SIEM | NFC-e
Passo a passo de como realizar a emissão de uma Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica no SoftenSIEM.
- Cadastros e Configurações
- Como cadastrar Produto no Soften SIEM
- Como cadastrar Cliente no Soften SIEM
- Como configurar CSC e ID no Soften SIEM
- Como configurar maquina de cartão TEF no NFC-e
- Cadastro portal Elgin para o TEF
- Como fazer Integração PIX - PORTAL SICREDI
- Emissão NFC-e
- Emissão da NFC-e pelo Frente de Caixa no Soften SIEM
- Como efetuar o Cancelamento de um NFC-e no Soften SIEM
- Como exportar o Arquivo XML da NFC-e
- REIMPRIMIR CUPOM FISCAL NO FRENTE DE CAIXA
- Controle Gerencial pela NFC-e
- Como baixar Estoque pela emissão de NFC-e no Soften SIEM
- Como Transformar Pedido de Venda em NFC-e no Soften SIEM
- Como gerar o financeiro pela NFC-e no Soften SIEM
- Extras NFC-e
Cadastros e Configurações
Como cadastrar Produto no Soften SIEM
Clique em Fiscal > Produto > Novo (F2).
Em seguida, preencha o campo Código com uma numeração específica para controle interno de sua empresa ou deixe em branco, que o sistema preencherá automaticamente.
Na Descrição escreva o nome deste item.
Então, selecione qual é a Unidade deste produto e em Grupo preencha com as informações que o sistema fornece ou cadastre um novo grupo e subgrupo.
O campo Fornecedor não é obrigatório, você pode clicar na lupa e selecionar o fornecedor.
No Código NCM, preencha então os 8 dígitos referentes. Você pode clicar na lupa para fazer uma pesquisa simples de códigos com descrições próximas do seu produto. Porém, confirme essa informação com seu fornecedor ou seu contador.
O Código CEST é um código complementar ao NCM, caso o produto possua é obrigatório o seu preenchimento.
O campo Preço de Custo também não é obrigatório, porém pode-se preencher esta informação caso queira.
Em seguida, com a informações preenchidas, clique em Salvar. E clique então em Ok.
Nesta mesma tela clique em Tabela de impostos para NF-e/ NFC-e/ S@T.
Então, preencha todas as informações referente aos impostos descritos na imagem abaixo.
NOTA: Contacte sua contabilidade porque essas informações fiscais são de responsabilidade deles.
Cadastre a tabela de Preço de Venda.
Selecione se a venda será à vista; a prazo; varejo ou parcela.
Coloque a % e preencha o valor do preço.
Clique então em Enter no teclado, e veja que essas informações foram cadastradas.
Cadastre o código de barras do item.
Preencha os números que compõem o código de barras, quantidade de estoque zero e aperte a tecla Enter.
Feito isso clique em Salvar e aguarde a mensagem “Item salvo com sucesso”.
Como cadastrar Cliente no Soften SIEM
Dentro do SoftenSIEM, acesse a aba de Comercial, Fiscal ou Financeiro para abrir o Cadastro de Clientes.
Clique em Cliente > Novo (F2).
Então, na próxima tela selecione primeiro se o seu cliente é uma pessoa física ou jurídica.
Em código, o usuário do Soften SIEM pode utilizar um código específico para controle interno de sua empresa.
Mas, caso ele não preencha com nenhuma numeração o sistema completará este campo automaticamente.
Preencha os demais campos de acordo com as informações do cliente.
Caso você não saiba se o seu cliente tem Inscrição Estadual ou não, acesse o site do SINTEGRA. Selecione então o estado em que ele se encontra, preencha com o CNPJ do seu cliente e consulte.
NOTA: Selecione de acordo no campo Tp. Contribuinte. Se o cliente possui Inscrição Estadual ele pode ser Contribuinte de ICMS ou pode ser Isento, caso o cliente não possua I.E. ele será Não Contribuinte de ICMS
O campo e-mail não é de preenchimento obrigatório.
