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Passo a passo de como emitir pedido de venda no Sistema Gerencie Aqui.

Orçamento e Pedido de Venda

Orçamento e Pedido de Venda

Cadastro de Vendedor

Clique em Cadastros > Vendedor.
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Então, pressione o espaço Novo Vendedor.
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Em seguida, preencha todos os campos solicitados.
Então, no Nome/Razão Social escreva o nome ou a razão social e o Nome Fantasia/Apelido deste vendedor.
Preencha o CNPJ/CPFIE/RG e a Porcentagem (%) de Comissão com as informações do seu vendedor.
NOTA: se o vendedor possui Inscrição Estadual ele pode ser Contribuinte de ICMS ou pode ser Isento, caso ele não possua I.E. será Não Contribuinte de ICMS.
E então, clique no lápis ao lado da lixeira, caso deseje adicionar uma imagem do Vendedor.
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Em seguida, na aba Endereço, escreva o CEP, a Cidade, o Endereço, o Número, o Bairro e o Complemento deste vendedor.
E então, clique em Salvar.
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Em Informações de Contato preencha os campos, E-mailTelefone e Celular com os dados do vendedor.
Por fim, clique em Salvar.
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Orçamento e Pedido de Venda

Emissão de Orçamento

Clique em VENDAS > ORÇAMENTO

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Em seguida, clique no campo NOVO ORÇAMENTO no lado direito superior

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Informe então DATA, VENDEDOR e o CLIENTE.
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Em Itens do orçamento, preencha o PRODUTOQUANTIDADE e VALOR UNITÁRIO. Se o produto estiver com o valor cadastrado, o sistema irá preencher automaticamente, mas é possível fazer edição do campo antes de inserir.
Então, após preencher as informações clique em INSERIR. O sistema irá inserir esse item e irá liberar os campos para que você possa adicionar mais produtos.

Na coluna do produto inserido ''Info/Acres'' há a possibilidade de inserir um valor individual de frete, desconto ou acréscimo caso necessário.

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Nos campos de Forma de Pagamento, você irá preencher então o VENCIMENTO, as PARCELAS e em PAGO COM, qual a forma de pagamento o cliente irá utilizar.
É possível fazer a edição de datas, valores e forma de pagamento gerados nas parcelas.

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Caso seu orçamento tenha desconto, você também pode inseri-lo em VALOR DO DESCONTO. O campo OBSERVAÇÕES é aberto, você pode inserir qualquer informação necessária. Exemplo: Data de validade do seu orçamento, condições de entrega, etc.

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Então, após todos os campos preenchidos, clique em SALVAR para finalizar seu orçamento.

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Seu orçamento está finalizado e pronto para impressão, basta clicar no ícone de impressora. 

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No menu lateral do orçamento há outras opções de PDF para impressão, a possibilidade enviar no e-mail que está preenchido no cadastro do cliente, enviar pelo whatsapp em formato de mensagem de texto, duplicar e Transformar em pedido de venda.

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Orçamento e Pedido de Venda

Transformar Orçamento em Pedido de Venda

Clique em VENDAS > ORÇAMENTO
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Localize então o orçamento que deseja transformar em venda e vá até a seta ao lado direito de sua tela. Ao clicar, abrirá a opção TRANSFORMAR EM VENDA.
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Após a execução do comando, aparecerá então em sua tela a mensagem ” Seu orçamento virou uma venda!” e o status indicará que sua venda foi efetivada.
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Pronto! Em seguida, é só acessar seu pedidos.
Orçamento e Pedido de Venda

Emitir de Pedido de Venda

Clique em VENDAS > PEDIDO DE VENDA

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Clique então em NOVA VENDA

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Insira CLIENTEDATA DA VENDA e VENDEDOR. Caso você não tenha os dados de vendedor e cliente já cadastrados, basta realizar um novo cadastro.

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Em itens da Venda insira seu PRODUTOQUANTIDADE e VALOR UNITÁRIO, e em seguida clique em INSERIR.

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Caso seu pedido tenha DESCONTO, ACRÉSCIMO ou FRETE, adicione em seguida.

