.
Por isso, abra as inf. Adicionais e preencha os dados no campo em branco:
Acima temos um exemplo de preenchimento comum.
No canto inferior direito, poderá encontrar também a opção Pré-Visualizar DANFE ao Finalizar
Assinale a caixa para que quando finalizar a nota fiscal, uma prévia seja exibida. Assim poderá conferir os dados antes da emissão.
Se desejar pode estar encaminhando também uma cópia para a contabilidade conferir.
Agora finalize a NF-e e depois OK
Pronto!!
Esse é o preenchimento padrão para as notas complementares
Feito isso a nota fiscal pode ser transmitida.
Caso tenha dúvidas do preenchimento, acione nosso suporte técnico!
Como emitir Nota fiscal de ajuste (NF-e Finalidade Ajuste)
A NF-e de ajuste é de uso exclusivo das correções na escrituração e por isso não aborda operações com produtos.
Os casos mais comuns onde ela é usada são:
- Creditamento de ativo permanente
- Transferência de Crédito
- Ressarcimento de ICMS
- Restituição de ICMS ST (Substituição Tributária)
Por exemplo, o balanço da empresa no fim do mês não bate, falta ou sobra uma quantia, por isso é preciso que seja feita a NFe de Ajuste do valor que faltou ou que sobrou
Nota Fiscal de Ajuste é necessária para retificar uma nota que não foi cancelada dentro do prazo legal de 24 horas. Ela pode corrigir erros nos valores de impostos, mas não é usada quando se trata de comprar ou vender mercadorias. Basicamente, é uma ferramenta para ajustar números, não para lidar com produtos.
Dessa forma, a NF de Ajuste não corrige:
- Variáveis no cálculo dos impostos, como valor da operação, base de cálculo e alíquota (para esses casos deverá ser usada a NF-e Complementar);
- Dados cadastrais que interfiram na alteração de identidade e/ou no endereço do destinatário, ou remetente;
- Data de saída da mercadoria;
- Data de emissão da NF-e.
Geralmente, a nota de ajuste é emitida no período de análise da contabilidade para gerar as guias de pagamento dos impostos.
Como montar uma NF-e de Ajuste:
Acesse a aba FISCAL e depois clique no ícone NF-e.
Na próxima tela clique em Novo (F2).
Preencha todos os campos obrigatórios na aba Principal e Produtos e Serviços de acordo com a orientação da sua contabilidade.
Tenha em mente que a CFOP deve ser o inverso da operação original.
Ajuste os dados que precisam de ajustes, nos campos que não necessitam ser preenchidos insira o numeral 0 e as demais informações complete de acordo com a NF-e original.
Porém o cliente precisa se atentar na aba Totais e Impostos, para preencher corretamente a Finalidade de emissão com o numeral 3.
Clique em NF Referente para referenciar a chave de acesso da nota que será ajustada.
Na próxima tela clique em Inserir NFe, coloque a chave de acesso da nota fiscal original, pressione o botão Confirmar e a chave de acesso foi referenciada.
Se necessário poderá acrescentar uma observação na NF-e.
Agora finalize a NF-e. Para isso pressione o campo Finalizar (F2), depois OK e novamente OK.
E feito isso, a nota fiscal pode ser transmitida!
Como emitir NF-e em Contingência (SVC-AN e SVC-RS)
A NF-e de Contingência costuma ser feita em três ocasiões:
- Na falta de internet
- Quando o servidor do estado está fora do ar, e a própria SEFAZ libera um próprio para Contingência.
- Quando o servidor do estado está fora do ar, e a SEFAZ não libera um servidor.
Para as três situações citadas, há um processo diferente. Iremos abordar nessa documentação apenas o processo 2, ou seja, quando a SEFAZ libera um servidor próprio para a emissão em Contingência.
Os servidores são:
UF que utilizam a SVC-AN: AC, AL, AP, CE, DF, ES, MG, PA, PB, PI, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
UF que utilizam a SVC-RS: AM, BA, GO, MA, MS, MT, PE, PR
A NF-e de Contingência pode ser montada a principio da forma habitual, após ter inserido todos os itens que começará a alterar certas informações.
Caso não esteja familiarizado com a confecção da NF-e, poderá estar consultando nosso guia aqui.
No Soften SIEM, as formas de emissão para NF-e são:
1 = Normal (procedimento padrão de emissão da NF-e);
5 = Conting. FS-DA (emitir em contingência com o uso do Formulário de Segurança para impressão de Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica);
6 = Conting. SVC-AN (SEFAZ Virtual de Contingência do Ambiente Nacional);
7 = Conting. SVC-RS (SEFAZ Virtual de Contingência do Rio Grande do Sul)
Apesar das opções 2 = FS e 3 = SCAN aparecerem, elas não são mais utilizadas e foram substituídas pelas opções 6 e 7.
Porém é importante ressaltar algumas informações de acordo com o tipo de contingência:
Contingência - SEFAZ fora do Ar
A forma mais comum de contingência é quando a própria SEFAZ libera o servidor para a emissão.
É necessário que eles habilitem a opção, esta que geralmente é notificado dentro do site do portal da NFe.
Para alterar a NF-e, basta que seja selecionado a opção referente ao servidor dentro da NFe na aba de Totais e Impostos
Sendo essas os códigos 6 ou 7
Deverá ser assinalado a opção de acordo com o servidor utilizado
Vale lembrar que quando ocorre algum problema técnico na Secretaria da Fazenda, deve acessar o site da SEFAZ e verificar qual forma de emissão em contingência irá utilizar.
Servidor SVC-AN
AC, AL, AP, CE, DF, ES, MG, PA, PB, PI, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
Após o preenchimento de todos os itens na nota fiscal, confira se os dados de preenchimento estão de acordo.
Na seção inferior, poderá encontrar a Forma de Emissão e a Finalidade
Após o preenchimento de todos os itens na nota fiscal, confira se os dados de preenchimento estão de acordo.
Na seção inferior, poderá encontrar a Forma de Emissão e a Finalidade
Tendo as informações do seu servidor em mente, preencha na aba de Totais e Impostos, o código referente ao mesmo na caixa de Forma de Emissão:
Poderá marcar a caixa de Pré-Visualizar DANFE ao Finalizar também para conferir sua nota fiscal antes da emissão.
Ao finalizar, na próxima mensagem preencha com a Data e Hora de entrada na contingência e clique em OK.
Então, escreva a justificativa de entrada na contingência e também clique em OK.
O sistema preenche automaticamente com a frase “Falta de internet”, lembre-se de alterar para a real situação.
Uma sugestão seria: "SEFAZ fora do ar"
Clique em OK na próxima mensagem e pré-visualize sua DANFE.
Transmissão NF-e em Contingência:
Para transmitir esta NF-e para o governo, acesse novamente a aba Fiscal, clicando em NF-e e em seguida acessando o Gerenciador NFe.
Selecione o seu certificado e o servidor que será utilizado nesta operação, de acordo com as informações que constam no site da SEFAZ, clique em OK e realize a transmissão desta NF-e de forma habitual
A opção do servidor será uma das últimas opções exibidas!
Servidor SVC-RS
AM, BA, GO, MA, MS, MT, PE, PR
Tendo as informações do seu servidor em mente, preencha na aba de Totais e Impostos, o código referente ao mesmo na caixa de Forma de Emissão:
Poderá marcar a caixa de Pré-Visualizar DANFE ao Finalizar também para conferir sua nota fiscal antes da emissão.
Ao finalizar, na próxima mensagem preencha com a Data e Hora de entrada na contingência e clique em OK.
Então, escreva a justificativa de entrada na contingência e também clique em OK.
O sistema preenche automaticamente com a frase “Falta de internet”, lembre-se de alterar para a real situação.
Uma sugestão seria: "SEFAZ fora do ar"
Clique em OK na próxima mensagem e pré-visualize sua DANFE.
Transmissão NF-e em Contingência:
Para transmitir esta NF-e para o governo, acesse novamente a aba Fiscal, clicando em NF-e e em seguida acessando o Gerenciador NFe.
Selecione o seu certificado e o servidor que será utilizado nesta operação, de acordo com as informações que constam no site da SEFAZ, clique em OK e realize a transmissão desta NF-e de forma habitual
A opção do servidor será uma das últimas opções exibidas!
Como emitir NF-e em Contingência (Falta de Internet - Sem Servidor)
A NF-e de Contingência costuma ser feita em três ocasiões:
- Na falta de internet
- Quando o servidor do estado está fora do ar, e a própria SEFAZ libera um próprio para Contingência.
- Quando o servidor do estado está fora do ar, e a SEFAZ não libera um servidor.
Para as três situações citadas, existe um processo diferente para emissão.
Iremos abordar nessa documentação os processos 1 e 3, que são próprios para ocasiões onde não há um servidor próprio.
A NF-e de Contingência pode ser montada a principio da forma habitual, após ter inserido todos os itens que começará a alterar certas informações.
Caso não esteja familiarizado com a confecção da NF-e, poderá estar consultando nosso guia aqui.
Aba Totais e Impostos
Após o preenchimento de todos os itens na nota fiscal, confira se os dados de preenchimento estão de acordo.
Na seção inferior, poderá encontrar a Forma de Emissão e a Finalidade
A finalidade poderá ser alterada de acordo com o tipo de nota a ser emitido.
E a forma de emissão que irá determinar se a Nota Fiscal será autorizada em Contingência ou não.
Apesar das opções 2 = FS e 3 = SCAN aparecerem, elas não são mais utilizadas e foram substituídas pelas opções 6 e 7.
Porém ela tem a desvantagem de exigir o uso do formulário de segurança como folha de impressão.
Apenas algumas empresas credenciadas podem fazer a venda desse tipo de papel.
É possível fazer a consulta aqui: https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/orgaos-empresas-credenciadas
A primeira opção a ser lista é o formulário de segurança das empresas credenciadas.
Um tipo de emissão feita quando não há internet na maior parte dos casos, ou quando a SEFAZ está fora e não foi liberado o servidor SVC.
A NF-e deve ser armazenada em duas vias. Uma com você, e a outra irá transitar.
Em seguida, na mensagem de horário preencha com a Data e Hora de entrada na contingência e clique em OK.
Então, escreva a justificativa de entrada na contingência e também clique em OK.
O sistema preenche automaticamente com a frase “Falta de internet”, porém poderá alterar caso queira.
