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724 total results found
1. NOTFIS
Como fazer fechamento de caixa
Clique em FINANCEIRO > MOVIMENTO FINANCEIRO. No Mais opções clique em Fechar Caixa. Faça a conferência dos Valores do Caixa. No campo contagem é inserido o valor a qual apresenta no caixa, após inserir clique em +, a diferença de Caixa terá que ser...
Como inserir automaticamente a Observação do Cliente na NF-e
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo. Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES e clique em CONFIGURAÇÕES 2. Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico. Você pode solicitar o acesso a essas configuraçõe...
Como cadastrar formas de pagamento
Clique em CADASTROS > FORMA DE PAGAMENTO. Em seguida clique em Nova Forma de Pagamento. Digite então o descrição da Forma de Pagamento e Selecione a Conta Financeira e clique em SALVAR Pronto! A forma de pagamento cadastrada ficará disponível para utili...
Como cadastrar tabelas de preços no produto
Clique em CADASTROS > PRODUTO. Localize o produto a qual deseja cadastrar as tabelas de preço, informando o nome do item e clicando na lupa. Clique sobre a descrição do item para abrir o cadastro. Clique na opção + do Valor de Venda para cadastrar os...
Como cadastrar Contas financeiras
Cliquem em CADASTROS > CONTAS FINANCEIRAS. Clique então em NOVA CONTA. Preencha o Nome da Conta e clique em Salvar.
Como cadastrar categorias do financeiro
Clique em CADASTROS > CATEGORIA DE FINANCEIRO Então, clique na opção Nova Categoria. Em seguida, escreva o Nome desta nova categoria. Se esta categoria é uma Receita (ganho) ou se é uma Despesa (gasto). Então, marque a opção Usar Categoria Padrão para ...
Como lançar contas a receber manualmente
Clique em FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER. Clique então em NOVA CONTA. Insira a Data de Vencimento, a Descrição da receita, selecione a Conta financeira que o valor entrará, selecione a Categoria financeira e localize o Cliente. Informe o Valor da receita...
Como lançar contas a pagar manualmente
Cliquem em FINANCEIRO > CONTAS A PAGAR. Clique então em NOVA CONTA. Insira a Data de Vencimento, a Descrição da despesa, selecione a Conta financeira que o valor sairá, selecione a Categoria financeira e localize o Cliente. Informe o Valor da despesa e ...
Previsão Orçamentaria
Clique em FINANCEIRO > PREVISÃO ORÇAMENTARIA. Clique no Lápis da Categoria Financeira desejada. Preencha a Previsão Mensal que será gerado de forma automática a Previsão Anual para a Categoria Financeira escolhida e clique em Salvar. Repita o processo ...
Como utilizar CFOP do Cliente como Padrão da NF-e
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo. Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES e clique em CONFIGURAÇÕES 2. Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico. Você pode solicitar o acesso a essas configuraçõe...
Como configurar os dados da conta
Clique em CADASTRO > CONTAS FINANCEIRAS. Clique então em NOVA CONTA. Preencha o Nome da Conta e marque a opção Emissão Própria. Em seguida selecione o Banco e preencha as informações da conta como Nome do Cedente, Núm. Agência, Dígito da Agência, N...
Como gerar o PDF de um boleto
Clique em FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER. Após lançado o recebimento e registrado o boleto, para localiza-lo insira um período e abaixo irá aparecer todos os lançamentos deste período. Clique na seta do titulo a qual deseja e poderá Enviar boleto por e-mail...
Como gerar arquivo de remessa
Clique em FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER. Após o recebimento lançado para localiza-lo insira um período e abaixo irá aparecer todos os lançamentos deste período. Selecione a Conta a qual será emitido o boleto e depois marque o(s) titulo(s) e depois clique n...
Como importar arquivo de retorno
Clique em FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER. Em cliente em Mais opções e depois em Importar Retorno Banco. Ao abrir a tela de Importar Retorno clique na opção + Carregar Arquivo, selecione o arquivo que deverá estar salvo na máquina e depois clique em Import...
