Como cadastrar Cliente no SoftenSIEM
É possível fazer o cadastro de clientes no SIEM de duas formas.
De forma manual ou automática.
Iremos demonstrar as duas formas abaixo:
Cadastro Automático
Os cadastros de Pessoa Jurídica podem ser feitas de forma automatizada usando a função Cadastro Automático dentro da própria tela de clientes.
Para acessa-la siga o caminho abaixo:
Dentro do SoftenSIEM, acesse a aba de Comercial, Fiscal ou Financeiro para abrir o Cadastro de Clientes.
Clique em Cliente > Novo (F2).
Com o cadastro aberto, selecione a opção Cadastro Automático localizada na listagem direita da tela!
Após alguns instantes, uma nova tela será exibida para o preenchimento do CNPJ
Basta que digite o código na caixa acima e depois ir em Consultar
A exibição de todas as informações que foram possíveis consultar irá aparecer.
Estando tudo de acordo, vá em Cadastrar
Uma segunda tela irá aparecer para a confirmação do CNPJ, então selecione novamente o CNPJ e acione a opção cadastrar.
Agora todo o cadastro será preenchido com os dados da receita
Confirme se está tudo de acordo e caso seja necessário, faça as alterações!
Antes de Salvar, seleciona a Situação Crd. do cliente!
Caso não tenha informações sobre a situação, poderá manter a informação como Normal
Feita as mudanças e conferido os dados, só salvar o cadastro!
Cadastro Manual
Para iniciar o cadastro manual, o processo é bem simples!
Dentro do SoftenSIEM, acesse a aba de Comercial, Fiscal ou Financeiro para abrir o Cadastro de Clientes.
Clique em Cliente > Novo (F2).
Feito isso, será exibida a tela de cadastros completo, por isso lembre-se de iniciar o preenchimento de cima para baixo, assim irá facilitar o processo!
Todos os campos em Amarelo dentro dos cadastros do SIEM são de preenchimento obrigatório!
Os campos em Laranja são de preenchimento obrigatório apenas em algumas situações.
O código do cadastro é automático. Porém, caso desejar, poderá estar digitando um código de sua preferência
Se não houver nenhum, mantenha o preenchimento como o 0
Poderá fazer a seleção do Tipo de Pessoa do lado direito também.
Alterando para Pessoa Física ou Pessoa Jurídica
Logo abaixo, também encontrará o campo de Nome, para inserir o nome do seu cliente.
A seguir, as informações de CNPJ/CPF e IE serão requisitadas.
Caso você não saiba se o seu cliente tem Inscrição Estadual ou não, acesse a Consulta Completa de Contribuintes (CCC).
E selecionando o estado em que ele se encontra, preencha com o CNPJ do seu cliente e consulte.
Se a consulta não retornar nenhum resultado, o seu cliente não tem nenhuma IE ativa para aquele estado.
Você também consegue encontrar a página do CCC dentro do SINTEGRA
De acordo com os dados obtidos, preencha o CNPJ ou CPF e a I.E nos campos respectivos.
O campo Tp. Contribuinte está relacionado com o tipo de empresa do seu cliente
- Se ele possui Inscrição Estadual ele pode ser Contribuinte de ICMS ou pode ser Isento
- Caso o cliente não possua I.E. ele será Não Contribuinte de ICMS
Essas informações também estarão descritas no CCC
O campo e-mail não é de preenchimento obrigatório.
Mas se preencher esta informação, poderá enviar uma cópia da DANFE ou de outros docuemntos automaticamente para o e-mail que foi cadastrado.
Por fim, preencha a Situação Crd.:
Basta selecionar a opção NORMAL se ele não houver pendências, ou caso não tenha essa informação à disposição!
Em Endereço, preencha todas as informações referentes ao logradouro do cliente.
O campo de Complemento não é obrigatório, mas poderá estar preenchendo também se desejar!
O campo de Cidade pede um código.
Selecione a lupa e consulte o nome da cidade para que a informação seja puxada!
Poderá estar digitando apenas a descrição inicial da cidade.
LEMBRE-SE DE DIGITAR O NOME SEM ACENTUAÇÃO!
Após preencher todos os campos obrigatórios clique em Salvar e finalize o cadastro!
Após salvar, poderá estar fechando a tela ou clicando na opção NOVO para iniciar um novo cadastro.
Basta repetir o processo em seguida!
Caso tenha alguma dúvida quanto ao preenchimento, contate nosso suporte durante o horário comercial de Brasília!
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