Clique em OK na próxima mensagem e pré-visualize sua DANFE.
A pré-visualização irá piscar na tela e será minimizada, abra-a e use das funções de Imprimir em PDF para salvar uma cópia.
Caso tenha utilizado da opção 5 - FS-DA, será essa impressão que terá de circular.
Caso queira salvar em PDF a página da NF-e em Contingência:
Selecione a opção de Impressora com a Engrenagem Amarela no canto, assim será exibida as configurações dela.
Altere para a Impressora de PDF disponível e dê um OK no canto da caixa.
Depois, imprima normalmente, dessa forma ao invés de sair na sua impressora tradicional uma tela de salvamento será aberta.
Se precisar imprimir tradicionalmente, basta repetir o processo acima selecionando sua impressora normal.
Quando a internet voltar, ou quando o servidor estabilizar, autorize a nota fiscal normalmente.
Caso tenha alguma dúvida sobre a disponibilidade da contingência ou para o processo de emissão, entre em contato com nosso suporte técnico!
Como emitir NF-e de Importação (Manualmente)
A Nota Fiscal de Importação é uma operação de entrada de mercadoria com origem estrangeira.
Para sanar as dúvidas mais comuns e esclarecer os processos de montagem dessa NF-e, acompanhe os processos a seguir:
Cadastro de Cliente Estrangeiro
A principio, inicie o cadastro de clientes da forma habitual.
Caso tenha dúvidas sobre como criar um novo cadastro para o seu cliente, siga as instruções aqui.
A maior parte do cadastro seguirá o mesmo caminho.
Os diferencias serão:
- Tipo de Pessoa: Jurídica
- CNPJ: Em branco
Em Tp.Contribuinte deixe assinalado como Não Contribuinte e sem preenchimento da IE.
Para os dados de endereço, preencha de forma tradicional o Logradouro e o Bairro, as alterações serão:
- Cidade: Exterior
- CEP: 00.000-000
Alguns contribuintes costumam informar também o país nos dados de endereço, mas não é obrigatório visto que os dados de país são informados apenas na própria NF-e.
Siga a orientação do seu Despachante ou Contador.
Salve o cliente e feche a tela!
Alterações no Cadastro de Produto
Se o seu produto ainda não estiver cadastrado e tiver dúvidas para iniciar um novo cadastro, poderá acompanhar o procedimento por nossa outra documentação aqui.
No cadastro de produto serão feitas alterações apenas na tabela de imposto caso precise seguir uma tributação específica.
Por padrão, o sistema segue a tabela de impostos que se encontra dentro do produto.
Caso precise fazer alterações nos valores, poderá abrir o cadastro de produto que irá importar e seguir o caminho abaixo:
Na Tabela de Impostos para NF-e/ NFC-e/ SAT preencha corretamente os impostos que incidem na operação.
Informações de impostos e tributações são de inteira responsabilidade do contribuinte!
Por isso devem ter o acompanhamento do responsável contábil de sua empresa.
Dependendo de sua configuração, os dados de impostos do seu produto podem puxar de uma tabela de impostos diferente.
Poderá estar consultando nosso suporte técnico para a conferência dos dados, ou fazendo a alteração manual do impostos conforme será demonstrado a frente.
Caso sua empresa se enquadre no Regime Simples Nacional e não tribute ICMS nesta operação, o código de CSOSN do ICMS é geralmente descrito com a numeração 300 – Imune Pelo Simples Nacional.
Porém, ainda é recomendado a confirmação com o escritório contábil, pois a Soften não se responsabiliza.
Se tiver feito alguma alteração no cadastro de produtos, salve e feche a tela do cadastro.
Montagem da NF-e
A maior parte do preenchimento da NF-e será realizado de maneira tradicional.
Nessa documentação iremos abordar apenas as diferenças no preenchimento do mesmo. Se tiver dúvidas ou não conhecer o processo de confecção da Nota Fiscal, poderá estar acompanhando o método padrão pelo nosso link aqui.
Preencha o cliente para começar o preenchimento de dados da CFOP.
Altere o código inicial para 3 e complete o código com a CFOP recomendada por sua contabilidade.
Lembrando que para operações com Remetente ou Destinatário deve usar CFOP's iniciadas em:
3 - Entrada de Mercadoria de Fora do País
7 - Saída de Mercadoria para Fora do País
Em seguida, pressione o botão Enter do teclado e a Natureza Fiscal Padrão foi preenchida automaticamente.
No exemplo demonstrado, usaremos o código 3.102, porém tenha em mente que o mesmo pode ser diferente para cada contribuinte e por isso nossa recomendação é sempre a confirmação com a contabilidade.
Na aba Produtos e Serviços localize o produto ou o serviço desta NF-e, preencha a Quantidade, o Valor Unitário.
Antes de inserir o item, tem a opção de ajustar os impostos. Basta clicar na mensagem em azul: Impostos
Será aberta uma tela pra inserir os valores de impostos de acordo. O sistema fará o calculo automático dos totais dessa forma.
Ou se preferir, poderá inserir o item normalmente e depois clicar duas vezes sobre ele para abrir a mesma tela.
O único diferencial será que assim vai precisar usar a função Atualizar Valores para conseguir recalcular os totais.
Faça o preenchimento dos impostos de acordo com o recomendado pela sua contabilidade.
Lembrando que o IPI deve ser informado para operações de Importação.
Na aba Importação, preencha os dados da DI e do Desembaraço
Pule a Informação de Drawback, pois a mesma só é necessário para notas de Exportação.
Abaixo, preencha o código exportador, o número de adição, a sequência e o cód. fabricante.
- Código do exportador: código do exportador utilizado no sistema próprio deles.
- Nº Adição: número da adição informado na DI. Deve ser informado no sistema apenas o valor contido nos três últimos dígitos, omitindo os zeros.
- Sequência Adição: seguirá o mesmo principio da adição, tendo de ser informado a ordem do item.
- Cód. fabricante estrangeiro: código do fabricante utilizado no sistema interno do emitente.
Na DI, poderá encontrar alguns desses dados conforme o exemplo:
O número de adição será sempre o ultimo dígito em Adição, não digite os zeros iniciais.
A Sequência será a ordem com que ele vai aparecer na DI.
Os dados de Código do exportador e Cód. fabricante estrangeiro variam de acordo com o exportador e fabricante e por isso devem estar preenchidas de acordo na NF-e.
Caso não tenha essas informações, poderá preencher com o código 1. Assim como no exemplo, mas recomendados a confirmação dos dados assim que possível.
Tendo preenchido os itens, ou ajustado os impostos. Confirme para fechar a tela.
Na aba de Totais e Impostos, confira se todos os impostos estão preenchidos de acordo:
- ICMS
- IPI
- PIS
- COFINS
- I.I (Imposto de Importação)
Caso precise acrescentar uma observação na NF-e, também poderá fazer nessa tela.
Preencha o campo respectivo como indicado abaixo, sem quebra de linha.
Feito isso, selecione a opção de Pré-Visualizar DANFE ao Finalizar, e Finalize a NF-e para concluir a NF-e.
Ao finalizar, duas caixas serão exibidas em ordem.
A Primeira é referente ao país de onde será feita a importação. Basta colocar o nome do país, sem acentos e depois localizar.
Clique duas vezes sobre o nome exibido para selecionar.
A Segunda caixa é de embarque e não deve ser preenchido.
Ela é apenas para Exportação!
Ao finalizar, a NF-e será exibida e minimizada, não se esqueça de conferir a Nota Fiscal antes da emissão!
Se preferir, poderá encaminhar uma cópia da pré-visualização da nota para seu despachante ou contabilidade conferir!
Agora realize a transmissão da NF-e para a Secretaria da Fazenda do seu estado.
Use do processo de autorização tradicional pelo gerenciador de NF-e.
Se tiver dúvidas do processo de preenchimento também, comunique nosso suporte técnico!
Como emitir NF-e de Exportação
Faça o cadastro do cliente.
Então, com o sistema aberto, clica na aba Fiscal, clique em Cliente e depois em Novo (F2).
Em seguida, na próxima tela selecione o Tipo de pessoa (Física/ Jurídica).
Então, preencha os campos Nome, Endereço e Bairro (são obrigatórios).
No CEP deixe tudo zerado (Ex: 00.000-000), na Cidade cadastre como EXTERIOR-EX, e Salve.
Após aparecer a mensagem “Cliente salvo com sucesso”, feche esta tela.
Em seguida, clique em Produto e em Novo (F2).
Então, na próxima tela, preencha o campo Descrição com a descrição do produto.
Selecione a Unidade deste produto e o seu devido Grupo.
No Código NCM clique na lupa, digite o código NCM deste produto e Salve.
Em seguida, na Tabela de Impostos para NF-e/ NFC-e/ SAT preencha corretamente os impostos que incidem na operação (neste momento é importante o acompanhamento do responsável contábil ou escritório de contabilidade da sua empresa).
NOTA: Caso sua empresa se enquadre no Regime Simples Nacional e não tribute ICMS nesta operação, o CST ICMS deve ser escrito com a numeração 300 – Imune Pelo Simples Nacional.
Unidade de Conversão: Saiba como aplicar
Quando a unidade de medida que o cliente utiliza para vendas no mercado interno é diferente da unidade exigível pelo fisco, ele deve utilizar a unidade de conversão.
Volte ao Soften SIEM
Então, após concluir o cadastro da Unidade de Conversão, clique no ícone NF-e.
Em seguida, na próxima tela clique em Novo (F2).
Na tela Principal, Localize o cliente, preencha o campo CFOP com a numeração correta, lembrando que o primeiro dígito será 7 e os três últimos o seu contador deve informar.
Em seguida, pressione o botão Enter do teclado e a Natureza Fiscal Padrão foi preenchida automaticamente.
Na aba Produtos e Serviços localize o produto ou o serviço desta NF-e, preencha a Quantidade, o Valor Unitário e pressione o botão Enter do Teclado.
Então, na tela Totais e Impostos, adicione uma observação no campo Observação/ Inf. Comp. caso queira, selecione a caixa PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR e Finalize.
-
Preencha o nome do país e de dois cliques no país selecionado.
-
Preencha com a cidade que será feito o embarque da mercadoria.
Agora realize a transmissão da NF-e para a Secretaria da Fazenda do seu estado.
