SIEM | NFC-e Cadastros e Configurações Como cadastrar Produto no Soften SIEM Clique em Fiscal > Produto > Novo (F2). Em seguida, preencha o campo Código com uma numeração específica para controle interno de sua empresa ou deixe em branco, que o sistema preencherá automaticamente. Na Descrição escreva o nome deste item. Então, selecione qual é a Unidade deste produto e em Grupo preencha com as informações que o sistema fornece ou cadastre um novo grupo e subgrupo. O campo Fornecedor não é obrigatório, você pode clicar na lupa e selecionar o fornecedor. No Código NCM, preencha então os 8 dígitos referentes. Você pode clicar na lupa para fazer uma pesquisa simples de códigos com descrições próximas do seu produto. Porém, confirme essa informação com seu fornecedor ou seu contador. O Código CEST é um código complementar ao NCM, caso o produto possua é obrigatório o seu preenchimento. O campo Preço de Custo também não é obrigatório, porém pode-se preencher esta informação caso queira. Em seguida, com a informações preenchidas, clique em Salvar. E clique então em Ok. Nesta mesma tela clique em Tabela de impostos para NF-e/ NFC-e/ S@T. Então, preencha todas as informações referente aos impostos descritos na imagem abaixo. NOTA: Contacte sua contabilidade porque essas informações fiscais são de responsabilidade deles. Cadastre a tabela de Preço de Venda. Selecione se a venda será à vista; a prazo; varejo ou parcela. Coloque a % e preencha o valor do preço. Clique então em Enter no teclado, e veja que essas informações foram cadastradas. Cadastre o código de barras do item. Preencha os números que compõem o código de barras, quantidade de estoque zero e aperte a tecla Enter. Feito isso clique em Salvar e aguarde a mensagem “Item salvo com sucesso”. Como cadastrar Cliente no Soften SIEM Dentro do SoftenSIEM, acesse a aba de Comercial, Fiscal ou Financeiro para abrir o Cadastro de Clientes. Clique em Cliente > Novo (F2). Então, na próxima tela selecione primeiro se o seu cliente é uma pessoa física ou jurídica. Em código, o usuário do Soften SIEM pode utilizar um código específico para controle interno de sua empresa. Mas, caso ele não preencha com nenhuma numeração o sistema completará este campo automaticamente. Preencha os demais campos de acordo com as informações do cliente. Caso você não saiba se o seu cliente tem Inscrição Estadual ou não, acesse o site do SINTEGRA. Selecione então o estado em que ele se encontra, preencha com o CNPJ do seu cliente e consulte. NOTA: Selecione de acordo no campo Tp. Contribuinte. Se o cliente possui Inscrição Estadual ele pode ser Contribuinte de ICMS ou pode ser Isento, caso o cliente não possua I.E. ele será Não Contribuinte de ICMS O campo e-mail não é de preenchimento obrigatório. Porém se o cliente escrever este dado ele pode enviar o DANFE automaticamente para o e-mail que foi cadastrado. Em endereço, preencha todas as informações referentes ao logradouro do cliente. NOTA: em cidade, clique na lupa, na próxima tela preencha com o nome da cidade do seu cliente e dê um clique duplo em cima da cidade. Após preencher todos os campos obrigatórios clique em Salvar e finalize este cadastro. Como configurar CSC e ID no Soften SIEM Primeiro, clique em Exibir Menu Completo. Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES e clique em CONFIGURAÇÕES 2. Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico. Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função pelo nosso suporte. Em seguida, na janela que surgir, use o filtro NFCE e clique em FILTRAR. Em campo, vamos procurar pela opção NFCE: CSC CODIGO DE SEGURANÇA DO CONTRIBUINTE. Digite em seguida o código da CSC e depois clique em DEFINIR, para habilitar essa função. O campo Definições vai indicar que a função está habilitada. Em seguida, na janela que surgir, use o filtro NFCE e clique em FILTRAR. Em campo, vamos procurar pela opção NFCE: ID DO CSC - CONTADOR DE CSC. Digite em seguida o código do ID e depois clique em DEFINIR, para habilitar essa