Como gerar Contas a Receber pela NF-e
Para controle do módulo financeiro é preciso que o plano contratado contemple esse módulo.
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo, no canto superior direito.
Então, clique em CONFIGURAÇÕES e selecione CONFIGURAÇÕES 2.
Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.
Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de gerar contas a receber pela NF-e.
Em seguida, na janela que surgir, use o filtro BOLETO e clique em FILTRAR.
Na área Campo, procure então pela opção FATURAMENTO: GERAR BOLETO (A RECEBER) AO FINALIZAR NFE e selecione.
Digite em seguida o número 1 no campo Configuração e clicando em DEFINIR, para habilitar essa função.
O campo Definições vai indicar que a função de gerar contas a receber pela nota está habilitada.
Como verificar a geração de Contas a Receber pela NF-e no Soften SIEM?
Acesse em seguida a aba Fiscal e clique em NF-e.
Clique no botão Novo (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.
Insira então o CLIENTE e a CFOP dessa nova NF-e na guia Principal.
No campo Financeiro, no canto inferior direito, indique então a Tabela de preço APRAZO e o Prazo de pagamento em dias de acordo com o tempo de recebimento acordado.
Na guia Produtos e Serviços insira o Código do item, a Quantidade e o Valor Unitário, completando a ação clicando em ENTER.
Em seguida, após inserir todos os dados, finalize a nota clicando em FINALIZAR (F2).
Confirme a mensagem que surgir com o número da nova nota clicando em OK.
Uma nova janela questionará se você deseja EMITIR OS BOLETOS neste momento. Confirme clicando em SIM.
Selecione a carteira correta e finalize clicando no botão EMITIR BOLETO.
O Soften SIEM informará que 1 duplicata foi gerada. Clique em OK para as mensagens que surgirem.
Para verificar esse e outros lançamentos financeiros a receber, acesse A RECEBER e clique em A RECEBER POR CLIENTE.