Como emitir NF-e através de importação de xml (Pré Nota)
Ao utilizar esse método o xml será transformado em uma nota de saída, assim não tem a necessidade de fazer todo o preenchimento manual dos dados de impostos.
Para fazer a importação por pré-nota, ou seja, para criar uma NF-e automaticamente com todos os dados iguais a outra, precisamos do XML da nota.
Com o arquivo baixado, poderá retornar ao Soften SIEM e realizar o seguinte caminho:
De forma visual, o caminho a ser feito será esse:
A próxima tela a ser exibida será similar a inicial da NF-e
É possível montar uma Pré-Nota de forma manual ou fazer edições àquelas já existentes.
A opção a ser selecionada será a Importar NF-e
Em seguida será aberto um gerenciador de importações, basta selecionar a opção [...] ao lado para selecionar o XML.
Tendo selecionado o certificado, os dados da NF-e serão carregados e exibidos nas diferentes abas do gerenciador.
Vá para a Produtos e confira as mercadorias.
Nas versões mais recentes do SIEM, poderá reparar que ao lado de cada item há uma caixa para marcar/desmarcar um ☑
O nome da coluna é Importar
Como o próprio nome diz, poderá estar assinalando apenas os itens que irá estar importando.
Se for uma devolução parcial, deixe apenas marcado os itens que irá devolver
Em uma completa, não precisa desmarcar nada.
Dessa forma, a colunas irão estar ordenadas na ordem acima.
Em cSIEM poderá conferir o código ao qual o item foi anexado no sistema.
Do contrário, a coluna ficará marcada como Novo Item
Se manter dessa forma, ao importar para o sistema, será feito o cadastro automático da mercadoria.
Dependendo da configuração aplicada, o item pode ser cadastrado com o código do fornecedor ou continuar do último código usado no sistema.
Basta clicar duas vezes para anexar um item seu ao produto já cadastrado.
Tendo anexado todos os produtos e deixado apenas aqueles que vão ser importados, clique no botão Lançar no SoftenSIEM
O mesmo fica localizado no canto inferior direito.
Leia as mensagens que irão ser exibidas em seguida com atenção.
Caso for preciso cadastrar o novo item, ao lançar irá aparecer uma mensagem perguntando se quer cancelar.
Clique em NÃO para que o cadastro ocorra sem problemas.
E depois em SIM para confirmar a operação
Feita a importação, a tela de Pré-Nota voltará a ser exibida.
Basta agora filtrar a data em que a nota foi emitida e marcar a caixa ao lado dela para fazer a seleção.
Se a nota fiscal não estiver aparecendo, pode ser que o período selecionado está incorreto
Use um período mais antigo caso tenha dúvidas da data de emissão e não se esqueça de clicar na opção Filtrar para que os resultados seja exibidos.
Com a NF-e a ser transformada assinalada, clique na seta ao lado de Transformar NF-e e depois em Gerar NF-e
Algumas informações será exibidas a seguir.
Digite a CFOP a ser utilizada na nota no mesmo modelo sugerido.
No exemplo acima usamos 6.202 para devolução.
Mas tenha em mente que para cada operação e contribuinte pode haver uma CFOP. Confirme sempre com a sua contabilidade qual código deve ser utilizado
A próxima tela será para definir o vencimento, poderá deixar em branco e fechar a caixa se não for preencher.
E a ultima caixa de opção será para atribuir a CFOP digitada a todos os itens.
Clique em SIM para aplicar.
Pronto!
Nota Fiscal gerada com os mesmos dados da NF-e importada.
A partir de agora fazemos o caminho comum para abrir a nota fiscal que acabamos de gerar, poderá fechar as telas de pré-nota.
Abrindo a tela de NF-e, a primeira nota será a que acabamos de gerar pela pré-nota.
Basta clicar duas vezes sobre ela para abrir.
Se a NF-e não estiver aparecendo, pode ser que sua tela de NF-e ja estivesse aberta
Use a função filtrar para carregar novamente ou feche e abra para puxar os dados.
Como Reimprimir NF-e já emitida
Início
Será direcionado para a tela da Nota Fiscal com várias opções de montagem. Mas no caso da reimpressão, faremos o mesmo caminho como se fosse autorizar uma nota já montada.
Abrindo o Gerenciador de NF-e
Abra o gerenciador de NF-e e em seguida selecione seu certificado digital
Ao abrir o gerenciador, filtre a data da nota (baseado na data de emissão como visto abaixo)
Impressão
Agora, só selecionar a nota que quer imprimir, clicando somente uma vez em cima dela e após isso clique na opção “Imprimir e E-mail”
Ao selecionar a opção, é possível que uma nova caixa apareça na tela.
Essa telinha pergunta se você deseja enviar uma cópia do XML e PDF dessa nota para o e-mail cadastrado de seu cliente
Independente da opção selecionada a nota irá abrir em seguida para você mesmo salvar ou imprimir
Então poderá selecionar a opção que melhor preferir
Uma tela irá abrir mostrando a DANFe e duas opções nos cantos superiores, uma para imprimir e uma para salvar em PDF. Selecione a opção “Imprimir”, caso essa seja a desejada
Selecione a sua impressora e clique em imprimir.
No caso do salvamento do arquivo, assim que selecionar a opção, já irá aparecer uma nova tela para salvar o arquivo.
Em caso de dúvidas entre em contato com o suporte técnico da Soften por meio de nossos canais de atendimento:
https://www.softensistemas.com.br/contato
Nota fiscal triangular
Como funciona a operação triangular?
Em uma operação triangular, o produtor é responsável por fornecer o produto e também entregá-lo diretamente ao comprador. Assim, o revendedor fica responsável apenas por intermediar a operação de venda entre as partes.
Segue imagem explicativa:
CFOP a serem utilizadas para cada operação.
Do produtor para o revendedor
- CFOP 5118/6118: Venda de produção do estabelecimento entregue ao destinatário por conta e ordem do adquirente originário, em venda à ordem.
- CFOP 5119/6119: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao destinatário por conta e ordem do adquirente originário, em venda à ordem.
Nota fiscal do produtor para o cliente final
- CFOP 5923: Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros, em venda à ordem. Usado quando a NF-e de venda for classificada nos códigos 5118 ou 5119.
- CFOP 6923: Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros, em venda à ordem. Usado quando a NF-e de venda for classificada nos códigos 6118 ou 6119.
Do revendedor para o cliente final
- CFOP 5120/6120: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao destinatário pelo vendedor remetente, em venda à ordem.
Os códigos CFOP iniciados em 5 referem-se a saídas de produtos dentro do estado e os iniciados em 6 devem ser utilizados para saídas de produtos para outros estados (operações interestaduais). Atente-se a essa diferenciação e, se necessário, consulte a tabela CFOP ou contador de confiança.
NF-e finalidade Débito (Nota fiscal de débito)
📌 📑 O que é NF-e de Débito?
É uma Nota Fiscal Eletrônica de ajuste fiscal, utilizada para formalizar lançamentos de ICMS de operações não registradas, débitos ou ajustes fiscais posteriores, que precisam constar no SPED Fiscal e Escrituração.
Diferente de uma nota de débito financeira (sem imposto), a NF-e de Débito serve para corrigir, lançar ou formalizar operações fiscais específicas, previstas na legislação.
📋 Tipos disponíveis no sistema e como usar:
| Código | Descrição | Quando usar | Como emitir |
|---|---|---|---|
| 01 | Transferência de crédito para Cooperativa | Quando uma cooperativa repassa créditos acumulados aos seus cooperados. | Emitir NF-e com CFOP 5.949 (dentro do estado) ou 6.949 (fora do estado), CST conforme operação. |
| 02 | Anulação de crédito por saídas imunes/isentas | Quando houve aproveitamento de crédito de ICMS indevido em operações isentas ou imunes, e você precisa anular esse crédito. | Emitir NF-e de débito com o valor a estornar, CFOP 5.951/6.951, CST 90 (Outros) ou 50/51 (se isento). |
| 03 | Débito de notas fiscais não processadas na apuração | Quando uma NF-e de saída foi esquecida ou não considerada no período fiscal e precisa ser lançada no mês seguinte. | Emitir NF-e de débito com os mesmos dados da nota original, CFOP conforme operação de saída, CST normal. |
| 04 | Multa e juros | Para cobrar multa e juros referentes a operações fiscais de mercadorias ou serviços, quando previstos contratualmente e tributáveis. | Emitir NF-e de débito com CFOP 5.949/6.949, CST 90, discriminando valor de multa e juros no campo "Informações Complementares". |
| 05 | Transferência de crédito de sucessão | Quando há incorporação, fusão ou cisão de empresas e os créditos de ICMS precisam ser transferidos da empresa sucedida para a sucessora. | Emitir NF-e de débito com CFOP 5.950/6.950, CST conforme operação. |
Dicas importantes:
Essas NF-es de débito precisam ser escrituradas no SPED Fiscal no registro C100/C190.
Sempre consultar a contabilidade ou fiscal da empresa antes de emitir, para definir corretamente o CFOP, CST e tributação.
Não confunda com Nota de Débito financeira, que é apenas um documento de cobrança sem implicação fiscal.
Exemplo prático: Cobrança de Multa e Juros (Opção 04)
-
Cliente atrasou pagamento de mercadoria.
-
Valor da multa: R$ 50,00
-
Valor dos juros: R$ 15,00
Emissão:
-
Tipo: 04 - Multa e Juros
-
CFOP: 5.949
-
CST: 90
-
Base de cálculo: R$ 65,00 (R$ 50 + R$ 15)
-
Alíquota ICMS: 0% (se for operação sem incidência, apenas débito fiscal para registro)
-
Discriminar no campo "Informações Complementares":
"Cobrança de multa contratual de R$ 50,00 e juros de mora de R$ 15,00 referentes à NF-e nº 12345."
✅ Resumo Final:
-
Essas opções no sistema são NF-e de Débito Fiscal (ICMS), não nota de débito financeira.
-
Servem para ajustar, corrigir ou formalizar lançamentos fiscais específicos previstos na legislação.
-
Devem sempre ser validadas com a contabilidade antes da emissão.
Como fazer no sistema
Ao selecionar Finalidade 6 = Nota Débito e finalizar irá abrir a caixa de dialogo abaixo:
Após selecionar a opção que faz sentido a sua situação basta conferir e autorizar.