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Defina então como será a forma de pagamento e insira VENCIMENTOPARCELAS e PAGO COM.

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Caso seu pedido de venda tenha OBSERVAÇÕES, também é possível inserir.

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Em seguida, clique em SALVAR.

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Pronto! Pedido de venda feito, estoque baixado e financeiro gerado.
Então, para IMPRIMIR seu pedido de vendas, basta clicar na impressora.

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Além da impressão do seu pedido, você também pode emitir como cupom (SEM VALIDADE FISCAL), sem preço, visualizar financeiro gerado, enviar por e-mail e transformar seu pedido em nota fiscal. Para isso basta clicar na seta no final da linha do pedido de venda.

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Para tirar relatório de seus pedido, basta acessar RELATÓRIOS na tela inicial do pedido de venda.

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Orçamento e Pedido de Venda

Excluir Pedido de Venda

Primeiro passo: Iremos em VENDAS > PEDIDO DE VENDA;

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No ambiente do PEDIDO DE VENDA, localize-o pelo período no qual foi emitido. Também poderá no campo de pesquisa, filtrar apenas os pedidos de um cliente em específico onde será filtrado pelo período desejado.

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Segundo passo: Para realizar a exclusão do PEDIDO DE VENDA, devemos nos atentar à alguns detalhes, são eles: 

- Caso seja controlado o estoque de forma automática pelo pedido, deve-se realizar o estorno de estoque.
- Como o pedido de venda gera o financeiro automaticamente, devemos realizar o estorno da finança, para liberar a exclusão.

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Acima estão os passos para estorno do financeiro gerado.

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Acima estão os passos para estornar o estoque gerado (OBS: O ESTOQUE SÓ SERÁ GERADO MEDIANTE AS CONFIGURAÇÕES, CASO O ESTOQUE ESTEJA SEM CONTROLE NAS CONFIGURAÇÕES, SERÁ GERADO SOMENTE O FINANCEIRO).

Terceiro passo: Realizaremos a exclusão PEDIDO DE VENDA:

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- Feito o(s) estorno(s), vamos selecionar o menu novamente e clicar em: EXCLUIR VENDA.

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- Assim que clicar em EXCLUIR VENDA, o sistema enviará um aviso para ter a certeza de que realmente deseja proceder com a operação. Se de fato a venda não for realizada, clicaremos em “SIM”. Caso queira continuar com a venda, clicaremos em "NÃO".
 

Prontinho! Feito os passos acima, seu PEDIDO DE VENDA foi excluído com sucesso. Agora é só continuar realizando suas vendas.

 

 

 

 

 

Orçamento e Pedido de Venda

Relatório de Comissão de Vendas

Clique em CADASTROS > COMISSÃO DE VENDAS.

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Defina o período a qual fará a emissão do relatório de comissões das vendas, localize o vendedor inserindo o nome e selecionando, clique na lupa para concluir a busca e clique na opção Relatórios.

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Aparecerá na tela

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Orçamento e Pedido de Venda

COMO ALTERAR O E-MAIL DO PEDIDO DE VENDA

Vá na engrenagem do sistema e vá em Configurações Adicionais.

 

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Em seguida, marque a opção E-mail alternativo na impressão do pedido.

 

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Feito isso, salve a alteração no fim da página.

 

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Agora vá novamente na engrenagem da empresa e vá em Cadastro da Empresa.

 

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Vá até o campo Dados do Responsável, e digite o e-mail que deseja que conste no pedido de venda.

 

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Feito isso, salve a alteração no fim da página, e gere o PDF do pedido novamente.