função. O campo Definições vai indicar que a função está habilitada. Como configurar maquina de cartão TEF no NFC-e O que é TEF? TEF é a sigla para Transferência Eletrônica de Fundos. Esse sistema possibilita que transações financeiras referentes a compras por cartão sejam feitas de maneira rápida e segura nas operações de compra e venda, que pode ser adquirido com uma Adquirente. Adquirente é de quem o cliente compra o PINPAD e faz a negociação de taxas, bandeiras aceitas e PIX. Adquirentes que são aceitasLinks uteis:Elgin Meios de Pagamento | Linktree Maquina de cartão TEF (PIN PAD). Diferente das maquininhas comuns de cartão, que muitas vezes aceitam somente determinada bandeira, o PinPad é capaz de integrar diferentes bandeiras e na maioria dos casos possuem cabo USB para se conectar ao computador possibilitando a integração PinPads também aceitam PIX. Bancos que aceitam PIX: Adquirentes, Bandeiras e PIX PSPs - Elgin TEF Hub_ext_v4.xlsx (sharepoint.com) Manuais integração PIX Maquina de cartão não pode ser POS Maquinas TEF que integramos atualmente. Após definido a compatibilidade e o nosso cliente já possuir em mãos o PINPAD, realize o download a baixo e siga o manual de instalação, (Conecte seu Pin Pad ao computador). LINK DOWNLOAD APP ELGIN E MANUAL DE INSTALAÇAO ELGINAtualizado: 11/12/2024Execute: TEF-Elgin/ELGIN TEF HUB/Instaladores Windows at master · ElginDeveloperCommunity/TEF-Elgin · GitHub Link do video detalhando processo: [ElginTEFHUB] Migrando do TEF Elgin para o Elgin TEF HUB (WEB) · ElginDeveloperCommunity/TEF-Elgin Wiki · GitHub ATENÇÃO INSTALE COMO PRODUÇÃO REALIZAR CONFIG 2 : NFCE: MODELO TEF (0=MANUAL PADRAO/1=ELGIN) = 1NFCE: TIPO DE INTEGRAÇAO DE CARTAO (1=TEF/COM/ELET OU=POS) = 1 Pegar as seguintes informações e informar ao seu gestor que possui acesso ao portal de integração Elgin para realizar o cadastro: CNPJ:SISTEMA OPERACIONAL:SISTEMA UTILIZADO: GERENCIEAQUI OU SOFTEN SIEMNUMERO DO ESTABELECIMENTO(Consegue com a adquirente):NUMERO LOGICO (SAK):MODELO PINPAD(MAQUINA DE CARTAO TEF):NOME COMPLETO DO PROPRIETARIO:CPF DO PROPRIETARIO:FONE PARA CONTATO:EMAIL:VALOR COMBINADO: Após realizar o cadastro aguardar a liberação do portal de 3 dias uteis e posteriormente realizar ativação do terminal e a primeira venda. INSTALE O VSPAGUE Link do video ensinando detalhadamente como ativar o terminal: [TEF Elgin] Ativação do client no ambiente de produção · ElginDeveloperCommunity/TEF-Elgin Wiki · GitHub Processo de ativação do terminal resumido: Na área de trabalho, localize o atalho "Client TEF", clique com o botão direito e selecione Propriedades. Na janela que será aberta, localize o campo "Destino" e, ao final da linha, adicione um espaço seguido de "-atv", clicando em "OK" para salvar as alterações. Abra o gerenciador de tarefas e encerre todos os serviços Java™ existentes. Inicie novamente o Client TEF. Uma janela solicitando o CNPJ e um código de assinatura será exibida: Insira as informações e clique em "Ativar". Caso não possua o código de assinatura, solicite ao gestor acessar o link https://tefelgin.com.br/ e localizar seu pedido. O código estará na aba de históricos. Realize a primeira venda e confira se os valores foram para o portal de acompanhamento de vendas. Cliente final recebera um e-mail automático com os dados para acessar no portal e acompanhar suas vendas após a liberação.Cadastro portal Elgin para o TEF Segue prints da informações necessárias em * Depois crie um novo PEDIDOMensal, Avulso, TEF Elgin Se for 1 PDF  R$75,00, informe MAC e HOST name Informe os dados Adquirente, Numero estabelecimento, Número Lógico, Preferencia ativadaSoftware house: Soften SistemasSistema frente de loja: Soften Siem ou Gerencie Aqui Como fazer Integração PIX - PORTAL SICREDI Primeiramente a programação vai solicitar o BANCO do cliente, neste caso, se trata de um exemplo para o BANCO SICREDI. SOLICITAR AO NOSSO CLIENTE ENTRAR EM CONTATO COM O GERENTE DO BANCO, E SOLICITAR PARA AUTORIZAR AS CHAVES (CREDENCIAIS) PARA QUE POSSA SER