Eventos
Como emitir Carta de Correção de uma NF-e
A carta de correção é um documento que dita algumas mudanças feitas na nota fiscal.
Ela não altera a DANFE diretamente, ao invés disso, quando junto da nota ela irá comprovar essas mudanças. Nem todos os dados podem ser corrigidos na carta.
Por isso, tenha em mente as limitações do documento, onde não se pode modificar valores ou dados que alterem a tributação.
Lembrando que para essas questões fiscais, é importante consultar a contabilidade de sua empresa antes.
Visto que não nos responsabilizamos por essa parte.
Para iniciar, clique na aba Fiscal e então clique no ícone da NF-e.
Então, na próxima tela clique em Gerenciador NFe.
Neste momento será requisitado o Certificado Digital, selecione o certificado da empresa e clique em OK.
Localize no Período das Notas a data em que a NF-e desejada foi emitida, selecione ela e clique em Evento (CCe/Canc).
Feito isso, marque o Tipo de Evento > Carta de Correção e pressione o campo Novo Evento.
Caso já tenha feito uma carta de correção para essa nota fiscal, lembre-se de incluir os dados anteriores junto da nova correção.
Pois uma carta substitui a anterior.
Preencha o espaço em branco com a mudança da carta de correção, depois clique em Enviar e Autorizar.
Feito isso, aparecerá a mensagem Evento Confirmado, clique em OK e a carta de correção estará autorizada.
Ao finalizar, o cliente pode emitir o comprovante deste evento, clicando em Emitir Comprovante.
Como cancelar uma NF-e
O evento de Cancelamento só poderá ser realizado para anular as notas fiscais emitidas pelo seu CNPJ nas últimas 24 horas.
Podem haver exceções no limite de acordo com o estado.
Para o estado de MT o prazo é de apenas 02 horas.
Ao fazer o cancelamento da NF-e, a mesma é anulada e deixa de ter valor fiscal. Mas a nota não deixa de existir, ainda é possível consultar sua chave de acesso na Secretaria da Fazenda e verificar os dados que antes nela continha.
Para realizar o cancelamento, siga os seguintes passos:
Clique na aba Fiscal e depois em cima do ícone da NF-e.
Certifique-se de que a NF-e não está aberta. Caso esteja com ela aberta para edição, finalize primeiro e só depois siga para os próximos passos
Será necessário usar o Gerenciador de NF-e para realizar o procedimento, por isso, selecione sua opção na tela que irá seguir.
Neste momento será requisitado o Certificado Digital, selecione o certificado da empresa e clique em OK.
Com o Gerenciador aberto, selecione a nota que quer fazer o cancelamento.
Caso seja de uma data anterior, use a função de período no canto superior esquerdo para fazer o filtro.
Após selecionar a NF-e, use a função EVENTO do lado direito.
Uma nova tela será exibida com a seleção do tipo de evento.
Selecione o Cancelamento e depois abra um Novo Evento.
No campo em branco que se segue, irá precisar informar uma Justificativa, ou seja, o motivo de estar cancelando.
Não há um modelo próprio para essa operação, então poderá estar colocando suas próprias palavras desde que fique claro o motivo para a operação.
Há um tamanho mínimo também para o campo, então pode ser necessário detalhar um pouco mais.
Digitado toda a justificativa, selecione a opção Enviar e Autorizar no canto inferior esquerdo.
Se a nota estiver dentro do prazo, o evento será autorizado!
Tanto na Carta de Correção quanto no Cancelamento, quebras de linhas costumam gerar erros no momento de enviar.
Por isso, digite toda a justificativa em uma linha única.
Evite também usar caracteres especiais, pois eles podem quebrar o modelo de arquivo UTF-8.
Com o evento autorizado, selecione a opção ao lado Emitir Comprovante para gerar a impressão do arquivo.
Assim poderá tanto salvar em PDF como deixar anexado na nota impressa o evento.
Prontinho, sua nota está cancelada!!
Ao voltar ao gerenciador e usar a função Localizar poderá reparar que a mesma estará marcada em Amarelo e agora está destacada.
Como exportar os XML da NF-e
É possível fazer a exportação dos arquivos XML no sistema de três formas distintas!
- Exportar o XML de um mês selecionado
- Exportar os arquivos de um período definido
- Exportar apenas um ou mais arquivos específicos
Exportar o XML do mês pelo SoftenSIEM
Na aba Fiscal do sistema, selecione a opção EXPORTAR.
Ela fica no canto direito, próxima à função do Portal do Cliente.
Um novo gerenciador será aberto em sua tela com a exibição de arquivos fiscais emitidos no período!
O período selecionado sempre será o do mês atual, mas poderá selecionar o mês anterior ou outro de sua preferência.
Após isso, basta selecionar a opção desejada abaixo.
Caso queira salvar os arquivos, use a função do ícone de disquete.
Caso queira enviar por e-mail, usa a função no ícone de carta.
Em ambos os caso, o sistema irá questionar se vai querer enviar por e-mail ou salvar
Se for enviar por e-mail, lembre-se de preencher o endereço de e-mail no campo em branco.
Poderá enviar para mais de um endereço por vez também, basta separar eles com um ponto e vírgula ( ; )
Exemplo: suporte@softensistemas.com.br;contato@softensistemas.com.br
Selecionado a opção desejada, caso queira salvar, poderá criar uma nova pasta ou selecionar uma de sua preferencia e depois só marcar a opção OK.
Feito isso, os arquivos serão todos encaminhados para a pasta desejada!
E se tiver marcado a opção de e-mail, também será exibida uma confirmação de envio.
Exportar os arquivos de um período definido ou específico
Outra forma de fazer a exportação dos arquivos XML é por um período selecionado
Caso a opção EXPORTAR também não esteja disponível em seu sistema, poderá fazer da forma abaixo:
Novamente, selecione a aba Fiscal na tela inicial do sistema, e depois abra a página da NF-e
Na próxima tela que abrir clique em GERENCIADOR NFe.
Vai ser aberta a tela de seleção de certificados.
Ele não é necessário para fazer a exportação dos arquivos de notas já emitidos. Poderá estar seguindo aqui de forma habitual selecionando o certificado da empresa e clicando em OK.
Na tela principal do gerenciador, fará então a seleção do período em que se encontram as notas que quer exportar.
Se for puxar uma NF-e em específico o processo será o mesmo
Selecione o período desejado e as notas serão exibidas de acordo, assim como exemplificado abaixo:
As notas emitidas do período serão exibidas.
Após isso, basta selecionar a opção EXPORTAR TODOS XML que pode ser encontrada na lista à direita do gerenciador.
A tela de exportação será exibida em seguida, onde poderá selecionar em qual pasta irão ser enviados os arquivos.
É possível criar uma nova pasta ou selecionar uma já criada.
Selecione o OK após isso e uma mensagem de confirmação será exibida!
Arquivo Específico
Caso queria um arquivo em específico, poderá marcar essa opção antes de fazer a exportação:
Marque a NF-e que precisa exportar no gerenciador e depois selecione a opção Exportar Todos como foi demonstrado acima
Tudo certo!! Basta enviar os arquivos ou compactar a pasta para encaminhar à sua contabilidade.
Caso não saiba compactar, basta fazer o processo descrito abaixo:
- Com o botão direito do mouse, clique sobre a pasta onde estão os arquivos em XML.
- Uma lista será exibida, basta fazer o caminho abaixo:
- Siga as opções como descritas acima. Enviar para > Pasta Compactada
Um novo arquivo será gerado em .rar ou .zip
Este é o arquivo compactado para encaminhar por e-mail!
Como Inutilizar Numeração de NF-e
A inutilização da NF-e é um processo de "cancelamento" do próprio número da NF-e.
Esse processo pode ser realizado apenas para as notas não validadas.
Caso deseje realizar o procedimento de inutilização, siga o caminho descrito:
Clique na aba Fiscal e depois em cima do ícone da NF-e.
Certifique-se de que a NF-e não está aberta. Caso esteja com ela aberta para edição, finalize primeiro e só depois siga para os próximos passos
Será necessário usar o Gerenciador de NF-e para realizar o procedimento, por isso, selecione sua opção na tela que irá seguir.
Neste momento será requisitado o Certificado Digital, selecione o certificado da empresa e clique em OK.
Não é necessário que a NF-e em questão esteja no sistema e nem em exibição no gerenciador, mas isso pode ajudar a fazer a separação do número nos próximos passos.
Basta que seja selecionada a opção Inutilizar Numeração no menu direito
A próxima tela que será exibida contará com algumas informações já preenchidas automaticamente.
Porém as únicas informações a serem alteradas serão:
- Modelo
- Série
- Número
Será necessário identificar as partes da NF-e para o preenchimento.
A NF-e / NFC-e possui 9 dígitos descritos no SIEM.
Os dois primeiros são o modelo:
55 - NF-e
65 - NFC-e
O terceiro é a série, sendo os mais comuns a série 0 e 1
Tudo que vem depois dos zeros é descrito como numeração.
Ou seja, no código 551000100
- 55 é o modelo
- 1 é a série
- 100 é a numeração
Com este exemplo, o preenchimento para a inutilização seria:
Feito o preenchimento dos campos, basta usar a opção CONFIRMAR.
Uma mensagem de resultado será exibida confirmando a operação! A NF-e ficará em exibição no gerenciador na cor Amarela para identificação.
Na maioria dos estados não é necessário informar uma justificativa no campo.
Deixando o campo em branco, o evento já enviado como "Numeração não utilizada"
Controle Gerencial pela NF-e
Como baixar Estoque pela emissão de NF-e
Para controle do módulo estoque é preciso que o plano contratado contemple esse módulo.
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo, no canto superior direito.
Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES, e clique em CONFIGURAÇÕES 2.
Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.
Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de baixar estoque pela emissão de NF-e.
Na janela que surgir, use então o filtro FATURAMENTO e clique em FILTRAR.
Em campo, vamos procurar pela opção FATURAMENTO: BAIXA ESTOQUE PELA NF.
Digitando o número 1 no campo Configuração e clicando em DEFINIR, para habilitar essa função.
O campo definições vai indicar então que a função de baixar estoque pela nota está habilitada.
Como verificar a baixa de estoque pela emissão de NF-e no Soften SIEM?
Em seguida, acesse a aba FISCAL e clique em NF-e.
Clique então no botão NOVO (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.