 

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Ordem de Serviço

Ordem de Serviço

Cadastro de Status de Serviço

Clique em CADASTROS > STATUS DE SERVIÇO
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Em seguida clique em NOVO STATUS.
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Digite então sua nova especificação no campo STATUS e clique em SALVAR
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Pronto! seu novo status ficará disponível para utilização.
Ordem de Serviço

Emissão da Ordem de Serviço

Clique em VENDAS > ORDEM DE SERVIÇO.
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Clique então em NOVA ORDEM DE SERVIÇO.
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Insira DATA DA ORDEM, PROFISSIONALSTATUS e CLIENTE. Caso você não tenha os dados das informações já cadastrados, basta realizar um novo cadastro clicando em +.
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Digite o nome do Equipamento e abaixo irá aparecer a opção de cadastrar a Marca/Modelo e Série do equipamento, caso desejar clique sobre a opção.
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Insira a Marca/Modelo e Nº de Série e clique em Salvar.
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Preencha os campos Acessórios, Marcas de Uso, Defeito Informado e Defeito Constatado.
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No Itens da Ordem insira o(s) Produto(s) utilizados com a Quantidade e Valor Unitário e clique em Inserir.
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Nos Recebimentos defina qual será a forma de pagamento como Data, Valor, Forma de Pagamento e Conta a qual entrará o dinheiro recebido e clique em Receber.
Caso o pagamento seja a vista marcar a opção SIM no campo Pago.
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Preencha a Data de retirada, se houver garantia a Data da Garantia e Quem Retirou.
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Nos Totais é possível conferir os valores e efetuar o recebimento na opção Receber.
Caso haja uma Observação interna ou Observação para que saia na Ordem de Serviço digite no campo destinado a ela.
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Para concluir a Ordem de Serviço clique em Salvar.
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Ordem de Serviço

Transformando a OS em NFS-e

Para realizar a transformação da OS em NFSe, é necessário ter o serviço inserido na OBS e que de preferência o cadastro do serviço já conste com a tributação de serviço configurada nele, para que ele puxe as tributações.
Para localizar a OS vamos em vendas - ordem de serviço

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Localize a OS desejada e clique na seta a frente da opção de emitir, conforme imagem acima.
Em seguida nas opções selecione a opção Transformar em NFS-e.

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Será aberta a tela com as informações de serviço, sendo necessário preencher somente o código de serviço municipal. Lembrando que só irá puxar os outros dados se lá no cadastro do serviço estiver preenchido já com a tabela de imposto correta.
Preencher nesse momento a discriminação do serviço, é a informação do serviço que irá sair no PDF da NFS-e.
Em seguida clique em converter.

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Ele vai retornar com a mensagem de processo finalizado e vai deixar identificado que foi gerado uma NFSe daquela OS na coluna de lançamentos.

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Para localizar então a NFS-e que gerou basta ir em Fiscal - Emitir NFS-e.

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E para enviar a NFSe basta clicar em Enviar.

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A NFS-e irá entrar em processamento de autorização, aguardar uns 2 minutos e clique no Consultar Status para verificar se foi autorizada ou não.

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Se estiver tudo certo, irá retornar como Autorizada.

Extras

Extras

Como cadastrar formas de pagamento

Clique em CADASTROS > FORMA DE PAGAMENTO.

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Em seguida clique em Nova Forma de Pagamento.

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Digite então o descrição da Forma de Pagamento e Selecione a Conta Financeira e clique em SALVAR

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Pronto! A forma de pagamento cadastrada ficará disponível para utilização.

 

Extras

Como cadastrar tabelas de preços no produto

Clique em CADASTROS > PRODUTO.

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Localize o produto a qual deseja cadastrar as tabelas de preço, informando o nome do item e clicando na lupa.
Clique sobre a descrição do item para abrir o cadastro.

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Clique na opção + do Valor de Venda para cadastrar os valores desejados.

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Preencha a Descrição da tabela a qual deseja cadastrar, a Margem de Venda poderá ser inserida quando no cadastro do produto for inserido o valor de custo, dessa forma o Preço de venda será gerado automático em cima do % da Margem de Venda, ou se preferir poderá inserir direto o Preço de venda da tabela cadastrada.
Clique em Inserir.

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Para concluir clique em Salvar.

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Venda Touch

Venda Touch

Cadastro de Cliente e Fornecedor

Clique em CADASTROS > CLIENTE E FORNECEDOR.

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Agora clique em NOVO CADASTRO.