GERADO:  CLIENT_ID e CLIENT_SECRETS CLIENT_ID e CLIENT_SECRETS Seguir o paso a passo junto do cliente (que deve solicitar ao gerente do banco aprovação e autorização das credenciais):TEF_ELGIN_PIX_SIcredi_2 - passo a passo O banco vai enviar um formulário. Encaminhe para setor de programação para preenchimento da parte da ELGIN (nossa integradora) também, que seria este (Exemplo, use o que seu cliente mandar):Formulário para preenchimento da parte da ElginSegue algumas informações que a ELGIN envia, que possivelmente se manterão as mesmas, para preenchimento do formulário ACIMA, mas é bom confirmar com eles:Nome da Empresa Integradora: ELGIN S/A Telefone de Contato da Integradora: 11 3383-5750 Nome do Responsável pelo TI da Integradora: Wellyngton de Camargo Taminato Celular do Responsável pelo TI da Integradora: 11 3386-5776 E-mail do Responsável pelo TI da Integradora: wellyngton.taminato@elgin.com E-mail 2 da Integradora: suportetef@elgin.com.br Estas informações, do formulário, preencher assim: Será cobrança imediata. Sobre os PROVEDORES, Será esta opção VBI: Depois e enviar o formulário para o Banco e eles autorizem, será necessário seguir este passo a passo, para geração dos CERTIFICADOS E CREDENCIAIS: Passo a passo desenvolvedor - API PIX Depois de gerar ID_CLIENTE e ID_SECRETS, enviar a seu gerente que vai informar enviar para ELGIN dar continuidade na integração. Erro ao instalar TEF - Não executa o V$PagueClient ao finalizar instalação Ao finalizar a instalação do TEF nos ícones ocultos da barra de tarefas tem que ter o icone verde em forma de $ como na imagem abaixo: Caso este ícone não seja inicializado ao final da instalação seguir o passo a passo abaixo: Após a instalação estes tres ícones serão gerados no Desktop. No arquivo Client TEF cliquei com o botão Direito do Mouse e vá em Propriedades: Nesta janela, no campo "Destino:" vá até o final da descrição e adicione "-atv" Clique em Aplicar depois OK, e na janela de solicitação de permissão clique em Continuar Novamente na tela da Área de Trabalho Execute com dois cliques o arquivo Client TEF. Conforme imagem na telinha que vai abrir preencha com o CNPJ do cliente e o Código de Autorização estará no histórico do pedido na ELGIN e clique em Ativar. Caso não tenha o Código de Autorização peça ao gestor responsável pelo cadastro do cliente no Portal Elgin obter no histórico de pedido. Se operação foi bem sucedida a janela abaixo deverá aparecer: Então poderá notar que na barra de tarefas o V$PagueClient conforme imagem abaixo: Pode apenas dar prosseguimento e emitir o pagamento da NFC-e novamente. Integração PIX - TEF Elgin Integração via PIX de cada banco tem suas variações e nem sempre são exatamente iguais.Portanto segue link com manuais de cada integração:MANUAIS ELGINBLOQUEAR VENDA SEM ESTOQUE NO NFCE Para ativar o bloqueio de venda de produtos sem estoque no NFC-e basta ativar a seguinte configuração: NFCE: BLOQUEIA VENDA SEM ESTOQUE (0=NAO(PADRAO)/1=SIM): 1 Segue passos para ativar: Localizei a config com o filtro, selecione e preencha o campo configuração como 1 e depois clique em definir. Feito isso o sistema não permitira vendas no NFC-e sem estoque. Emissão NFC-e Emissão da NFC-e pelo Frente de Caixa no Soften SIEM Primeiramente abra o seu Gerenciador e verifique se está em modo automático. Em seguida, acesse a aba Fiscal, clicando então em Frente de Caixa. Então, digite a quantidade do produto que deseja inserir, aperte * e insira o Código de Barras do produto ou acesse o comando F5 do seu teclado para localizar o produto pelo nome. Em seguida, com todos os produtos já inseridos, aperte F10 e você será encaminhado para a tela de pagamentos. Aqui você irá informar se há acréscimos, descontos e as formas de pagamento. Então, para ser encaminhado ao próximo passo aperte Finalizar venda ou F10. Em seguida, se a venda possui pagamento em cartão de crédito ou débito envolvido, o sistema irá questionar o tipo de cartão, a bandeira, número da autorização e quantidade de