Insira o CLIENTE e a CFOP dessa nova NF-e na guia Principal.
Na guia Produtos e Serviços insira o Código do item, a Quantidade e o Valor Unitário, completando a ação clicando em ENTER.
Então, o produto em questão já deve apresentar uma quantidade em estoque.
Após concluir a inserção de todos os dados, finalize a nota clicando em FINALIZAR (F2).
Em seguida, podemos verificar a baixa desse produto no estoque acessando o botão PRODUTO, digitando seu nome ou código na barra de pesquisa e clicando em Localizar.
Abra a guia de cadastro desse produto clicando duas vezes em seu nome.
No campo Resumo do Estoque é possível verificar rapidamente as saídas e entradas desse produto no estoque.
Caso seja necessário informações mais detalhadas, é possível acessar a opção de MOVIMENTO ESTOQUE.
A guia de Histórico de movimentação dos produtos surgirá, contendo os dados relativos a sua consulta.
Como Retornar Item ao Estoque pelo Cancelamento de NF-e no Soften SIEM
Primeiro, vamos em CONFIGURAÇÕES, e clicamos em CONFIGURAÇÕES 2.
Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.
Você pode solicitar o acesso a essas configurações. Ou até mesmo que seja habilitada essa função de retornar item ao estoque pelo cancelamento da nota.
Em seguida, na janela que surgir, use o filtro FATURAMENTO e clique em FILTRAR.
Em campo, vamos procurar então pela opção FATURAMENTO: VOLTAR ESTOQUE NFE CANCELADA *USAR BAIXA ESTOQUE*.
Selecionamos então a função e digitamos o número 1 no campo Configuração. Clicando em seguida em DEFINIR.
O campo Definições vai indicar que a função está habilitada.
Como verificar o Retorno do Item ao Estoque pelo Cancelamento de NF-e no Soften SIEM
O pré-requisito para utilização dessa função é ter habilitado uma outra configuração no Soften SIEM, que permite baixar estoque pela emissão de NF-e.
Após compor corretamente sua NF-e e efetuar sua transmissão para os servidores da SEFAZ, os itens que compõem esse documento sofrerão baixa automática da base de dados do sistema.
Se por algum motivo houver necessidade de cancelamento da nota, os itens que sofreram baixa retornarão ao estoque automaticamente.
Como Transformar Pedido de Venda em NF-e
Acesse a aba FISCAL e clique em NF-e.
Clique em seguida no botão NOVO (F2) para abrir a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.
Na tela de edição clique então sobre o botão IMPORTA PEDIDO.
Uma nova janela surgirá pedindo a inserção do número do pedido de venda que deseja converter em nota fiscal.
Digite em seguida o número desse pedido e clique em OK.
Clique então em Sim para confirmar a importação do pedido.
Na nova janela que surgir digite o código CFOP correspondente a operação de sua nova nota fiscal e clique em OK.
Por fim, seu pedido de venda foi importado e seus dados foram convertidos nos dados da nova nota fiscal.
Você pode conferir a exatidão de todos os dados navegando pelas guias Principal, Produtos e Serviços e Totais e impostos.
Finalize a nota clicando em FINALIZAR (F2).
Confirme as duas mensagens que surgirem clicando em OK.
Pronto! Você já pode proceder a emissão de sua nova nota fiscal.
Como gerar Contas a Receber pela NF-e
Para controle do módulo financeiro é preciso que o plano contratado contemple esse módulo.
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo, no canto superior direito.
Então, clique em CONFIGURAÇÕES e selecione CONFIGURAÇÕES 2.
Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.
Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de gerar contas a receber pela NF-e.
Em seguida, na janela que surgir, use o filtro BOLETO e clique em FILTRAR.
Na área Campo, procure então pela opção FATURAMENTO: GERAR BOLETO (A RECEBER) AO FINALIZAR NFE e selecione.
Digite em seguida o número 1 no campo Configuração e clicando em DEFINIR, para habilitar essa função.
O campo Definições vai indicar que a função de gerar contas a receber pela nota está habilitada.
Como verificar a geração de Contas a Receber pela NF-e no Soften SIEM?
Acesse em seguida a aba Fiscal e clique em NF-e.
Clique no botão Novo (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.
Insira então o CLIENTE e a CFOP dessa nova NF-e na guia Principal.
No campo Financeiro, no canto inferior direito, indique então a Tabela de preço APRAZO e o Prazo de pagamento em dias de acordo com o tempo de recebimento acordado.
Na guia Produtos e Serviços insira o Código do item, a Quantidade e o Valor Unitário, completando a ação clicando em ENTER.
Em seguida, após inserir todos os dados, finalize a nota clicando em FINALIZAR (F2).
Confirme a mensagem que surgir com o número da nova nota clicando em OK.
Uma nova janela questionará se você deseja EMITIR OS BOLETOS neste momento. Confirme clicando em SIM.
Selecione a carteira correta e finalize clicando no botão EMITIR BOLETO.
O Soften SIEM informará que 1 duplicata foi gerada. Clique em OK para as mensagens que surgirem.
Para verificar esse e outros lançamentos financeiros a receber, acesse A RECEBER e clique em A RECEBER POR CLIENTE.
Na janela de Contas a receber do cliente indique o período da consulta e o cliente (inserindo seu código ou pesquisando seu cadastro pelo ícone da LUPA).
A descrição no campo abaixo mostrará as informações referentes a todas as contas a receber geradas pelas transações efetivadas com esse cliente.
Como Editar os Vencimentos da NF-e no Soften SIEM
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo.
Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES e clique em CONFIGURAÇÕES 2.
Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.
Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de editar os vencimentos da nota.
Em seguida, na janela que surgir, use o filtro EDITA e clique em FILTRAR.
Em campo, vamos procurar pela opção FATURAMENTO: EDITA VENCIMENTOS.
Selecione então a função, digite o número 1 no campo Configuração e clique em DEFINIR.
O campo Definições vai indicar que a função de editar os vencimentos da NF-e está habilitada.
Como verificar a edição dos vencimentos da NF-e no Soften SIEM?
Em seguida, acesse a aba FISCAL e clique em NF-e.
Clique no botão NOVO (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.
Insira então o CLIENTE e a CFOP dessa nova NF-e na guia Principal.
No campo Financeiro escolha a tabela de preço APRAZO.
Em seguida, na guia Produtos e Serviços insira o Código do item, a Quantidade e o Valor Unitário. Completando a ação clicando em ENTER.
Vá na aba Totais e impostos e marque a caixa de seleção PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.
Clique então em FINALIZAR (F2) e confirme a mensagem que surgir.
Uma janela para Alterações de Vencimento surgirá.
É possível editar manualmente esses dados a partir das colunas Vencimento e Valor. Fracionando o Valor da NF-e na quantidade de parcelas adequadas e datas específicas para os recebimentos.
Para que o Soften SIEM faça esse arranjo automaticamente basta indicar, no campo Quant. Parc., a quantidade de parcelas desejadas.
A coluna Vencimento vai se organizar de acordo com a quantidade de parcelas indicadas, com as datas de recebimentos geradas de 30 em 30 dias.
O Valor da NF-e será fracionado nessa mesma proporção, preenchendo a coluna Valor adequadamente.
Obs: Ambas as colunas ainda podem ser editadas manualmente após esse processo, para correção de eventuais inconsistências.
Selecione corretamente a Carteira para entrada dos recebimentos e identifique-os por meio do Plano de Conta e também do Centro de Custo.
Clique no botão CONFIRMAR (F2) para concluir a edição dos vencimentos e dê OK na mensagem que surgir.
Em seguida, é possível verificar o DANFE gerado para comprovar o correto faturamento da NF-e. Propiciado pela função de editar os vencimentos da nota.
Extras
Como importar Arquivo TXT
Então, com o sistema aberto vá em Operações > Faturamento > Importar Arquivo TXT (NFe).
Em seguida, clique em Localizar, encontre o documento que deseja importar e clique em Abrir.
Agora pressione o campo Importar e verifique que nesta mesma tela aparecerá a mensagem Importado com sucesso.
Então, para visualizar o arquivo que você importou, clique na aba Fiscal e depois no ícone NF-e.
Na próxima tela selecione o período da nota que você importou, clique em Filtrar e dê um clique duplo no arquivo que deseja.
Na próxima tela verifique se necessita realizar alguma alteração, caso não, finalize a NF-e.
Para isso pressione o campo Finalizar (F2), depois OK e, novamente OK.
Feito isso basta transmitir a nota fiscal.
Como colocar Desconto/Frete/Acréscimo na NF-e
Durante a composição da NF-e é possível inserir os descontos ou acréscimos no valor da nota de duas formas diferentes.
Individualmente item por item e também Dividindo o valor entre todos os produtos
Iremos abordar as duas nesta documentação!
Configuração dentro do produto - Item por Item
Para esse processo, é recomendado que o item ja esteja inserido.
Será feito a adição ou subtração dos valores por produto individualmente, e para isso, clique duas vezes sobre o produto, após o mesmo ter sido inserido.
Ele ficará marcado em azul após o primeiro clique.
Fazendo isso, será exibido na tela uma caixa de valores e impostos.
Clique na aba de +Valores
Nela vai ser exibido do lado esquerdo os campos de acréscimos e descontos.
Baste informar o valor que deseja no campo desejado: Frete, Seguro, Desconto e Acréscimo
Por fim, não se esqueça de atualizar os valores na aba Valor
Para que o valor do item seja recalculado de forma devida. Depois, confira se está tudo certo também com os impostos
Colocando na NF-e inteira - Dividindo o valor pelas mercadorias
A segunda forma de informar esses dados é pela aba principal. Dessa forma, o valor será dividido de acordo para todos os itens.
Por exemplo, se minha NF-e tem 2 itens e vou aplicar um desconto de R$ 50,00, será informado R$ 25,00 de Desconto nos dois itens.
O mesmo ocorre para os acréscimos.
Para realizar o procedimento, primeiro deve ser inserido todos os itens na NF-e. Realizar esse procedimento antes de colocar os produtos pode resultar num valor recalculado e confusão.
Volte para a aba Principal e no canto Inferior Direito você encontrará a parte de financeiro.
Aqui poderá incluir os descontos, seguro e acréscimo da NF-e.
Nos quadros em branco, você poderá informar um percentual (%) para aplicar na nota fiscal.
