Como gerar Contas a Receber pela NF-e

Para controle do módulo financeiro é preciso que o plano contratado contemple esse módulo.

Primeiro, clique em Exibir Menu Completo, no canto superior direito.

Então, clique em CONFIGURAÇÕES e selecione CONFIGURAÇÕES 2.

Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.

Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de gerar contas a receber pela NF-e.

Em seguida, na janela que surgir, use o filtro BOLETO e clique em FILTRAR.

Na área Campo, procure então pela opção FATURAMENTO: GERAR BOLETO (A RECEBER) AO FINALIZAR NFE e selecione.

Digite em seguida o número 1 no campo Configuração e clicando em DEFINIR, para habilitar essa função.

O campo Definições vai indicar que a função de gerar contas a receber pela nota está habilitada.

Como verificar a geração de Contas a Receber pela NF-e no Soften SIEM?

Acesse em seguida a aba Fiscal e clique em NF-e.

Clique no botão Novo (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.

Insira então o CLIENTE e a CFOP dessa nova NF-e na guia Principal.

No campo Financeiro, no canto inferior direito, indique então a Tabela de preço APRAZO e o Prazo de pagamento em dias de acordo com o tempo de recebimento acordado.

Na guia Produtos e Serviços insira o Código do item, a Quantidade e o Valor Unitário, completando a ação clicando em ENTER.

Em seguida, após inserir todos os dados, finalize a nota clicando em FINALIZAR (F2).

Confirme a mensagem que surgir com o número da nova nota clicando em OK.

Uma nova janela questionará se você deseja EMITIR OS BOLETOS neste momento. Confirme clicando em SIM.

Selecione a carteira correta e finalize clicando no botão EMITIR BOLETO.

O Soften SIEM informará que 1 duplicata foi gerada. Clique em OK para as mensagens que surgirem.

Para verificar esse e outros lançamentos financeiros a receber, acesse A RECEBER e clique em A RECEBER POR CLIENTE.

Na janela de Contas a receber do cliente indique o período da consulta e o cliente (inserindo seu código ou pesquisando seu cadastro pelo ícone da LUPA).

A descrição no campo abaixo mostrará as informações referentes a todas as contas a receber geradas pelas transações efetivadas com esse cliente.