parcelas. Então, depois de preencher clique em Finalizar ou aperte Enter. Em seguida, você pode informar o CPF, CNPJ ou a Identificação Estrangeiro. Se sua nota for maior que R$10.000,00 é necessário informar o cliente. Clique em CLIENTE ou Aperte F5 e localize seu cliente. Então, aperte F10 e sua nota será autorizada e impressa automaticamente. Como efetuar o Cancelamento de um NFC-e no Soften SIEM Clique na aba Fiscal e então clique no ícone da NF-e. Então, na próxima tela clique em Gerenciador NFe. Neste momento será requisitado o Certificado Digital, selecione o certificado da empresa e clique em OK Selecione a NFC-e que deseja cancelar e clique em EVENTO (Cce/ Can). Feito isso, marque o TIPO DE EVENTO > CANCELAMENTO e pressione o campo NOVO EVENTO. Preencha o espaço em branco com a justificativa do cancelamento, depois clique em ENVIAR E AUTORIZAR. E em seguida, aparecerá a mensagem EVENTO CONFIRMADO, clique em OK e a NFC-e foi cancelada. Ao finalizar, o cliente pode emitir um comprovante, clicando em EMITIR COMPROVANTE. Como exportar o Arquivo XML da NFC-e Clique na aba FISCAL e depois no ícone NF-e. Na próxima tela que abrir clique em GERENCIADOR NFe. Neste momento será requisitado o seu Certificado Digital, selecione e clique em OK. Em seguida, na tela do gerenciador, o cliente deve selecionar em PERÍODO DAS NOTAS o intervalo que gostaria de exportar. E então clicar no botão LOCALIZAR e depois EXPORTAR TODOS XML. Lembrando que também é possível realizar a busca pelo nome do cliente desejado, escrever o nome do cliente no campo CLIENTE e clicar em LOCALIZAR, depois pressione o campo EXPORTAR TODOS XML. Existe também a possibilidade de exportar somente os xmls selecionados, para isso marque a opção “EXPORTAR SELECIONADO”. E então selecione as notas que gostaria de exportar, e pressione o campo EXPORTAR TODOS XML. Em seguida, na próxima tela crie uma pasta para importar os arquivos XML e clique em OK. Note que nesse momento aparecerá a mensagem OPERAÇÃO CONCLUÍDA COM SUCESSO! Ao finalizar esta operação, os arquivos XML constarão na pasta selecionada anteriormente. Para enviar por e-mail, aconselhamos compactar a pasta, clicando com o lado direito do mouse e indo em: Enviar Para > Pasta Compactada. Dessa forma, será gerado o arquivo compactado. REIMPRIMIR CUPOM FISCAL NO FRENTE DE CAIXA ACESSE A ABA FISCAL E CLIQUE EM FRENTE DE CAIXA COMO MOSTRA O EXEMPLO ABAIXO ENTÃO COM O FRENTE DE CAIXA ABERTO, APERTE A TECLA ''F2'' DO SEU TECLADO  E ABRIRÁ A TELA ABAIXO COM ESSA TELA DE REEMISSÃO ABERTA, PRIMEIRO FILTRE O PERÍODO DO CUPOM FISCAL EMITIDOAPÓS ENCONTRAR O CUPOM QUE DESEJA REIMPRIMIR, SELECIONE E CLIQUE EM RE-EMITIR NFC-E SELECIONADA EM SEGUIDA IRÁ APARECER ESSA TELA, SÓ AGUARDAR QUE O CUPOM SELECIONADO SERÁ REIMPRESSO/REEMITIDODICA BÔNUS : NA TELA INICIAL DO FRENTE DE CAIXA, AO APERTAR A TECLA F1, irá abrir uma tela de ajuda com todos atalhos e funções, como na imagem abaixo Controle Gerencial pela NFC-e Como baixar Estoque pela emissão de NFC-e no Soften SIEM Para controle do módulo estoque é preciso que o plano contratado contemple esse módulo. Primeiro, clique em Exibir Menu Completo. Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES e clique em CONFIGURAÇÕES 2. Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico. Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de baixar estoque pela NFC-e.. Em seguida, na janela que surgir, use o filtro NFCe e clique em FILTRAR. Em campo, vamos procurar pela opção NFCe: BAIXAR ESTOQUE (0=NAO(PADRAO) / 1= SIM. Selecione a função, digite em seguida o número 1 no campo Configuração e clique em DEFINIR, para habilitar essa função. O campo Definições vai indicar que a função de baixar estoque pela NFC-e está habilitada. Como Transformar Pedido de Venda em NFC-e no Soften SIEM Primeiramente abra o seu Gerenciador e verifique se está em modo automático. Em seguida, acesse a aba Fiscal, clicando então em Frente de Caixa. Na tela do frente de caixa aperte a tecla F6 então uma nova janela surgirá