Autenticação (Login)
Primeiramente deve ser acessado a tela de menu da solução, e clicar na opção "1 - Autenticação": Na tela de autenticação, deve ser preenchido os dados da conta cadastradas na plataforma TruckPad. Em seguida clicar no botão de Login. Os dados do toke...
Emissão de CIOT
Para gerar um novo CIOT, deve ser acessada a opção "2 - Gera CIOT", no menu: A tela inicial para criar e gerenciar os CIOTs vai se abrir. Para criar uma novo CIOT, deve ser selecionada a opção NOVO CIOT ou NOVO CIOT (TAC AGREGADO) Gerar CIOT padrão: 1. tela...
Eventos
Para selecionar um evento, basta na tela inicial selecionar um CIOT criado, e ir na opção eventos: Os eventos disponíveis são os de Cancelamento; Encerramento e Retificação: Cancelamento: A tela de evento do cancelamento vai se abrir, com um...
Como inserir automaticamente a Observação do Produto no Item da NF-e
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo. Em seguida, vá em CONFIGURAÇÕES e clique em CONFIGURAÇÕES 2. Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico. Você pode solicitar o acesso a essas configuraçõe...
Como cadastrar Mensagens Predefinidas para a NF-e
Primeiro, acesse a aba FISCAL e clique em NF-e. Em seguida, clique no botão NOVO (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal. Insira o CLIENTE e a CFOP dessa nova NF-e na guia Principal. Na guia Produtos e Serviços insira então o Código...
2. CONEMB
Carteira Caixa Econômica Federal
3. OCOREN
4. PREFAT
5. DOCCOB
Emissão Banco do Brasil - Via API
Venda Touch
Parte I - Serviço para Comunicação com Web Service Porto Seguros
Está documentação visa descrever o Serviço, a ser desenvolvido, para possibilitar a comunicação do protudo Soften Siem com a segurado Porto Seguros, com o intuito do otimizar o processo de Averbação de nossos usuários.
Parte II - Comunicação SIEM com o Serviço
Está documentação, visa descrever o processo de comunicação entre o SIEM e o Serviço que será desenvolvido para comunicação com Web Service da Porto Seguros.
Rejeição 693: Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual
Ao emitir uma nota fiscal com operação interestadual, o percentual do ICMS esta acima do cruzamento entre os estados do emitente e destinatário, onde irá retornar a Rejeição 693.
Rejeição 528: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota
Rejeição 694: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino
Quando for emitida uma nota fiscal cujo o cliente é de outro estado, e o mesmo seja consumidor final, e não foi informado o Grupo de ICMS para UF de Destino " Interestadual ".
Rejeição 230: IE do emitente não cadastrada
Quando emitida uma Nota Fiscal e a Inscrição Estadual (IE) do emitente não estiver cadastrada ou ativa na Sefaz, irá ser retornado a rejeição "230: IE do emitente não cadastrada".
Rejeição 695: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino
Ao emitir uma NF-e com pelo menos uma das situações listadas a baixo e for informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino, retornará a rejeição 695.
Rejeição 328: CFOP de devolução de mercadoria para NFe que não tem finalidade de devolução de mercadoria
Ao emitir uma NF-e com CFOP de devolução de mercadorias, porém a finalidade da nota fiscal for diferente de Devolução, retornará a rejeição 328.
Configurações
Configurações
Rejeição 704: NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada
Ao tentar autorizar um Cupom Fiscal que tenha mais de 5 minutos em que foi feito, ele irá retornar a rejeição 704.
Rejeição 387: Código de Enquadramento Legal do IPI inválido
Quando for emitida uma NF-e e o Código de Enquadramento Legal do IPI (CENQ) for preenchido com um valor inexistente ou incorreto, retornará a rejeição 387.
Cadastro de produto com unidade de Conversão
Clique em CADASTRO > PRODUTO. Agora clique em NOVO PRODUTO. Preencha a descrição do produto no espaço Nome. Preencha o campo Código de Barras com a numeração que consta na mercadoria, caso desejar. Na Categoria, selecione o grupo deste item, escolha um...