Porém se o cliente escrever este dado ele pode enviar o DANFE automaticamente para o e-mail que foi cadastrado.
Em endereço, preencha todas as informações referentes ao logradouro do cliente.
NOTA: em cidade, clique na lupa, na próxima tela preencha com o nome da cidade do seu cliente e dê um clique duplo em cima da cidade.
Após preencher todos os campos obrigatórios clique em Salvar e finalize este cadastro.
Como configurar CSC e ID no Soften SIEM
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo.
Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES e clique em CONFIGURAÇÕES 2.
Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.
Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função pelo nosso suporte.
Em seguida, na janela que surgir, use o filtro NFCE e clique em FILTRAR.
Em campo, vamos procurar pela opção NFCE: CSC CODIGO DE SEGURANÇA DO CONTRIBUINTE.
Digite em seguida o código da CSC e depois clique em DEFINIR, para habilitar essa função.
O campo Definições vai indicar que a função está habilitada.
Em seguida, na janela que surgir, use o filtro NFCE e clique em FILTRAR.
Em campo, vamos procurar pela opção NFCE: ID DO CSC - CONTADOR DE CSC.
Digite em seguida o código do ID e depois clique em DEFINIR, para habilitar essa função.
O campo Definições vai indicar que a função está habilitada.
Como configurar maquina de cartão TEF no NFC-e
O que é TEF?
TEF é a sigla para Transferência Eletrônica de Fundos. Esse sistema possibilita que transações financeiras referentes a compras por cartão sejam feitas de maneira rápida e segura nas operações de compra e venda, que pode ser adquirido com uma Adquirente.
Adquirente é de quem o cliente compra o PINPAD e faz a negociação de taxas, bandeiras aceitas e PIX.
CIique aqui e saiba mais sobre quais adquirentes estão disponíveis para integração.
Maquina de cartão TEF (PIN PAD).
Diferente das maquininhas comuns de cartão, que muitas vezes aceitam somente determinada bandeira, o PinPad é capaz de integrar diferentes bandeiras e na maioria dos casos possuem cabo USB para se conectar ao computador possibilitando a integração PinPads também aceitam PIX.
Bancos que aceitam PIX: Adquirentes, Bandeiras e PIX PSPs - Elgin TEF Hub_ext_v4.xlsx (sharepoint.com)
Maquina de cartão não pode ser POS
Maquinas TEF que integramos atualmente.
Após definido a compatibilidade e o nosso cliente já possuir em mãos o PINPAD, realize o download a baixo e siga o manual de instalação, (Conecte seu Pin Pad ao computador).
LINK DOWNLOAD APP ELGIN E MANUAL DE INSTALAÇAO ELGIN Execute:
Link Manual instalação Elgin, lembrando que precisa ser instalado em "PRODUÇÃO"
REALIZAR CONFIG 2 :
NFCE: MODELO TEF (0=MANUAL PADRAO/1=ELGIN) = 1
NFCE: TIPO DE INTEGRAÇAO DE CARTAO (1=TEF/COM/ELET OU=POS) = 1
Pegar as seguintes informações e informar ao seu gestor que possui acesso ao portal de integração Elgin para realizar o cadastro:
CNPJ:
MAC ADDRES DE CADA COMPUTADOR QUE FOR TER MAQUINA INSTALADA:
HOST NAME(NOME DO PC) DE CADA COMPUTADOR QUE FOR TER MAQUINA INSTALADA:
NUMERO DO ESTABELECIMENTO(Consegue com a adquirente):
NUMERO LOGICO (SAK):
MODELO PINPAD(MAQUINA DE CARTAO TEF):
ADQUIRENTE:
NOME COMPLETO DO PROPRIETARIO:
CPF DO PROPRIETARIO:
FONE PARA CONTATO:
EMAIL:
VALOR COMBINADO:
Após realizar o cadastro aguardar a liberação do portal de 5 dias uteis e posteriormente realizar primeira venda.