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Na próxima tela preencha todos os campos solicitados.
No Nome/ Razão Social preencha o nome ou a razão social e o Nome Fantasia/ Apelido deste cliente/fornecedor.
Preencha o CNPJ/ CPF, IE/ RG e o campo Tipo de Contribuinte com as informações do seu cliente/fornecedor.

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Na opção Endereço, digite o CEP e preencha as informações como Logradouro, Número,  Bairro e Complemento. 
Obs: Caso seja CEP local as informações serão preenchidas de forma automática, apenas o número e complemento terá que ser inserido manualmente.

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Para adicionar as informações de contato desse cliente/fornecedor, clique na opção Novo Contato. Como é um campo opcional, não é obrigatório o preenchimento.

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Preencha as informações do seu cliente/fornecedor como NomeE-mail, Telefone e Celular. E clique em Salvar.

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Após preencher todos os campos solicitados necessários para emissão de uma NF-e ou gerar um orçamento/pedido de venda clique em Salvar, aparecerá a mensagem Salvo com sucesso.

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Venda Touch

Cadastro de Produtos

Clique em CADASTROS > PRODUTOS.

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Agora clique em NOVO PRODUTO.

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Preencha a descrição do produto no espaço Nome.
Preencha o campo Código de Barras com a numeração que consta na mercadoria, caso desejar.
Na Categoria, selecione o grupo deste item, escolha uma categoria que já existe ou clique no símbolo + e adicione uma nova.
Insira de forma abreviada a Unidade de Medida utilizada.
Insira o Valor de Custo, a Porcentagem do Lucro e o Valor de Venda nos campos destinados a estas informações.
Marque a opção Exibir Venda Touch

 

 

Venda touch marcar a opção.png

Nos Dados Fiscais preencha o Código NCM deste produto, verifique com a sua contabilidade esta numeração.
Código CEST é uma numeração complementar do NCM de produtos que possuem incidência de substituição tributária.
Selecione a Origem deste produto.
Escreva no campo CFOP Padrão a numeração do CFOP que utilizará para este item, esta informação também será fornecida por sua contabilidade.
NOTA: o cliente deve inserir apenas os três últimos dígitos do CFOP Padrão que irá utilizar para as operações com este produto, o sistema se encarrega de preencher o primeiro dígito de acordo com a operação do momento.
Preencha nos próximos campos a % Aproximada Municipal, a % Aproximada Estadual e a % Aproximada Federal/Nacional.
Escreva a Unidade Tributável e a Quantidade Tributável nos campos reservados a estas informações.

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Nos campos Tabela Imposto NF-e e Tabela Imposto NFC-e o cliente deve selecionar a tabela que irá utilizar para cada operação e clicar em Salvar.

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Clique em SALVAR.

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Venda Touch

Importar todos os produtos para o Venda Touch

Clique em CADASTROS > PRODUTOS.

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Agora na barra de pesquisa coloque os %%% Para aparecer todos os produtos cadastrados

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Selecione todos os produtos, em seguida clique em ''Mais Opções'' e por ultimo selecione a opção Gerenciar produtos na cantina.

 

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Vale lembrar que os produtos devem conter em seus cadastros Nome e Preço de vendas. 
Venda Touch

Venda Touch

Clique em Vendas e em seguida clique em Venda Touch

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Ao abrir o Venda Touch insira o valor do Saldo Inicial para iniciar as vendas, caso não tiver poderá ser iniciado com o valor '' 0,00 ''. Em seguida, clique em '' INICIAR CAIXA''

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Então, digite a descrição do produto e tecle '' Enter '' para inserir o produto na venda. Caso tiver algum produto similar de mesmo nome, o sistema irá filtrar e basta escolher dentre eles e clicar selecionando a quantidade e depois no ícone verde (com o símbolo de carrinho de supermercado). Caso tiver apenas um produto com a descrição pesquisada, irá ser inserido automaticamente na venda. 

Se no cadastro do produto estiver preenchido com o código de barras, basta bipar que o produto será adicionado automaticamente.