pedindo a inserção do número do pedido de venda que deseja converter em cupom NFce. Digite em seguida o número desse pedido e clique em OK. Aparecerá todos os produtos importados do pedido de venda. Em seguida, com todos os produtos já inseridos, aperte F10 e você será encaminhado para a tela de pagamentos. Aqui você irá informar se há acréscimos, descontos e as formas de pagamento. Em seguida, se a venda possui pagamento em cartão de crédito ou débito envolvido, o sistema irá questionar o tipo de cartão, a bandeira, número da autorização e quantidade de parcelas. Então, depois de preencher clique em Finalizar venda ou F10. Em seguida, você pode informar o CPF, CNPJ ou a Identificação Estrangeiro. Se sua nota for maior que R$10.000,00 é necessário informar o cliente. Clique em CLIENTE ou Aperte F5 e localize seu cliente. Então, aperte F10 e sua nota será autorizada e impressa automaticamente. Como gerar o financeiro pela NFC-e no Soften SIEM Primeiro, clique em Exibir Menu Completo. Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES e clique em CONFIGURAÇÕES 2. Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico. Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de gerar financeiro a partir da NFC-e. Em seguida, na janela que surgir, use o filtro NFCe e clique em FILTRAR. Em campo, vamos procurar pela opção NFCe: GERA FINANCEIRO (0=NAO (PADRAO) / 1=SIM: Selecione a função, digite em seguida o número 1 no campo Configuração e clique em DEFINIR, para habilitar essa função. O campo Definições vai indicar que essa função está habilitada para a NFC-e. Também terá que habilitar a opção NFCE: GERAR FINANCEIRO AO CONSUMIDOR (0=NAO PADRAO / 1=SIM) Selecione a função, digite em seguida o número 1 no campo Configuração e clique em DEFINIR, para habilitar essa função. O campo Definições vai indicar que essa função está habilitada para a NFC-e. Extras NFC-e Como utilizar CFOP Padrão para venda da NFC-e no Soften SIEM Primeiro, clique em Exibir Menu Completo. Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES e clique em CONFIGURAÇÕES 2. Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico. Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de utilizar CFOP Padrão para venda da NFC-e. Em seguida, na janela que surgir, use o filtro CFOP e clique em FILTRAR. Em campo, vamos procurar pela opção NFCe: CFOP padrão para venda. Digite em seguida a CFOP que deseja deixar como padrão e depois clique em DEFINIR, para habilitar essa função. O campo Definições vai indicar que a função de utilizar CFOP do Cliente como Padrão da NF-e está habilitada. Como utilizar CFOP do produto como Padrão para NFC-e no Soften SIEM Primeiro, clique em Exibir Menu Completo. Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES e clique em CONFIGURAÇÕES 2. Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico. Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de utilizar CFOP do Produto como Padrão da NFC-e. Em seguida, na janela que surgir, use o filtro CFOP e clique em FILTRAR. Em campo, vamos procurar pela opção NFCE: PERMITIR USAR CFOP PREF. PRODUTO Selecione a função, digite em seguida o número 1 no campo Configuração e clique em DEFINIR, para habilitar essa função. O campo Definições vai indicar que a função de utilizar CFOP do produto como Padrão da NFC-e está habilitada. Como configurar Mensagem Padrão na NFC-e no Soften SIEM Primeiro, clique em Exibir Menu Completo. Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES e clique em CONFIGURAÇÕES 2. Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico. Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de configurar Mensagem Padrão na NFC-e. Em seguida, na janela que surgir, use o filtro NFCe e clique em FILTRAR. No Campo localize a opção NFCe: MENSAGEM PADRÃO NA OBS: Digite em seguida a mensagem que deseja deixar como padrão na observação da NFC-e e depois clique em DEFINIR, para habilitar essa função. O campo Definições vai indicar que a função de configurar Mensagem Padrão na NFC-e está habilitada.