Como emitir Orçamento no Soften SIEM
O Orçamento é um documento não fiscal que pode ser emitido no SoftenSIEM. A montagem do documento é muito similar ao pedido de venda, mas tendo uma diferença significativa:
- Ele não desconta estoque e não gera duplicatas.
Como montar um Orçamento?
Primeiro, acesse a aba Comercial e clique em Orçamento.
Em seguida, a janela de criação de um novo Orçamento surgirá.
Os campos de Orçamento (Referente ao código do documento) e Data são preenchidos automaticamente.
A Data pode ser alterada como desejar antes de iniciar o orçamento, do contrário, o sistema irá preencher com a data atual
Os campos Cliente, Forma de pagamento, Tabela preço e Vendedor também se preenchem automaticamente com informações padrão do sistema. Mas todas podem ser ajustadas de acordo com os cadastros.
Abaixo iremos explicar os campos em ordem.
Não é possível mudar o campo de Orçamento pois ele vai seguir a numeração padrão do sistema.
Poderá selecionar o cliente de duas formas:
- Digitando o código do cliente e dando um ENTER
- Clicando sobre a lupa ao lado do campo, e usando a função de buscar.
Dê dois cliques no nome de seu cliente e surgirá uma janela para que você possa conferir os dados.
Clique em OK para confirmar.
A Forma de pagamento pode ser selecionada de acordo com uma das opções disponíveis.
Você também deve selecionar Tabela de preço de acordo com as opções de preços cadastradas para o produto.
A opção da Tabela de Preço garante que os itens puxem com um valor de venda já preenchido de acordo com oque foi informado no item.
Se não houver a tabela de preço informada no produto, o mesmo virá com o valor zerado e deverá ser preenchido.
O Vendedor também pode ser alterado, se desejar.
Você pode inserir o Item que vai compor o Orçamento a partir do seu Código, Código de barra.
Ou procurando pelo produto na Lupa, que dá acesso a janela de Cadastro de Produtos.
Na tela de cadastro, poderá buscar pelo nome do item ou procurar pelo * (asterisco) para exibir todos os itens
Selecione o item desejado clicando duas vezes sobre seu nome.
Insira a quantidade, verifique se o valor unitário está correto de acordo com a tabela de preço à vista cadastrada para o produto. E então, finalize a inserção desse produto pressionando ENTER.
Se não houver saldo do item em estoque, o sistema informará se você deseja continuar com a emissão do Orçamento.
Como Orçamento não baixa estoque, clique em SIM para a mensagem.
O item vai ser inserido no campo de descrição logo abaixo.
É possível registrar observações referentes a este orçamento no campo Observação.
Selecione a forma de emissão do orçamento entre Folha, Cupom, E-mail e WhatsApp, no canto inferior direito.
Sendo elas descritas da seguinte forma:
- Folha: Impressão do Orçamento no modelo A4, podendo ser personalizado junto do suporte técnico.
- Cupom: Impressão em formato de cupom, deve ser configurado anteriormente. Não é possível a personalização
- E-mail: Faz o envio do Orçamento em formato de texto para o e-mail do cadastro do cliente
- WhatsApp: Gera a tela abaixo, onde pode informar um número de contato. O Orçamento em formato de texto será enviado para o número informado.
Finalize o Orçamento clicando no botão Finalizar (F2).
Em seguida, você pode inserir um desconto, valor de frete ou acréscimo, por meio de uma Porcentagem ou Valor monetário.
Clique sobre o botão Confirmar (F2) para concluir o processo.
Clique em OK na janela que informa o número do novo Orçamento salvo.
Impressão / PDF
Se você selecionar a opção Folha como emissão após finalização, terá as opções de imprimir ou salvar o Orçamento.
Após a confirmação dele, irá constar uma nova tela para selecionar se vai querer que a impressão contenha os valores de preço ou não.
Após selecionada a opção desejada, a visualização do orçamento irá abrir e minimizar.
Poderá encontrar ele na barra de tarefas.
Por essa opção é possível Imprimir no ícone da Impressora
Ou Salvar em PDF marcando o ícone da carta
Para mudar a Impressora, selecione o ícone da Impressora com Engrenagem
Em caso de dúvidas, contate o suporte da Soften pelos canais de atendimento em: www.softensistemas.com.br
No Comments