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Depois de inserir todos os itens necessários, clique em '' FINALIZAR COMPRA ''

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Caso necessário, localize o cliente já cadastrado pelo Nome/Razão ou CPF/CNPJ no campo aonde está descrito '' CONSUMIDOR ''. Se for uma venda sem a identificação do cliente, é só manter como está. 
Se houver Acréscimo ou Desconto insira nos campos destinados a essas informações, abaixo do total dos produtos.
Em Forma de Pagamento selecione como será o pagamento e insira o valor a receber.
Clique em Finalizar para concluir a emissão do cupom NÃO FISCAL.

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Após autorizado irá aparecer o cupom para que possa Salvar ou Imprimir.

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Venda Touch

Abertura/Fechamento de Caixa

Clique em Vendas > Venda Touch 

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Ao abrir o Venda Touch, poderá ser inserido um valor para iniciar o caixa. Caso prefira, poderá ser iniciado com o valor ''0,00''.

 

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Para realizar a conferência das movimentações e/ou fechar o caixa, clique na ''Engrenagem'' do lado direito superior e em ''FECHAR CAIXA''

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Além do ícone ao lado da data/hora que disponibiliza um resumo de vendas por período, abaixo das opções de adição de valores ao caixa há a possibilidade de conferencia sobre os valores recebidos do dia/período em que o caixa se encontra aberto

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Um pouco a baixo na mesma tela, tem as opções de retirada/sangria e o botão ''IMPRIMIR'' que disponibiliza um PDF sobre o resumo do caixa para conferência antes do fechamento. 

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Venda Touch

Consulta Vendas

Dentro da tela Venda Touch, clique na ''Engrenagem'' do lado direto superior e em ''Histórico''

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Utilize o filtro de data do lado esquerdo para filtrar o período de vendas desejado. Caso precise, abra o cupom feito anteriormente clicando sobre a data ou ''CONSUMIDOR''/Nome do cliente inserido na venda para ver mais detalhes.

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Venda Touch

Como excluir venda realizada pelo Venda Touch

Dentro da tela Venda Touch, clique na ''Engrenagem'' do lado direto superior e em ''Histórico''

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Utilize o filtro de data do lado esquerdo para filtrar o período de vendas e localizar a venda para a exclusão.

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Com a venda localizada, se atente aos Lançamentos vinculados. Lembrando que será necessário estornar a movimentação de estoque e a movimentação financeira caso tiverem sido gerados anteriormente. Para realizar o estorno, é só clicar no menu lateral direito da venda, e em estornar Estoque ou estornar Financeiro (Será necessário entrar no contas a receber, abrir o lançamento gerado pela venda e marcar a opção ''Pago?'' como ''NÂO'' e em seguida salvar, deixando o lançamento com o status de a vencer.)
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Após estornar os lançamentos gerados pela venda, clique sobre a data/nome do cliente para abrir e em seguida, clique em ''Excluir''

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Confirme a exclusão.

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Venda Touch

Transformando o Venda Touch em NFC-e

Atualmente o venda touch permite gerar a NF-e e NFC-e de um venda touch que já foi emitido.
Lembrando que para que gere a NFC-e é necessário que no cadastro do consumidor tenha informações de endereço.

 

Após a emissão do venda touch, acesse o histórico das vendas

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Em histórico clique no meu da venda que deseja gerar a NFC-e e selecione a opção Transformar em NFC-e.

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Preencha então a CFOP que será utilizada no cupom e clique em converter. Caso não saiba qual utilizar verifique com a sua contabilidade.

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Irá retornar a mensagem que os processos de conversão foram finalizados, sendo assim ele criou uma NFC-e com as informações preenchidas no venda touch.

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Para transmitir então a NFC-e que foi gerada, acesse Fiscal - Emitir NFC-e.

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Localize o cupom que foi gerado, clique no menu e em seguida em enviar ao governo, se estiver tudo certo a sua NFC-e será autorizada e irá gerar na tela o PDF do cupom para impressão ou salvar.

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Após isso a sua NFC-e que foi gerada pelo venda touch está autorizada. Lembrando que caso precise cancelar o prazo de cancelamento da NFC-e é de 30 minutos.