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Clique em CONFIGURAÇÕES > DADOS DO CONTADOR Em envio automático informe o e-mail da contabilidade, definir se deseja enviar no último dia do mês ou configurar o dia, caso opte por configurar o dia, é necessário marcar a opção de enviar mês anterior. Para...

Para anexar o rodapé será necessário realizar as alterações no HTML do rodapé de acordo com as informações do site do cliente. Caso ainda não tenha o arquivo HTML do rodapé solicite ao seu líder. Abra o arquivo usando o bloco de notas para que permita as edi...

Para realizar a transformação da OS em NFSe, é necessário ter o serviço inserido na OBS e que de preferência o cadastro do serviço já conste com a tributação de serviço configurada nele, para que ele puxe as tributações. Para localizar a OS vamos em vendas - ...

Primeiro é necessário montar ou que já tenha montado o pedido de venda no sistema. Vamos em Vendas - Pedido de Vendas Localize o pedido que deseja transformar em NF-e e na seta do menu a frente do pedido vá na opção de Transformar em NF-e. Quando clicar...

Atualmente o venda touch permite gerar a NF-e e NFC-e de um venda touch que já foi emitido. Lembrando que para que gere a NFC-e é necessário que no cadastro do consumidor tenha informações de endereço.   Após a emissão do venda touch, acesse o histórico das...

Temos a opção atualmente na loja virtual de inserir diversos banners, hoje temos o banner de topo, banner carrossel e banner vitrine. O cliente é quem precisa confeccionar os banners, não realizamos esse procedimento. Para inserir os banners vamos em Loja/Ma...

Após cadastrar os departamentos e categorias vamos iniciar o cadastro dos produtos. Vamos em Cadastros - Produto Será aberta a tela para dos itens e vamos em Novo Produto E vamos dar inicio então ao preenchimento do produto. Logo no começo do cadastro ...

Nesse atendimento vamos iniciar os cadastros com o cliente, se ele for trabalhar com departamentos e categorias será necessário cadastrar ambos, se for trabalhar somente com as categorias cadastre somente ela.   Para iniciar vamos em Loja/Marketplace - Minha...

Após colocar o site do cliente no ar, vamos dar inicio com ele nas configurações de layout. Para iniciar vamos em Loja/Marketplace - Minha Loja   Em seguida em Minha Loja vamos em Layout - Layout da Loja Será aberto para dar inicio a escolha do layout,...

No menu esquerdo selecione a opção FISCAL > EMITIR CTE Na tela do Conhecimento de Transporte selecione o MAIS OPÇÕES > NOTA PARA CT-E Em seguida localize o arquivo XML salvo em seu computador, caso deseje importar mais de uma NFe basta ir selecionando os...

Nesse primeiro atendimento vamos precisar subir o site do cliente, essa função é para colocar o site no ar. Para iniciar vamos em Loja/Marketplace - Minha Loja Em seguida na Dashboard do E-commerce vamos em Minha Loja - Configurações Configurações   Ne...

Acesse Fiscal > Frente de Caixa   Ao acessar o frente de caixa pela primeira vez será solicitado a ABERTURA DO CAIXA, sendo possível lançar um saldo inicial ou iniciar com o valor zerado. Após iniciar o caixa é possível dar inicio as suas vendas. No fi...

Clique em FINANCEIRO > MOVIMENTO FINANCEIRO Em MOVIMENTO FINANCEIRO clique em CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Será aberta a tela para importar o aquivo OFX, esse arquivo é gerado dentro do aplicativo seu banco, basta gerar o seu extrato bancário no formato OFX. Ao...

O CT-e DE SUBCONTRATAÇÃO é emitido quando uma transportadora é contratada para realizar o transporte e ela contrata uma outra transportadora para fazer o transporte para eles, nesse caso a primeira transportadora emite um CT-e NORMAL e a outra transportadora c...

O CT-e globalizado ocorre quando temos um único Remetente, enviando para no mínimo 5 Destinatários diferentes, pode ocorrer no processo inverso também, quando temos um único Destinatário e está sendo enviado por no mínimo 5 Remetentes diferentes.   Para inic...

Clique em CADASTROS > SEGURADORA Agora cliente em NOVA SEGURADORA Em seguida preencha as informações da seguradora, sendo elas: NOME DA SEGURADORA, CNPJ DA SEGURADORA, Nº DA APÓLICE SEGURO, Nº AVERBAÇÃO, RESPONSÁVEL E CPF/CNPJ DO RESPONSÁVEL. Em segui...

Para realizar a emissão da NFSe como MEI, vamos iniciar em Fiscal - Emitir NFSe Em seguida vamos em Nova NFS-e Será necessário identificar então o cliente e automaticamente quando selecionar ele já vai trazer o CPF/CNPJ. Os campos de natureza da operaçã...