Cliente final recebera um e-mail automático com os dados para acessar no portal e acompanhar suas vendas após a liberação.
Cadastro portal Elgin para o TEF
Segue prints da informações necessárias em *
Como fazer Integração PIX - PORTAL SICREDI
Primeiramente a programação vai solicitar o BANCO do cliente, neste caso, se trata de um exemplo para o BANCO SICREDI.
SOLICITAR AO NOSSO CLIENTE ENTRAR EM CONTATO COM O GERENTE DO BANCO, E SOLICITAR PARA AUTORIZAR AS CHAVES (CREDENCIAIS) PARA QUE POSSA SER GERADO: CLIENT_ID e CLIENT_SECRETS
CLIENT_ID e CLIENT_SECRETS
Seguir o paso a passo junto do cliente (que deve solicitar ao gerente do banco aprovação e autorização das credenciais):
TEF_ELGIN_PIX_SIcredi_2 - passo a passo
O banco vai enviar um formulário. Encaminhe para setor de programação para preenchimento da parte da ELGIN (nossa integradora) também, que seria este (Exemplo, use o que seu cliente mandar):
Formulário para preenchimento da parte da Elgin
Segue algumas informações que a ELGIN envia, que possivelmente se manterão as mesmas, para preenchimento do formulário ACIMA, mas é bom confirmar com eles:
Nome da Empresa Integradora: ELGIN S/A
Telefone de Contato da Integradora: 11 3383-5750
Nome do Responsável pelo TI da Integradora: Wellyngton de Camargo Taminato
Celular do Responsável pelo TI da Integradora: 11 3386-5776
E-mail do Responsável pelo TI da Integradora: wellyngton.taminato@elgin.com
E-mail 2 da Integradora: suportetef@elgin.com.br
Estas informações, do formulário, preencher assim:
Será cobrança imediata.
Sobre os PROVEDORES, Será esta opção VBI:
Depois e enviar o formulário para o Banco e eles autorizem, será necessário seguir este passo a passo, para geração dos CERTIFICADOS E CREDENCIAIS:
Passo a passo desenvolvedor - API PIX
Depois de gerar ID_CLIENTE e ID_SECRETS, enviar a seu gerente que vai informar enviar para ELGIN dar continuidade na integração.
Emissão NFC-e
Emissão da NFC-e pelo Frente de Caixa no Soften SIEM
Primeiramente abra o seu Gerenciador e verifique se está em modo automático.
Em seguida, acesse a aba Fiscal, clicando então em Frente de Caixa.
Então, digite a quantidade do produto que deseja inserir, aperte * e insira o Código de Barras do produto ou acesse o comando F5 do seu teclado para localizar o produto pelo nome.
Em seguida, com todos os produtos já inseridos, aperte F10 e você será encaminhado para a tela de pagamentos.
Aqui você irá informar se há acréscimos, descontos e as formas de pagamento.
Então, para ser encaminhado ao próximo passo aperte Finalizar venda ou F10.
Em seguida, se a venda possui pagamento em cartão de crédito ou débito envolvido, o sistema irá questionar o tipo de cartão, a bandeira, número da autorização e quantidade de parcelas.
Então, depois de preencher clique em Finalizar ou aperte Enter.
Em seguida, você pode informar o CPF, CNPJ ou a Identificação Estrangeiro.
Se sua nota for maior que R$10.000,00 é necessário informar o cliente. Clique em CLIENTE ou Aperte F5 e localize seu cliente.
Então, aperte F10 e sua nota será autorizada e impressa automaticamente.
Como efetuar o Cancelamento de um NFC-e no Soften SIEM
Clique na aba Fiscal e então clique no ícone da NF-e.
Então, na próxima tela clique em Gerenciador NFe.