Ou, se preferir informar o valor em reais, poderá clicar duas vezes em uma das caixas em cinza ao lado (Marcadas pelo quadro azul)
Clicando duas vezes em uma das caixas em cinza, será exibido o quadro acima para informar o valor desejado. E então será aplicado e distribuído ele por toda a NF-e.
O Frete ficará no campo de Transporte, à esquerda da parte de financeiro. E ele funciona assim como os campos acima
O quadro em branco é para % e o quadro em cinza é para o valor em R$. Lembrando de informar o valor em reais clicando duas vezes sobre o quadro.
Depois de realizado a edição dos valores desejados, lembre-se de confirmar se todos os totais da NF-e se encontram corretos.
Como utilizar CFOP do Cliente como Padrão da NF-e
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo.
Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES e clique em CONFIGURAÇÕES 2.
Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.
Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de utilizar CFOP do Cliente como Padrão da NF-e.
Em seguida, na janela que surgir, use o filtro CFOP e clique em FILTRAR.
Em campo, vamos procurar pela opção FATURAMENTO: USAR CFOP DO CLIENTE COMO PRINCIPAL.
Selecione a função, digite em seguida o número 1 no campo Configuração e clique em DEFINIR, para habilitar essa função.
O campo Definições vai indicar que a função de utilizar CFOP do Cliente como Padrão da NF-e está habilitada.
Como indicar um CFOP de venda padrão no Cadastro de um Cliente no Soften SIEM?
Em seguida, clique no botão CLIENTE.
Na janela de Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite então o nome de seu cliente no campo de pesquisa.
Clique então em LOCALIZAR e dê dois cliques no nome encontrado, para ter acesso à tela de edição dos dados.
Então, nessa tela de edição, acesse a aba FATURAMENTO.
No campo CFOP de venda padrão, digite o CFOP fixo para o seu cliente (três últimos dígitos) que será utilizado na NF-e.
Clique no botão SALVAR para concluir a ação.
Como verificar a inserção do CFOP do Cliente como Padrão da NF-e no Soften SIEM?
Acesse a aba FISCAL e clique em NF-e.
Em seguida, clique no botão NOVO (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.
Insira o CLIENTE para o qual foi definido o CFOP de venda padrão na guia Principal.
O Soften SIEM fará uma verificação do CFOP atual da NF-e. Caso esse código não corresponda ao padrão definido para operações com esse cliente uma mensagem surgirá. Clique em SIM para substituir pelo código CFOP definido no cadastro desse cliente.
Na guia Produtos e Serviços insira o Código do item, a Quantidade e o Valor Unitário, completando a ação clicando em ENTER.
Vá na aba Totais e impostos e marque a caixa de seleção PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.
Clique em FINALIZAR (F2) e confirme as mensagens que surgirem.
Verifique o DANFE gerado para atestar a natureza da operação de acordo com o CFOP de venda padrão indicado no cadastro do cliente para composição da NF-e.
Como inserir automaticamente a Observação do Produto no Item da NF-e
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo.
Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES e clique em CONFIGURAÇÕES 2.
Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.
Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de inserir automaticamente a observação do produto no item da NF-e.
Em seguida, na janela que surgir, use o filtro FATURAMENTO e clique em FILTRAR.
Em campo, vamos procurar pela opção FATURAMENTO: INSERIR OBS DO PRODUTO NO ITEM AUTOMATICAMENTE.
Selecione então a função, digite em seguida o número 1 no campo Configuração e clicando em DEFINIR, para habilitar essa função.
O campo Definições vai indicar que a função de inserção de observação do produto na NF-e está habilitada.
Como inserir uma Observação fixa no Cadastro de um Produto no Soften SIEM?
Em seguida, clique no botão PRODUTO.
Na janela de Cadastro de Produtos, no campo de pesquisa “Cód. Barra / Nome do produto”, digite o nome do produto e clique em LOCALIZAR.
Dê então dois cliques no nome do produto e você terá acesso à tela de edição dos dados.
Nessa tela de edição, no campo Observação, digite a observação fixa para o seu produto que será mostrada na NF-e, em ocasião de inserção do mesmo na composição de um novo documento fiscal.
Em seguida, clique no botão SALVAR para concluir a ação.
Como verificar a inserção automática da Observação do Produto no Item da NF-e no Soften SIEM?
Em seguida, acesse a aba FISCAL e clique em NF-e.
Clique no botão NOVO (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.
Insira o CLIENTE e o CFOP dessa nova NF-e na guia Principal.
Na guia Produtos e Serviços insira o Código do item que contém a observação a ser exibida, a Quantidade e o Valor Unitário, completando a ação clicando em ENTER.
Vá na aba Totais e impostos e marque a caixa de seleção PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.
Clique em FINALIZAR (F2) e confirme as mensagens que surgirem.
Verifique o DANFE gerado para atestar a inserção automática da observação fixa no campo de descrição do produto/serviço da NF-e.
Como inserir automaticamente a Observação do Cliente na NF-e
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo.
Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES e clique em CONFIGURAÇÕES 2.
Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.
Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de inserir automaticamente a Observação do Cliente na NF-e.
Em seguida, na janela que surgir, use o filtro FATURAMENTO e clique em FILTRAR.
Em campo, vamos procurar pela opção FATURAMENTO: INCLUI OBS DO CLIENTE NA OBS DA NFE.
Digite em seguida o número 1 no campo Configuração e clicando em DEFINIR, para habilitar essa função.
O campo Definições vai indicar que a função de inserção de observação do cliente na NF-e está habilitada.
Como inserir uma Observação fixa no cadastro de um cliente no Soften SIEM?
Em seguida, clique no botão CLIENTE.
Na janela de Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite então o nome de seu cliente no campo de pesquisa.
Clique então em LOCALIZAR e dê dois cliques no nome encontrado, para ter acesso à tela de edição dos dados.
Então, nessa tela de edição, acesse a aba OBSERVAÇÃO.
No campo em branco que surgir, digite a observação fixa para o seu cliente que deseja inserir na NF-e, em ocasião de indicação do mesmo na composição de um novo documento fiscal.
Em seguida, clique no botão SALVAR para concluir a ação.
Como verificar a inserção automática da Observação do Cliente na NF-e no Soften SIEM?
Em seguida, acesse a aba FISCAL e clique em NF-e.
Clique no botão NOVO (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.
Insira o CLIENTE para o qual foi inserida a mensagem padrão e a CFOP dessa nova NF-e na guia Principal.
Na guia Produtos e Serviços insira o Código do item, a Quantidade e o Valor Unitário, completando a ação clicando em ENTER.
Vá na aba Totais e impostos e marque a caixa de seleção PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.
Clique em FINALIZAR (F2) e confirme as mensagens que surgirem.
Verifique o DANFE gerado para atestar a inserção automática da mensagem de observação fixa no campo de informações complementares da NF-e.
Como configurar permissão de crédito para Simples Nacional na NFe
No canto superior direito clique em EXIBIR MENU COMPLETO.
Depois vá em Configurações>Configurações.
Altere os percentuais conforme sua necessidade nos campos a baixo.
Após isso clique em "CONFIRMAR".
Os percentuais serão destacado automaticamente desde que esteja sendo utilizado CSOSN que permitam o crédito.
Como utilizar Unidade de Conversão para NF-e de Exportação
Acesse o cadastro do produto e pressione o campo Unidade de Conversão, localizado no canto inferior direito da tela.
Verifique qual é a Unidade deste produto de acordo com a numeração do NCM que se encontra na TabelaNCM publicada pela Secretaria da Fazenda.
Com a Tabela aberta pressione o Ctrl + F e digite o número do NCM para verificar a Unidade.
Por exemplo, na tabela o código NCM 02022020 tem a unidade Quilograma (KG).
Na tela Unidades de Conversão, selecione a Unidade deste produto de acordo com a tabela e preencha o campo Fator (Peso).
No campo Ajuste (%) deixe com o numeral 0, e também pode ser inserido o código de barras, em seguida pressione o botão Enter do teclado e feche todas as telas abertas.
Como trocar a série da NF-e diretamente em sua composição no Soften SIEM
Primeiro, vá em Exibir Menu Completo, no canto superior direito.
Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES e clique em CONFIGURAÇÕES 2.
Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.
Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de trocar a série da NF-e diretamente na composição da nota.
Então, na janela que surgir, use o filtro SERIE e clique em FILTRAR.
Em campo, vamos procurar pela opção FATURAMENTO: TROCAR SERIE DA NFE DIRETO NA NOTA.
Selecione então a função, digite em seguida o número 1 no campo Configuração e clicando em DEFINIR, para habilitar essa função.
O campo Definições vai indicar que a função de trocar a série da NF-e diretamente na composição da nota está habilitada.
Obs: A troca de série por este método é pontual, ou seja, só altera a série para a nota que está sendo composta no momento e não afetará composições fiscais futuras de modo automático!
Como verificar a troca da série da NF-e diretamente em sua composição no Soften SIEM?
Em seguida, acesse a aba FISCAL e clique em NF-e.
Clique no botão NOVO (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.
Insira então o CLIENTE e a CFOP dessa nova NF-e na guia Principal.
Abaixo do nome da guia Principal surgirá um link azul com os dizeres: Série Atual: 0 (mudar). Clique nessa opção para alterar a série da sua nota fiscal.
O Soften SIEM pedirá confirmação para modificar a série da nota. Clique em SIM.
Digite o número correto para mudança de série e clique em OK.
Na guia Produtos e Serviços insira o Código do item, a Quantidade e o Valor Unitário, completando a ação clicando em ENTER.
Em seguida, vá na aba Totais e impostos e marque a caixa de seleção PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.
Clique em FINALIZAR (F2) e confirme as mensagens que surgirem.
Na janela de gerenciamento de NF-e, clique no botão FILTRAR.
A nova nota fiscal surgirá. Na coluna Nota, que exibe a numeração das NF-e, podemos atestar a mudança na série que é representada pelo dígito que se apresenta logo após o número 55 (modelo da NF-e).
É possível também verificar o DANFE gerado para comprovar a mudança da série da NF-e, propiciada pela função de trocar a série da NF-e diretamente na composição da nota.
Como usar um desconto do Cadastro de Cliente em uma NF-e no Soften SIEM
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo.
Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES e clique em CONFIGURAÇÕES 2.
Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.
Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de usar um desconto do Cadastro de Cliente em uma NF-e.