Neste momento será requisitado o Certificado Digital, selecione o certificado da empresa e clique em OK
Selecione a NFC-e que deseja cancelar e clique em EVENTO (Cce/ Can).
Feito isso, marque o TIPO DE EVENTO > CANCELAMENTO e pressione o campo NOVO EVENTO.
Preencha o espaço em branco com a justificativa do cancelamento, depois clique em ENVIAR E AUTORIZAR.
E em seguida, aparecerá a mensagem EVENTO CONFIRMADO, clique em OK e a NFC-e foi cancelada.
Ao finalizar, o cliente pode emitir um comprovante, clicando em EMITIR COMPROVANTE.
Como exportar o Arquivo XML da NFC-e
Clique na aba FISCAL e depois no ícone NF-e.
Na próxima tela que abrir clique em GERENCIADOR NFe.
Neste momento será requisitado o seu Certificado Digital, selecione e clique em OK.
Em seguida, na tela do gerenciador, o cliente deve selecionar em PERÍODO DAS NOTAS o intervalo que gostaria de exportar. E então clicar no botão LOCALIZAR e depois EXPORTAR TODOS XML.
Lembrando que também é possível realizar a busca pelo nome do cliente desejado, escrever o nome do cliente no campo CLIENTE e clicar em LOCALIZAR, depois pressione o campo EXPORTAR TODOS XML.
Existe também a possibilidade de exportar somente os xmls selecionados, para isso marque a opção “EXPORTAR SELECIONADO”. E então selecione as notas que gostaria de exportar, e pressione o campo EXPORTAR TODOS XML.
Em seguida, na próxima tela crie uma pasta para importar os arquivos XML e clique em OK. Note que nesse momento aparecerá a mensagem OPERAÇÃO CONCLUÍDA COM SUCESSO!
Ao finalizar esta operação, os arquivos XML constarão na pasta selecionada anteriormente. Para enviar por e-mail, aconselhamos compactar a pasta, clicando com o lado direito do mouse e indo em: Enviar Para > Pasta Compactada.
Dessa forma, será gerado o arquivo compactado.
REIMPRIMIR CUPOM FISCAL NO FRENTE DE CAIXA
ACESSE A ABA FISCAL E CLIQUE EM FRENTE DE CAIXA COMO MOSTRA O EXEMPLO ABAIXO
ENTÃO COM O FRENTE DE CAIXA ABERTO, APERTE A TECLA ''F2'' DO SEU TECLADO E ABRIRÁ A TELA ABAIXO
COM ESSA TELA DE REEMISSÃO ABERTA, PRIMEIRO FILTRE O PERÍODO DO CUPOM FISCAL EMITIDO
APÓS ENCONTRAR O CUPOM QUE DESEJA REIMPRIMIR, SELECIONE E CLIQUE EM RE-EMITIR NFC-E SELECIONADA
EM SEGUIDA IRÁ APARECER ESSA TELA, SÓ AGUARDAR QUE O CUPOM SELECIONADO SERÁ REIMPRESSO/REEMITIDO
DICA BÔNUS : NA TELA INICIAL DO FRENTE DE CAIXA, AO APERTAR A TECLA F1, irá abrir uma tela de ajuda com todos atalhos e funções, como na imagem abaixo
Controle Gerencial pela NFC-e
Como baixar Estoque pela emissão de NFC-e no Soften SIEM
Para controle do módulo estoque é preciso que o plano contratado contemple esse módulo.
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo.
Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES e clique em CONFIGURAÇÕES 2.
Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.
Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de baixar estoque pela NFC-e..
Em seguida, na janela que surgir, use o filtro NFCe e clique em FILTRAR.
Em campo, vamos procurar pela opção NFCe: BAIXAR ESTOQUE (0=NAO(PADRAO) / 1= SIM.
Selecione a função, digite em seguida o número 1 no campo Configuração e clique em DEFINIR, para habilitar essa função.
Como Transformar Pedido de Venda em NFC-e no Soften SIEM
Primeiramente abra o seu Gerenciador e verifique se está em modo automático.
Em seguida, acesse a aba Fiscal, clicando então em Frente de Caixa.
Na tela do frente de caixa aperte a tecla F6 então uma nova janela surgirá pedindo a inserção do número do pedido de venda que deseja converter em cupom NFce.
Aparecerá todos os produtos importados do pedido de venda.
Em seguida, com todos os produtos já inseridos, aperte F10 e você será encaminhado para a tela de pagamentos.
Aqui você irá informar se há acréscimos, descontos e as formas de pagamento.
Em seguida, se a venda possui pagamento em cartão de crédito ou débito envolvido, o sistema irá questionar o tipo de cartão, a bandeira, número da autorização e quantidade de parcelas.
Em seguida, você pode informar o CPF, CNPJ ou a Identificação Estrangeiro.
Se sua nota for maior que R$10.000,00 é necessário informar o cliente. Clique em CLIENTE ou Aperte F5 e localize seu cliente.
Então, aperte F10 e sua nota será autorizada e impressa automaticamente.
Como gerar o financeiro pela NFC-e no Soften SIEM
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo.
Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES e clique em CONFIGURAÇÕES 2.
Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.
Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de gerar financeiro a partir da NFC-e.
Em seguida, na janela que surgir, use o filtro NFCe e clique em FILTRAR.
Em campo, vamos procurar pela opção NFCe: GERA FINANCEIRO (0=NAO (PADRAO) / 1=SIM:
Selecione a função, digite em seguida o número 1 no campo Configuração e clique em DEFINIR, para habilitar essa função.
O campo Definições vai indicar que essa função está habilitada para a NFC-e.
Também terá que habilitar a opção NFCE: GERAR FINANCEIRO AO CONSUMIDOR (0=NAO PADRAO / 1=SIM)
Selecione a função, digite em seguida o número 1 no campo Configuração e clique em DEFINIR, para habilitar essa função.
O campo Definições vai indicar que essa função está habilitada para a NFC-e.
Extras NFC-e
Como utilizar CFOP Padrão para venda da NFC-e no Soften SIEM
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo.
Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES e clique em CONFIGURAÇÕES 2.
Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.
Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de utilizar CFOP Padrão para venda da NFC-e.
Em seguida, na janela que surgir, use o filtro CFOP e clique em FILTRAR.
Em campo, vamos procurar pela opção NFCe: CFOP padrão para venda.
Digite em seguida a CFOP que deseja deixar como padrão e depois clique em DEFINIR, para habilitar essa função.
O campo Definições vai indicar que a função de utilizar CFOP do Cliente como Padrão da NF-e está habilitada.
Como utilizar CFOP do produto como Padrão para NFC-e no Soften SIEM
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo.
Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES e clique em CONFIGURAÇÕES 2.
Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.
Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de utilizar CFOP do Produto como Padrão da NFC-e.
Em seguida, na janela que surgir, use o filtro CFOP e clique em FILTRAR.
Em campo, vamos procurar pela opção NFCE: PERMITIR USAR CFOP PREF. PRODUTO
Selecione a função, digite em seguida o número 1 no campo Configuração e clique em DEFINIR, para habilitar essa função.
O campo Definições vai indicar que a função de utilizar CFOP do produto como Padrão da NFC-e está habilitada.
Como configurar Mensagem Padrão na NFC-e no Soften SIEM
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo.
Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES e clique em CONFIGURAÇÕES 2.
Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.
Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de configurar Mensagem Padrão na NFC-e.
Em seguida, na janela que surgir, use o filtro NFCe e clique em FILTRAR.
No Campo localize a opção NFCe: MENSAGEM PADRÃO NA OBS:
Digite em seguida a mensagem que deseja deixar como padrão na observação da NFC-e e depois clique em DEFINIR, para habilitar essa função.
O campo Definições vai indicar que a função de configurar Mensagem Padrão na NFC-e está habilitada.