Em seguida, na janela que surgir, use o filtro DESCONTO e clique em FILTRAR.
Em campo, vamos procurar pela opção FATURAMENTO: USAR DESCONTO DO CADASTRO DE CLIENTE NA NFE.
Selecione então a função, digite o número 1 no campo Configuração e clique em DEFINIR.
O campo Definições vai indicar que a função de usar um desconto do Cadastro de Cliente em uma NF-e está habilitada.
Como indicar um desconto no Cadastro de um Cliente no Soften SIEM
Em seguida, clique no botão CLIENTE.
Na janela de Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa e clique em LOCALIZAR.
Dê então dois cliques no nome de seu cliente e você terá acesso à tela de edição dos dados.
Nessa tela de edição, na parte inferior, a aba FINANCEIRA estará destacada.
No campo Desconto, digite então a porcentagem de desconto para o seu cliente que será utilizada na NF-e.
Clique no botão SALVAR para concluir a ação.
Como verificar a inserção do desconto do Cliente em uma NF-e no Soften SIEM?
Em seguida, acesse FISCAL e clique em NF-E.
Clique no botão NOVO (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.
Insira então o CLIENTE, para o qual foi definido o desconto em seu cadastro, na guia Principal.
O campo Vl. Desconto será preenchido automaticamente com esse valor predefinido.
Conclua esta etapa inserindo o CFOP adequado para seu documento fiscal.
Na guia Produtos e Serviços insira o Código do item, a Quantidade e o Valor Unitário, completando a ação clicando em ENTER.
Na aba Totais e impostos é possível conferir o total de Descontos e abatimentos em campo específico.
Marque a caixa de seleção PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.
Clique em FINALIZAR (F2) e confirme as mensagens que surgirem.
Verifique o DANFE gerado para atestar o valor do Desconto Incondicional cedido ao cliente para composição da NF-e.
Como utilizar CFOP do Cliente como Padrão da NF-e no Soften SIEM
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo.
Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES e clique em CONFIGURAÇÕES 2.
Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.
Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de utilizar CFOP do Cliente como Padrão da NF-e.
Em seguida, na janela que surgir, use o filtro CFOP e clique em FILTRAR.
Em campo, vamos procurar pela opção FATURAMENTO: USAR CFOP DO CLIENTE COMO PRINCIPAL.
Selecione a função, digite em seguida o número 1 no campo Configuração e clique em DEFINIR, para habilitar essa função.
O campo Definições vai indicar que a função de utilizar CFOP do Cliente como Padrão da NF-e está habilitada.
Como indicar um CFOP de venda padrão no Cadastro de um Cliente no Soften SIEM?
Em seguida, clique no botão CLIENTE.
Na janela de Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite então o nome de seu cliente no campo de pesquisa.
Clique então em LOCALIZAR e dê dois cliques no nome encontrado, para ter acesso à tela de edição dos dados.
Então, nessa tela de edição, acesse a aba FATURAMENTO.
No campo CFOP de venda padrão, digite o CFOP fixo para o seu cliente (três últimos dígitos) que será utilizado na NF-e.
Clique no botão SALVAR para concluir a ação.
Como verificar a inserção do CFOP do Cliente como Padrão da NF-e no Soften SIEM?
Acesse a aba FISCAL e clique em NF-e.
Em seguida, clique no botão NOVO (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.
Insira o CLIENTE para o qual foi definido o CFOP de venda padrão na guia Principal.
O Soften SIEM fará uma verificação do CFOP atual da NF-e. Caso esse código não corresponda ao padrão definido para operações com esse cliente uma mensagem surgirá. Clique em SIM para substituir pelo código CFOP definido no cadastro desse cliente.
Na guia Produtos e Serviços insira o Código do item, a Quantidade e o Valor Unitário, completando a ação clicando em ENTER.
Vá na aba Totais e impostos e marque a caixa de seleção PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.
Clique em FINALIZAR (F2) e confirme as mensagens que surgirem.
Verifique o DANFE gerado para atestar a natureza da operação de acordo com o CFOP de venda padrão indicado no cadastro do cliente para composição da NF-e.
Como utilizar Preço do Cliente em uma NF-e no Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba CONFIGURAÇÕES, e clique em CONFIGURAÇÕES 2.
Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.
Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de utilizar Preço do Cliente em uma NF-e.
Em seguida, na janela que surgir, use o filtro FATURAMENTO e clique em FILTRAR.
Em CAMPO, vamos então procurar pela opção FATURAMENTO: USAR PRECO DO CLIENTE NO ITEM.
Digite em seguida o número 1 no campo Configuração e clicando em DEFINIR, para habilitar essa função.
O campo Definições vai indicar que a função de utilizar Preço do Cliente em uma NF-e está habilitada.
Como consultar os preços cadastrados dos Itens no Soften SIEM
Inicialmente é preciso identificar o item para o qual será atribuído um preço diferencial em ocasião de comercialização para com o cliente específico.
Clique então no botão PRODUTO e na janela de Cadastro de Produtos
Em seguida, no campo de pesquisa “Cód. Barra / Nome do produto”, digite o nome do produto no qual deseja inserir a observação e clique em LOCALIZAR.
Observe os preços cadastrados de acordo com as tabelas AVISTA e APRAZO e defina um preço preferencial para seu cliente.
Anote o código de cadastro do produto em questão e feche a janela.
Como indicar Preço do Cliente em seu Cadastro no Soften SIEM
Em seguida, clique no botão CLIENTE.
Então, na janela de Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa.
Clique então em LOCALIZAR e dê dois cliques no nome encontrado, para ter acesso à tela de edição dos dados.
Nessa tela de edição, no menu Mais opções da lateral direita, clique na opção Preço do cliente….
Em seguida, o Soften SIEM salvará o cadastro automaticamente. Clique no botão OK.
A janela Itens com preço especial para o Cliente surgirá.
No campo Item insira o código de identificação do produto (anotado anteriormente) e clique no botão ENTER em seu teclado.
Os campos Descrição e Prç. custo se preenchem automaticamente com informações do cadastro do item indicado.
No campo Perc. % insira a porcentagem de lucro com base no preço de custo do produto, para que seja gerado o Preço de venda que se adeque ao cliente.
O campo Frete/Und. não é de preenchimento obrigatório.
É possível definir um prazo de validade para a aplicação desse preço diferencial (campo Preço até).
Posicione o cursor no campo Tabela Preço (que deve manter a configuração ÚNICA) e pressione o botão ENTER do teclado novamente.
O item será adicionado no campo abaixo contendo todas as configurações.
Repita o processo para todos os itens que desejar e encerre todas as janelas ao final do processo.
Como verificar a utilização do Preço do Cliente em uma NF-e no Soften SIEM
Acesse VENDA e clique em NOTA FISCAL.
Clique no botão NOVO (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.
Insira o CLIENTE para o qual você definiu o preço de venda do item e o CFOP dessa nova NF-e na guia Principal.
Na guia Produtos e Serviços insira o Código do item especificado no cadastro do cliente.
Observe que o Valor Unitário (campo Vl. Unitario) será preenchido com o preço definido nos procedimentos explanados anteriormente.
Conclua o preenchimento do documento fiscal de acordo com sua necessidade.
Como habilitar a função de duplicar NF-e no Soften SIEM
Inicialmente vamos em CONFIGURAÇÕES, e clicamos em CONFIGURAÇÕES 2.
Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.
Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de duplicar a NF-e.
Em seguida, na janela que surgir, use o filtro DUPLICAR e clique em FILTRAR.
Em campo, vamos procurar pela opção FATURAMENTO: DUPLICAR NFE.
Selecionamos então a função de duplicar NF-e e a habilitamos, digitando o número 1 no campo Configuração e clicando em DEFINIR.
O área Definições vai então indicar que a função de duplicar NF-e está habilitada.
Acesse em seguida a aba FISCAL e clique em NF-e.
Localize a nota fiscal que deseje duplicar, informando um período correspondente a sua criação e clicando em FILTRAR.
Faça então sua seleção na caixa à esquerda e clique em DUPLICAR NFE.
Confirme a mensagem clicando em SIM.
O Soften SIEM vai informar que para criar o XML da Nota duplicada é preciso finalizá-la. Clique em OK.
Em seguida, dê dois cliques na nota duplicada para abri-la.
A tela de edição da NF-e vai abrir.
Antes de finalizar a nota, caso haja necessidade, é possível alterar qualquer dado.
Finalize a nota clicando em FINALIZAR (F2). O Soften SIEM vai mostrar que a nota fiscal foi salva e apresentar sua respectiva numeração. Clique em OK.
Sua nova nota fiscal foi gerada com sucesso. Clique em OK.
Pronto! A partir desse momento é possível transmiti-la para que seja autorizada a operação a que se destina.
Como importar NF-e de saída no Soften SIEM
Inicialmente, clique em Exibir Menu Completo, no canto superior direito.
Em seguida, vá em OPERAÇÕES, selecione FATURAMENTO e clique então em IMPORTAR NF-E DE SAIDA.
Na janela de importação, você pode importar diversos XML’s dentro de uma mesma pasta, clicando em IMPORTAR TODOS XML DA PASTA.
Então, para importar um único arquivo, clique no botão “…“, localize em seu computador esse arquivo, selecione-o e clique em ABRIR.
Em seguida, você pode verificar alguns dados da nota fiscal que deseja importar. Após a conferência, clique no botão LANÇAR NO SOFTEN SIEM.
Em seguida, o sistema retornará uma mensagem informando que existem itens não cadastrados, o que poderia inviabilizar a importação. Ignore a mensagem clicando em NÃO.
Em seguida, uma janela informa sobre o cadastro de novos produtos na base de dados. Clique em SIM para confirmar.
O Soften SIEM informará que a nota fiscal foi importada com sucesso. Clique em OK.
Então, acesse a aba Fiscal e clique em NF-e.
Localize em seguida a nota fiscal importada informando um período correspondente a sua criação, clicando em FILTRAR.
Caso deseje verificar se você importou a nota correta, dê dois cliques para abrí-la.
Acesse então a aba Totais e impostos e marque a caixa de seleção PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.
Clique em FINALIZAR (F2) e confirme as mensagens que surgirem.
Verifique o DANFE gerado para atestar que a nota correta foi importada.
Como definir uma Transportadora Padrão do Cliente para uma NF-e no Soften SIEM
Primeiro, clique no botão CLIENTE.
Em seguida, na janela de Cadastro de Clientes, com a opção “Localizar por” direcionada para a opção Nome, digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa e clique em LOCALIZAR.
Dê então dois cliques no nome de seu cliente e você terá acesso à tela de edição dos dados.
Nessa tela de edição, na parte inferior, acesse a aba ENTREGA.
No campo Transportador, selecione uma Transportadora pré-cadastrada que deseja definir como padrão para esse cliente, na composição de uma nova NF-e.
Em seguida, clique no botão SALVAR para concluir a ação.
Como verificar a indicação automática da Transportadora Padrão do Cliente para uma NF-e no Soften SIEM?
Acesse então a aba FISCAL e clique em NF-e.
Clique no botão NOVO (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.
Insira o CLIENTE para o qual foi definido uma transportadora padrão, na guia Principal.
Em seguida, o campo Transportador, na área que apresenta os dados do Transporte, será preenchido automaticamente com a opção predefinida.
Conclua esta etapa inserindo o CFOP adequado para seu documento fiscal.
Na guia Produtos e Serviços insira então o Código do item, a Quantidade e o Valor Unitário.
Complete a ação clicando em ENTER.
Vá na aba Totais e impostos e marque a caixa de seleção PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.
Clique em FINALIZAR (F2) e confirme as mensagens que surgirem.
Verifique o DANFE gerado para atestar o preenchimento da transportadora padrão de acordo com o indicado no cadastro do cliente para composição da NF-e.
Como configurar CFOP padrão ao transformar Pedido de Venda em NF-e no Soften SIEM
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo, no canto superior direito.
Então, clique em CONFIGURAÇÕES e selecione CONFIGURAÇÕES 2.
Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.
Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo a habilitação dessa função de configurar CFOP padrão ao transformar Pedido de Venda em nota.
Em seguida, na janela que surgir, use o filtro FATURAMENTO e clique em FILTRAR.
Na área Campo, procure então pela opção FATURAMENTO: AO IMPORTAR PEDIDO CFOP PADRÃO (SO FIM 3 DIGITOS) e selecione.
No campo Configuração digite então o CFOP padrão a ser preenchido no momento da conversão do Pedido em NF-e e clique em DEFINIR.
O campo Definições vai indicar que esta função está habilitada.
Como verificar o autopreenchimento do CFOP padrão ao transformar Pedido de Venda em NF-e no Soften SIEM?
Acesse em seguida a aba Fiscal e clique em NF-e.
Clique no botão Novo (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.
Em seguida, na tela de edição, clique sobre o botão IMPORTA PEDIDO.
Uma nova janela surgirá pedindo que você coloque o número do pedido de venda que desejar converter em nota fiscal.
Digite então o número desse pedido e clique em OK.
Na nova janela que surgir, os três últimos dígitos do código CFOP correspondente à operação se preenchem automaticamente. Confira e clique então em OK.
Seu pedido de venda foi importado e seus dados se converteram nos dados da nova nota fiscal.
Você pode conferir a exatidão de todos navegando pelas guias Principal, Produtos e Serviços e Totais e impostos.
Finalize a nota clicando em FINALIZAR (F2).
Confirme as duas mensagens que surgirem clicando em OK.
Pronto! Você já pode proceder a emissão de sua nova nota fiscal.
Como editar o NCM de um Produto durante a composição da NF-e no Soften SIEM
Primeiro, vamos em CONFIGURAÇÕES, e clicamos em CONFIGURAÇÕES 2.
Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.
Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de editar o NCM de um produto direto na NF-e.
Então, na janela que surgir, use o filtro FATURAMENTO e clique em FILTRAR.
Em campo, vamos procurar pela opção FATURAMENTO: EDITAR NCM DIRETO NA NFE.
Em seguida, selecionamos a função de editar o NCM diretamente na composição da NF-e digitando o número 1 no campo Configuração e clicando em DEFINIR.
O campo definições vai indicar que a função de editar o NCM diretamente na composição da nota está habilitada.
Como verificar a edição do NCM de um produto durante a composição da NF-e no Soften SIEM
Clique na aba FISCAL, depois no icone NFE-e.
E então clique no botão NOVO (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.
Em seguida, insira o CLIENTE e a CFOP dessa nova NF-e na guia Principal.
Na guia Produtos e Serviços insira o Código do item, e pressione ENTER.
O campo NCM surgirá, trazendo o código NCM definido para o produto em questão, que foi informado durante o cadastro do mesmo.
E em seguida, confira o código e, caso necessário, faça a alteração pertinente.
E então, para finalizar, defina a Quantidade e o Valor Unitário, completando a ação clicando em ENTER.
Vá na aba Totais e impostos e marque a caixa de seleção PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.
Clique em FINALIZAR (F2) e confirme as mensagens que surgirem.
Verifique o DANFE gerado para atestar que o código NCM está correto, de acordo com o produto a ser comercializado.
Como localizar e excluir itens em uma NF-e no Soften SIEM
Clique na aba FISCAL, depois no ícone NF-e
Localize então a nota fiscal que deseja excluir o item, informando a data ou um período correspondente a emissão.
No campo Cliente é possível escrever o nome do destinatário deste Nota, para que a localização seja mais objetiva.
Clique em FILTRAR e em seguida dê um duplo clique sobre o documento localizado para abrir a tela de edição.
Na tela de edição da Nota Fiscal vá até a guia Produtos e Serviços.
Em seguida, é possível localizar o item (ou itens) a ser excluído através da observação da lista.
Porém, caso a lista seja extensa, é possível localizar mais facilmente um item através da função Buscar Item, usando as teclas CTRL+L.
Mas, para isso, é necessário que se conheça o número de posição do item na listagem.
Então, de posse dessa informação, digitamos o número da linha no campo específico e clicamos em OK.
O Soften SIEM localiza imediatamente o item posicionado na linha especificada.
E então, para excluí-lo, aperte a tecla DELETE de seu teclado.
Repita a operação de acordo com sua necessidade.
Na aba Totais e impostos é possível conferir o Valor total da nota fiscal.
Marque a caixa de seleção PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.
Clique em FINALIZAR (F2) e confirme as mensagens que surgirem.
Verifique o DANFE gerado para atestar a exclusão dos itens da NF-e.
Como localizar e corrigir itens em uma NF-e no Soften SIEM
Primeiro, clique na aba Fiscal, depois no ícone NF-e.
Localize então a nota fiscal que deseja corrigir o item. Informando a data exata ou um período correspondente a sua criação.
Em seguida, no campo Cliente, é possível especificar o nome do destinatário deste documento fiscal, para que a localização seja mais objetiva.
Clique em Filtrar e conclua a ação com um duplo clique sobre o documento localizado para abrir a tela de edição.
Então, na tela de edição da Nota Fiscal vá até a guia Produtos e Serviços.
É possível localizar o item (ou itens) através da observação da lista pela barra de rolagem lateral.
Caso a lista seja extensa, é possível localizar mais facilmente o item através da função Buscar Item. Que é acionada pela combinação de teclas CTRL+L.
Mas, para isso, é necessário conhecer o número de posição do item na listagem.
Obtendo essa informação, digitamos em seguida o número da linha no campo específico e clicamos em OK.
O Soften SIEM localiza imediatamente o item posicionado na linha especificada.
Então, para corrigi-lo dê dois cliques. Abrindo assim a tela de edição de Impostos do produto.
Selecione a guia adequada de acordo com a correção a ser aplicada.
Por exemplo, se houver necessidade de alteração da Quantidade ou Valor Unitário Tributário do item, devemos selecionar a guia Valor.
Após alterar os campos específicos, clique no botão Atualizar Valores. E então, confira o campo Valor Total do produto.
Conclua a ação clicando no botão Confirmar.
Na aba Totais e impostos é possível conferir o Valor total da nota fiscal.
Marque a caixa de seleção PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.
Clique em Finalizar (F2) e confirme as mensagens.
Observe o DANFE gerado para conferir a correção dos itens da NF-e.
Excluir NF-e
EXCLUIR NOTA FISCAL
2.Ira abrir esta janela com algumas opções sobre a NF-e, mas a que desejamos é referente a Excluir Nota fiscal, vamos clicar sobre ela.
3.Em seguida ele ira abrir outra janela para a exclusão da NF, por padrão sempre ira ser informado a ultima numeração de NF-e criada.
4.caso precise verificar a numeração da nota que desejamos excluir vamos abrir o campo de NF-e
5.depois de clicar em NF-e ele ira abrir a tela padrão das notas, e no campo destacado conseguimos localizar a numeração da NF-e
6.verificamos que a numeração das NF-e estão respectivamente iguais podemos dar continuidade na exclusão clicando em CONFIRMAR.
7.Logo em seguida ele ira pedir para informar um usuário para poder fazer a exclusão da NF-e.
8.Ira aparecer uma janela pedindo para confirmar se deseja realmente excluir a NF-e, iremos clicar em Sim.
9.Logo em seguida ira perguntar se deseja excluir o estoque referente a NF-e, vamos clicar em sim para o estoque retornar a forma correta.
10.Logo em seguida ira informar que a NF foi excluida com sucesso.
Como informar número do pedido na Nota Fiscal (NF-e) campo xped
Como informar número do pedido na NF-e campo xped
Alguns destinatários exigem que seja informado o número pedido no campo do XPED dentro do xml, para que a NF-e tenha um vinculo entre o pedido de venda, existe a possibilidade de informa-lo automaticamente através do método de importar o pedido de venda para NF-e já disponível no link .
Porém em alguns casos é necessário informar de forma manual, quando o pedido foi originado por outro meio, segue um tutorial de como informa-lo.
Dentro do SIEM, acesse a aba Fiscal e depois clique na aba Nota Fiscal (NF-e).
Após preencher os dados da tela Principal, iremos para a aba Produtos e Serviços;
Nesta aba insira o produto de sua escolha preenchendo os dados de CFOP, quantidade e valor unit. Antes de inserir o mesmo na nota, clique em Impostos. como imagem a abaixo:
Dentro da aba Impostos, vá para a aba +Valores
Insira os dados do campo Num. do Pedido do Cliente e clique em confirmar
Após estes passos, você pode seguir o processo normal de inserção dos produtos e emissão da nota.
Após estes passos, você pode seguir o processo normal de inserção dos produtos e emissão da nota.
Está é a visualização do XML com o campo preenchido.
